在金三角乌澎贩毒集团卧底的潘大力把一车货送上了路，并立即把情报报告给上司云南省禁毒局局长马天成。与此同时，远在北京的517专案指挥部里，专案组组长沙海也得到了消息。一张法网罩向了贩毒分子。此时，在缅甸，乌澎贩毒集团头目韩四清的保镖刘大头正带着手下人，扑向潘大力的住处。潘大力的身份暴露了，身处险境，他和贩毒份子展开了激烈的枪战。马天成则对目标车产生了怀疑，认为这是一个假目标，他要拦车检查。但沙海
云南方面目标车的爆炸和卧底潘大力的牺牲，令517案陷入了被动。沙海连夜飞往福州，希望从剩下的唯一线索——陈港生身上打开局面。但福州之行却令沙海大失所望，陈港生除了在绿美人翡翠行卖了大量翡翠之外，并未有实质性的动作。在没有确凿证据的情况下，他拒绝了福建缉毒科长邢浩的要求，放走了陈港生。517案成了死案。就在沙海为案件走进死胡同而烦恼的时候，上海的杜维民却打来电话，他们在一箱出口到美国的锦鲤鱼中发
沙海将自己的想法，汇报给部里领导。此时，抓捕犯罪嫌疑人汪天晓的行动并不顺利。被沙海安排在郊区修养的马天成通过杜维民给他提了几点建议，令沙海茅塞顿开。沙海顺利的抓到了汪天晓，同时他的提议得到了中央的首肯。中美首次禁毒合作紧锣密鼓的展开了。马天成和沙海终于在上海见面了，两人虽然还斗嘴，但彼此之间已经是惺惺相惜了。美国方面对中方的主动示好倍感激动，DEA署长立即打电话给纽约分部的林德，两人对合作充满
沙海和马天成决定放长线钓大鱼，他们把五十公斤毒品按时发往美国，并通知了迈克斯。迈克斯在调查中发现自己一直在追查的贩毒团伙蝴蝶帮跟此案有关，他让杰米盯紧关键人物阿炳。货按时到达机场。此时，阿炳却突然打电话让负责接货的阿华现场验货。阿华一伙被早就埋伏好的美国警方捕获。但阿炳却甩掉了监视他的杰米，成功逃走。中美双方通力合作，行动非常成功。阿华被捕后，汪天晓仍负隅顽抗，拒绝交待更多的问题，而阿华也利用
“锦鲤鱼”案牵扯到碧云天翡翠行的老板安迪。CIA(美国中情局)的退休特工詹姆森破例亲自登门去见安迪，他逼问此事是否真的是安迪所为，安迪坚决否认。但詹姆森半信半疑，临走前，警告他不要惹事生非。迈克斯一直怀疑安迪就是蝴蝶帮老大，他让杰米装成中国留学生去碧云天摸底，自己则去寻衅滋事和他演了一场戏。杰米给安迪的夫人芸姐，伙计小武子，照顾芸姐的叶子留下了很好的印象。此时，回到云南的马天成，物色到了一名新
迈克斯听说阿炳被人灭口，大为懊恼。但在杰米的提醒下，他利用阿炳的死，谎称阿炳已经被警察抓获，诈出了阿华的口供。但查理认为阿华的口供还不足以定罪，他必须得到汪天晓作污点证人，才能给阿华定罪。这令迈克斯很头疼。在马天成的精心策划下，刘平利用韩四清救命恩人的关系成功的打入乌澎集团做了卧底。此时，迈克斯通过走访水族博物馆馆长，了解到安迪也参与了锦鲤鱼的买卖，大为兴奋。杰米成功的接近了芸姐和叶子，并且和
陈洁把沙海单独约出来，为他庆贺生日，借机向他表白。但沙海以爱情受过伤为由，要陈洁给他点时间。陈洁勉强答应了。此时，安迪通过乌澎为翡翠行进了一批货。迈克斯通过电话窃听了解到了这一情况。在石头运到翡翠行的时候，带着杰米匆匆赶来，结果却一无所获。芸姐向安迪发牢骚，安迪敏感的推知，自己家的电话被DEA窃听了。此时，中美之间的沟通有了成效。林德虽然对迈克斯擅自行动大发脾气，却对案件有了突破而兴奋。与此同
