盘旋在灵霄宝殿玉柱上的三首神蛟动了欲念，偷了镇殿龙珠，逃往下界。玉帝大妹子，掌管欲界的女神瑶姬急忙下界追捕妖龙。瑶姬追捕妖龙，不慎中了他的奸计，被抓碎了心脏，打成重伤，落在高高的树杈上。路过的书生杨天佑发现了瑶姬，甘冒危险，上树将她解救下来。杨天佑将瑶姬背到一空庙中，却不料妖龙也在那里疗伤。杨天佑点燃蜡烛，并为瑶姬献出了自己的心脏。
瑶姬和杨天佑不用说话就能洞察对方的心声，相互都感觉到了那颗爱心。最终他们喜结良缘，不久生了三个孩子：杨蛟、杨戬和杨婵。二十年后，三个孩子都长大成人了，老大杨蛟好武功，为人豪爽；老二杨戬是个纨绔子弟，游手好闲；妹妹杨婵，柔弱善良。
大金乌下令诛杀杨家满门。瑶姬解除了兄妹三人体内法力的禁锢。兄妹三人虽然具有了法力，却只有老大杨蛟一人会武功。在天兵天将的血刃下，杨天佑惨死，杨蛟为保护杨戬和杨婵，也被天兵天将所杀。瑶姬将自己从不离身的一条项链给了杨戬，嘱咐他千万收好。瑶姬最终被擒。眼看杨戬和杨婵也难逃一死，天蓬喝退众人，亲自动手击杀了他们。杨戬兄妹醒了过来，但身体年龄都有了变化，是天蓬用催龄掌救了他们。
杨婵希望哥哥能学一身本事，上天去救母亲。但一蹶不振的杨戬觉得那是个不可能完成的任务。虎精和五哥狐妹掠走了杨婵，杨戬不顾一切地追了上去。杨戬虽然不会武功，但凭着拼命的打法和时隐时现的“天眼”，竟然力诛虎精，救出了杨婵。五哥狐妹装死躲过了一劫。经此一战，杨戬建立了学一身本领救出母亲的信心。过路的玉鼎真人见杨戬天赋异常，隐身提议杨戬到玉泉山金霞洞找玉鼎真人拜师。
杨戬与杨婵约定，只要有一个人活着，就去拜师学艺，想办法把母亲救出来。然而不幸，杨婵被大金乌捉住了。看着妹妹受尽磨难，杨戬几次想冲出去与大金乌拼命。但为了替全家报仇，杨戬强忍悲愤，转身离去，继续他的寻师之路。杨婵被抓到天廷，一声舅舅，叫得玉帝心痛难忍。王母怕玉帝心软，及时制止了杨婵的呼唤。玉帝采纳王母建议，下令当着众仙的面将杨婵斩首，并令天蓬元帅监斩。
哪吒带着杨婵刚出南天门，正巧看到敖广来天庭告状。哪吒将敖广尽情戏弄了一番后，又痛打了一顿。东海四公主上天寻父，结果也被哪吒一通羞辱。敖广拒不求饶，哪吒要打死敖广，杨婵劝哪吒住了手。哪吒只身前往斩妖台。经过一番周旋，神勇的哪吒带着杨戬兄妹突出重围，逃往下界。玉帝大怒，派金乌率兵捉拿哪吒三人。
杨婵的到来使得金光洞中的一潭莲花忽然全部开放了，这让太乙真人百思不得其解。在哪吒的软磨硬泡下，他终于勉强答应让杨婵在此暂住几天，待找到杨戬后一同离开。杨戬在去玉泉山的路上遇到一只小黑狗，小黑狗几次遇难，都被杨戬搭救下来。于是它紧紧跟着杨戬，寸步不离。杨戬决定以后就带着这只小狗，给它取名“哮天犬”
四公主得到哪吒的消息，立刻去拜会天蓬和金乌，天蓬和金乌采纳了四公主的建议，兵发陈塘关，抓住了哪吒的家人。哪吒回来，立刻前往陈塘关解围，太乙真人不放心，让杨婵前去探个究竟。哪吒刚到家就被父亲李靖绑了送给天兵天将。哪吒不愿连累父母，自刎于敖广和天兵天将面前。暗中跟来的杨婵奋不顾身地要出面为哪吒解释，却被东海四公主死死摁住。杨婵眼睁睁地看着哪吒自刎而死，十分悲伤
杨戬和玉鼎真人来到昆仑山，但元始天尊不再收徒，由于闭观，连玉鼎真人也不许入内。二人的行踪被金乌发现，结果玉鼎也被天兵认作杨戬同党。五哥狐妹玉鼎杨戬均落入三首妖龙的罗网，却因此阴差阳错地躲过了天廷的追捕。玉鼎临时抱佛脚，教会杨戬如何运用天眼，杨戬很快就学会了，二人竟然逃脱了妖龙的魔掌。同时，五哥狐妹偷走了妖龙的龙珠，龙珠又误打误撞地被哮天犬吃了。
杨戬初初学会驾云，误打误撞飞到了广寒宫外，看到了正在跳舞的嫦娥。舞蹈中的离别之苦、相思之情，勾起了杨戬的思亲之情，不由落泪。嫦娥感慨数千年来，他是第一个陪她落泪的人，赠了一段白绫与他，助他安全落地。杨婵为哪吒修建了一座“哪吒行宫”，从此在庙中陪伴只有魂魄的哪吒，帮助他为百姓分忧解难，接受香火。杨戬将玉鼎的理论全部变成了自己的技艺，并掌握了天眼，但由于修炼时间很短。他无法拥有强大的法力。这时玉鼎又给
