公元九百零七年，大唐帝国崩溃，群雄混战。江湖游侠欧阳飞鹰、上官云、皇甫忠、司马逸四位结拜兄弟，共同在西域地方建立「四方城」。其后，上官云及司马逸共推皇甫忠为城主，而引起欧阳飞鹰不满，暗中勾结神月教里应外合，弑主篡位，因而造成四方城一片腥风血雨。混战之中，城主皇甫忠要上官云保护家人，皇甫忠极力挡住欧阳飞鹰及半天月等人，但双拳难敌四掌，皇甫忠最后力战而亡。欧阳飞鹰及半天月为了斩草除根，立刻派出大批人马
上官燕得知母亲去处之后，便赶到据说母亲所在的沙漠之甍，途中遇到古道热肠的臭豆腐。臭豆腐认为一切都可能是诡计，想要劝上官燕不要贸然进入，但上官燕寻母心切，便不顾一切的进入沙漠之甍当中。臭豆腐担心上官燕安危，而小豆芽则为了伺机报仇，两人也跟着进入沙漠之甍。上官燕等人进入沙漠之甍后，发现其内另有天地，上官燕见到两名妇人避居此处，上官燕见到一名妇人神似母亲丁雪莲，上官燕正在出神之际苏红向上官燕出手，表示擅
丁雪莲替上官燕缝制衣裳，此时上官燕趁机说出父亲上官云心中的歉意，丁雪莲微微一楞，上官燕心中起疑。众人用餐之际，小豆芽见上官燕找到亲娘，而自己的爷爷却已身亡，不禁对上官燕恨意更深，臭豆腐表示上官燕不可能是他仇人，但小豆芽完全听不进去。上官燕见丁雪莲久病无法医治，便替丁雪莲摘下灵芝草替她治病，丁雪莲心中感动，上官燕表示，等到丁雪莲身体痊愈就要离开到四方城打听少主下落。丁雪莲一听母女分离在即心中十分不舍
刘凤表示因为儿子苏雄被半天月所擒，无奈只好听从半天月的话，假扮丁雪莲骗取玉玺，上官燕表示愿意代为救出苏雄。刘凤大为感动，带上官燕等人由秘道离开沙漠之甍。众人才一离开沙漠之甍，大批杀手掩至，上官燕为了保护臭豆腐等人无法杀出重围，此时，司马长风赶到挡住杀手，并表示上官燕的命是他的，臭豆腐生气司马长风一心一意只想杀上官燕。司马长风为了让众人脱身，奋力挡住杀手，上官燕等人才顺利离去。上官燕等人在破庙之中等
身受凤血剑之伤的司马长风伤势严重，上官燕虽然不耻欧阳明日近乎趁火打劫的行为，但不忍见司马长风受剑伤所折磨，更不愿司马长风在自己眼前死去，心中百般挣扎之后，决定接受欧阳明日的交换条件，以自身清白换取司马长风的生命。欧阳明日见上官燕不顾一切，只求司马长风能活命，心中不禁醋意大起。虽然如此欧阳明日也对上官燕表示，除非得到上官燕的心，否则不会动她。上官燕深怕欧阳明日反悔不救司马长风，不过欧阳明日却表示，会
神月教的天罗地网阵以磁石制成，满心以为可以困住上官燕夺取玉玺，没想到上官燕突出奇招，破解了阵势。上官燕在灭了神月教杀手之后，在废宅内四处查看，却不见苏雄踪影，也不见任何线索，只好暂时离去。而四方城中在臭豆腐离开的这段时间之中，出现一名采花贼，县太爷因为采花贼出现时机与臭豆腐离去时间太巧合而认定臭豆腐即是采花贼，两人争辩之中，县太爷重责臭豆腐三大板，臭豆腐心有不甘而与县官约定，若是抓到采花贼，则县官
