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在垃圾场与Tuco交易后，Walter和Jesse意识到他是多么的疯狂和凶残。Jesse深信他在自己的街区看到了Tuco的黑色SUV车，但是Walter觉得Jesse太多疑了，直到他自己亲眼看到这辆车...
Walter和Jesse被Tuco绑架并囚禁在了沙漠中的小窝棚里。这里是Tuco的秘密藏身地，他残障只能靠手指敲铃铛发声的叔叔也住在这儿。Tuco觉得他之前的合作伙伴会给他提供有用的消息。Walter...
逃离了Tuco的沙漠小屋后，Walter和Jesse发愁如何向家人解释这些天他们的去向。Walter突然想到一个主意，两人分头回家。Walter去了超市，并且在走廊上脱掉了身上的衣服。他因为精神问题被...
Walter和Jesse现在似乎已经没有什么阻碍了，最大的问题是Walter依然没法向妻子解释自己每天的去向。Jesse的父母受够了他和他的毒品，将他扫地出门。Jesse发现自己无处可去，而且没有朋友...
Walter继续接受治疗，他感觉身体状况有所好转。Jesse必须重新振作，还掉债务。他找到新的住处，很快喜欢上了自己的新邻居兼房东，一个精灵古怪的女孩—JaneMargolis。Walter和Jess...
Jesse的好友Pete被一对吸毒的夫妻骗走了毒品；Walter告诉Jesse，他必须要有所长进，要不大家都会认为他和他的员工是容易欺骗的傻瓜。然而Jesse的执行力并不强，他发现这超出他能力范围了。...
自从毒贩夫妇事件后，Jesse一直躲着Walter，他也拒绝向贩毒者提供货源，所以Walter不得不接手销售毒品的工作。他卖毒品的时候听到街上的人都说是Jesse用ATM机杀死了那名毒贩，Jesse“...
Walter和Jesse遇到了另一个困难，他们的下线毒贩、Jesse的哥们Badger被警察抓住了。最后他们请了个为钱可以办到一切的律师Saul，Saul保证说一定让Badger轻罪审判，并且不会把他...
Walter深信自己的病情恶化了，因为他之前咳嗽吐出来的是痰，而现在吐出来的是血。在为Badger请律师后，他剩下的钱不多了，所以他和Jesse决定周末去沙漠大干一场。Jesse的漫不经心又犯了大错了...
尽管自己的病情见好，但是Walter却非常生气。Skyler想办个聚会庆祝Walter健康状况变好，感谢朋友的支持，但是聚会上Walter喝醉了还和Hank吵起来，破坏了聚会的气氛。Walter对自己...
在自己的一个下线毒贩被敌对帮派杀死后，Saul建议Walter和Jesse换一种贩毒方式。Jesse承受不了压力，他告诉了Jane他在做什么。Saul介绍Walter认识了兴奋剂的经销商Gus，Gus...
Walter按照供货单补齐了货源，但是他错过了女儿的出生。Jesse提醒Walter可以提用货款，但是Walter说他在确认Jesse清醒前不会拿钱。Jane的爸爸Donald发现了她和Jesse的毒...
Jesse醒了，他发现Jane已经死了，惊恐万分的他联系Walter。两人不得不再次求助Saul，Saul派来自己的人帮助Jesse脱罪。因为Jane的去世，Jesse开始一蹶不振，Walter不断的...
