夏季带来了新的工作和萌发的恋情。但当达斯汀的收音机收到一条俄语广播后，氛围却发生了变化。威尔察觉到有点不对劲。
南茜和乔纳森追查一条线索，史蒂夫和罗宾执行一项秘密任务，麦克斯和十一外出购物。比利心慌意乱，看见了令人不安的幻象。
艾尔和麦克斯寻找比利，威尔则宣示要过一天没有女孩的日子。史蒂夫和达斯汀进行监视，乔伊斯和霍珀则返回了霍金斯实验室。
红色警报促使大家重聚，直面可怕而熟悉的邪恶力量。凯伦督促南茜继续挖掘真相，罗宾则找到一张有用的地图。
旧农场内和星庭商场下方藏着奇怪的意外情况。另一方面，夺心魔正在积蓄力量。
阿列克谢博士揭示了俄国人在造什么。十一看到了比利到过的地方。达斯汀和艾瑞卡策划了一场大胆的营救行动。
时间所剩无几，而刺客紧跟不放。霍珀等人赶回霍金斯，艾尔和孩子们正在那里为开战做准备。
夺心魔前来行凶，恐惧笼罩美食街。在黑暗的地下，世界的未来岌岌可危。
