又到了芝加哥的夏天。菲奥娜平衡了她在Patsy’s Pies的工作和她对老板肖恩的迷恋，利普告别了大学，回家找了份拆楼的工作。在米尔科维奇家，伊恩帮助怀孕的斯维特拉娜照顾婴儿叶夫根尼。与此同时，维罗妮卡在艾莱柏工作，凯文扮演全职爸爸。弗兰克，肝移植手术后还在恢复中，揭开了他一直在希拉地下室里进行的秘密项目。
弗兰克试图说服希拉放弃两个想买她房子的女同性恋的提议，并开始警告每个人这个社区即将发生的中产阶级化。同时，利普开始他的第一天的工作，凯文与斯维特拉娜打成一片，伊恩米奇和曼迪计划报复一个反对同性恋的军事葬礼抗议，菲奥娜正式解除软禁!
弗兰克让卡尔去吓唬那些正在购买附近房产的女同性恋，同时恳求希拉不要屈服并卖掉她的房子。伊恩对米尔科维奇的房子进行了疯狂的清扫，并要求利普帮助说服曼迪不要和她的虐待狂男友肯雅塔搬到印第安纳州。与此同时，菲奥娜同意与戴维斯去音乐会，卡尔发现一个隐藏的人才，黛比举办了一个疯狂的派对在加拉格尔的房子。
为了寻找他的保险赔款，弗兰克追溯了一次史诗般的狂欢之路，发现自己在芝加哥进行了一场徒劳无功的追逐。 与此同时，菲奥娜和格斯一时冲动做出了决定，把他们带到了市政厅。 此外，利普拜访了迈阿密的阿曼达和她的家人，卡尔开始了一份新的毒贩工作，伊恩开始从机场行李认领处偷行李箱，黛比迷恋上了一个新男孩，德里克，他把她从打架中救了出来。
菲奥娜在一次家庭晚宴上宣布结婚的计划因一名同事吸毒过量而泡汤。与此同时，弗兰克答应给萨米一辆新的拖车，为了躲避她，他留在了他的肝脏捐赠者的悲痛家人身边。此外，黛比继续在德里克的健身房训练，卡尔在贩卖毒品的数学上苦苦挣扎，米奇请求利普帮助处理伊恩的反复无常的行为，维罗妮卡让凯文出去找个帮手。
吉米/杰克/史蒂夫的回归让菲奥娜陷入了混乱，但她首先必须处理一个更大的危机，伊恩偷走了米奇和斯维特拉娜的孩子，并带着他一起去公路旅行。 与此同时，复仇的萨米接管了加拉格尔的房子，并实施了严格的宵禁，没有为弗兰克提供任何便利设施。 另外，黛比开始上高中，维罗妮卡也在为与凯文分居的决定而苦苦挣扎。
伊恩开始恢复一些意识，却发现自己被强制拘留在精神病区。与此同时，萨米被迫采取严厉措施，给弗兰克上了一课。此外，菲奥娜决定了和谁共度未来，利普得知他的学费还不够12000美元，卡尔抓住机会让查基做他的奴隶，V搬出去后，斯维特拉娜搬到了凯夫那里，以换取他履行一些奇怪的“妻子职责”。
当格斯宣布他要离开去巡演时，菲奥娜被她的关系状况搞糊涂了。 与此同时，卡尔的老板要求卡尔将毒品运到印第安纳州；弗兰克发现了一种报复萨米的方法，利用Chuckie作为骡子并逮捕了他；利普仍在赚取学费，说服小凯到宿舍来卖毒品。 此外，由于伊恩拒绝接受他的躁郁症诊断，黛比的任务是照看他按时吃药。
弗兰克正在给他紧张的医生比安卡做体检，比安卡在被诊断出癌症晚期后精神崩溃。 当他发现她并没有真正“活过”时，他同意做她的导游，让她领略生活中更俗气的一面。 与此同时，菲奥娜为他的量刑听证会准备了一个不合作的卡尔。 此外，利普和一位教授睡在一起，假设他几天后就会被开除，伊恩意识到是时候重新开始吃药了，而凯文发现自己很享受大学校园“攀岩者”的生活。
弗兰克和比安卡玩得很开心，比安卡是他新的生病朋友，以前是个保守的医生。 但当比安卡认为弗兰克可能对她产生了感情时，她把他踢到了路边。 然而，弗兰克回来了，进行了一场战斗。
随着比安卡的行为变得越来越反复无常和危险，弗兰克变得越来越担心-但他几乎会做任何事情来让她度过一段美好的时光。
菲奥娜在他的旅行后与格斯重聚，但她对肖恩的友好感情变成了爱情，这一事实让她伤心欲绝。 另外，弗兰克也有他自己的爱情挣扎，因为他努力让比安卡在哥斯达黎加开心！
