相传春秋战国时代，群雄并起，诸侯割据，同时也出现了无数的铸剑，剑乃兵器之首，矿古砾今的名剑是武林人士所梦寐以求追寻的宝物。关外神鹰霍飞腾追寻已经四年的“干将”宝剑终于出土，顿时山崩地裂、风云变色！霍飞腾带着宝剑奔回破窑，见到自己心爱的女人白艳烛和刚出生的孩子。白艳烛原本是青萍山庄主人白三空的独生女，与霍飞腾相恋私奔。就在霍飞腾再次出门寻找与“干将”称为一对的“莫邪”宝剑时，白三空派弟子胡不愁略施小
珠儿随王巅来到青萍山庄，并且细心带来好不容易找到的王羲之的临摹字帖送给宝玉。宝玉依旧不依不饶坚持和珠儿比武，结果宝玉败北，无奈之下答应带珠儿去吃“糖醋黄河鲤鱼”。 此时，山东武林出现风波。东洋武士大藏第一阵就杀了“齐鲁四杰”，随后赶来济南城和白三空约战。 在朝天阁酒楼，珠儿、宝玉巧遇大藏。宝玉因珠儿好奇大藏的刀，宝玉略施小计达成了珠儿的愿望。在离开酒楼之后，宝玉碰上了对珠儿死缠烂打的“红袍袖箭”李
宝玉、珠儿、胡不愁一行跟踪木郎来到豹突峡，宝玉乘木郎和“老不死”王大娘交手之际，偷了木郎的宝物，可是被王大娘抓住。而此时珠儿因为王大娘是她的奶奶，也是天底下她唯一怕的人，已经偷偷溜走了。王大娘将宝玉扯到客栈，从他身上搜出一颗“奇海夜明珠”。王大娘决定用宝玉来作交换，学白三空的成名绝技——“一剑三招”。宝玉黯然说出，白三空已经死了，王大娘并不相信。珠儿一个人孤单单走进破庙却遇上被小孩子刺伤的大藏，珠
大藏终于找到了青木堡主，可惜堡主已经无药可救。临终前，将神木令牌交给大藏，留下遗言。此时，木郎和脱尘赶来，终于还是晚了一步。木郎、脱尘、大藏终于因为中原武林的追杀而结成生死之交。 天涯另一方，宝玉跟着紫衣候等人悄悄潜回侯家老宅。紫衣候严令大家不可离开侯家大宅。紫衣候对待宝玉的方式让他忍无可忍，终于宝玉带着奔月逃离侯家大宅。 荒野古刹，珠儿跟踪乔装改扮的王巅，发现父亲与李子原的翻脸实际是掩人耳目，他
赤松在白云观禅房研究招数，突然发现自己运气时，气血不畅，以为是伤心过度并不在意。方宝玉前来送茶，和赤松闲聊起对武术的见解。赤松惊讶方宝玉对于武道的见地，认为将来方宝玉是可造之材。此时，奔月却闯进来拉走宝玉，方宝玉在白云观后院开导奔月，勇敢面对人生。奔月讲出，自己无法接受这一切巨变。紫衣侯担心赤松心绪不宁无法出战，要求天下剑术第一的金祖扬出战。金祖扬痛苦讲出“祖训三戒”，自己无能为力，紫衣侯颇为失望
周方乔装成鬼面人，带宝玉和奔月离开。此时，周方与紫衣侯决定避开敌人，要周方带着宝玉和奔月先入关外，由紫衣侯引开敌人，稍候在关外汇合。怎知竟遇见晴天大师。经过一场厮斗，周方面具被震碎，宝玉终于知道鬼面人师傅竟是周方。周方为救两人，奋力战死。两人在危急间由金祖扬出手相救。宝玉等把周方的尸体推至钟馗庙安葬。奔月给了金祖扬一些银子，以为金祖扬会买副棺材给周方，岂知金祖扬却买了一大堆酒菜，宝玉对金祖扬的好感
大藏和珠儿正准备将木郎和脱尘救走，却被武当众人围住。危急间，珠儿丢出烟消弹，让大藏等先走。当珠儿以为众人脱险也要转身离开时，顽石道人却出手把珠儿逮住。 王颠希望自己的女儿能够帮助他收买大藏，珠儿假意答应他，却被王颠逼着服下“断魂散”，珠儿识破王颠卑鄙自私本质，对其一顿痛骂，王巅恶狠狠地表示，自己能不要老娘，也能不要女儿。劫了奔月的李子原在客栈歇脚，他告诉奔月要把她带去白云观，并没有伤害她的意思。突