沙海一行四人押着汪天晓顺利抵达美国，将他交给美方看押。在国内，警方抓获了一名毒贩秦利民。马天成怀疑此人和汪天晓有关，但他拒不交待。此时，迈克斯通过中情局CIA的资料，发现安迪有贩毒前科，而大毒枭乌澎则在一年前还曾来过纽约。查理对此非常感兴趣认为可以定安迪的罪。但迈克斯再去查证文件，却被中情局CIA拒绝了。马天成和秦利民一番较量之后，秦立民败下阵来，交待了汪天晓隐瞒了另外五十公斤毒品的去向。马天
汪天晓出庭作证，突然翻供，声称自己是被逼迫出庭作证的。法官表示暂时休庭，将为汪天晓指定一名辩护律师。庭外，中国警察也大感震惊。这已经超出了中美协议的范围。沙海感到情况已经变得不可控制，巨大的压力迎面袭来。詹姆森抢在迈克斯之前，派以律师为掩护身份的CIA特工苏菲娅做汪天晓的辩护律师。迈克斯大为恼火，他让杰米去调查苏菲娅的底细。在法庭上，汪天晓和苏菲娅在法庭上一唱一和，咬定中国警方虐待他。法庭决定
虽然安迪在“锦鲤鱼”案中无罪开释，但心情十分烦乱。此时，詹姆森登上门来，表示要驱逐安迪离美。安迪虽然不愿意，但也只能准备离开。杰米通过跟踪苏菲娅，了解到苏菲娅是CIA的特工。因为情况复杂，迈克斯告诫杰米这事不要对任何人说，包括上司林德主任。而马天成和沙海审讯秦利民，得到一个新线索。秦利民曾受汪天晓的委托护送一名姓李的老头去上海整容。马天成和沙海开始着手寻找这个老头。此时，安迪临行前见自己在美国
马天成赶到别墅区，但此人已经一年多没有回来了。马天成空手而归。邢浩面对517案的一大堆疑问，忍不住直接去了绿美人翡翠行，却一无所获。他擅自行动遭到了沙海的批评。马天成从别墅区带回一张伴随在李老头身边三十岁女人的照片。经过查找，赶到这女人的老家，但她早已经和家里断了往来。安迪在全世界绕了一大圈，甩掉可能的跟踪后，回到了泰国老家。他找来前段时间安排回国发展的侄子谢立辉，介绍他认识了张成昆。并且要谢
杰米告知迈克斯汪天晓的近况，劝他从汪天晓身上得到一些有用的情报，以便更好的从中国警方处交换蝴蝶帮的情况。在专家的帮助下，陈洁以刘茜的名字发表的关于立辉集团的文章引起了谢立辉的重视，为了更好的配合陈洁的行动，邢浩还搬出了自己的二哥邢副市长，给谢立辉演了一出戏。谢立辉对陈洁大为赞赏，立即任命为助理。陈洁成功的进入了立辉集团的内部高层。在纽约，杰米和迈克斯联手又给汪天晓唱了一出戏，杰米把汪天晓引到碧
林德找来迈克斯为十万美元大发雷霆，表示署长已经决定解除迈克斯的职务，由杰米暂代。当然暗中一切还是有迈克斯负责。此时，在缅甸。乌澎要韩四清派人来中国追杀多年前携款逃走的曼勒。这个人掌握着太多的秘密，一旦泄露出去所有人都会完蛋。韩四清把这个任务交给刘平去办，刘平立即把这个情况报告给了马天成。马天成不动声色的把这个照片拿给秦利民辨认，确定李老头就是曼勒。马天成立即通知北京，并且在全省展开搜捕。詹姆森
韩四清接到刘平的电话之后，大为兴奋。在查证了刘平确实没有撒谎之后，派梁广湘到中国去查曼勒整容后的样子。梁广湘冒充警察查到了曼勒整容后的模样，这一切都在我公安干警的掌握中。紧接着我方发布了对曼勒的通缉令，这令韩四清和乌澎一时措手不及。只好暂时终止追杀曼勒，召回刘平。沙海保护卧底的行动取得成功。中国警方宣布抓获了曼勒，詹姆森坐不住了，他力促DEA去和中方谈判，把乌澎引渡回来。署长出于禁毒的需要，答
为了缓和气氛在杰米的提议下，众人一起去吃北京烤鸭，但美方仍是针锋相对，这次晚宴又是不欢而散。迈克斯对两名CIA特工的态度大为不满，双方差点放生冲突。此时，刘平通过外围向沙海汇报了乌澎要走私五百公斤毒品的消息。沙海立即暂时终止谈判，把所有精力放在了截获这五百公斤毒品，和抓捕幕后的乌澎上。经过领导的批准，沙海准许美方也加入到破案行动中来。林德等人对此喜出望外，但CIA却认为此事偏离了最初的计划，颇
