抗日战争结束前夕，国、共、日三方对立，关系错综复杂。正在这时，曾被称为军统特务“密码宝典”的李海丰由重庆转投南京日伪政权，军统内部高层震怒，誓要除掉此人。在执行抓捕亲共人员任务的时候，军统外勤余则成竟发现自己深爱的未婚妻左蓝与林怀复等激进人士关系甚密。左蓝的突然出现，让负责监听后发信号的余则成一时犹豫，以至于放走了目标人物“孟先生”,使任务落空。虽然事后他能够自圆其说，但这一切却被他的顶头上司
枪杀吕宗方的人——马奎，很快被政保的人抓住，在审问中马奎交代，除掉吕宗方是军统的密令，因为吕是中共的人。余则成震惊至极。吕宗方死后，刺杀李海丰的行动暴露了。余则成陷入了孤军奋战的尴尬境地，自己的身份、方向都陷入了迷雾。他在留与走之间矛盾着，但真心抗日的他最终还是单枪匹马锄掉了汉奸李海丰。本以为可以功成身退的余则成，被转移到了军统南京站，授予嘉奖。为了了却吕宗方生前遗愿，余则成只身来到陕西会馆，
可组织并没有把余则成派往延安，而是作为卧底反插回重庆，代号“峨眉峰”。当余则成以功臣的身份回到重庆，他获得了嘉奖和晋升，并被局长戴笠委以重任----把他派往军统局天津站协助站长吴敬中（余则成在青浦特务训练班时的老师）工作。谁曾想此刻的余则成已经从惩戒军统叛徒的功臣，变成了中共安插在军统中的先棋。由于当年参加青浦特训班时填写的资料是已婚，刚到天津的余则成就被站长吴敬中勒令把妻子一起接来，他面对了
组织上派给余则成的冒牌夫人终于有了眉目，而习惯了单枪匹马的余则成却只希望这个假夫人证实了自己的已婚身份后便马上离开。余则成受命加紧敲诈穆连成并结识了穆连成的侄女，一个新派的女学生----晚秋。同时余则成也发现当年刺杀吕宗方的马奎也在军统天津站任职，但他很怀疑余则成的真实身份，并开始暗中调查。面对多方压力的余则成四面受敌，而此刻秋掌柜又偏偏传来了组织上派给他的冒牌夫人出了问题的消息。余则成焦急万
脾气火爆、口无遮拦、大大咧咧的翠平让余则成的神经时刻紧绷着，生怕她哪句话说错，暴露了身份。马奎在余则成身边安放了眼线，情报处长陆桥山质疑翠平的身份。站长也发现余则成在重庆的时候与左蓝关系密切，生活就在怀疑和被怀疑中继续着。翠平来天津之前在太行山区当游击队长，对都市的生活也一无所知，也根本没有接受过专业的特勤训练，对潜伏的工作更是一窍不通。性格刚烈而又十分单纯的她闹出许多事情让余则成哭笑不得，有
余则成依照站长的安排跟晚秋“谈情说爱”的时候，却发现穆连成正在偷偷的转移财产。翠平依然难以融入官太太的生活，她想不通这种生活与任务有什么联系。吴敬中之前曾经安插特务“佛龛”进入延安，以备后用。经“佛龛”调查，左蓝与共党间谍“峨眉峰”有莫大关系。在这种混乱的局势下，国共军事调处开始了，以吴敬中为首的天津军统对军调进行了严密的部署。余则成把军统秘密安排的第一手资料及时的汇报给秋掌柜，并希望把跟自己
吴敬中对军调秘密部署的情报外泄十分震怒，他勒令马奎陆桥山尽快查明情报外泄的原因。吴敬中知道余则成和左蓝曾经的亲密关系，话里话外一直试探余则成。余则成也意识到自己被怀疑，他在犹豫该用哪种方式解决这个麻烦。翠平始终没有理解他们的任务的严重性，总觉得余则成小题大做，故意针对自己，心直口快的她，不顾隔墙有耳，在家发泄心中的不满。余则成只好用前人滴血的事实教育她，翠平听后似乎还是将信将疑。负责调查情报流
