王道干出使金国，向完颜洪熙奉承，通敌卖国，丘处机痛恨其行为，将他杀死。处机路过牛家村，与郭啸天、杨铁心不打不相惜，三人惺惺相识。时郭妻李萍，杨妻包惜弱同时有孕，处机赠一对短剑予二人腹中块肉，并替他们改...
洪烈向惜弱骗说铁心已死，惜弱孤苦伶仃，后虽得知洪烈乃金人，但被其诚意所动，与他一起。处机追杀天德，天德胁持李萍而逃，向焦木大师挑拨离间，由焦木请出江南七怪在醉仙楼与处机比斗，刚巧洪烈亦在场，恐被处机认...
十年后，李萍母子一直在大漠生活，但李萍感郭靖资质平庸，能为报仇之机甚微，心中失望。铁木真追捕哲别，哲别负伤逃至郭家，郭靖仗义相救，哲别甚感激，铁木真见哲别英勇重义，收他为己用，并同时收留李萍母子。金国...
拖雷与都史起争执，导致桑昆对铁木真更不满，铁木真忍气吞声。六怪传授武功予郭靖，但郭靖未能吸收，亳无进展，六怪失望。君志平寻至，谓处机已找到杨家后人，六怪见志平武功比郭靖好，对日后取胜机会更担心。郭靖遇...
马钰为免六怪与超风斗至两败俱伤，安排六怪假扮全真七子，将超风吓走。桑昆联同札木合出手对付铁木真，铁木真势孤力弱，郭靖及时胁持都史，众人才得以脱身。铁木真表面上假装求和，暗地里调兵遣将，终将桑昆等打败，...
郭靖遇女扮男装之黄蓉，黄蓉行为刁钻古怪，但郭靖一片坦诚，不以为怪，反处处关心黄蓉，黄蓉甚感动。郭靖沿路上，皆有人预先为他安排好食宿，郭靖甚为奇怪。侯通海与黄河四鬼找郭靖报仇，黄蓉施计，将海通戏弄一番。...
黄蓉突回复女儿身出现，带他潜入王府偷药，发现铁心与念慈已被杨康所囚。时完颜洪烈正与各高手见面，边他们代寻《武穆遗书》，郭靖偷药失手，被血蛇纠缠，众高手闻声赶往视察，黄蓉被迫现身阻止。郭靖与血蛇纠缠，将...
郭靖寻找黄蓉，再遇子翁，二人纠缠，同跌下一枯井，超风正在井内练功，超风认出郭靖是杀死风之人，大怒之下欲杀他，时侯通海及江南六怪两批人纷至，黄蓉又讹称黄药师在附近，吓得超风将郭靖释放，黄蓉声称超风身上有...
杨康未能接受自己是汉人之事实，借酒消愁，念慈遇见，加以开解，杨康被其诚意打动，欲重新做人，但始终忘不掉昔日之富贵荣华，决重返完颜洪烈处，念慈大失所望。完颜洪烈对杨康仍疼爱，推荐他为钦使，到临安与大宋宰...
一日，七公教靖、蓉练功时，忽被毒蛇阵所困。欧阳克迷恋黄蓉美色，欲加轻薄，七公破其毒蛇阵，教训欧阳克，欧阳克败走。黄蓉巧遇念慈，心中不忿念慈被许配与郭靖，将她戏弄一番，念慈表明并不爱郭靖，且已心有所属，...
杨康命念慈找超风相救，刚巧欧阳克正以青蛇阵逼超风交出九阴真经，神秘人助超风破阵，欧阳克抢走念慈后逃去。裘千丈假冒裘千仞到归云庄，以掩眼法装成一身好武功，乘风等不察，招待他留宿。六怪闻得梅超风会对付归云...
翌晨，超风突再出现，向郭靖挑战，镇恶发现神秘人暗中助超风，加以揭穿，原来神秘人就是黄药师。超风向药师忏悔，药师命她做三件事，师才原谅她，超风答允。药师要杀郭靖、黄蓉为救靖，假装跳海自尽，引走药师。郭靖...
