1937年7月7日卢沟桥事变爆发，日寇全面进攻中国，在上海民情激愤，民众纷纷走上街头游行，一致要求政府抗日。中共地下党上海领导人赵一清指示江波了解国民党上层对“七七事变”的反映，此时国民党军京沪守备师...
赵一清的死使上海中共地下组织遭受巨大损失，组织上决定暂时切断与江波的各种联系，康瑛向江波转达了组织的这一决定，江波愤而不解。军统上海站抓紧调查围捕赵一青时在现场出现的当时由江波开着的军用吉普，怀疑的目...
江波放了何昆等人，他怒斥何昆枪杀老师的行为并要求何昆和他一起为赵教官出殡。康瑛等同志接到我东北地下组织转来的日军在华北增兵的重要情报，上级要求他们迅速透露给国民党上层，康瑛决定恢复与江波的联系，并指定...
江波与康瑛的女儿梅果被何坤带到上海抚养，并送到日本完小读书，何坤到梅果所在学校接她时一个神秘的人躲到暗处观察到了这一情节，这个人就是辗转来到上海江波昔日的战友洪尔贵。日本特务机关也在侦查中共地下电台，...
娇妮化妆成家庭教师前往可疑地区进一步侦查中共地下电台。日本海军情报官池田到舞女唐薇薇家与其发生性关系，被突然回来的杨广忠堵到了床下，池田从此恨上了杨广忠，池田的行为也被江波的下属盯上了，池田勾结日本黑...
娇妮借口还书，到了我地下党发报员小王处，作为报员出身的娇妮一碰小王的手就知道对方是个职业报务员，她决定深入了解，锁定小王就是中共地下党电台报务员。老K到上海后，他找康瑛谈话，怀疑赵一清的死因，他怀疑江...
康瑛紧急约见老K报告电台被军统发现的事，因为情报是江波提供的，老K不相信这条情报的准确性，康瑛再次约见江波核实情报，并告诉江波组织上正在审查他，甚至怀疑他的党员身份，江波很痛心，康瑛被江波的真情所感动...
康瑛在住处等着江波，此时江波却应老K之约赴郊外野庙。老K与行动队员用枪逼住江波，审问他“电台暴露”情报来源，江波在被拷打的情况下，拒绝说出情报来源，就在行动队员要对江波进一步动刑时，一直住在野庙的洪尔...
军统特务娇妮发现了康瑛，出现在电台所在地，她急报何昆，何昆命令黄龙会出动。康瑛与小王冒险发报时，日本海军的检测车也测到了我地下电台的方位，黄龙会一成员密报江波，敌人已出动去捣毁电台，江波率柳春桃赶往电...
何昆在日本海军陆战队中受到池田的酷刑审问，他坚持说这只是一场民事纷争，拒绝说出自己的身份，许曼华请江波营救何昆，江波已未接到上级的命令为借口决绝了。老K约见了“国际小组”的宫西中一，老K对宫西中一的引...
老K固执的要请示上级，他派刘一梅直接去延安送信。日本海军陆战队杀掉了两名被俘的黄龙会成员，段德彰着急了，找到许曼华想办法，许向他建议请江波的上级对江波下命令，营救何昆与康瑛，经过一番斡旋，宣子奇对江波...
杨广忠找到了情妇唐薇薇，劈头一顿痛打，责骂她为何偷情，而且还是和一个日本人。日本陆军情报机关井上亲自找到池田，希望保出何昆并答应今后在情报上多多给予合作，但池田没有答应。康瑛被转到了日本海军医院，尤佳...
江波找到许曼华，请这位记者见证一桩风流事，许对江波这种看似低级的爱好大为不解，她不知道一场诱捕池田的行动正在悄然展开。杨广忠的情妇唐薇薇在杨广忠的威逼下同意与江波合作，她主动给池田打电话，声称已经买了...
上海国民党政府各执法部门紧急动员寻找池田，宣子奇布置部队对青帮头目杨广忠的驻地实行封锁，以防走漏池田的消息。汪丕夫的手下得到一条情报，探知池田可能因桃色事件被杨广忠手下抓走，汪手下进一步探听时发现保安...