戴笠局长的到天津是为了查处军统内部贪赃枉法的情况，这使得站长吴敬中倍感紧张，他找到余则成示好，余则成也懂事的安抚站长的疑虑，尽收顺水人情。马奎和陆桥山为了自己的前途也争相向戴笠献媚。由于天津正闹麻风病，负责接头的秋掌柜也成了疑似病人，致使余则成手中的新情报无法及时送出。还好有个应急预案，焦急的余则成回到家，从收音机里接受新的指令。翠平对未知的数字很感兴趣，此时她已经慢慢的对眼前的假丈夫有了微妙
翠平已经能为余则成做一些简单的工作，她对余则成的好感也是与日俱增。陆桥山和马奎为了争夺副站长一职明争暗斗，余则成正好坐收渔人之利。因为穆连成的关系而开始怀疑站长的马奎，趁站长不在偷偷潜入站长的办公室，在他偷偷翻看资料的时候，余则成及时出现制止，不仅正面表明了自己的清白，还发现了站长秘密档案中出现的一个早被安插在延安的人——“佛龛”。组织上终于同意把翠平调离天津，可已经不吵架了的余则成和翠平，也
余则成把秋掌柜和“佛龛”的事都告诉了左蓝，希望左蓝能够尽快找出“佛龛”，并帮助自己除掉马奎。翠平开始逐渐的融入到官太太的生活中，虽然有的时候难免会露出马脚，但她也学会了巧妙地掩饰过去。穆连成趁着军调期间吴敬中无暇顾及他的机会带着家产出逃日本，当余则成告诉吴敬中这个消息，吴敬中因为没有榨干他的油水而感到后悔不已。经过一番巧妙地策划，左蓝以解救秋掌柜为名，多次秘密约见马奎，而余则成也趁机带着陆桥山
站长从秘书和余则成处得到的反馈信息，更确定了马奎居心叵测的事实。陆桥山马上扣押了马奎，进行审问。原来当时左蓝让马奎带为转交给秋掌柜的纸条，其中另有玄机，被火烤过之后，纸条上的信息都直指“峨眉峰”就是马奎，而其他能证明马奎清白的人在余则成的“安排”下也早已消失。面对这一系列的有力证据马奎百口难辨。当然，这一切都源于余则成和左蓝的精心策划和巧妙配合。此战告捷，余则成与翠平举杯庆祝，一醉方休。次日酒
站长和陆桥山为了一己私欲便落井下石，编造一篇圆满的口供，并预谋在送马奎回总部的路上，解决心腹大患。翠平进步不小，努力的认字，对人情世故也开了点窍。马奎之前安插在余则成身边的周会计，见形势变化，马上找余则成投诚。翠平这才能够真正的理解，自己每天都被别人秘密的监视中，事情也远远比想象的要复杂。可当大家刚喘了口气的时候，马奎却在押送途中逃跑了。军统正式改名为保密局，李涯也被派回天津顶替马奎的职务。城
逐渐成长的翠平，变得机智冷静，在众目睽睽之下，假意和余则成吵架，巧妙的塞给他一张红中，这让余则成都很意外。红中代表洪秘书，当然，余则成很快的就从洪秘书口中套出了站长和李涯诱捕左蓝的真相！重获自由的马奎并没有急于逃命，而是把满心的愤恨归结于左蓝，他要这个女人付出应有的代价。余则成离开后，左蓝忽然意识到，面对来“策反”自己的余则成，自己接听马太太电话的时候居然没有避忌，犯了个严重的错误，由于她不知
负责与余则成联络的新的交通站终于建立了，联络人是书店罗掌柜。虽然余则成还沉浸在失去爱人的痛苦之中，但他并没有忘记教翠平多识些字以便以后传递情报。李涯虽然是新面孔，但站长似乎很看中他，对副站长的位子觊觎已久的陆桥山，对李涯十分不满，因此想拉拢余则成以达到孤立李涯的目的。翠平与站长太太的关系愈来愈好，她也学会隐藏自己，适时打探有用的消息。余则成向罗掌柜汇报了国民党正在积极地准备与共产党开战的情报，
根据仔细的调查和研究，余则成终于确定了李涯把袁佩林藏在一间叫绣春楼的妓院，他马上与罗掌柜取得联系并制定了暗杀计划。是夜，两名扮作国军士兵的交通员大闹绣春楼扰乱了李涯的部署，一条黑影趁乱潜入袁佩林的房间，使得叛徒身首异处。晚秋虽然已为人妇，但仍旧很倾慕余则成，这让已经对余则成动了真心的翠平吃醋不已。本以为有袁佩林这个情报王牌在手，可以大展拳脚、巩固地位的李涯，反而因为保护袁佩林不力，遭到站长吴敬
