在清醒世界搜捕叛逃的梦魇时，莫菲斯成了罗德里克·伯格斯的猎物 —— 此人是一名试图召唤并囚禁死神的术士。
莫菲斯踏上旅途，去寻找他的法器 —— 沙袋、红宝石和头盔。为此，他拜访了一对极不正常的兄弟。
莫菲斯找到最后一个拥有他沙袋的人，并意外学到了关于人性的一课。艾瑟尔去探望她的儿子。
一条有关头盔下落的线索促使莫菲斯与路西法会面。困惑的约翰得到一个好心人的帮助。
趁莫菲斯不备，约翰来到一家餐厅观察周围的人，并将他关于真相和谎言的理论进行了一次可怕的测试。
莫菲斯感到有点迷茫，他追随辛勤工作的姐姐，她给出建议并鼓励其重新联系一位老熟人。
露茜安带着令人不安的消息来找莫菲斯。罗丝·沃克去寻找家人。科林斯作品的仰慕者试图引起他的注意。
莫菲斯接近他丢失的一件作品，而萝丝加倍努力寻找她的弟弟，却在无意中让一个朋友梦想成真。
奇怪的干扰撼动了梦境，萝丝和新朋友踏上公路旅行，而科林斯与一位客人来到一个令人毛骨悚然的展会。
漩涡变得越来越强大，而梦与梦之间的边界却变得越来越弱，萝丝必须做出一个艰难的选择。莫菲斯与科林斯对峙。
在这个分为上下两部的故事中，梦想着新世纪的暹罗猫和急需灵感的作家与莫菲斯相遇