司马长风在灭了龙凤山庄执行必杀令之后，想起过去多次执行必杀令之情形，多年来，他一直对义父半天月的必杀令从不怀疑，惟独面对上官燕时，心中总觉得她与自己并非敌对，无法痛下杀手。司马长风的反应，让从小看着他长大的生伯非常忧心，深怕司马长风对上官燕的任务一再失败之后，会引起半天月不悦，而引来杀身之祸，因而不停叮嘱司马长风一定要听半天月的命令。上官燕在四方城中多方探访，始终得不到苏雄的消息，上官燕心中十分着
臭豆腐回到家中，丘老三得知欧阳盈盈竟是当今四方城之公主，十分担心臭豆腐安危，并叮嘱臭豆腐不可再涉险。并希望臭豆腐不要和欧阳盈盈走得太近，以免麻烦上身，上官燕见丘老三对臭豆腐的态度，不免疑心。半天月得知弄月公子的计划被欧阳盈盈破坏，便向欧阳飞鹰兴师问罪，欧阳飞鹰表示会给半天月一个交待，便向欧阳盈盈打探，当他得知臭豆腐与上官燕似乎交情不错时，便命手下探查他是否为少主。半天月为了抢夺玉玺，便放出消息表示
上官燕离开臭豆腐等人到客栈投宿遇欧阳明日，欧阳明日提点上官燕两代过往的恩怨，并要上官燕去找玉竹夫人一问究竟，上官燕因此疑心欧阳明日的身份，但欧阳明日只是笑而未答。上官燕到水月庵寻玉竹夫人才赫然发现，玉竹夫人乃欧阳飞鹰之妻，玉竹夫人得知上官燕要与司马长风决战，只是慎重叮咛上官燕不可与司马长风决斗，即匆匆离开赶往皇城。玉竹夫人求欧阳飞鹰放过这些孩子们，欧阳飞鹰被勾起过往事的回忆，但仍偏执的认为是其它三
半天月得知司马长风居然暗助上官燕十分震怒，并担心司马长风在决斗时，根本无法对上官燕下手，弄月公子却表示有办法可以让两人反目。半天月依计行事取走龙魂刀交给白童，要白童找上官燕试刀，上官燕见白童手持龙魂刀，误以为是司马长风暗施诡计要消耗自己元气，十分不耻。司马长风到石林寻找义父，无意见到幼时所刻划的话，想起家破之时，母亲身亡弟弟不知生死的情形，因而留下「观天峡上，龙魂必取凤血！」字离去。欧阳飞鹰十分关
欧阳明日首先以阵法为题要弄月公子在时限内将人救出，而弄月公子在将人救出之后，欧阳明日即依照约定的替弄月公子疗伤。其次欧阳明日与弄月公子夜观星象，共谈天下大事，并预言有江湖耆老重出江湖，因两人见识相同，因此弄月公子也通过测验。最后欧阳明日以棋局为题，而弄月公子却怕欧阳明日也在棋上下毒，而叫他人代为走棋，不料此举反而使弄月公子败在欧阳明日考验人心之题，虽然欧阳明日没有替弄月公子拔除龙魂刀之伤，但也留下
决战前夕，上官燕留书交待玉玺下落，并表示若是身亡，要臭豆腐代为完成心愿。并留书信欲转交丁雪莲，告诉父亲的悔恨。上官燕将书信交给臭豆腐之时，不忘探探丘老三的底子，惊觉丘老三乃是深藏不露的高人。众人替上官燕饯行，预祝她成功，小豆芽等人不忘劝上官燕不要与司马长风决斗，唯有丘老三独排众议，要众人不要再扰乱上官燕的心思，反而让上官燕陷入危险，众人虽然心中感慨但也都强自压下。上官燕与司马长风想着两人相处的情形