翠平急切的期望她与余则成的关系能有进一步的发展，不懂得恋爱技巧的她尝试着向余则成示好却总是不得要领，经常弄得二人尴尬不已。九十四军内部有人私自倒卖军需物资，李涯奉命负责抓捕工作。而负责情报工作的陆桥山为了排挤李涯并没有把准确的信息全盘告之，使本想好好表现一下的李涯错失任务，更加狼狈。吴站长也不想理会太多政事，只想多敛些钱财，以备退位时用。正值九十四军想息事宁人，愿意出大价钱来遮丑。余则成借此机
晚秋的丈夫谢若林，一直对余则成谄媚，原来他是党通局（原中统）的特务，只不过，他却是利用贩卖情报来中饱私囊。余则成觉得必须要小心这个人。翠平得知余则成与晚秋曾经有过一段短暂的感情后非常窝火，但当她目睹谢若林欺负晚秋的时候她还是义不容辞的帮晚秋出头，没想到这却引起了谢若林的一丝怀疑。李涯觉得自己办事总比稽查队的人晚到一步，屡屡失手，这当中确实有些蹊跷，他派人调查陆桥山，发现陆与稽查队的人暗中来往。
翠平逐渐适应了潜伏工作也找到了官太太的感觉，当然，她也不失时机的向余则成示好。余则成对翠平亦也略有日久生情之感，只是他害怕影响工作而刻意的避忌，这种局面让初涉爱河的翠平黯然神伤。陆、李鹬蚌相争，余则成尽收渔翁之利，成功稳坐副站长之位。陆桥山大势已去，余则成帮他打通关节才让他有机会全身而退，未被处理而直接被遣返回南京。余则成里外做尽好人，在站长处卖乖，又让陆十分感激。而此时又传来了延安被国军攻陷
翠平生病晚秋送她去医院检查。在悉心照顾翠平的时候，晚秋道出真心爱慕余则成的心里话，翠平怒火中烧，泣不成声。余则成也只能尽力在两个女人之间周旋。翠平老家的地主王占金流落到天津，在街头认出了翠平，余则成认为此人必须马上离开天津，他让受过自己恩惠的黑帮头目龙二秘密的办妥此事。晚秋去医院取回了翠平的化验单，她惊异的发现翠平居然还是完璧之身，找王占金了解情况后她终于识破了余则成和翠平的假夫妻身份。余则成
余则成和翠平及时出现救回了晚秋的性命。权衡之下，余则成劝说晚秋珍惜自己投身革命并说服罗掌柜送晚秋去解放区。余则成偷看到站长收到的绝密电文，原来逃过东京审判的岗村宁次将要秘密南下。为了得知详情，余则成找到谢若林，想从他那里买到更具体的情报。送走晚秋后翠平更急于拉近自己与余则成的关系,但余的刻意回避使她既失落又愤懑。根据谢若林的调查，冈村宁次被国军秘密聘为国防部高级军事顾问，这应该是在为内战做准备
李涯担心共方会派人搅局营救钱教授，所以安排了钱教授之前的学生刘闪，服侍教授的饮食起居，顺便起监视之效，他们计划是如果实在劝说不成，就直接把教授迷晕，运到台湾再说。李涯等人哪里知道，被他们费尽九牛二虎之力运走的，却是刘闪。余则成经过仔细谋划并与翠平和罗掌柜默契配合，早已成功的偷梁换柱，救出了钱教授。挫败的李涯到处去寻求线索，正在这时，站内一个买卖黑市情报的人被揪了出来，为了自保，他告诉李涯，余则
对买卖黑市情报内鬼的审问并没有什么具体下文，李涯为了推脱自己之前的过失，把他当作了替死鬼。余则成本来想在李涯身上再做些文章，可现在是不大可能了，李涯凭借他的阴险再次博得了站长的信任。面对余则成的冷落，翠平实在是忍无可忍，她怒斥余则成，希望他忘记死去的左蓝投入到新的感情中。而余则成却认为潜伏人员不能够因为个人生活给工作带来牵绊。被遣返回南京的陆桥山扶摇直上，当上了国防部二厅的巡查员，回到天津示威