洪烈利诱杨康回归，杨康答允，二人之谈话，却被因欧阳克囚禁在棺中之念慈听到，念慈见杨康认贼作父，甚心痛。郭靖、黄蓉寻至义庄，洪烈早已逃去，杨康砌词掩饰，之后，众人发现念慈，将她救出，杨康知恶行被念慈识穿...
伯通自困山洞内十五年，药师想尽办法亦不能赶他出洞。欧阳克到桃花岛提亲，黄蓉不满，戏弄他一番。伯通偶然机会下，发现郭靖竟怀有那幅人皮九阴真经。伯通找到九阴真经，甚为高兴，欲传授经内武功于郭靖，郭靖拒绝。...
欧阳锋到桃花岛向药师提亲，药师不理黄蓉反对，竟然答允，师、锋并比拼内功，七公赶至，并加入战团，三人势均力敌。欲罢不能，险酿成同归于尽之局面，却被郭靖误打误撞，加以解围。七公替郭靖向药师提亲，药师免伤和...
药师一怒之下，逐众人离开桃花岛，锋、克乘自己的船离去，药师安排一旧船予七公等，伯通不忿，带各人偷上另一豪华大船离去，怎知此船乃药师准备与妻同海葬之用，结构简陋，一出大海便沉没，欧阳锋救起各人。欧阳锋逼...
七公到船舱偷酒饮，偷听到欧阳锋与欧阳克密谋在郭靖默出九阴真经后，便将二人烧死，七公暗作打算。是夜，欧阳锋放火烧船，七公带郭靖及时抢走小艇逃去，却遥见黄蓉寻至，上了火船，郭靖大急，唯有将船撑回。七公重上...
郭靖、欧阳锋漂流至荒岛，重遇七公与黄蓉，七公声称欧阳克已死，欧阳锋大怒，要杀三人报仇，黄蓉才说出欧阳克未死。欧阳克身受重伤，且被巨石所压，不能动弹，欧阳锋甚为痛心，命靖、蓉一起推开大石，但未能成功，欧...
郭靖等人在木排上漂浮，终遇上洪烈之大船而被救，欧阳锋反面无情，欲杀七公等三人，七公以九阴真经一段译文作要挟，欧阳锋才暂且不杀三人。洪烈热情招待欧阳锋，加以笼络，灵智上人等不急，欧阳锋出手教训上人一顿，...
郭靖偷听到洪烈等人欲盗取武穆遗书，心中大怒，决加以阻止。郭靖、黄蓉在御花园游览，发现水濂洞后有一秘洞，二人奇怪之际，洪烈率众寻至，原来他们查出武穆遗书应藏在秘洞之内，欧阳锋等人见靖、蓉亦在，大感诧异，...
冠英等找不到郭靖而折返，英说出找郭靖之原因，是因为药师误会六怪杀死黄蓉，要杀他们报仇，特来通知，怎知英、平一言不合而反面，双方大打出手，遥迦左右为难。此时，杨康等人折返，将冠英等三人捉住，傻姑嘲笑他们...
时二乞至，见杨康身怀打狗棒，误会他是七公之友，请他与念慈同赴丐帮店山大会。简、彭、梁三净衣派长老接见杨康，杨康凭打狗棒讹称七公已将帮主之位传给了他，三长老欲利用杨康打击污衣派，遂对杨康加以笼络。全真七...
拖雷等人被欧阳锋所捉，郭靖等及时赶至相救，傻姑说出欧阳克已被杀一事，欧阳锋甚悲愤，心知不是药师对手，唯有逃走。药师得知郭靖与华筝有婚约，要郭靖立即在华筝及黄蓉之间作抉择，郭靖为遵守诺言，声言他日杀洪烈...
鲁有脚怀疑，加以阻止，混乱之际，裘千仞至，与杨康狼狈为奸，欲将丐帮归顺予金，有脚等反对，千仞欲下杀手。郭靖及时解穴，阻千仞杀有脚，黄蓉指出杨康乃假冒帮主，且以打狗棒法抢回打狗棒，杨康见事败，与千仞逃去...
