一九三七年七月七日，卢沟桥事变之后，抗日战争爆发，同年十一月十二日上海沦陷，国民政府迁都重庆，十二月十三日南京被攻占，日本不断派出飞机对重庆进行轰炸，战争进入相持阶段。几名日本特务被空降，当他们到达接头地点时被军统围住，日本女特务千代子救下他们。一九三九年，重庆，苏联军事代表团要到重庆和赵延年谈判关于防空武器的事情，千代子接到命令要用影子计划将谈判破坏。日本女特务千代子准备绑架女大学生赵欣梦。千
假扮赵欣梦的千代子假装头晕回到家中，吴妈端上热咖啡感觉她喝时有些不对劲儿。千代子相信自已成功骗过了唐娜、陈旧和吴妈，但还要骗过赵延年，赵延年回家后了解到女儿不舒服，他没进房间。赵欣梦被绑到了一处房间后被关押起来，她不清楚是什么人将自己绑起来。赵欣梦被关押时听到了外面日本人的对话，她只能期盼父亲来解救自己，但想不到另一个赵欣梦已替代她。赵欣梦流利的日语让绑架她的人放松了对她的警惕。千代子接到的命令是
赵延年让她在办公室里等自己回来一起回家，他坐车去了重庆三峰山五号别墅，那是正是开会地点，会议上主要谈论军事物资的问题。千代子在赵延年办公室里顺利打开了保险柜，看完文件后她将柜子锁上，她知道了苏联代表团的位置。赵延年感觉到女儿有变化了，千代子的话让他更加疑惑。钟克接到李汉正回来的消息还知道他救了赵欣梦，千代子夜间悄悄潜入五号别墅，她和同伙杀死卫兵后冲向别墅。钟克也根据情况做出安排，他上人封锁赵延
赵欣梦已做好准备，钟克命李汉正保证她的安全，千代子必须活捉。李汉正开车带赵欣梦到达了指定地点，他让她进去后不要发出什么响动，赵欣梦看到吴妈将咖啡冲凉后问起缘由，她以想吃榴莲为由支开吴妈，李汉正带人进去后让她先上楼，她已将药物放入咖啡之中，李汉正让人埋伏在房内，只待千代子的归来。千代子化妆从学校离开，门口监视的人没发现她，钟克知道赵欣梦的心理素质很好，应变能力也很强。千代子向黄三问起当时的详细情况
千代子始终不开口说日语，这让赵欣梦无法掌握她的说话技巧，但最终千代子还是开口了，但那些都是一些吵架的话，赵欣梦听完后还是掌握了千代子说话的一些技巧。哑巴的店铺一直被军统的人盯着，他挂出了接头的暗号，赵欣梦第一次亮相去会见哑吧，她并不感觉到紧张。赵欣梦进入裁缝铺后被哑巴识破，李汉正看到挂出的南洋花布、本月无货的牌子后知道赵欣梦面临危险，他带人冲入裁缝铺杀死了哑巴后救出赵欣梦，她有些紧张。钟克收到刀锋
千代子用中文写遗书让王人杰意识到她已经发现了一些问题，以后让她写东西就更难了。赵欣梦见到李汉正后十分高兴，她相信自己暂时还能应付一段时间，她在北条荣一的办公室和资料室里没发现什么端倪。北条荣一看完薛博士送来的刺杀名单后将其烧毁，赵欣梦在门外和薛博士带来的巴队长发生冲突，北条荣一出来后命手下的人杀死了巴队长。赵欣梦等北条荣一离开房间后潜入进去，见他要回来时赵欣梦假装在看报纸，北条荣一对她加以斥责，赵
加乃跟踪赵欣梦去了美发店，赵欣梦将发现密室的情况汇报给李汉正，李汉正提出让她想办法让自己进去，她知道北条机关是一个进去容易但出来难的问题，他只能再想办法。加乃发现赵欣梦从里屋出来，赵欣梦称自己去了洗手间，熟悉的师傅也不在，加乃自称是偶尔路过这里，她想下次和她一起来。李汉正将蝴蝶的行动汇报给钟克，他提出撤回蝴蝶，但钟克坚持蝴蝶行动不能停止。薛博士将陈觉的详细资料展示出来，北条荣一相信说服他过来不成问
