智兴遇上海女刘瑛
智兴遇上海女刘瑛，以为她遭意外，冒险相救，撞著狂风巨浪，二人在岩洞避难，不禁擦出火花。刘广本为名震一时的铸剑师，但为盛名所害，引来杀身之祸，及妻子惨死，自始与爱女刘瑛隐居山村，且甚厌恶学武之人，故当他见刘瑛、智兴投契状，连忙阻难二人来往。 文义谋取大理皇位，因文忠后继无人，千方百计干预朝政，更向金人献媚，意图将大理变为金国藩属。 玉兰病重，恩恩出宫找智兴，途中被雪芯误兰为将与洪七相亲之人，闹至啼笑皆非。洪七一时找不著智兴，偷下其父之人参给玉兰延命。 金刚垂涎雪芯美色，图谋不轨，幸被洪七识破。雷霆在铁山面前处罚他，以示严明清理门户。智兴带信物至皇宫求见文忠，文义阻拦二人见面，更察觉端倪，怀疑智兴为王爷亲子，恐自己盘算篡位计划成空，派人刺杀智兴。
