丐帮副帮主马大元和陈长老刺杀西夏元帅失败险些被擒，此时帮主乔峰率人前来救援。众人撤退，乔峰以一己之力对阵投靠西夏一品堂的四大恶人。大元妻子康敏美貌妖娆，她给乔峰上药时刻意勾引，谁料惨遭拒绝。前帮主汪剑...
大元拥护乔峰，他逼康敏发誓保守密函内容。少林玄悲大师在大理遇害，乔峰担心此事会引起两国纷争，他决定去大理查探。大理镇南王世子段誉心存善念，父亲段正淳逼他习武。神农帮向无量剑寻仇，段誉劝阻时被擒，钟灵放...
得知段誉是正淳之子，万仇怒杀段誉，谁料被夫人甘宝宝误伤。宝宝托段誉将钟灵生辰八字交给正淳，并求正淳救人，她安排段誉找木婉清借马。婉清和段誉乔装灵鹫宫专使救出钟灵，仇敌来袭，婉清逼走钟灵后和段誉逃脱。婉...
段誉和婉清被云中鹤追击，二人来到玉虚观遇到段王妃刀白凤，随后众人回大理。段誉打败岳老三，并反收他为徒。得知白凤是师父的仇人，婉清向其发镖，谁料段誉救母中镖。正淳认出婉清是自己与秦红棉的女儿，婉清大惊。...
段正明在石屋外遇到延庆，原来他是当年的大理太子。为保住江山，正明封正淳为皇太弟。侍卫们挖地道错挖到宝宝房内，他们将屋内钟灵拉入地道。万仇想让众人目睹段氏子孙乱伦，谁料打开门后却是段誉和钟灵。婉清将钟灵...
段誉被岳老三擒到万劫谷，却遇到云中鹤正欲抓钟灵。段誉与众人拉扯时将其内力吸走。因体内真气过胜，段誉危在旦夕。正明将段誉带到天龙寺救治，此时吐蕃国师鸠摩智来索要六脉神剑剑谱。正明剃度后与众僧合练六脉神剑...
乔峰提议召开帮众大会，并请慕容复前来参加澄清误会。原来康敏故意让大元撞破她与白长老的奸情，随后二人杀死大元。为拉拢帮手，康敏勾引冠清。鸠摩智带段誉去慕容家途中遇到侍女阿碧，三人来到阿朱住所。阿朱巧计戏...
王夫人让语嫣看画卷秘籍，并讲述琅环福地一事。王夫人将画卷秘籍烧毁，段誉阻止不及。段誉和语嫣合谋救出阿朱和阿碧，四人返回水榭。慕容家家臣包不同和风波恶带语嫣和两位侍女去找慕容复，他将段誉赶走。段誉在酒楼...
一切都是冠清所为，他挑唆四长老谋反。冠清指责乔峰与慕容复串通杀害大元，乔峰据理力争，令众长老信服。依照帮规四长老将被处死，乔峰自流鲜血为其赎罪。康敏和单正等人赶到，徐长老拿出密函。智光大师道出真相，当...
康敏指证乔峰为隐瞒身世杀大元灭口，阿朱为乔峰辩解。乔峰决定查清自己的身世，随即辞去帮主之位后离去。西夏一品堂赫连铁树率四大恶人挑战丐帮，语嫣出言指点丐帮退敌。众人全部中毒，段誉救出语嫣后逃脱，其他人被...
得知丐帮众人被关在天宁寺，阿朱和段誉分别假扮乔峰和慕容复前去相救。西夏人中毒，阿朱和段誉救出人后离去。真乔峰赶到，帮众谢其相救，乔峰心生疑惑。语嫣一行回到燕子坞，段誉指证鸠摩智杀玄悲嫁祸慕容复，随后众...
容复不敌鸠摩智，并被其出言侮辱。黑衣人出现打退鸠摩智，他劝解慕容复一番后离去。四大侍卫和段誉顺着地道来到慕容复父亲慕容博陵墓，但却发现灵柩中空无一人。段誉等人回大理途中遇到鸠摩智和被抓的语嫣，他使计救...
乔峰夜入少林寻找师父玄苦，谁料已遭人毒手的玄苦见到乔峰后圆寂。送药的沙弥指证乔峰暗算玄苦，玄慈方丈下令捉拿乔峰。乔峰躲入菩提院，恰好遇到假扮沙弥前来偷经书的阿朱。乔峰和阿朱的行踪被发现，阿朱身受重伤，...