陆桥山回到天津后，作威作福，大肆镇压学生，很多人命绝在他的枪口下，天津的地下组织损失惨重，余则成真后悔当时一时心软，只想马上除掉这个祸患。站长和李涯也怕陆桥山反攻倒算，打算主动出击，枪杀学生代表的负责人，嫁祸给陆桥山。陆桥山一时被推到了风口浪尖。从“假夫妻”变成“真爱人”，余则成和翠平都觉得有必要向上级汇报，余则成事事以工作为先却让翠平误会为他不想向上级汇报他们的关系的转变。单纯的翠平毫无恋爱
除掉了陆桥山，天津进步团体得到了有效的保护，当然，余则成和翠平的感情也就更上一层楼了。陆桥山突然被暗杀让站长和李涯也摸不着头脑，搞不清楚是谁下的手，他们也顾不了这么多，只专注于销毁陆桥山用来打击报复他们的不利材料。谢若林屡次旁敲侧击的试探翠平，逐渐成熟的翠平能从容的化解，但是余则成还是提醒翠平要小心提防。在枪击陆桥山的现场，李涯派去监视余则成的特务，被当作暗杀陆桥山的人抓回了保密局。李涯的计划
翠平将许宝凤安置在一家客栈,许宝凤用谢若林提供的情况作诱饵,翠平很快就向她暴露了真实身份。翠平哪里知道，她和眼前这位“好同志”许宝凤的对话，都被事先藏在皮箱中的微型录音机录了下来。谢若林将录音带卖给了李涯，本来已经心灰意冷的李涯又开始蠢蠢欲动。本以为帮助了战友的翠平，把一切告诉了余则成，余则成断定翠平中了圈套，好在事情还有挽回的余地。为了控制局面，安抚慌乱的翠平，余则成并未将实情告诉翠平，而当
站长听了李涯提供的录音带之后下令逮捕余则成夫妇。李涯本以为这次绝对稳操胜券，不料余则成早已准备好了应对措施，他事先教了翠平一套说辞，让她在面对李涯的审问时滴水不漏。随后他又拿出拼改过的李涯和许宝凤的对话的录音带，把李涯的录音证据全盘颠覆，又把早已去见阎王的谢若林嫁祸为始作俑者。最后他还反客为主，以不学习先进的间谍知识为名狠狠的批评了李涯。面对余则成的机智和果敢，李涯的阴谋再次落空，余则成将局势
李涯整日忙于对“黄雀行动”进行部署，站长也只专注于为自己修好后路。这样的形势对余则成十分有利，他能抽出更多的时间跟廖三民碰头商议窃取天津城防部署的计划。余则成和翠平终于成了真正的夫妻，他们在家中进行了简单的婚礼，翠平觉得很幸福。面对时事的冗乱，翠平却执意不肯自己先撤退，看来余则成之前的担忧都成为了现实，有了家的人必定会有拖累。廖三民了解到，掌握天津城防布控图纸的钱斌即将去南京述职。钱斌一走，关
有一批用于“黄雀行动”的专配物资运到了天津，由李涯专管。余则成本想让廖三民打着官方的旗号去探听虚实，但李涯态度强硬让廖碰了钉子。李涯无意中发现了一直被廖三民关押的许宝凤的下落，许宝凤向李涯解释了余则成赖以翻身的录音带的来龙去脉，李涯恍然大悟并说服她为自己工作。廖三民汇报了李涯强行带走许宝凤的情况，余则成便知道当初偷梁换柱的计策再也无法瞒天过海，但是好在自己目前尚未暴露，为今之计，只能先送翠平出
被手雷炸成废墟的郊外民宅一片狼藉，找不到丝毫的有人生还的迹象。现场四处散落着翠平的随身物品，国共双方都得出了翠平已经死去的结论。得知翠平牺牲的消息，余则成痛不欲生，他根本没想到，翠平在手雷爆炸之前已经安全的逃离现场，随后她又隐姓埋名化身为大户人家的奴仆，隐藏在城里。余则成收拾好悲痛的心情，坚决不听从组织要求他撤离的命令，他誓要拿到李涯秘密部署的“黄雀行动”的潜伏特务的名单，以便我军占领天津后进
趁着混乱的形势，余则成凭借自己出色的运筹帷幄的能力，几经周折后终于弄到了真正的“黄雀行动”潜伏人员名单，他终于可以离开了。可站长的突然出现扰乱了余则成撤退的计划，他只能暂时把情报放置在在翠平用来藏金条的鸡窝里。正当被站长强行带到机场的余则成苦于情报无法传递而暗自焦急的时候，他却惊喜的发现化身奴仆的翠平也在机场，二人相距咫尺，却又不能相认。在转身的一刻，翠平洞察了余则成的暗示。找到了他留在鸡窝里
