在庆祝自己 40 岁生日时，费利斯担心同伙不忠，并当面质问帕乔。沃尔特和同伙计划实施报复性绑架。
瓦丁挑衅拷问他的缉毒局探员。费利斯邀请鸦片贩子盖罗合伙做一桩买卖。本杰明的妹妹艾迪娜提出新的生意想法。
由于美国人逼近奇奇谋杀案的涉案人员，多名顾问建议费利斯出去避避风头。阿曼多帮阿科斯塔了结一桩恩怨。
祖鲁在大陪审团面前作证。伊莎贝拉试图与艾迪娜达成一笔交易。费利斯向美方联络人抛出一个大胆提议。
卡尔德罗尼向沃尔特介绍各广场之间的紧张关系，而矮子继续修建隧道。费利斯与帕乔的会面出现反转。
费利斯与一位政治领导人见面。随着锡那罗亚和蒂华纳之间的对立愈发紧张，本杰明不得不表明立场。沃尔特一伙将注意力转向飞机。
费利斯提出一项新计划以帮助革命制度党击败卡德纳斯并赢得大选。有人要向沃尔特提供费利斯的重要情报，意外的沃尔特前往奥希纳加与人会面。
报纸刊登了对阿科斯塔的采访后，墨西哥警方、美国联邦调查局和费利斯都在找寻他的下落。总统大选拉开序幕。
费利斯赌上整个贩毒集团的未来，决定运送 70 吨可卡因。同时，沃尔特和缉毒局计划着摧毁这个大毒枭的帝国。
见过帕乔后，费利斯向广场大佬们介绍全新的生意计划。沃尔特收到一封令人意外的邀请函。
