于万亭深宵入宫见雍正，雍正猝死，弘历接位，改号乾隆。海宁陈世官家中贺寿，闻雍正驾崩，心知不妙，收拾细软逃亡。乾隆分别看望弘时、弘昼后，弘时死亡，太后大怒，迁怒乾隆，要乾隆永远忠于爱新觉罗一族并下毒誓。...
乾隆对九叔允禟未死出现眼前甚为惊讶，允禟道出被贬为猪狗之痛，和复名位之愿望，并点出太后对乾隆的奇异举动。乾隆命大内侍卫白振领人追杀于。陈家洛对袁士霄的怪异授武方式，不以为然，两师徒就不断演出了一段段逃...
陈家洛夜访天山双鹰家，偷看心仪的霍青桐，其实桐对洛也是有意的。袁士霄以他自己当年错过了关明梅提醒陈家洛爱一个人必须要被爱的人知道。袁自作主张，代洛出面约战桐，若洛赢，桐要与他结婚。但其实洛与桐二人都不...
霍青桐险遭七骑所擒，幸得陈家洛及袁士霄之助，才得以脱险。从暗器中，袁看出七骑和血滴子可能有关系。西北大将军兆惠上报商旅屡遭七骑抢夺，乾隆认为不单是抢掠那么简单，白振把七骑与血滴子连在一起。以郑亲王为首...
霍青桐与父木卓伦商议清除七骑之事，接报七族盟书被人夺走；盟书关乎七族命运，失去必引起族内之乱。陈家洛得悉后赶往帮忙，霍虽然拒绝，但增对陈好感。于万亭威胁西北大将军兆惠与他结盟，影响西域局面，打击乾隆的...
于认为与乾隆谈判的时机成熟了，要带陈家洛母亲入宫与乾隆相认，陈母自杀。于入宫找乾隆的乳娘，乳娘装疯作聋，于不得要领。于决定带文泰来入宫见乾隆，告诉文泰来乾隆不是满人，是陈世倌的儿子，陈家洛的哥哥，并骗...
白振等欲追杀于，被少林方丈救走。最终于因伤重而逝，死前遗言由陈家洛接任总舵主。此事引起会内争议，但文泰来、赵半山支持于的遗言，加上暗藏红花会中原九王爷部下的卫春华等人和议，逐决定千里接龙头，往天山接陈...
太后虽然渐觉乾隆失控，但一再试探，未觉乾隆有反清之心。客栈内，童兆和发现受伤文泰来的踪影，企图要捕捉文夫妇二人，李沅芷调虎离山抢走童兆和手中的盟书，交还盟书予霍青桐的时候，张召重出现，李、霍二人逃脱。...
陈家洛离开天山，终于叫了袁士霄一声师父，袁心中激动，依依不舍。文、骆、余三人到达铁胆庄，周仲英出游，由周夫人接风。童兆和在庄外目睹三人进庄，飞赴通知张召重带兵搜庄。文为了不连累铁胆庄，坚持迎击张召重，...
骆伤重昏睡，余悉心照顾并细想自己对骆爱慕之情，骆惊醒，痛斥余的不份之情，并一人离开，但昏倒在地。和珅摸透乾隆想江南一游之意，遂劝乾隆趁机于杭州审问文泰来，顺道一游。骆冰一觉醒来，竟身在铁胆庄，又偷听到...
月支公主车队受追风七骑袭击，侍卫布倩佳奋力抵抗，公主被擒。黑白双煞似乎与这事有关。布倩佳向兆惠求救，却不得要领，在彷惶无助时，于万亭竟然在她面前出现，两人皆是满清皇族，都受雍正所贬，素有旧情。布倩佳父...
夜里，陈、徐施计在被囚振远镖局的人身上找获盟书，木卓伦、霍青桐对红花会中人感激不已，周绮看到陈、霍二人的神情，还为二人拉红线。二人互诉衷情，但还离不开国家大事。二人离别时，木卓伦命霍把族人信物——古剑...
红花会群雄与霍在山峡道上围剿张召重，正欲救走文泰来，不料清兵铁甲骑兵赶到，大战一场，群雄只有撤走，张召重也把文泰来带走。从虏获的清兵口中知道铁甲骑兵正赶赴西域，霍知道后，离开各人赶回西域。周绮与受重伤...