赵欣梦回去后看到地上躺的尸体，加乃认为和尚死在太冤。北条荣一开始怀疑和尚的死可能出于内部，他对机关人员进出租界提出更加严格的要求。陈旧利用职务之便查清了李汉正被派去上海执行任务，他决定去上海寻找赵梓梦。千代子从医院里醒来后叫人来到床前，她将看守杀死后逃走。北条荣一向唐娜打听着赵欣梦的情况，赵欣梦看到后跟着唐娜去了卫生间，唐娜成了丁夫人。赵欣梦听完唐娜的话后有了一种莫名的兴奋，她们的谈话被躲在卫生
千代子想化妆后逃走，但被严密的封锁困住。北条荣一收到小泉的来电后知道他们的指纹都不一样，他答应再给海老泽一次机会，那指纹是赵欣梦借机调换的。赵欣梦趁机溜入北条荣一的房间，她看到了那副奇怪的盔甲。海老泽向唐娜了解了赵欣梦的一些情况，她去敲门时发现千代子不在房中，随后看到她从北条荣一的房中出来，赵欣梦也被她的突然到来吓了一跳。赵欣梦见到唐娜后说起要和她出去的事情，她对她的感情变得复杂起来，赵欣梦和唐娜
李汉正称他是军统的人，还说千代子被俘虏，赵欣梦已经替代了她，李汉正悄悄地用刀片在后面割开绳索，他故意中计是为了从海老泽那里探听北条荣一的虚实，还没等她开枪李汉正就杀死了海老泽，这为赵欣梦除去了隐患。赵欣梦见到小泉从东京回来，从他的话中她感觉对方还没识破自己。赵欣梦和唐娜见面时看到了陈旧被日本人抓获，唐娜求她去打探消息。赵欣梦将陈旧被抓的事情告诉给李汉正，她担心陈旧可能知道蝴蝶计划。赵欣梦认为自己能
赵欣梦约唐娜和几位官太太打麻将，她要想办法把她救出上海。吴绍增从虹口赌场回来后见到了赵欣梦在家中，她让他出门时要多加小心。赵欣梦交待唐娜明天哪儿都不许去，在家等她打牌。柏原等赵欣梦带走调查海老泽失踪之事，她只好跟着他过去，她回答了特高科的提问。李汉兴安排人手对付吴绍增，他们准备在公兴俱乐部动手。王人杰带人昼夜不停地在山上搜查，千代子带伤前行，晕倒过去后她又被抓回去。赵欣梦发现还有两辆车跟踪着吴绍
北条荣一得知吴绍增的保镖打了他们的人后很生气，赵延年来到监狱中看望千代子，还祝她生日快乐，可她置之不理，他向她也讲起赵欣梦小时候过生日的情况，赵延年猜测千代子也一定能喝。北条荣一也在给赵欣梦庆祝着生日，他还说起她小时候喝酒晕倒的事情，北条荣一认为他对女儿是有感情的，还说赵欣梦已经死了，北条荣一虚伪残酷的话使赵欣梦心里充满了厌恶和仇恨，她知道自己和千代子只有一个父亲是赵延年，而不是眼前的魔鬼千代子。
小泉请赵欣梦喝酒，说现在查内鬼的事很难，所以请赵欣梦协助一起查。赵欣梦借机向小泉说吴绍曾是一个为了钱什么事都做得出，而且好赌成性，他又没有什么固定收入，很可能拿情报换钱。小泉审讯了吴绍曾的手下，知道了吴绍曾和冬夜见过面了，那些报纸上登出的消息原来都是吴绍曾出卖的。 北条荣一和小泉亲自来到吴绍曾的住处，正好看到吴绍曾在家里豪赌。然后杀死了吴绍曾。赵欣梦偷偷来到北条荣一的房间，想找到密室，北条荣
薛博士被救出来，送到了医院去做检查。赵欣梦和李汉正在电影院里见面，知道了绑薛博士的人都牺牲了无一活着，赵欣梦现在很沮丧，她回忆着来到上海的点点滴滴，觉得到现在名单还没有拿到，所以陷入了深深的迷茫中。 千代子假意投降，假意认赵延年为父亲，假意关心妹妹的安全，想让赵延年相信她，并能让她出去。薛博士出院了，来到北条机关，北条荣一问他刺客的事，薛十五博士说出了刺客们问了三个大问题，主要是刺杀委员长的事
她们到了郊外，挖好坑，刚想埋，一个日本特务说北条机关长命令要求最后要补一枪，赵欣梦太着急了，就在最后一刻开枪打死了日本特务，然后日本特务打了她手臂一枪。李汉正带人救了冬夜，让赵欣梦撤离，赵欣梦为了救高志远不走。李汉正没办法带走了一个日本特务的尸体。赵欣梦打了自己腹部一枪。在日本的医院里，北条荣一很担心赵欣梦，他们都认为是那个失踪的日本人叛变了。军统这里，赵延年来找钟克，说赵欣梦应该回来了吧，钟克