为救阿朱，乔峰决定冒死带阿朱前去武林大会。乔峰求薛神医救阿朱，谁料他因憎恨乔峰而不肯救人。乔峰与众英雄喝酒绝交，他将阿朱托付给白长老。双方开战，群豪死伤无数，聚贤庄游氏兄弟战败自尽。康敏等人以阿朱相威...
段誉和语嫣逃脱后来到聚贤庄，随后鸠摩智和慕容复先后赶到。鸠摩智欲杀段誉等人，幸亏乔峰出现将其打退。阿朱伤势痊愈，她假扮薛神医逃走。乔峰在雁门关遇到等候自己的阿朱，可惜石壁上的字迹已被毁掉。乔峰救了被宋...
乔峰点住私自约会的谭婆和赵钱孙穴道，并追问带头大哥身份，但未果。乔峰去找谭公，但返回时谭婆和赵钱孙已遇害，谭公自尽。乔峰和阿朱去找单正，谁料二人到达时单家人已葬身火海。乔峰和阿朱去天台山找智光大师，智...
康敏故布疑阵引来萧峰，并对其大肆羞辱，为知带头大哥身份的萧峰被逼下跪向其道歉。心存嫉妒的康敏命萧峰杀了阿朱，但却遭其拒绝。阿朱假扮白长老拜访康敏，早已察觉的康敏坦言带头大哥是段正淳。萧峰和阿朱来到大理...
星竹发现阿紫身上的刺字和金锁片，这才得知她竟是自己的女儿。阿朱大吃一惊，原来她也是正淳和星竹的女儿。四大恶人来寻仇，褚万里被延庆所杀。正淳不敌延庆，幸亏萧峰出手退敌。阿朱劝萧峰放弃报仇，但他却不肯。阿...
阿朱乞求萧峰陪自己去关外牧羊，一年后再向正淳报仇，但是却被其拒绝。阿朱假扮萧峰告知正淳取消约会，随后她假扮正淳前去赴约。阿朱死在萧峰掌下，她临终前将自己的身世全盘托出，并拜托萧峰照顾妹妹阿紫。萧峰追悔...
得知自己误会正淳而致阿朱枉死，痛不欲生的萧峰徒手挖坟葬阿朱。阿紫看到萧峰对阿朱情深意重，她对姐姐心生羡慕。正淳为阿朱书写祭文，萧峰发现字迹与带头大哥的书函字迹不同，他怒斥天意弄人。萧峰欲在阿朱坟前自尽...
星宿派弟子出尘子突然出现，阿紫使计引萧峰出手。萧峰从出尘子处逼问出神木王鼎的用处，他欲毁掉王鼎时却遭到阿紫拒绝。阿紫被大师兄摘星子手下抓走，出尘子因泄露王鼎机密而被摘星子烧死。萧峰暗中助阿紫打赢摘星子...
正淳被康敏绑在床上折磨，萧峰暗中助他解开穴道。正淳点住康敏穴道，并询问带头大哥身份。白世镜突然赶来，众人这才得知早已有染的白长老和康敏合谋杀了大元。黑衣人杀了白长老，随即萧峰去追黑衣人。萧峰返回时发现...
黑衣人欲杀阿紫，幸亏萧峰及时阻拦。阿紫放出毒虫咬伤冠清，随后趁机逃脱。阿紫用暗器偷袭萧峰，谁料却被打伤。萧峰带阿紫去治伤，此时露出真容的黑衣人竟与萧峰长相一样。萧峰带阿紫去长白山挖人参，他机缘巧合救了...
在萧峰的请求下，洪基发誓不再驱逐女真族。次日，洪基派人赠送厚礼给萧峰，随即萧峰将礼物转赠给女真人。萧峰和阿紫骑马时遇到送礼之人，二人来到契丹营帐，这才得知洪基竟是契丹皇帝。大辽楚王父子造反，洪基率兵回...
段誉奉父亲之命去丐帮送信，以此解释大元死因。段誉将信交给冠清，谁料冠清将信烧毁。星宿老仙丁春秋向丐帮弟子询问萧峰下落，并向他们下毒。少林和尚虚竹劝丁春秋为众人解毒，但却差点被打伤，幸亏段誉相救。聪辩先...
虚竹救延庆时机缘巧合将棋局破解，苏星河将其引入石洞。洞内星河师父无崖子收虚竹为徒，并将七十年功力传给他。无崖子临终前将逍遥派掌门指环传给虚竹，并命他杀了逆贼丁春秋，他让虚竹去无量山找小师妹齐御风。虚竹...