在客栈内，徐施妙计，不但救走周母，更让周绮亲断杀弟仇人童兆和。周母认为徐、周二人同行多日，以为两人已是一对，徐觉男女毕竟有别，不想坏周名声，留书周绮，自己先行离去。群雄再次相聚，只有周仲英因丧子失妻耳...
黄河决堤，百姓到处流徙,为了脤灾，红花会群雄抢夺清兵运往西北攻西域的粮飨，一可救济灾民，二可减轻西域的各族受清兵攻击的压力。于为了让乾隆得知红花会的影响力，要卫春华、黑白双煞等于旧部高调抢军粮。布倩佳...
月支公主回国前被掳走，其实是乾隆一手策划的以夺走九门提督的京师兵权，交由福安康所掌。此计谋被于所洞悉，知道乾隆不好对付，更透露福安康是乾隆的私生子。张召重押送文泰来往杭州，红花会群雄也赶赴当地，余私自...
于再以收购到的各族战马向清军出售，迫霍出手高价买回战马。于把霍玩弄于股掌之中，于也为永乐堡赚了一大笔并增加经济实力。红花会群雄赶在张召重把文泰来送往杭州前计划在路上截劫，却险被张召重施计所擒，余鱼同却...
红花会大众人己到杭州，但未能查得文泰来被拘的地方，只发觉杭州警卫森严。黑白双煞和卫春华开始发觉于对布倩佳的心情会影响与乾隆交锋的大事。红花会众人于杭州遍寻文泰来不果，陈、卫于杭州郊游，发现高手处处，更...
干、陈二人畅饮之际，转而为天下大事针锋相对，更发展成为大内高手与红花会各舵主比武之局，于之门下卫春华被施计中毒，陈妙计解毒，卫深深领情，红花会众人大败众大内侍卫，乾隆面上无光，愤然离去。陈回陈府一行，...
余鱼同装伤躲入李可秀府中等候救文的机会。徐天宏再施计，从维扬镖局手中抢走西域进贡的玉瓶与李可秀谈判，只求入地牢见文泰来一面。李可秀投鼠忌器，骗走看守文泰来的张召重，陈家洛冒险见文泰来，却迎救不果，但终...
陈设计抓着张召重，以调包带文泰来逃出地牢。李可秀洞悉其谋，包围二人，救文计划一再受挫。乾隆一再受红花会所惑，设计引蛇出洞。众人闯入高楼，只见文泰来被关于巨笼之中，清兵忽然重重包围，众人未能突围而出，陈...
余鱼同虽然受李沅芷的真情所动，但固执地认为二人是不可能的。于得知文被救，知回京与乾隆交锋之日不远了。于为得布之欢心，出计出力为布摆平月支国的内乱，顺道也让乾隆在西域多一点外患。于受贬后一直谋求复位，重...
李可秀、白振、和珅等人见乾隆与玉如意共宿一宵，早上未见起床，赫然发觉乾隆失踪。原来红花会等人在乾隆床下挖了地道把乾隆掳走，并囚在六和塔上。于万亭得知乾隆被囚，知以红花会作为棋子的计划又迈进一步。于又叫...
陈家洛以兄弟之情劝乾隆恢愎汉服，以汉人之名为帝，最后乾隆权衡轻重，答应歃血为盟，与红花会共同复汉室，驱满人出关。红花会众人认为乾隆当满人皇帝己久，对这皇帝不信任，对这个协议不以为然。乾隆忽劝陈家洛对于...
陆菲青见余鱼同意志消沈，希望激励他的意志，并和他说李沅芷对他还有情意，余只能冷笑。夜凉如水，陈家洛在思念霍青桐，他忽然想起允禟之事，他请徐天宏赴西域查一下允禟与永乐堡之事，但他们还没怀疑于和黑白双煞的...
众人希望追查余鱼同的奇异行为，陈家洛一言力劝为不需深究。后来陆菲青对众人说。神秘人原来是李沅芷，他对余鱼同锲而不舍。在余的室内，余鱼同拿走面具，企图把李沅沚吓走，但李知道余是为救人而毁容颜，希望余鱼同...
余鱼同出家，众人屡劝无效而离开。余鱼同后来留言要众人赴西域提醒霍青桐关东三魔要找她麻烦，徐天宏认为余关心众人事的言行可见余鱼同尘缘未断，李沅芷芳心大喜，马上夺路跟踪余鱼同。李路上碰到关东三魔，把气都发...