许曼华约见了江波，正告他“池田事件”后果严重并拖出了自己的计划：补拍一张池田替身的照片，在照片上做技术处理，第二天照片见报，这样那个替身就成了这场桃色事件的主角。娇妮报告军统内部有日本特务机关的卧底，...
江波命令刀疤脸在一份编好了的讯问笔录上签了字，释放了黄龙会的成员，留下了池田，这就形成了保安团救下池田的局面。日本驻沪海军也得到保安团解救了池田的消息，认为池田要比何昆、康瑛重要，决定可以交换，江波也...
老K怒打了江波以后回到住地，眼前的情景令他大吃一惊，浑身是伤的康瑛就坐在屋里，原来康瑛被送回日本海军医院后，尤佳丽突然将其带走，进入市区后尤佳丽令康瑛下车并告诉她你自由了，这就是康瑛脱险的蹊跷经过。老...
江波如约赶到一座公园，见到的是尤佳丽，尤佳丽当着江波的面背出了那封信并告诉江波现在在你面前的只有尤佳丽，之所以把这封信再次“请出来”是为了取信于江波，尤佳丽请江波了解“高船会谈”的地点，江波答应帮忙。...
宣子奇有意要撤换江波，江波不服，执意要留在上海，参谋长石兴瑞从大局出发，讲明江波的新岗位，师情报处处长工作的重要，宣子奇在旁劝江波去看望一下何坤，娇妮所在的日本特务机关头目井上劝娇妮去接触何昆，伺机搜...
江波与何昆商量好了计划，开始实施了，刀疤脸带手下硬闯殿山湖结果被K机关的人员扣留，何昆委托江波的保安三团寻找，士兵们持枪闯入“高船会谈”的地点，迫使会谈暂时休会，负责会谈内卫的警卫处九处处长约江波谈判...
中共地下组织决定将这个卖国的会谈内容公布于世，一时间反对会谈阴谋的传单撒满上海的大街小巷，民众爆发了声势浩大的游行。江波向日本军方透露了假情报，保安三团增加了十五门德产大炮，日本军方很警惕，池田布置大...
在两名日军被击毙的现场，江波拒绝了日方带走中国士兵的尸体，何坤在现场发现了尤佳丽，他感到这个女人非常像当年的藤玉莲。江波与宣子奇在积极的防范日本的进攻，他发现梅果就读的日文完小在开战后将成为双方争夺的...
那天康瑛被押回后，池田也被换回来了，尤佳丽就去拜访池田，谈及康瑛未被交换的事，并向池田点明他被俘后很可能已经泄漏过日军的情报，池田立即赶到把康瑛留在日本海军内部很危险，对方会把他被俘后的一切通过其他渠...
1937年8月13日中日战争再次在上海爆发，江波组织保安团抵抗日军的进攻，何昆率领部下投入战斗，老K康瑛带领担架队支援前线，江波的保安三团进攻日文完小，一场激战后攻入日文完小，池田在绝望中自杀，此时何...
在停尸房内，何昆再次看到女孩的尸体发现不是梅果，此时的梅果已被洪尔贵救出。康瑛在街头发表抗日演讲，被军统特务偷拍下来。日本军方，派了两个师团增援上海战事，委托日本井上特务机关选择登陆地点。被派到延安取...
国民党军驻守上海的最高司令部批准了江波提出的“刮骨行动”即袭击日本井上特务机关，但明令江波不能进攻日本驻沪领事馆，江波对此十分不解。日本井上特务机关约见了尤佳丽的下属宫西中一，了解尤佳丽的动向。宫西中...
当日军本田将军一行刚到井上机关时，江波命令进攻，突击队击毙了本田将军攻入了井上机关，突然的进攻使井上贤二和山下珍子不知所措，俩人撤到内室，督促正在发报的娇妮一起撤退，娇妮强调还未彻底完成联络，要留下来...
老K与尤佳丽正式接上了关系，并授予尤佳丽代号“三表姐”，俩人商定派康瑛打入日本特务组织。此时，刀疤脸老曹作为国民党军统地下人员派到上海，已投降了日军的原军统人员赵文元，主动接近老曹，老曹向赵透露他是领...