木郎在与火魔神的对阵中败下阵来，逃往密道，却在这里遇到了追杀而来的白水圣母和火魔神。最后的决战中，脱尘和大藏因为各自理由没有出手，伤心绝望的木郎只身独斗，被白水圣母生擒。白水圣母在白水宫石屋的药池中为木郎疗伤，并说服他归顺白水宫，木郎誓死不从。 脱尘乞求白水圣母放走木郎，白水圣母不答应，却反问脱尘是否见过神木令牌。脱尘和大藏分析白水圣母不杀木郎，其中必有蹊跷，而这很可能跟神木令牌有关。 大藏趁着夜
宝玉抱着金祖杨一路飞奔，停在客栈歇脚，宝玉用内功给金祖扬疗伤，真气大伤。正在打坐恢复元气的宝玉突然听得门外有动静，他急忙循声追去。郊外的树林中，白水圣母正在等待宝玉的到来。她想知道宝玉的真实身份，为何要毁坏霍飞腾的墓。宝玉不满白水圣母跟踪，两人大打出手。体力不支的宝玉眼看就不抵了，紫衣候赶到救了宝玉。 宝玉在客栈中与紫衣候一行庆贺，众人都为宝玉学得绝世武功而感到高兴不已。春分得意的宝玉表达了上白云
晴空大师的禅定神功终敌不过白三空的七煞琴音，随着七根琴弦的断裂，晴空大师五脏俱裂，原地坐化，虽保留了完整肉身，却在后心上留下一个血洞。白三空用赤霄宝剑模仿白云观剑法在晴空身上留下伤痕离开，企图嫁祸武当。少林后山塌陷，晴天和宝玉听到了爆炸声连忙停止打斗赶往岩洞。 晴天大师、宝玉和奔月看到了晴空的遗体后感到分外疑惑。只见晴空身中剑伤，五脏俱裂，而赤霄宝剑还在身旁。悲愤的晴天怀疑晴空的死与宝玉造访少林有
火魔神前来下战贴，表示现在五行魔教再度整合，要上白云观争夺武林盟主，胡不愁代表天下豪杰接下战贴。圣母表示愿意帮助大藏完成心愿，两人和解，但是圣母再度问及大藏身世时，大藏却不愿多谈。木郎为了重振青木堡，决定忍辱负重归顺白水宫。木郎和脱尘巧遇偷酒喝的金祖扬。 圣母对于木郎加盟白水宫感到开心，同时她宣布大藏将代表五行魔教出头争夺武林盟主之位，这一消息让脱尘和木郎感到惊讶不已。 武林大会开幕之日，在王巅的
王巅假意担心宝玉，表示后悔让宝玉出战，宝玉态度坚定。紫衣候请求金祖扬用大藏剑术试宝玉武功，结果宝玉胜出。这一幕被躲在暗处的白水圣母看在眼里，她开始担忧大藏的安全。 宝玉表示不愿娶珠儿，紫衣候和金祖扬也认为王巅在这个问题上不能强人所难。在两人的合力劝说下，王巅不再坚持，他表示自己做出这样安排是为了打乱大藏的心智，让宝玉更有胜算。何况，自己一言既出，当在武林各方面前讲求信用。四人达成共识，对外仍宣称珠
宝玉赶到麒麟客站发现珠儿被关在铁笼里，于是劈开铁锁把她救出来。珠儿却难堪羞愧的不想再见宝玉。宝玉不理要带珠儿离开，珠儿亦倔强得不肯跟宝玉离开。大藏心疼走近，珠儿蛊毒发作，却在危急间一头撞墙。宝玉要带奔月和珠儿一同离去，却遭奔月反对坚决表示对宝玉已经死了心了。圣母同情奔月，要奔月加入白水宫，宝玉反对，还怒斥魔教为非作歹，恶贯满盈。圣母被激怒，与宝玉交手。在危急间，圣母念着母子之情收回致命的一掌，怎知
奔月来找圣母,对圣母说出心中的疑问：圣母是否和宝玉有着怎样的渊源。圣母沉思不答，表示事情没有这么简单。奔月对圣母的遭遇深表同情，两人的感情增进。竹林中，宝玉练剑发泄胸中郁闷。金祖扬走来送给宝玉一把宝剑，剑上刻着：宝玉剑。金祖扬认为宝玉已经有了大侠的武功，现在需要的是大侠的气度和胸襟，应该抛开儿女情长。 宝玉向珠儿敞开心扉，希望照顾珠儿一生。珠儿拒绝表示自己另有所爱，但突然间她竟然无法想起大藏的名字
王巅纠集所有武林门派的残余势力来势汹汹，白水圣母布下暗道机关，双方展开惨烈厮杀，死伤惨重，激战当中春影夏禅为了保护奔月性命，双双被刺死。白水宫在紫衣候的助阵下，一度占居上风。关键时刻白三空按照约定在暗处释放“七煞琴音”，霎时间天摇地动，白水宫寡不敌众，眼看就要败阵，圣母无奈启动暗道，大藏，木郎和史都将军被隔在巨石之外。身负重伤的大藏被李子原追杀到河边走投无路，无奈之中只好跳河。
