Juliana Crain 發現自己進入了一個新世界；在對貿易部長田芥的襲擊之後，木戶總督察開始鎮壓可疑的罪魁禍首——黑人共產主義叛亂
約翰·史密斯從 Die Nebenwelt 綜合大樓的軍官那裡獲得關鍵情報，而回到家中，他與家人不斷變化的動態作鬥爭；貝爾馬洛里和 BCR 與懷亞特普萊斯的叛軍聯手。
懷亞特的叛軍和 BCR 在齊爾丹拍賣會上聯手攻擊東京的精英；海倫回到帝國保護她的孩子；木戶接到了黑幫打來的意外電話；史密斯派出一名刺客殺死朱莉安娜。
約翰和海倫招待希姆萊和他的妻子共進晚餐，還有來自柏林的新的危險威脅；朱莉安娜回到了高城堡世界，到達了現在被稱為“污染區”的被毀壞的廢墟。
约翰史密斯被迫面对他所做的选择。帝国试图与 BCR 进行秘密和平谈判。木户逮捕了一名叛徒，威胁要分裂日本人。海伦被指派了一名新的安全管理员。朱莉安娜与怀亚特重聚，策划美国帝国的垮台。
約翰史密斯發現一個人可能會迷失在未選擇的道路上。朱莉安娜試圖破譯來自阿本森的隱藏信息。在反對的聲音中，貝爾為 BCR 制定了一項新戰略。木戶必須決定他真正的忠誠在哪裡，即使這會讓他付出帝國的代價。
BCR 向 JPS 發起大規模進攻，木戶發現帝國的命運掌握在自己手中。Childan 成為 Kempeitai 的俘虜。海倫決心通過重新進入公共生活來支持她的丈夫。朱莉安娜和懷亞特抵達紐約，計劃針對史密斯制定一項大膽的新戰略。
朱莉安娜對海倫的直覺受到了終極考驗。當舊金山撤離時，木戶去尋找他的兒子，卻發現自己成了俘虜。一封信到達，永遠改變了柴爾丹和雪子的生活。BCR 意外地收到了來自 Yakuza 的幫助。阿本森用他最後的預言譴責史密斯。
史密斯和海倫的真正忠誠受到了宿敵的考驗。BCR 努力維持整個 JPS 的秩序。木戶被迫面對他的暴行。巡迴義警團伙威脅齊爾丹和雪子。
在不可避免的納粹入侵邊緣，BCR 準備迎接衝擊，因為 Kido 與時間賽跑尋找他的兒子。齊爾丹提供了返回雪子所需的一切。海倫被迫選擇是否背叛她的丈夫，因為她和史密斯乘坐高速火車前往門戶 - 朱莉安娜和懷亞特正在等待。
