新上任的西班牙语老师Will接手了学校的合唱团，他希望能恢复合唱团往日的风采。合唱团的招募通知一出，就有几个校园怪咖参加面试。Will希望更多的人加入合唱团，于是他设计让橄榄球队的明星队员Finn加入...
Will让合唱团的孩子们在学校公演。Terri要求Will买一幢新房子来养育自己即将出生的孩子，可Will根本负担不起这巨额的开销。当Quinn意识到Rachel喜欢Finn时，她决定加入合唱团捍卫自...
当Rachel质疑Will的领导能力时，他的自信心受到打击。Will组建了一个男子声乐小组，他发现自己在这里找到了在合唱团时无法获得的自信。Will离开后，合唱团雇了一位知名的编舞教练指导他们，可是他...
Kurt与Tina和Brittany一起排舞时被他的父亲抓个正着，他只好欺骗父亲自己是在为橄榄球比赛做训练。Terri让姐姐帮她隐瞒假怀孕的事，她害怕Will因为这件事会离开自己。Will把领唱机会给...
合唱团的成员担心在邀请赛中表现不佳，他们希望Will找回Rachel。同时Emma暗示Finn劝说Rachel重新回到合唱团，而Finn为了能获得奖学金照做了。Will为了找到替代Rachel的人他想...
Will发现合唱团的孩子们缺乏斗志，于是他将孩子们分成男子组和女子组。Will让两组学生们进行比赛，获胜的小组有权挑选参加小组赛的曲目。Sue找到Terri告诉她Emma似乎对Will感兴趣，Terr...
Will和Sue在校长面前表现和睦，可私下两人因为管理理念不同而冲突不断。Sue决定利用合唱团里的少数族裔来制造混乱，Will感到十分无奈。Sue选的曲目极大地激发了学生们的创造力，Will开始有了强...
Quinn和Finn因为未婚先孕这件事被同学们取笑，两人过去的风光早已不在。Will为了激励合唱团的孩子们，于是他上演了一场精彩的个人秀。Quinn和Finn希望重拾以前的光环，她们找到Emma希望她...
Quinn被拉拉队除名了，她感到异常失落。Will为了让Artie和大家一起参加小组赛，他建议大家一起帮忙筹集租用特殊巴士的资金。可大家冷漠的态度让Artie和Will感到失望，Will决定让孩子们体...
Will为了小组赛，决定让大家进行情歌对唱比赛，他用抽签的方式为大家安排了搭档。可Will没有想到这次的混搭却碰撞出了各种各样的火花，Rachel和他合作后居然开始向他表达爱慕之情。Finn因为Qui...
Sue向Will索要合唱团参加小组赛的演唱曲目，Will摸不清她的意图。于是Will只好亲自到竞争对手的学校一探究竟，可是在看过他们的表演后Will感到前所未有的压力。Rachel为了吸引Finn的注...
Will希望合唱团成员们的照片出现在学校的年度封面上，可是Sue否决了这件事。Will自己出钱买下了一个版面以刊登合唱团的照片，可是只有Rachel对拍照感兴趣。Rachel想利用自己的队长身份找到另...
Rachel察觉了Quinn和Puck之间的不寻常，她向合唱团的成员们确认。合唱团的成员们为了保持合唱团的稳定决定向Finn隐瞒这件事。小组赛即将开始可是Finn却迟迟没有出现，同时另外两所学校的学生...
合唱团在小组赛中获胜后，他们的处境似乎并未改善。Sue利用卑鄙的手段回到了学校，合唱团面临解散的危机。Finn因为Quinn的事迷失了自我，于是Will用歌曲帮他重拾自信。在Sue的安排下Santan...
Rachel在约会中遇到了一个大问题，她向合唱团的女孩们咨询。Will听到后决定想办法帮女孩们解决问题，当看到拉拉队的训练时他获得了启发。Sue受麦当娜启发决定要让全校感受麦当娜的力量，女孩们展示了麦...
Sue要求Mercedes在一个星期内减重十磅，这让Mercedes感到错愕不已。同时礼堂被拉拉队占用了，Will决定为合唱团寻找新的排练场所。Finn的母亲爱上了Kurt的父亲，Finn觉得十分意外...
合唱团的孩子们将一段Sue的视频传上了网，没想到Sue却没有生气。Sue找到了一份抹黑合唱团的名单。校长让Will调查是谁制作了这份名单，如果Will找不到始作俑者就要解散合唱团。Will开始对合唱团...
Puck意外失去了时尚的发型，为了重获大家的关注，Puck决定追求身为拉拉队员的Mercedes。Rachel给Will提供了一份在合唱团排练时偷懒的人的名单，并且她表示因为这些人自己的嗓子出现了问题...
Will的死对头Bryan到学校担任理事，他决定打击合唱团孩子们有关音乐的梦想。Tina劝Artie和自己一起排练舞蹈，可是Artie身体上的缺陷让他感到自卑。Rachel想调查有关自己生母的事，Je...
Tina因为自己吸血鬼的装扮受到校长质疑，于是她必须寻找新的装扮。Rachel发现了Shelby就是自己生母的事，她受到极大地冲击。合唱团女孩们模仿LadyGaga造型展开的表演十分成功，而男孩们也不...
Jessie的临阵倒戈让合唱团的孩子们大惊，同时肾上腺合唱团在学校礼堂的表演让孩子们陷入恐慌的情绪中。Will终于结束了自己失败的婚姻，而死对头Finn和Puck准备联手给肾上腺合唱团一些教训。Wil...
Will为即将到来的地区赛而欣喜，可是当他得知Sue会担任评委时，他的情绪跌到了谷底。合唱团的孩子们在得知这个消息后积极性受到极大地打击，Will只得向Emma求助。Will最终决定享受比赛的过程，而...