丛丽把江波接到了一个隐蔽处，此时的何昆已经是国民党军统驻上海第七行动组组长。何昆见到江波后对他讲了庄雅倩的日本间谍身份，同时告知江波庄雅倩已成功越狱，现就在上海，军统上层特派认识庄雅倩的丛丽到上海完成...
康瑛在街上找梅果被潜伏下来的军统人员认出，报告了何昆，何昆来到梅果与康瑛的住处，但最终他没有进去。潜伏在日特机关的娇妮，向何昆报告了叛徒赵文元的新住址，何昆立即派人监视赵的行踪，为刺杀做准备，江波不同...
何昆得到情报：赵文元要移居南京，他决定当晚动手，江波认为其中有诈不同意贸然行动。小岛百合子向宫西中一透露井上机关在赵文元家附近设了陷阱，宫西马上把这情报告诉了尤佳丽，但为时已晚，何昆的行动已经开始，在...
老K把江波领到一处中共地下组织的秘密住所，他让江波在这里建立国民党军令部的上海分支机构，并同意可以留下丛丽协助江波工作，以掩护地下党的实际目的。在江波的住所，江波把闵护士介绍给丛丽，并告诉她说这是临时...
老K在与康瑛见面时问及她是否还爱江波，康瑛承认她还爱江波。闵清向何昆汇报收集到的情报，同时汇报了娇妮目前的愧悔状态和全城特务都在寻找丛丽的消息。何昆把方泽亮叫来，把自己的身后事都交给了方，并告诉他一定...
日本井上机关布置了新的阴谋，计划利用赵文元出席庆祝会的时机，引出杀手丛丽，并当场击毙。此时娇妮通过闽清给何昆一封密码信，她计划在演出期间在无外援的情况下，独自刺杀赵文元，发誓以死来告慰先烈。丛丽请闫护...
何昆得知了要庆祝人民会成立将举办演出的消息，决定不采取行动，井上贤二与山下珍子就是否让百合子（庄雅倩）当诱饵的事发上了激烈的争论，井上不同意这么做，但山下珍子认为已经暴露了身份的百合子没有价值了。丛丽...
闫护士约见江波，汇报她曾爱过一个军统特务方泽亮，俩人谈到方的牺牲时万分感慨，江波告诉闫护士方泽亮是共产党员。丛丽为江波找到了一个报务员，她是闫护士介绍来的，此人正是从延安来上海的报务员童玲，此时她的名...
何昆秘密与丛丽见面，指示丛丽要监视江波，并告诉丛丽胡长官的意见是只要条件成熟还希望丛丽嫁给江波，丛丽不同意。娇妮被调到满铁调查班后，尤佳丽很吃惊，她找来宫西商量，宫西主张杀掉娇妮，尤佳丽不同意，认为这...
一天老K把江波约到了伊万酒吧，这是他精心布置的一场生日宴，来宾中还有康瑛、梅果、滇生、尤佳丽，历经磨难这一家人终于团聚了，大家各自回忆起往事，感慨万端，当晚康瑛、江波与梅果三人终于住到了一起。第二天清...
脱险的玛利亚与江波见了面，她对江波说起了当年捡到江波儿子的经过，江波明白了滇生就是自己的亲生儿子。此时滇生已经被转移到了延安，父子间失之交臂。丛丽问起姚刚，幼稚园被日本宪兵捣毁那天江波的行踪，并怀疑江...
尤佳丽还向江波说明了她如何打入日本内阁情报局，后被派回上海的经过，她还向江波透露汪丕夫将回到上海，江波向老周汇报了滕玉莲的事，并透露国民党以对汪丕夫下了追杀令。江波也向丛丽传达了军令部要追杀汪丕夫的指...
何昆也得知在码头上被击倒的不是汪丕夫本人，他重新设计刺杀汪丕夫的计划。娇妮被山下机关深深的怀疑了，井上贤二几次示意她逃走，她都无动于衷，在一个风和日丽的下午，她穿着和服走上了大街，突然一声枪响，娇妮倒...
江波把丛丽带到柳春桃的墓前，丛丽十分悲痛。江波也在一旁暗自发誓一定要炸毁日军的机场。洪尔贵到了苏北联系了新四军游击队准备配合江波的行动，江波率领白从武、洪尔贵化妆通过重重关卡，潜入日军机场，放到汽油罐...
