寡居的母亲妮柯努力抚养其唯一的孩子迪翁，殊不知这名二年级生拥有超出常人理解范围的能力。
迪翁的能力依然让愈发不安的妮柯感到困惑。帕特主动调查一条有关马克过去的潜在线索。
在学校吵了一架后，妮柯和儿子进行了艰难但必要的交流。一名和马克过去有关的神秘人物重新露面。
妮柯试图找到不祥照片背后的人，与此同时帕特带迪翁去拜欧纳实验室，并见识了一些台面上看不到的东西。
和马克过去有关的转折性事件成为焦点。妮柯努力给迪翁办一场理想的生日会。爱丝波兰萨有了一项发现。
妮柯重拾昔日爱好。夏洛特提出要庇护迪翁。帕特在工作中得到意外消息。
迪翁得了不明原因的小病并被送去医院，妮柯和帕特担心他的能力会暴露。
妮柯豁出一切从苏珊和拜欧纳实验室那里救出迪翁。随后，夏洛特了解到一个骇人真相。
眼见驼背男逼近，似乎难以避免一场恶战，吓坏了的妮柯试图带着迪翁从城里逃出去。