在茶寮歇脚的宝玉、奔月和脱尘被化装过的锦衣卫逮个正着，奔月和宝玉被关进官府地牢。木郎向脱尘摊牌了身份，脱尘生气木郎杀了史都，气愤夺下木郎的鞭子，狂抽木郎，木郎一动不动站着，脱尘伤心欲绝。 木郎来见宝玉，表明自己的目的，宝玉怒斥木郎是朝廷鹰犬，木郎只好悻悻离开。木郎只得利用白三空收编宝玉，白三空犹豫不决。 为了重新得到脱尘的心，木郎把脱尘休息的房间布置得和大宛国一模一样，还不惜代价弄回了汗血宝马。面
躲在远处的天残双煞看到紫衣候离开，悄悄进入小屋，正当李子原对圣母施暴，紫衣侯忽然出现。双煞，李子原和紫衣候杀在一起。经过激战，紫衣候终于将双煞砍死，李子原受重伤而逃。可是，紫衣候也受了伤。紫衣候带着白艳烛匆忙赶路，山道上迎面站王巅，紫衣候迎上前来和王巅战在一起，紫衣候已经受伤不轻，再加上赤霄宝剑的威力，王巅已经是游刃有余能将紫衣候控制住。王巅突然发出一掌，将紫衣候打飞。紫衣候挣扎着无法站起。王巅一
破庙内，紫衣侯，白艳烛发现宝玉留书一封离开，白艳烛决定要去找宝玉。 日夜兼程的奔月、宝玉在溪水边休息却意外发现依旧活着的珠儿，但发现珠儿已经失去了记忆。庵堂门口，奔月、宝玉却意外遇上在草棚中已经住了很久的大藏，双方几乎冲突。 宝玉、奔月来见惠觉，惠觉原本希望用佛法点醒两人，可惜没能奏效。大藏向珠儿问起宝玉、奔月的事情，珠儿讲出在路上碰到两人。珠儿提议明天邀上他们一起去菜圃，大藏无奈答应。菜地里，四
惠觉告诉众人自己决定要离开庵堂云游，众人感惊讶，珠儿更是不舍。宝玉决定去解决奔月被绑架的事，于是吩咐大藏照顾珠儿。宝玉希望大藏能放弃寻剑，大藏却坚决不肯。宝玉不能了解大藏的坚持，怅然表示会阻止，下一次见面要在刀剑下做一个了断。 宝玉来到隆盛客栈与木郎会面，要木郎放了奔月。木郎坚持要紫衣侯和白水圣母的人头才会放了奔月。 脱尘提着食物来看奔月，并企图放奔月离开，却被木郎撞见。 大藏和珠儿目送惠觉，怎知
金祖扬与老朋友相聚，心情甚好，谈兴极浓。然而，宝玉却心事重重，默然无语。紫衣侯见宝玉神色凝重，以为宝玉仍然放不下杀父之仇，于是推说不舒服，先行离桌。 金祖扬看穿宝玉，问起他不开心的原因。宝玉告知紫衣侯是杀父仇人，不知道如何面对他。金祖扬劝宝玉原谅紫衣侯，因为错杀好人已经受到了内心的谴责。宝玉表示其实已经不再怪责紫衣侯，只是心中还有其他顾忌。金祖扬再追问，宝玉却支吾以对。 宝玉回到客房，拿出一把断剑
木郎让白三空立刻去见王巅，无论如何不能让武林豪杰在找到宝藏之前就打起来，不然问题会很棘手，白三空立刻照办。 与此同时， 宝玉三人押着李子原去找王巅，宝玉、大藏和珠儿在客栈施计放走了李子原，又派大藏暗中跟踪。大藏一路跟到了雏山镇的福来客栈。李子原在客栈中见到了已被大藏挑断脚筋的王巅、白三空，白三空明确表示：现在大家都要听朝廷的命令。 金祖扬、白艳烛、紫衣侯在密林中艰难跋涉，完全迷失了方向。入夜三人露
樵夫向金祖杨三人说出了一段都掌人曲折的历史，以及都掌人、罗雅古城和剑阁的关系。金祖杨希望樵夫说出剑阁的地点被樵夫拒绝。第二天，樵夫匆匆前来，告诉三人他们要加快转移的速度。因为，木郎有人引路，进展神速。金祖杨再度恳求樵夫告诉剑阁位置。樵夫留下4句诗，匆匆离开。三人几经波折，终于知道了诗里包含的秘密：剑阁就在云雾峰前！紫衣侯等终于找到云雾峰，原来剑阁就是两个巨大的峭壁。金祖扬找到了剑阁，并且发现峭壁后