臭豆腐等人因担心上官燕安危无法入眠，此时丘老三入内，要求臭豆腐先看上官燕所留的书信，但臭豆腐认为已答应上官燕要在决斗之后才能看信，丘老三怕届时会来不及，但臭豆腐反问丘老三为何如此关心，丘老三只好离去。臭豆腐等人商量之后，决定还是请欧阳明日出面，但高易山表示欧阳明日不在，并要臭豆腐将药转交给上官燕，臭豆腐表示一定带到。边疆老人在决战前夕也替上官燕打通穴道，增强功力，众人进入观天峡等待司马长风与上官燕
司马长风带着上官燕的尸首遇到欧阳明日，司马长风求欧阳明日救上官燕，但欧阳明日表示他没有起死回生之能，并向司马长风讲述龙魂刀、凤血剑的由来。欧阳明日说完即离去，欧阳明日离去之后半天月至，要司马长风夺玉玺，司马长风不肯，半天月向两人下手，上官燕也勉力帮助司马长风抵挡，此时欧阳明日也回来帮助应战，半天月见无法取胜即离去。司马长风见半天月离去，心有所愧将上官燕交给欧阳明日后即离去准备向义父请罪。臭豆腐回到
半天月大惊替司马长风疗伤，司马长风得知半天月原谅他而宽心，但半天月表示，司马长风今日会变成如此全是生伯的错，并要生伯吞下毒药以示惩罚，并向司马长风表示，若要解药唯有杀了上官燕才可以。上官燕将丘老三救回之后，丘老三向上官燕表示歉意，认为过去对上官燕太过恶劣，并准备向上官燕说出臭豆腐的身世，但此时司马长风向上官燕下战书，上官燕赴约之后，便以血证明父亲的清白，司马长风心中大恸，上官燕并将玉玺交给司马长风
神月教中教徒大肆庆祝上官燕已死，但弄月公子却表示只要欧阳明日活着，就有办法救活上官燕，并表示要到上官燕墓中找玉玺；司马长风见上官燕墓被毁愤而大开杀戒，臭豆腐却认为司马长风是惺惺作态，司马长风仅表示在救了生伯之后，一定会找回上官燕。司马长风来到春风得意宫，依照欧阳明日所言破了春风得意宫的阵势，无忧宫主担心弄月公子立了强敌，半天月见欧阳明日不能为己所用，因而决定痛下杀手，欧阳明日未雨绸缪，要高易山预做
无忧宫主及弄月公子追杀而至，司马长风使出绝招挡住众人，无忧宫主怕弄月公子受伤，以身挡刀而伤重，弄月公子带着无忧宫主回到春风得意宫想要以冰蚕救治，但无忧宫主却不愿弄月公子多耗精神。无忧宫主在临终前向半天月表示千年冰蚕甲被司马长风所夺，要半天月夺回。臭豆腐将冰蚕带回，欧阳明日替生伯疗伤，但因高易山一时疏忽而使生伯送命，也连带使欧阳明日中毒，司马长风在生伯死后发现生伯所写遗书，说明当年往事，司马长风吃惊
丘老三知道司马长风身世后，便嘱其要帮助少主。丘老三趁臭豆腐离去想说出臭豆腐身世时，上官燕获知表明少主在卧龙冈，立即动身前往。丘老三来不及劝阻，渔樵耕读见上官燕离去，趁机进来擒走丘老三，以便逼问臭豆腐身世，苏雄与小豆芽见丘老三被擒急找臭豆腐。上官燕与司马长风到卧龙冈，见百愚老人与假皇甫仁和下棋，皇甫仁和与百愚老人下棋毕，离去，上官燕与司马长风跟随，二人突遇杀手，上官燕与司马长风力拼退敌。上官燕与司马
臭豆腐等人杀入神月教总坛内，半天月与弄月公子出现，要擒住臭豆腐查看他是否为少主，丘老三大惊用力挣脱铁链力拼，白童也相助。但丘老三与白童不敌半天月等人，丘老三再被擒，白童被废去武力丢离神月教。白童跳入迷雾山崖之下自尽。臭豆腐逃离神月教时恨自己无用，只好找上官燕救人。上官燕与司马长风听到皇甫仁和的抱负，不禁都为之所动，便决定带两人返回四方城伺机而动。上官燕等人离去之际，恰遇臭豆腐得知丘老三之事，上官燕