太后再以郑亲王重提八王议政以牵制乾隆，迫对恢复汉服之事表态，乾隆拉拢鄂尔泰在军机处以八王爷九王爷被贬为猪狗之事，让军机处之亲王不敢再提。覆手为雨，重执内政的主动，正在高兴之际，于万亭再次出现。乾隆说假...
布倩佳在杀死叛国的索额图时，被黑白双煞击杀而死，于大怒，而不顾一切地把双煞杀死。卫春华石双英知双煞死讯赶回永乐堡了解，但是两人感觉于所言两人之死是乾隆所为有可疑。陈家洛回天山喜迎袁士霄也和文、骆、徐、...
乾隆下令撤查月支国皇亲消息，内心是担心有倩佳被害。西域上的小镇，红花会众人竟碰上张召重，两帮人未动上手，但也气氛紧张。余鱼同与李沅沚恰巧也同时在小镇出现，李告知张杀死余之师父，武当掌门马真，余誓杀张召...
红花会众人被困山沟，骆冰骑白马突围而出，向木卓伦求救。骆冰到达木卓伦部落，霍青桐拒绝实时派兵，她认为清兵是要耍鬼计，族人救香香等人之际，清兵会直捣部落。木卓伦及骆冰都不能理解霍。霍青桐不出战清兵，连部...
孤身上路的霍，在大漠上不巧碰上关东三魔，霍假装不懂武功，要送信予霍，三魔大喜，要霍带三人前往见霍，实带他们见天山双鹰，路上霍把三人小囊弄破，以水克制三人。霍最后因伤员太重，危机四伏，幸天山双鹰及时赶到...
袁士霄通知红花会众人张召重引兵追杀陈等三人，红花会各人出发迎救，众人围攻张召重，张逃入迷城。在迷城内，香香发现玛米儿为救族人而嫁给暴君的手述遗书，深受感动，而同时也发现一武功秘籍。陈苦练武功，武功大进...
李沅芷以袁士霄的激将法假意离开红花会，余鱼同果然中计而跟上，两人又碰上了张召重，结果李为救余而严重受伤，幸遇袁士霄所救，受伤的李沅芷，终引起余的怜爱。但余碍于要为师父向张召重报仇，另他觉得配不上李沅芷...
官迷心窍的张召重为了讨好李可秀，要掳走李沅芷，李以为能够施计离开，张将话就计把李放走。李用计谋把张引致陈带领红花会众和陆菲青的包围，最后张为余亲手所杀。大仇已报，余与李沅芷成亲。...
乾隆命人查永乐堡背境，并拘拿霍青桐。卫按于的吩咐，把常氏兄弟之死说是朝廷所为，并误导陈等人赵半山的去向，赵半山忽然出现，否认卫所说自己的去向，令陈对卫有点怀疑。徐与周在路上遇上一被贪官迫上吊的人，终于...
众人正讨论拿到证据后赴京面见乾隆，卫春华传话说章进又给大内侍卫杀死，让众人觉得乾隆是边和红花会和解边削弱红花会势力。陈家洛力主以大事为重。徐天宏不认为是朝廷所为，陈家洛开始想到于万亭会否假死。于则很满...
七族选盟主之日，艾卓尔的爹故意生事，最后定了由艾卓尔与霍比武定盟主。比武之前，于使人将霍打伤，霍无法出席比武选盟主，霍在袁帮忙下，勉强出席大会，把于的阴谋打破，木卓伦仍为盟主。乾隆深觉时机成熟，以出兵...
无尘为了当年于万亭相救之恩而没有下杀手，被于乘机打伤而亡。于与乾隆再谈判，竟发觉乾隆己洞悉一切，乾隆反过来开出条件，要于扫除红花会，权位才可以给于，于发觉乾隆已全占上风，虽深明去剿灭红花会毫无胜算，不...
家洛带香香往西山一游以完当年对香香的承诺，在西山，香香决定像玛米儿一样杀暴君，要回到乾隆身边，陈家洛不知如何处理。白振通知陈家洛赴会，因白振曾受陈之救命之恩，但知道这宴不是什么好宴，言词闪缩，再加上香...