李汉正得到赵欣梦的消息，她和小泉带特务回到重庆救小松圭吾，赵欣梦想让军统的人等她们到重庆后把日本特务一网打尽。北条荣一找赵欣梦说了好多话，赵欣梦归心似箭，没有好好听北条荣一的话，只想快点回到重庆。钟克得到美国人的请求，想要救出那个美国核心物理科学家，所以不让蝴蝶撤退，让蝴蝶继续潜伏执行任务。钟克开会商量，可以放掉小松圭吾，让赵欣梦的行动成功，然后再回到北条机关去，这样就让赵欣梦可以在北条机关再实
杨松传来消息说，要她们到杨松家去谈，小泉和赵欣梦来到杨松家。杨松说他只是一个法官，最好能找到院长，要开具转院文书，而且还要找到狱长，这个典狱长不会被轻易买通，所以决定绑架他的儿子要胁他。赵欣梦说不想绑架他，但小泉坚持要绑架他。在绑架现场，赵欣梦从小的佣人吴妈看到了她，她把吴妈引开，日本特务想杀死吴妈，被赵欣梦拦住了，救了吴妈一命。他们顺利的绑架了典狱长的儿子。赵延年知道了女儿在重庆，但是钟克告诉他
赵欣梦穿上了国民党的军服，带着假的转狱文书，来到监狱长那，监狱长顺利的安排了到监狱提人，监狱长亲自和赵欣梦一起到监狱提从人，小松跟着赵欣梦和监狱长来到小泉开的车子上，他们刚要上车，突然来了一车子的刑警队人，让刑警队的人护送他们，这算是一个突发情况。赵欣梦只得先上车再说了。看着跟在后面的一车子的宪乒，他们也没有比较好的办法。宪乒看路不对，就来到前面，拦住了车子，双方都拿出了枪，赵欣梦说自己在执行
小松圭吾说当然记得，他们是同学，北条荣一想让小松圭吾去劝说德雷福斯和日本人合作，开发核弹武器，希望能说服他，并把他一起带回日本去。赵延年来到牢中看千代子，千代子说我不是你的女儿，我是日本人北条千代子。赵延年告诉她，你就是一个中国人，你的亲生父亲和母亲都是中国人，你的身上没有一滴是日本人的血液。伤心的赵延年晕倒了。在去刑场的路上，日本飞机轰炸，炸翻了警车，千人子逃跑了不远，被炸弹炸倒了。小松圭吾见到
北条荣一说如果想知道是假的千代子，他用一秒钟就能知道，但他不相信像赵欣梦那种养尊处优的大小姐能变成他自己从小养大的千代子，他不想相信，更不想去想真的千代子在哪里。李汉正和赵欣梦见面，告诉他准备撤离，然后走了。赵欣梦刚想走，被在外面跟踪的陈旧看到了，他坐到赵欣梦对面，说赵欣梦是假的，不是千代子。而且说了自己知道了一切，而且他把自己知道的一切都做了录音，所以你们军统的人不要杀人灭口。陈旧说自己不在重庆
小泉打电话告诉北条荣一和赵欣梦见面的是画像上的人。赵欣梦回到了北条机关，北条说带她去审讯犯人。北条把赵欣梦带到一个秘密地点，看到一个快要被打死的人，说他快要招了，北条荣一问赵欣梦有什么好办法，赵欣梦说用金银和美女，北条荣一说你太仁慈了。李汉正接到了重庆的电报，重庆说有这个人现在也联系不上了，让救出这个人，如果救不出就杀死他。他们不知道老K早被打死了，现在这个是北条荣一的圈套。想把她们军统的人一网打
千代子来到了上海，说自己是真正的千代子，但日本人没有信她，把她逮起来了。李汉正和赵欣梦见面，赵欣梦告诉李汉正陈旧想投靠军统，做情报工作。赵欣梦得知了新四军主力被消灭的消息，她情绪很激动，看得出她对工产党没有敌意，只有同情。李汉正告诉赵欣梦，现在最大的敌人是千代子，所以一定要小心。其实在赵欣梦心里，她想有一个机会能见到千代子，然后劝说她能回到中国，做一个正义的中国人。军统得到消息，千代子跑到了北条机