上官燕追踪而至地牢，发现丘老三，立即救出气息奄奄的丘老三，但神月教徒攻来，上官燕激战退敌，带走丘老三。丘老三临终前告诉上官燕臭豆腐的身世。臭豆腐心急的等着，见上官燕带着丘老三的尸首回来，悲痛万分。弄月公子知道臭豆腐的身分，便与半天月设下阴谋要生擒臭豆腐，取得玉玺。弄月公子见事情都告一段落，便决定去祭拜欧阳明日坟墓。弄月公子一到墓室外，便准备运指在巨石上留下墓志铭，却发现欧阳明日已预知自己会来而安排
司马长风在生伯墓前问生伯自己究竟是该相信谁？此时半天月到，表示生伯是因为毒伤缘故而挟怨报复，司马长风心情混乱不愿多说地离去。半天月苦思如何让司马长风相信自己。上官燕要去祭欧阳明日墓，要臭豆腐随行，欧阳盈盈此时才知欧阳明日过世，表示要去看看。上官燕等便往墓室去。上官燕在途中遇到提孤灯的司马长风，臭豆腐问原因，司马长风表示「江湖问路不问心，问心能有几步行？」上官燕安慰司马长风，司马长风因心中疑惑未解而
上官燕等人一进入墓室见到欧阳明日醒来万分惊讶，见到弄月公子众人气愤不已，欲杀弄月公子报仇，欧阳明日为弄月公子说情，弄月公子不希望欧阳明日介入，为他与好友反目。而弄月公子也要杀司马长风为无忧公主报仇、杀上官燕为家人报仇，双方激战，臭豆腐却在弄月公子危急之际出手相救，并痛责众人为报仇而相杀，如此恩怨何时了？臭豆腐表示丘老三是好父亲只教他快乐，不像上官燕等人心中只有仇恨，臭豆腐并表明要杀弄月公子先杀他，
半天月询问弄月公子如何教司马长风相信自己非杀父仇人？弄月公子要半天月学上官燕以龙魂刀自杀来明志。半天月因为自杀生死不禁犹豫。半天月也要弄月公子设计杀臭豆腐，弄月公子心中犹豫，但是又不能违抗半天月命令，心中不禁苦恼。上官燕逼臭豆腐学武功，臭豆腐不肯，上官燕便将当初城破上官云与周海、丘老三等如何救少主的事告诉臭豆腐，并表示臭豆腐就是少主，臭豆腐表示这是因为丘老三担心儿子安危，才骗上官燕说臭豆腐是少主。
半天月假借司马长风之名骗上官燕出去，上官燕到达才知中计，此时半天月现身击杀上官燕，但因凤血剑威力强，上官燕武功虽不如半天月，但半天月也无法伤及上官燕，不得不先行离去。就在上官燕与半天月相斗时，神月教杀手前来杀臭豆腐，苏雄为救臭豆腐而身亡，神月教杀手仍不放过臭豆腐，此时一名神秘人（弄月公子）前来将臭豆腐与小豆芽救走。臭豆腐与小豆芽追问神秘人身分，神秘人不愿意多说，但是小豆芽却认出弄月公子，小豆芽要为
司马长风立即要找弄月公子，臭豆腐与上官燕阻止，因为弄月公子心中仍有恨，又是用毒高手，没有万全准备不可贸然行事。司马长风则认为半天月为何欺骗自己弟弟已死？决定找半天月问清楚。上官燕虽认同臭豆腐不要心怀仇恨，但仍担心有人加害臭豆腐，便利用日常各种工作与游戏，教臭豆腐武功。臭豆腐疑惑上官燕的做法，上官燕要臭豆腐照做便是。上官燕还逼臭豆腐读书，臭豆腐倒是对读书、为百姓谋福深感兴趣，上官燕感到安慰。欧阳明日
