巴霸为了寻找汉妮娃冒险闯入敌方领地；凯恩女王设立帕炎新首都的同时发表了一个令人惊讶的声明。
一个老对手与巴霸正面对峙；杰拉玛瑞难以接受没有视力的生活。
伊多的领导地位受到质疑；巴霸和汉妮娃遇到一个被称为“指路人”的秘密战士部族。
考风和托德到达宾萨的同时，玛格拉做出一个改变命运的决定；巴霸、帕丽斯和汉妮娃碰到了一位值得信赖的朋友。
巴霸和家人终于团聚，但当他得知女王的计划时，他的喜悦心情被一扫而光。
玛格拉、哈兰勋爵和巴霸前去参加和平峰会；汉妮娃警告他们关于帕丽斯的预示；女王和考风一起度过一天的时光。
凯恩女王的背叛行为迫使玛格拉出手；考风得到了令人不安的消息；汉妮娃为争取和平而向兰恩提出了最后的请求。
本季大结局。巴霸和伊多带领各自的军队展开一场史诗般的战斗，随着兄弟之间的正面交锋，气氛达到了高潮。
