正祖元年，润福和孝元在图画署里比赛画技，然孝元输了，可他却又有反悔的意思，两人因此而发生争执。之后，图画署的学生们外出实习作画时，申润福跑到一位大监家的墙外偷偷为院中女人画像，不小心被贞纯王后发现甚至...
图画署庭院内，他们两人再次相遇了，金弘道向生徒厅方向走去时，申润福追在后面大喊走错方向，金弘道回应“不要废话”，就在此时，其他画师发现金弘道，向他行礼问好，润福才大吃一惊，方明白原来面前的人就是大名鼎...
图画署庭院里，礼曹判书当着众人的面逼问金弘道那幅画出自何人之手，金弘道闭上眼睛，告诉他自己不能说出这个人。礼曹判书于是要对金弘道处以掌破刑。就在这时，润福骑马飞奔而来，当他推开门时，那石头刚好落下。就...
面对图画署学生的考试即将举行时，张壁修欲借机赶走弘道，提出条件：如果润福在考试中不合格，那么弘道必须离开图画署。每年的画员考试都有两道题目：诗题画和临摹画，而润福认为应该要画活画，于是就选择了有史以来...
润福请求丁香进入他的画中，条件是让他看她的全部丁香听了润福的话，慢慢的一件件脱掉衣服。金祖年从桂月屋的廊上走过，从门缝中看到丁香的美丽身姿，霎时间被她迷住，正看得出神时，桂月走了过来。润福画完后，从桂...
画员录用结果评判时，因为图画署的腐败，弘道心下悲凉，欲离开图画署，润福央求他再等等看。就在此时，审查表公开，润福得知自己是特选画员时非常吃惊。原来增加了原定没有的第12位审查委员正是正祖，着实让人匪夷...
在丁香的房里，润福正准备要让丁香知道自己为什么不能拥有她的原因时，却被张毕修推开了房门。受到惊吓的润福和丁香连忙后退靠在一起。金弘道也非常惊讶，于是很严肃得斥责了润福，并且表示这是润福和丁香最后一次见...
画员们接到回图画署工作的谕旨，并且为了成为能够为先祖画画的最光荣的钦定御真画师而彼此竞争。永福听说根据颜料的不同，可能会影响画的质量，于是对浩信表示自己想要制作出最好的颜料，为了能让润福成为御真画师，...
画师的挑选开始了,题目是根据描素人物特点来画出画像，画的与本人最像者胜出，然而与李明基产生争执的弘道的眼镜坏了，所以中途细腻的五官作画只能让福来完成，也正因为福参透“有着一双看尽天下的眼睛”这句话而胜...
永福为了润福甘愿冒着中毒的危险制作颜料。自古以来御真画师作画在未完成画之前不得离开画室。也正因此润福在这段时间里要和弘道同住一屋，润福也因此胆战心惊自己的身份被识破而发生了一些搞笑的趣事。御真画师开始...
就在要为御真上色时，看到被动了手脚而变质的颜料，弘道气愤万分，此时润福拿出哥哥给他的颜料但还是不够，所以弘道违反绝对不能出去的规定，离开了画室去找办法，润福也相继离去，找哥哥拿颜料。正祖告诉弘道如果他...
申翰平为了让润福安心完成奉审画像拜托弘道帮其隐瞒永福的死讯，但还是被润福发现。御审画像时，大臣们因为御真画的颜色而大作文章。就在那刻，润福因为失去哥哥又因大臣们（对其哥哥研制的颜色）的指责而愤怒不已，...
弘道去见正祖，正祖问弘道为什么要弄伤自己的手。弘道告诉他自己是为了救润福的命，并且说出了润福的哥哥永福为了画龙袍调制颜料反而引来生命危险以致丧命。第二天，右丞相赵英胜等众大臣为了不承认已经画好的御像，...
正祖命令二人帮其找出先皇世子的御真。两人四处打探，终于悟出五竹会的存在。在此同时润福也在私画署碰到许久未见面丁香。...
弘道和润福答应了金明伦大监的要求：画一张能让金大监儿子露出笑容的画。弘道听了润福的耳语后画了一张“舞童”，金家孩子看着画不知不觉地笑容挂在了脸上。金明伦感慨万千，于是按照承诺拿出了画像，弘道和润福打开...
弘道和润福找到了10年前大画员所画的五竹会成员中四个人的画像，把它拿给正祖看，但是整副画像就是还缺下巴不全，所以他们要求正祖亲口描诉先皇的样貌来完成。接着弘道又掏出一张画像（好朋友徐征所画的没有脸孔的...
弘道和润福前往造纸厂，以求揭开厚纸张的秘密，在那里，他们听到一位长者解说纸的材质，这时润福突然记起父亲曾向她讲过的原理，于是把纸放到水里，纸慢慢被水浸湿，再用父亲教的方法将画像压干(反复压)，一张藏着...
润福和弘道从两幅画中参透出是金兆年害死了自己的父亲，马上想去私画署杀了金兆年为父报仇，弘道立即阻止了她，让她不要轻举妄动打草惊蛇，为了报仇而忽略了父亲之志。润福怀着深仇大恨的心情回到私画署，画了“二妇...
弘道要润福无论如何到要在绘画比赛中战胜自己，只有这样才能活下，然而润福却对弘道的话不能理解。画赛终于开始了，但结果出人意料……...
（大结局）弘道和润福联手战胜了金兆年，而右相大人却要跟太后阻止正祖追查先王去世的事情。金兆年被追捕，被迫投奔右相，并告知润福身份。不料右相却要杀人灭口。在生死关头金兆年将书信托给手下。正祖得知润福身世...