半天月见杀臭豆腐不成，便要再用计，弄月公子表示没有上官燕，臭豆腐是扶不起的阿斗，且杀了臭豆腐，欧阳飞鹰便会专心对付半天月，半天月觉得有理，决定暂时不杀臭豆腐。弄月公子松一口气。半天月提及无法抵挡凤血剑威力，弄月公子表示只有博得司马长风信任，让龙魂刀对付凤血剑，并向半天月保证以司马长风个性绝对会带自杀受伤的半天月向欧阳明日求救。司马长风约半天月，追问弄月公子是否为其弟？半天月惊讶司马长风知道真相，但
上官燕与司马长风为半天月反目，半天月故意要司马长风放弃仇恨，与上官燕在一起，上官燕斥责半天月，更加引发司马长风不满。但司马长风为救半天月急要离开，上官燕阻止，司马长风对上官燕动刀，上官燕悲愤，两人动武。此时高易山有事来到客栈，便带司马长风与上官燕往国师府。赛华佗见到受伤的半天月，不禁称赞半天月苦肉计高，但是未必要救半天月，上官燕不准赛华佗救，司马长风恳求，但赛华佗表示救与不救的关键在另一人身上。欧
白童百般无聊的过着，也想着自己叱咤江湖的豪事，更恨自己的残废，发誓若能活着出去，必要报仇、必要夺回当日光采。古木天与边疆老人听到此，才现身称赞白童。白童见古木天与边疆老人心中大惊，但也恨他们救自己，让自己生不如死。古木天与边疆老人佯装气恼白童不知感恩，便故意用石头与绳索捆打丢击白童，白童一心求死，便不闪避。但是白童疑惑古木天与边疆老人每天顾定时间欺负他，连欺负他的方式都一样，但是一心求死，便未多想
白童终于明了古木天与边疆老人在帮自己，羞愧道谢。白童感谢古木天与边疆老人，但两人却表示要白童于次日早晨在落崖处答谢。白童早晨到落崖处，但见边疆老人与古木天已到，并斥责白童无诚心答谢，便表示次日再来。白童拖着伤离去。白童才回到谷底，便又见玉蜂至，白童一边闪避，一边试图抓捏玉蜂。古木天与边疆老人出现一边讽刺以白童手法抓不到玉蜂，一边示范抓蜂手法，然后离去。白童便练习抓玉蜂，但是也被玉蜂螫得满身是伤，白
边疆老人见上官燕心思在司马长风身上，便设法撮合欧阳明日与上官燕，并故意不让司马长风与上官燕独处，而古木天知道边疆老人用心便破坏边疆老人的心思用计，两人因此不时斗嘴、斗智。白童练功，上官燕关心，白童感动，但见上官燕与司马长风或欧阳明日在一起时，心中不免不舒服而不理上官燕。边疆老人与古木天这才发觉原来在白童心中也暗恋上官燕，白童也惊觉自己的心态，为了与司马长风与欧阳明日一较长短，更加勤奋练功。古木天与
司马长风问古木天，关于半天月的过去，与上官燕或半天月是否为杀父仇人？古木天表示，上官燕并非仇人之女，但其他答案要司马长风自己寻找。边疆老人表示，如果你回到司马府废宅将会找到许多答案，且会与弟弟相遇，要司马长风与半天月先行离去，却将欧阳明日留在谷中为白童疗伤、助其恢复功力，要上官燕多鼓励白童。但古木天知道，边疆老人此乃让上官燕与欧阳明日培养感情的方法，便催促上官燕前去找丁雪莲以查证臭豆腐的身分，上官
