富裕的皮尔特沃夫发生抢劫案后，祖安的地下街区因为孤儿姐妹蔚和爆爆的缘故，陷入麻烦。
充满理想的发明家杰斯不顾老师的警告，试图用科学驾驭魔法。犯罪头子希尔科测试一种威力强大的物质。
两名宿敌展开惊天动地的决战，攸关祖安命运的时刻降临。杰斯和维克托为了研究赌上一切。
杰斯与维克特的科技发明让皮尔特沃夫欣欣向荣，两人必须评估下一步该怎么走。一个熟面孔在祖安出现，开始大搞破坏。
恶棍执法者凯特琳前往底城追查希尔科。杰斯企图根除皮尔特沃夫的腐败，却让自己成为众矢之的。
神奇的科技快速进化，让急切的门徒决定在议会上陷自己的导师于不义。执法当局紧追在后，金克丝必须面对自己的过去。
凯特琳和蔚在祖安的街头会见盟友，并与某个共同的敌人大打出手。维克托做出风险极大的决定。
遭到放逐的继承人梅尔和前来探望的母亲交换战术，凯特琳和蔚组成出人意料的同盟，金克丝经历惊人转变。
战争一触即发，皮尔特沃夫和祖安的首领下了最后通牒，但某个关键僵局永远改变了这两座城市。