李汉正告诉赵欣梦，赵延年被军统逮起来了，理由是通共，赵欣梦很激动，感叹是不是要换一条路走，李汉正说不能回答她的问题，这要她自己去看，自己去想。李汉正说千代子已经来到了上海，一定要小心。千代子在北条机关附近租了一间房子，房东是一个日本逃兵。在租的房子窗户里就能看到北条机关的大门。晚上日本房东，偷偷来到千代子的房间，千代子用枪吓唬他，让他为自己做事，否则就杀死他。小松来到秘密训练基地，这里正在训练
赵欣梦看到爸爸的信，爸爸说如果她们亲姐妹俩见面了，会姐妹相残，是造物弄人。千代子的日本房东拿着欠条给千代子签字，千代子说久我正雄是她的未婚夫，等他来了就把钱都还上。房东让千代子给久我正雄写信。日本人逮了一个军统高官，小松让赵欣梦一起去看看，原来是王人杰，小松当着赵欣梦的面，给王人杰上刑，他们逮来王人杰的女人，王人杰招供了，说出了许多上海军统地下工作者，许多人被逮了。李汉正和赵欣梦都在担心着对方
小松回到住处，李汉正安全撤离了。小松打开保险箱看到所有的东西都在，小松问暗号是怎么回事，赵欣梦说为了区别真假千代子所以把暗号传达给北条机关的所有人，是谁出卖了暗号，一定会马上查出来。李汉正找到的秘密文件是日本人要做的海啸计划，他们要把特种部队空投到首都去掌握军政要员，这样就能摧毁军队的领导层，可以瓦解部队和军事力量。小松秘密逮到了日本房东和千代子并封锁了消息。赵欣梦和李汉正商量着找不到方法，可
李汉正和赵欣梦见面，计划救那两个外国人，他们见面被陈旧看在眼里，主要要后来，赵欣梦把头靠在李汉正的肩膀上，这让陈旧气急败坏。千代子又回来找那个日本房东，给他看久我正雄还活着的报纸消息，告诉那个日本房东，如果敢举报她，等再出来就杀死他。千代子承诺等她恢复身份以后让把这个日本人调到北条机关做她的特别助理，又给了他一把钱，告诉他只要好好干，以后还会有很多钱，让他先给久我正雄寄封信。小松和日本下属在布置
小松把责任推到了手下身上，让手下给赵欣梦道歉。赵欣梦借机问被炸的货物是什么，小松不说，说不想再提了，告诉属下，以后千代子的命令就是小松的命令，要好好执行。冬夜带着小分队挖地道。他们给美国飞行员传递进来消息，告诉他们有人来救他们了。赵欣梦和李汉正见面，说陈旧开枪的事上司说要静观其变。李汉正让赵欣梦放松的在他的车上睡十分钟，这一年中她太紧张，太累了。在战俘营里和那两个美国人在一起的有还活着的赵欣梦的男
陈旧看到了日本人贴出的高志远越狱的通辑令。李汉正让高志远喝药，高志远说看到了郎中的手势，知道了自己最多活不过两天了。李汉正说是的，李汉正说和欣梦是军统的同事，来上海两年多了，李汉正说赵欣梦是为了找到高志远她才继续蝴蝶任务，要不早就回重庆了。赵欣梦在北条机关的药房里找到了许多她认为对高志远有用的药。李汉正和高志远在喝酒，李汉正喝的是酒，高志远喝的是药。高志远说谢谢他这两年多对赵欣梦的照顾，高志远
日本房东把久我正雄来上海的报纸消息告诉千代子，千代子给久我正雄写了一封信让房东送给久我正雄。北条机关的人发现了千代子的藏身之地，赵欣梦和他两个人来到千代子住的房子，和千代子枪枪相对，赵欣梦打死了手下，把北条的机关的关于千代子身份的秘密文件给了千代子看，给她读当年妈妈生她们时的护士的日记。给她看赵延年临终给她们写的信，说千代子应该叫起千梦，向她道歉，没有在日本把她带回来，到现在，不想看到她们姐妹相残
赵欣梦带着姐姐的骨灰来爸爸的墓地，告诉他把姐姐带回来了。李汉正和赵欣梦谈她父亲是一个清官。李汉正得去南京工作，而赵欣梦要去上海做陈旧的助手，他们知道是陈旧搞的鬼，赵欣梦问李汉正担心她为什么不留在她身边保护她，李汉正躲避她就说该回去了。陈旧在办公室里警告赵欣梦，离李汉正远点，他怀疑李汉正是共产党，现在他们要和共产党分清关系。赵欣梦在要处决的汉奸的名单上看到了冬夜的名字，她找到陈旧，说她不是汉奸，让
