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拓海在一个夏天里经历了数场比赛，一跃成为车手中的名人。阿树与拓海2人在山上闲逛，在秋名湖边遇到了两个开Lan?Evo的陌生人。他们告诉拓海2人“当今的时代，开86已经不行了”。原来这两个人就是远道而来，要征服秋名的那个Lan?Evo军团---帝王队的京一和清次。
夜之子在比赛中输给了帝王队。自称是爬坡最快的中里，竟然在主场惨败给了帝王队。于是，帝王队顿时名声大噪。由于担心帝王队的入侵，池谷等人开始计划将86进行涡轮改造。同时，文太也在暗地里筹划着提升马力的事情。
86与Evo的比赛开始了。Lan?Evo不但是涡轮增压加4轮驱动，车手的技术方面更是一流。对这场比赛，所有人都持悲观态度。只有阿树坚信，拓海能够创造奇迹。
京一对清次下达了要进行“模拟方案3”的指示。忍无可忍的清次最后还是冲到了86的前面。虽然，比赛的结果是拓海获胜，可是，拓海却并未感到一丝喜悦。最后，他发誓，从此再也不在自己熟悉的秋名进行比赛了。
看到夏树与开奔驰的中年男子一同出现，拓海怒火中烧。带着满腔的怒火与悲伤，拓海奔向了赤城，找到了正在筹备与红太阳的比赛的京一。面对京一那辆配备有无点火系统的Evo，86又将怎样呢？
拚上性命才在过弯时争取到的时间，在短短的全速区间里又被无情地夺走了。拓海在与京一的较量中第一次认识到了马力的差距。另一方面，从旁人口中得知拓海动向的文太，也隐隐地感到了不安。
拓海的心里就象是被掏空了一般的失落。不知情的阿树，?提出要搭拓海的86到赤城去观看凉介与京一的比赛。京一与凉介的比赛开始了，这也是一场信念的较量，是专业赛车技术与山路技术的对决。
Evo超越了FC！观众们的情绪高涨，可不知为何，京一却隐隐地感受到了受人追逐的压力。同时，凉介也发现了京一的弱点。另一方面，在秋名，经过文太和政志的亲手改装，86又开始迈向新生。
池谷等人对文太一手改造的新86饶有兴趣。可拓海却告诉他们，新车没有马力，这令众人大吃一惊。阿树在街上看到一款涡轮86，并为此激动不已。当晚，涡轮86的主人阿涉到赤城向启介挑战，并从启介口中听到了有关86的传闻。
阿涉在妹妹和美的介绍下来到了阿树兼职的加油站，并在那里得知启介口中的86竟是阿树的朋友。于是，他便请求阿树，尽快安排与拓海的见面。拓海说出由于更换引擎而倍感不适。于是，阿涉提出了想观看新引擎的要求。
新引擎的秘密被阿涉一语道破。接受了阿涉挑战的拓海找到了池谷商量更换转速表的事情。池谷等人终于从政志的工厂里取到了文太为86准备的各种仪表，最终为新86解除了封印。
拓海将比赛的场所指定在阿涉的老家。在从文太那里问到转数的上限之后，拓海带着阿树奔向了妙玉山。在池谷、健二以及闻讯赶到的高桥兄弟的祈祷中，拓海与阿涉在凹凸不平的赛道上展开了无休止的追逐赛。
随着转速的上升，86也终于开始变得听话了。拓海想用这辆86赢得比赛的心情也更加热切。可是，进入第3局之后，后胎的摩擦力开始下降。比赛演变成了可怕的消耗战。