韩四清拉着刘平和刘大头等人进入中国境内，让他们跟随一个叫邱建国的货郎把一百公斤毒品用人力运到目的地，并一再告诫众人要听邱建国的指挥。迈克斯向沙海表示自己怀疑这批货是安迪的，并向沙海暗示此次DEA来谈判，有外人参与。在美国，小武子把安迪瞒着詹姆森偷运五百公斤毒品的事告知詹姆森。詹姆森大发雷霆，命人监视安迪在美的管家亨利，同时要出手教训安迪。韩四清为了保险，让梁广湘故技重施，放出一个假目标。但马天
刘平趁过公路的机会，确认了自己所在的方位。在休息的时候，邱建国制止了刘大头吸毒，刘大头一肚子怨气发了出来和邱建国扭打在一起。打斗中，邱建国的手机掉了出来，被刘平捡走。刘大头负气要走，刘平趁机支开众人，用手机向马天成报告了自己的行踪。用完之后扔掉了手机。此时在美国，亨利大夫抓住了詹姆森派来跟踪他的人，随即了解到是詹姆森在捣鬼，他命人绑架了詹姆森的管家尼科。沙海和马天成为下一步行动产生了分歧。而邱
沙海根据情况变化下令搜山，要找到刘平一行人和那一百公斤毒品。此时，邱建国已经发现了跟踪自己的刘平，开枪把他打伤。尼科坚持要安迪听电话，安迪通过尼科了解到小武子确实被叛了自己，而詹姆森想抢自己的货，同时也确认了数年前，詹姆森曾让尼科谋杀了一位议员。随后他让亨利把尼科一家杀死灭口。云南方面开始搜山。邱建国把刘平绑在一个山洞里隐藏了起来。刘平机智的骗过了邱建国，使他相信自己是韩四清派来监视他的。詹姆
邱建国替刘平挖出了子弹，他让刘平安心的在山洞里隐藏起来，等待警察离开。被抓的毒贩子被警方带到各处认人。他在长途车上看到了刘大头，却假装不认识，还想办法告知是邱建国出卖的大家。曼谷警方把毒品送上了去美国的飞机，而詹姆森却从美国赶到曼谷去见安迪。安迪用詹姆森谋杀参议员一事相威胁，迫使詹姆森说出警察已经查获那批毒品，在等他上钩的情报。此时，迈克斯知道了小武子的死，预感到美国本土出事了。但面对沙海的询
刘大头逃回韩四清处，哭诉自己的遭遇，使韩四清相信邱建国是警察的线人。与此同时，中美双方就引渡曼勒一事进行谈判。最终，美方答应了中方的条件。中方将曼勒引渡给了美方。邱建国终于从藏身的地方出来了。他刚一现身就被暗哨发现，将他缉捕归案。根据中美达成的协议，中美双方在对方首都互设禁毒代表处。杜维民被任命为驻美禁毒代表。此时，被押送回美国的曼勒，一下飞机就被詹姆森安排好的杀手灭了口。此举令DEA颜面扫地
刘平到当初和刘大头约好的宾馆见面，刘平讲述所谓的经过，将邱建国说成是警察的线人。对此韩四清和刘大头都深信不疑。此时，安迪约见乌澎劝他和自己一起金盆洗手，把身边的所有隐患全都杀人灭口，过清静日子。乌澎心动了。林德离职以后，回家帮父亲打理农场。杰米在上任前向她辞行。中美在对方首都设立的禁毒代表处正式挂牌。杜维民和杰米分别正式上任。杜维民和DEA署长进行了交谈。而沙海则请杰米给中国的缉毒警们上课。就
谢立辉主动向福州禁毒基金会捐献了一笔经费。邢浩趁机又违规约陈洁见面，向她表示自己的爱意，但被陈洁拒绝了。此时，在安迪的安排下，柯恩警官杀死了亨利大夫灭口。詹姆森对亨利的死感到意外，但很快就猜到安迪的意图，要手下盯紧安迪。在美国的杜维民主动上碧云天探听消息，却一无所获。他向迈克斯表示要见汪天晓，被迈克斯拒绝了。但答应帮杜维民从阿华身上想办法。迈克斯找到阿华，以设法抹掉阿华在中国的犯罪记录为条件，