杨康得到武穆遗书，满心欢喜，甜言蜜语欺骗念慈，二人发生肉体关系。念慈发现杨康原来一直在与洪烈狼狈为奸，大为悲愤，乘杨康不觉，将武穆遗书抢走，洪烈立即派人追捕念慈。靖、蓉逃至一密树林内，发现是以五行布阵...
靖、蓉先后遇到渔、樵、耕、读四人阻栏，凭郭靖之武功及黄蓉之机智，二人一一过关，最后终见到智兴，才发现他早已出家，法号一灯。一灯得悉蓉受伤经过，且知道是瑛姑指使她到来求医，仍决定运功相救，渔、樵、耕、读...
伯通与瑛姑产生一夜孽缘，事后伯通不顾而去，智兴心中早已不快，及后瑛姑诞下一子，突被神秘人打伤，瑛姑向智兴求助，智兴狠心不救，瑛姑不忍爱子痛苦，将他一刀刺死，声言必找智兴报仇，智兴后悔，看破红尘，因而落...
途中遇念慈，念慈将武穆遗书交回给郭靖。郭靖、黄蓉遇裘千仞，发现瑛姑被他所囚，二人救出瑛姑，瑛姑发现千仞原来就是杀子凶手，与他拚命，千仞逃去，瑛姑穷追不舍。靖、蓉继续上路，遇伯通与梁子翁等人纠缠，从而救...
郭靖将真经之总纲告知七公，七公伤势大为好转，靖、蓉遂与七公分手，继续赶往桃花岛。黄蓉心中感到不祥之兆，向郭靖提出在桃花岛长相厮守，郭靖答允。二人抵达桃花岛，赫然发现朱聪、宝驹、金发及小莹之尸体，郭靖大...
杨康反面不认为处机为师，欧阳锋又从中挑拨离间，各人众产生大混战，但忽然一阵大雾袭来，七公等退入烟雨楼内，杨康以毒蛇阵及火攻围困众人，幸镇恶能认路，带各人脱险，六子往打探伯通下落，七公故意制造机会予靖、...
欧阳锋直认不讳，镇恶听到，大为惊愕。黄蓉质问欧阳锋为何要对付药师，欧阳锋说出是为欧阳克报仇，黄蓉揭穿欧阳克是杨康所杀，杨康否认，但黄蓉有傻姑做人证，杨康情急之下，欲杀黄蓉灭口，阴差阳错，反中了希仁留在...
铁木真改打花刺子摸，封郭靖为先锋，不赤等不忿，铁木真布关郭靖实力，有脚向郭靖献计，郭靖经顺利过关。郭靖率领大军攻打花刺子模，沿途上，有脚助他调兵显将，解决所有行军上之难题，郭靖战无不胜。郭靖见有脚突然...
黄蓉发现欧阳锋正偷偷监视，黄蓉故意说出假九阴真经，且困欧阳锋于绝崖上，欧阳锋以衣衫做降落伞逃去，黄蓉凭机灵相一触，助郭靖攻破花刺子模。洪烈自刎而死。铁木真下令屠城三日，郭靖不忍，求铁木真改变主意，铁木...
郭靖遇处机，处机带他上华山参加论剑大会，郭靖经巨变后，对人生产生疑惑，决定今生不再用武功。子翁袭击郭靖，郭靖自卫而杀死子翁，心中更添迷惑。郭靖遇欧阳锋，跟踪他而重见黄蓉，二人劫后重逢，欢喜不已。药师等...
千仞在一灯点化后，痛悟前非，跟随一灯离去，瑛姑则穷追伯通不舍。靖、蓉随师、七回桃花岛途中，得知蒙古兵进攻襄阳，靖、蓉赶往通知，途中遇念慈遭彭连虎施暴，黄蓉杀连虎，郭靖得知念慈为杨康产下一子，替他命名杨...