欧阳明日准备行装找上官燕，出发前再次探望玉竹夫人，并为玉竹夫人治病，玉竹夫人猜疑欧阳明日为当年的弃子而追问身世，欧阳明日避谈，玉竹夫人心中更怀疑。玉竹夫人知道欧阳明日要找上官燕，便连夜缝制平安香袋赠欧阳明日。欧阳明日感动，誓言取回玉玺、救玉竹。欧阳明日离去后，欧阳飞鹰出现，逼问当年是不是没有将残废将死的儿子丢弃，玉竹夫人这才说明当年托忠仆送欧阳明日找边疆老人医治，但是忠仆一去未回，且多年来请人打听
神月教杀手暗杀司马长风铩羽而归，半天月便决定找弄月公子设计陷阱暗杀司马长风。司马长风回城中意外解救被坏人欺负的欧阳盈盈，欧阳盈盈说明自己离宫的原委，司马长风要欧阳盈盈带他去找玉竹夫人，欧阳盈盈考虑之后，要求司马长风救出玉竹夫人。司马长风应允。欧阳盈盈带司马长风潜入慕寒院，找到玉竹夫人问当年的事，玉竹夫人不愿意多说，司马长风追问，神月教杀手掩至要杀玉竹夫人。司马长风击退杀手，玉竹夫人请司马长风放弃仇
上官燕一出麻疯洞便被麻疯病人毒打，上官燕忍无可忍出手制伏麻疯病人，在无风谷内寻找丁雪莲。上官燕发觉丁雪莲的踪影，立即跟踪，但是却发现丁雪莲是到一处无人居住的破窑洞内祭拜上官云等人的灵位，上官燕正想上前相认之时，却见到欧阳飞鹰出现。欧阳飞鹰以上官燕的生命做要胁，要丁雪莲改嫁于他，丁雪莲表示当初离开上官家被抓时，欧阳飞鹰以上官云的生命要胁改嫁，她都未改嫁，现在上官燕若真是出现，她更不能对不起女儿，相信
上官燕见到丁雪莲却怕母亲担心而不敢相认，丁雪莲则责怪上官燕不该毒害这些病人，上官燕解释自己的冤屈。丁雪莲相信上官燕，但是麻疯病人对上官燕仍有不满，丁雪莲努力平息众怒，因为麻疯病人对丁雪莲尊敬，便不再为难上官燕。但是上官燕毒发病重，丁雪莲便在谷中寻找药草。药草生长地方高险，丁雪莲仍冒险采药，不慎摔落山坡。上官燕苦等丁雪莲，心中不禁担心起来。司马长风被带回春风得意宫，弄月公子将司马长风关进练功房，并封
困在谷中的欧阳盈盈发烧，臭豆腐求救无门，着急万分，欧阳盈盈以为自己将死便求臭豆腐无论如何别杀欧阳飞鹰，臭豆腐应允。臭豆腐守着昏迷的欧阳盈盈感慨万分。臭豆腐到处找草药想要让欧阳盈盈退烧，就在乱闯之际，发现一种奇花异果，臭豆腐见殴阳盈盈饥饿与昏迷，便自己先尝过后，发觉该花果入口甘甜，便喂食欧阳盈盈。几天喂食，欧阳盈盈的病渐愈，但是欧阳盈盈担心离开此地之后，臭豆腐与自己将成为仇人，因此便假装生病不愿意离
司马长风抢走玉玺，上官燕等人气愤不已。上官燕更是懊恨自己的无能，丁雪莲与小豆芽安慰上官燕，但是上官燕仍是十分的沮丧失意。上官燕凭借古木天以往所教练功，但是却经常失败，小豆芽与丁雪莲鼓励上官燕，小豆芽甚至冒生命危险当上官燕练剑标的，上官燕拒绝，小豆芽却表示若是害怕伤到他，就小心练剑与使剑。上官燕在小豆芽激励下苦练盲剑，但是因为小豆芽与丁雪莲不会武功，无法指导上官燕，上官燕盲剑进步有限。司马长风夺得玉
