经过大海洗礼的迈克尔，终于脱离了卡拉的组织，本认为可以做回一个普通的迈阿密市民，然而却因为缺少身份证明而锒铛入狱。早先被卡拉组织所屏蔽的有关迈克尔的消息又出现在各警用信息系统中，迈克尔又重新受到了国内...
迈克尔此时没有了间谍组织的保护，警探帕克森前来调查迈克尔。同时，菲奥娜以前认识的逃犯介绍他的姐姐帕特里夏来找菲奥娜帮忙，帕特里夏和丈夫离婚了，可她的前夫霍华德已经3天没让帕特里夏见他们的儿子了。菲奥娜...
昔日的仇敌布伦南软禁了迈克尔的弟弟奈特，要挟迈克尔为其偷盗一种高科技新型武器生物锁，迈克尔一边完成布伦南一桩又一桩的任务，一边在山姆、巴里还有菲奥娜的帮助下，收集有关布伦南的各种信息。观察细致入黑名单...
警探帕克森派警察24小时监视迈克尔等人的一举一动，失去自由的迈克尔和帕克森摊牌，表明自己和警察的立场是一致的，帕克森让迈克尔用实际行动来证明一切。山姆经过对帕克。森的调查，发现帕克森正被另一件案子所困...
多次被送进精神病院的电脑天才斯宾塞找到了迈克尔，告诉迈克尔他的朋友被谋杀，请求迈克尔帮他抓住那些他认为是外星人的坏蛋。迈克尔从斯宾塞的胡言乱语中发现了事情的关联性，原来斯宾塞的朋友曾供职于一家为政府提...
间谍经纪人汤姆?斯特里克勒找到迈克尔，告诉他曾经的旧敌马上就要来迈阿密找迈克尔寻仇，汤姆则是受这个旧敌的敌人雇佣想借迈克尔的手搞定迈克尔的旧敌。仇人太多的迈克尔一时想不到这个人是谁，菲奥娜建议迈克尔去...
未成年的孩子乔伊到菲奥娜家偷盗枪支，被迈克尔和菲奥娜当场抓住，经了解，乔伊盗枪是为了要杀死继父。他的继父埃里克为了报复因为忍受不了家庭暴力而离家出走的妻子，不惜一切手段要把孩子从母亲身边夺走。离监护权...
间谍经纪人斯特里克勒以帮助迈克尔恢复工作为诱饵，让迈克尔帮他跟踪一起武器失窃案中犯罪组织的清道夫，迈克尔在朋友们和母亲玛德琳的协助下，终于拍摄到了他们转运赃物时的照片。菲奥娜怀疑斯特里克勒在利用迈克尔...
斯特里克勒通过关系，为迈克尔带来了重新调查黑名单事件的机会，迈克尔的新联系人迪亚戈对此不以为然。菲奥娜也因为迈克尔坚持与斯特里克勒合作而心灰意冷，准备收拾东西回爱尔兰，随后却意外地见到了带来坏消息的哥...
杀害迪亚戈的杀手在迈克尔面前重现酒店燃烧案、体育场枪击案等多年前的老案子，令迈克尔对他的真实意图一度迷惑不解，但总算是查出了吉尔罗伊这个名字。同时，在上一次绑架案中受伤的菲奥娜让迈克尔帮忙去见一个委托...
山姆在海豹突击队时的战友马克退役后在警察局负责儿童绑架案，他长期跟踪绑匪林康，林康在炸死了马克的几名手下之后，隐藏到了西班牙人聚集区，被上司认为失职的马克面临免职的境遇。为了不让林康和其他案子中的罪犯...
迈克尔意识到吉尔罗伊在策划一个极其危险的计划，为摧毁这个计划，为自己赢得回归组织的筹码，迈克尔决定假装与吉尔罗伊合作，摸清计划的具体内容。同时，曾经住在迈克尔公寓楼下，被迈克尔赶走的毒贩“酥糖”请迈克...
吉尔罗伊要求迈克尔为他找6个月内的本地私人航班信息，山姆通过关系找到了这些信息，并从中发现了吉尔罗伊真正感兴趣的一架经政府特别授权的飞往波兰的隐形航班。对于飞机到底在运送什么，吉尔罗伊却讳莫如深。同时...
为调查那架飞往波兰的航班上究竟隐藏了什么秘密，迈克尔与菲奥娜巧妙配合，从间谍康拉德手中拿到了所需的情报，确认飞机运送的是一名罪大恶极的囚犯。同时，时装店女老板伊莎贝拉怀疑自己的副手蒂姆窃取公司钱财，委...
吉尔罗伊要迈克尔帮他解救隐形航班上的神秘罪犯，并偷来了一架威力巨大的机枪。联邦调查局以证据不足为由，拒绝了迈克尔提出的调查和拘捕吉尔罗伊的请求，迈克尔只好继续与吉尔罗伊周旋。同时，绑架团伙老板加百列原...
隐形航班中的神秘囚犯名叫西蒙，原是神秘组织管理者手下的得力干将，由于生性不服管教，被组织关押起来。迈克尔作为组织认定的西蒙的继任者，不仅档案中被加上了西蒙所犯的种种恶行，同时被列入黑名单，蒙受着不白之...