杜维民来见迈克斯，提出让阿华做警方线人的设想，得到了迈克斯的认可。乌澎派人干掉了刘大头，却把刘平安排在自己身边做了一名司机。迈克斯找到了阿华，让他去见汪天晓，打探汪天晓没有交待的秘密。阿华答应了，并且找到汪天晓说服他和自己一起为警方服务。沙海和陈洁见面，交待她要对安迪采取必要的技术监听手段。汪天晓打电话给自己的上线张成昆，勒索十万美金。安迪大为恼火，让詹姆森杀汪天晓灭口。同时打伤了汪天晓的儿子
沙海和邢浩监视安迪中谈到谢立辉对陈洁的感情攻势，邢浩大吃干醋。迈克斯去见詹姆森，詹姆森向他说出了当年的情况，但把一切都归罪于冷战中美国的政治需要，并谎称中情局被安迪利用了。他要迈克斯为了美国的利益和名誉，把安迪带回美国受审。迈克斯被说动了，答应了詹姆森的要求。陈洁假意送给安迪衣物，将监听器放在了安迪的身边。此时，迈克斯将阿华带来见杜维民，双方达成了协议。阿华答应为警方作线人。双方商定从香港的陈
迈克斯在谈判中没有争到指挥权，令詹姆森非常恼火，他告诉迈克斯一定要把指挥权争到手。此时，一条意外的新闻打破了所有人的思考。9·11事件发生了。这件事使迈克斯重新的考虑了詹姆森的要求，他给詹姆森打电话，要他放弃对指挥权的要求。詹姆森拒不放弃。迈克斯决定不顾詹姆森的反对，主动放弃指挥权。詹姆森气的暴跳如雷，却又无可奈何。阿华在迈克斯的安排下，去香港见陈港生表示要和他一起做笔大买卖，并且表示要见陈港
安迪最后还是答应了张成昆的要求，表示可以把自己的所有关系交给张成昆去做，介绍他去认识乌澎，并答应把叶子作为人质送到乌澎处。张成昆感动的当时就下跪了此时，詹姆森绑架了阿华的妻子和孩子，命令纯哥威逼阿华与自己合作。被逼无奈之下，阿华答应一切按照纯哥的要求去做。沙海对阿华的反常反映表示了怀疑，但被阿华遮掩过去了。但迈克斯猜到了内情，警告詹姆森不要碰阿华的家人。此时，安迪无意中发现了陈洁放在他身边的窃
纯哥发觉安迪并未在车上，而是半路下车了，大为惊恐，立即报告詹姆森。詹姆森给安迪打电话，经过一番威逼利诱，迫使安迪放弃了出逃计划，回到江亭的别墅里。沙海对安迪的行动迷惑不解，只好加强对安迪的监视。在安迪被捕后送往美国受审的事宜上，沙海和迈克斯发生了争吵。沙海毫不掩饰的表示了对美国同行的不信任，对方一定有幕后秘密没有说出来。迈克斯尴尬的掩饰。谢立辉把陈洁带到别墅见安迪，安迪借装病之机把陈洁留在身边
马天成得到刘平提供的消息，连夜提审邱建国，询问梁广湘的情况。邱建国在马天成的反复审问下，告知情况。与此同时，张成昆前往缅甸面见了乌澎，等到安迪的人质叶子也来到缅甸后，乌澎同意和张成昆做这笔买卖。此时，詹姆森通过纯哥得知安迪已经被警察在暗中包围了。他让纯哥告知阿华，尽快将安迪引出。此时，警方为了拿到安迪直接贩毒的证据，要阿华以各种理由约安迪出面见他。此时阿华也得到了纯哥的命令。他向张成昆提出要见
在送安迪去见张成昆和阿华的路上，安迪突然改变行程，改去郊区兜风。这令陈洁卒不及防，但为了不惊动安迪，陈洁只好按他的要求改变了路线。而纯哥也紧紧咬住安迪的座车。陈洁的车还没停稳，狡猾的安迪就跳下车，逃之夭夭。此时纯哥也带人赶到了。陈洁只好一边和纯哥周旋，一边掩护安迪。安迪利用陈洁和纯哥交火的机会，坐上出租车逃得无影无踪。当沙海闻讯带着民警赶到时，陈洁已经不幸殉职，而纯哥也自杀身亡。听到陈洁牺牲的
面对各方的压力冯老板丢车保帅，命人诱杀了乌澎，对外则宣称他因为拒捕被击毙。刘平借此机会救出了叶子。在迈克斯的逼迫下，詹姆森释放了阿华的家人。安迪从警方的视线中消失了，沙海追问谢立辉和叶子，安迪的下落。此时，谢立辉已经相信安迪就是一名大毒枭，加上对陈洁死的伤感，全力配合警方的行动。他从安迪的画作中推测安迪可能躲在西湖。沙海赶到西湖搜寻安迪，但一无所获。此时，万分失望的迈克斯已经准备回国了。就在此