司马长风交玉玺给半天月，半天月虽不满司马长风未杀上官燕，但见到玉玺心中欢喜，司马长风表示会再找机会报仇，弄月公子也表示知道玉玺秘密最重要。司马长风与弄月公子心中计划让欧阳飞鹰与半天月为玉玺自相残杀，于是便佯装要半天月献出假玉玺、以探知真玉玺秘密。半天月献上玉玺，欧阳明日推测玉玺为假，但不露声色。欧阳飞鹰得到玉玺后，便要欧阳明日设计杀半天月，欧阳明日表示从不杀人，且玉玺为假，要欧阳飞鹰将计就计，他会
白童醉心于练“无我剑”，忽略了冰心的情意，冰心负气出走，途中为金花娘子所擒。半天月利用冰心对付司马长风、上官燕和白童。与此同时，金花娘子挑唆上官燕和司马长风的关系，欲破坏刀剑合壁。半天月下战书，要与白童了结恩怨。冰心准备里应外合，在不利的条件下帮助白童等人。
被作为人质的冰心长相酷似半天月的恋人蓉妹子，所以半天月对她颇为客气。冰心乘机了解半天月金佛不坏身的弱点在中府穴，半天月虽然说出了机密，但这话真伪难辩，冰心左右为难。由于金花娘子的破坏，司马长风与上官燕心有芥蒂，刀剑合壁受到了影响，白童暗自着急。
白童为了应战，独自面对半天月，冰心临阵用尖刀猛刺半天月自称是死穴的中府穴，不仅奈何不了半天月而且还被半天月击倒。半天月对冰心使诈，激怒了白童，白童为替冰心报仇，拼死周旋，然而半天月实在太强，白童身受重伤，幸好得到边疆老人和古木天相助，半天月被伤到内脏及经脉，只能落荒而逃。
上官燕和司马长风进入神月教总部，但是面对苟延残喘的半天月，司马长风再次心软拦住了上官燕的凤血剑，纵虎归山。果然，一转身，半天月就囚禁了服侍他的司马长风。上官燕拼死将他救出。在古木天的帮助下，两人在练刀剑的心诀有了进一步的体验。
为了破坏刀剑合壁的威力，大伤已愈的半天月潜入春风得意宫用软骨散暗算司马长风和上官燕。偷走了龙魂刀。接着一个蒙面人又袭击上官燕，此人正是欧阳飞鹰。他的目的是创造儿子欧阳明日为上官燕疗伤的机会，他希望拉进两人的距离，既为儿子找到如意伴侣，又给自己除去了一个复仇的人。这一切上官燕心知肚明，只是佯作不知。边疆老人带着修炼武功的白童，指导司马长风、上官燕和白童练习置半天月于死地的刀剑神功。
欧阳飞鹰背着大家暗杀了欧阳明日的仆人易山，用易山的双腿让儿子欧阳明日站立起来，而表面上却做的好像是易山自愿献出双腿。半天月下了战贴，要与司马长风、上官燕和白童决战。断剑崖下，拼杀之中，龙魂刀竟从半天月手中飞出，被凤血剑吸了过来。龙魂凤血和无我剑大显威力，半天月终于彻底毁灭，只是白童却壮烈身亡。司马长风向往和上官燕双双归隐山林，上官燕这才说出欧阳飞鹰蒙面偷袭的真相，刀剑暂时无法封印，恩怨并未彻底了结
臭豆腐和欧阳明日均无心于城主之位。臭豆腐在离开四方城时，将玉玺交给了欧阳飞鹰，但欧阳飞鹰仍然不肯放过臭豆腐，准备在半道上劫杀臭豆腐。对此早有准备的上官燕和司马长风及时出手相救，三人又折回四方城。欧阳飞鹰终于拉下了面罩欲置三人于死地，决战中上官燕和欧阳飞鹰均受重伤。欧阳明日挺身于父亲的内力和朋友的刀剑当中，重伤倒地，上官燕将欧阳明日作为结婚贺礼赠送给她的回魂金丹又送给了欧阳明日，舍已抢救朋友，而欧阳