萧峰和阿紫打猎时遇到辽兵抓宋国俘虏归来，游氏后人游坦之也在其中。坦之袭击萧峰，但却被其打伤。萧峰遗落《易筋经》，此书被坦之捡到。坦之对阿紫一见钟情，他被其抓回府里折磨。为免萧峰认出坦之，阿紫为其铸上铁...
虚竹吃面时偶遇阿紫，并被其戏弄破了荤戒。丁春秋派人抓了阿紫索要神木王鼎，阿紫巧言狡辩。阿紫被丁春秋毒瞎双眼，幸亏坦之出手相救。鸠摩智助坦之疗伤，并从其处拿到《易筋经》。坦之向阿紫隐瞒自己身份，随即冠清...
慕容复一行闯入山谷，并与三十六洞和七十二岛的人动手。乌老大请慕容复相助对付灵鹫宫天山童姥，众人要杀在灵鹫宫抓到的女子，虚竹将其救走。原来女子就是天山童姥，她是无崖子师姐童飘云。童姥师妹李秋水突至，二人...
誉与虚结为兄弟，次日离去。梅竹二剑服侍虚，殷勤周到，令虚深感不安。虚参照密屋中图形为众岛主解除生死符，众人纷纷下山。虚却惦念少林，忧心重重。全冠清唆使游挑战少林，做武林盟主。慕容复等人路遇丐帮弟子，得...
复闻听丐帮要向少林挑战，为结识天下英豪，复亦前往少林。玄慈方丈召集全寺僧众，对虚施以处罚。这时鸠摩智到来，挑战少林七十二绝技，少林众僧自愧不如，虚适时出手，道破鸠所使乃小无相功。鸠暗算虚，梅竹现身护主...
峰赶到，将紫救出，还与段正淳。中原群豪围攻峰，复乘人之危向峰挑战，誉站出与峰相认，令峰感动。眼看丁、游、复三人联手对峰，虚亦站出与峰结拜，萧、虚、誉三兄弟喝酒宣战。虚大败丁，星宿弟子改投虚门下；峰大战...
黑衣人揭下面纱，竟是萧远山，父子相认，峰百感交集。山言抢走二娘之子，只因其父就是带头大哥。二娘被逼得退无可退，玄慈方丈站出承认自己便是虚父，当年之事乃误信慕容博谗言，并当面责问灰衣人，原来此人便是诈死...
老僧指出山、博、鸠练功之弊，若不以佛法化解，将会走火入魔，奉劝山、博泯却前仇，二人不肯。老僧突然出手将博打死，山悔然释怀。复痛父之死，欲报仇，老僧遂将山打死，抱尸而去。众人追至，发现山、博复活。二人大...
得知嫣随复到西夏，誉拉虚前往。峰到少林见父，被拒，长跪七天七夜后，伤心离去。淳命巴、朱送信，要誉争当驸马，誉心中只有嫣，难从父命。吐蕃王子宗赞命人把守关口，木婉清女扮男装闯关，与誉相遇。崖边，嫣与三恶...
嫣目睹一切，感伤誉死。再劝表哥，复亦无悔意，反斥嫣与誉有染，嫣伤心欲绝，投井自尽。幸好誉未死，井下二人相见，情意缱绻。为助吐蕃王子争驸马，鸠摩智来到井边，劝复离去，二人动手间鸠走火入魔。复被打落井下，...
众人的回答都不能令公主满意，唯虚的回答使公主激动不已。原来公主就是梦姑，此次招选驸马实为寻找梦郎虚竹。与虚再次重逢，公主以身相许。誉得知有人欲加害父亲，率众赶去与淳会合。灵鹫宫中，虚为紫找到治眼之法，...
王见淳又爱又恨，告淳嫣亦是其女，誉听后伤心欲绝。延庆让鳄神杀誉，鳄神不肯，反被延庆所杀。为救誉，刀白凤示意延庆誉为其子，延庆倍感欣慰。复以“悲酥清风”毒倒众人，为图大理江山，复认延庆为义父。包、风以此...
誉无法接受延庆，延庆伤心离去。嫣等到来，发现亲人皆逝，失声痛哭，云中鹤欲劫嫣而去，被誉所杀。紫复明，回辽找峰，受封平南公主。洪基令峰攻宋，峰不忍生灵涂炭，拒绝。洪基诱紫给峰喝下毒酒，逃走途中峰毒性发作...
押解途中，紫溺水而逃，传讯大理皇帝段誉和灵鹫宫主虚竹。紫等人扮作说客混入大牢，从地道将峰救出，外面更有大理、灵鹫、少林、丐帮众人接应。群豪退至雁门关外，洪基率大军拦截。誉、虚生擒洪基，峰以此生不犯宋地...