杨戬带着哮天犬踏上了寻母之路。玉鼎也要回玉泉山潜心修炼，谁知杨戬刚走，五哥狐妹出现，抓住了玉鼎真人，逼他教自己法术。玉鼎嫌五哥太坏，不肯收他为徒。杨戬找到哪吒行宫打听桃山的位置，杨婵也要随杨戬去救母，但杨戬拒绝了妹妹，他答应妹妹，一定会让妹妹和母亲团聚。哪吒受够了香火，正在运功使魂魄和肉身合为一体时，李靖闯了进来，砸了行宫，杨婵也被打伤。即将和肉身合而为一的哪吒功败垂成。
对母亲的“爱”使杨戬拥有了巨大的力量，他用顽石变成的巨斧劈开了桃山，救出母亲。消息传到玉帝那里，玉帝怒火中烧，派出了他的十个儿子——十大金乌一起出动，小金乌于心不忍可不敢违抗，只得和哥哥们将瑶姬活活地晒死了。杨戬悲愤之极。满腔的“恨”化为一股强大的力量，冲向金乌大阵，金乌们摆出架势，迎接杨戬的挑战。然而，被“恨”字笼罩的杨戬，前后击杀，很快，十个金乌被他杀死了九个。
十个太阳已经被杨戬杀了九个。嫦娥拦住了杨戬：如果最后一个太阳都没有了，人间将永远失去光明。在嫦娥的劝说下，杨戬终于放下了屠刀，但随后他的力量也消失了。筋疲力尽的杨戬落进了西海里，就在他快被淹死的时候，被出来看热闹的西海三公主救下了。杨戬劈山，震得哮天犬受了伤，又失去了主人。他不顾伤痛，寻找着主人。
杨戬要把哮天犬留下为太乙真人护法，并告诉他从今以后杨婵是他的主人。哮天犬苦苦哀求杨戬不要丢弃自己。但杨戬十分坚定。哮天犬追着杨戬离开乾元山，杨戬无奈痛打哮天犬。遍体鳞伤的哮天犬终于回了乾元山。赶走了哮天犬之后，杨戬暗自流泪，他不想拖累哮天犬和妹妹。杨戬怒杀九个太阳的事情震惊了天廷，玉帝更是悲愤之极，调兵遣将下界截杀杨戬。
玉帝执意要开天闸，嫦娥卷帘乃至王母齐齐下跪求其三思，天蓬更是为阻止玉帝捧出帅印。然而玉帝贬了天蓬，放弱水下界。在三公主的帮助下，杨戬逃出了弱水。玉帝意识到事态严重，下令关天闸，然而天闸已毁，弱水吞噬了散落在天界各处的伤兵。五哥狐妹求玉鼎收其为徒，无意间从玉鼎口中套出了杨戬强大力量的来源——仇恨。五哥狐妹上天面见玉帝，声称有法可退杨戬，但须得同意他二人做神仙眷侣。遭到拒绝后，五哥为成仙抛弃了狐妹。王
杨婵刚刚离开，哮天犬来到乾元山，得知哪吒已经复活，大喜，立刻前去寻找杨婵和哪吒。李靖亲手毁了哪吒金身，此时也懊悔不已。哪吒寻上门来，父子二人反目成仇。杨婵用宝莲灯制住哪吒，救下李靖。太乙传塔于李靖，要他以此降伏哪吒。杨戬法力渐失，不敌小金乌，关键时刻哪吒和杨婵赶到，救下杨戬。另一边天蓬在弱水的温柔乡中迷失了本性。嫦娥同王母几番喊话无果，与弱水斗舞救出天蓬，惹怒弱水，弱水咆哮着冲往下界。嫦娥恳求玉帝
杨戬、哪吒、哮天犬、杨婵逃离了天界，却在南天门外被弱水冲散。杨戬为嫦娥所救，被带到了暂时安全的广寒宫。弱水化为四股向人间流去，杨婵奋力截住了三股，但最后一股还是流到了人间，给人们带来极大灾难。弱水沾染人间尘土，比先前沉重百倍，众人合力也无法将其送上天。广寒宫中，杨戬心灰意冷，对母亲也有了怨言，不肯疗伤。嫦娥回到月宫，为杨戬辨析爱和欲的区别，杨戬顿时明白了王母的诡计，找回了对母亲的爱。嫦娥扶住他用自
王母在几件事情上的判断使玉帝开始欣赏她的决断能力，从此王母也能上朝议政了。玉帝听取了王母的建议，急调西方五极战神（天空战神，大地战神，人中战神，北极战神和南极战神）由五哥代领，下界捉拿杨戬、杨婵和哪吒。五哥和狐妹偶然救出了被三首妖龙抓去的西三。三公主缠着狐妹给她讲杨戬的事情，言语间顺口说出了杨戬的藏身之所。五哥再次背叛了狐妹，将杨戬在广寒宫的消息报告了天廷。广寒宫中，伤愈的杨戬与嫦娥辞行，并向她承
杨婵帮天蓬治水，三首蛟见杨婵貌美，色心大起，盗走宝莲灯，擒住了杨婵。杨戬终于制服了三首蛟，令其变作三尖两刃枪供自己使用。杨婵劝杨戬和她一起治水。但此时的杨戬既无力又无心。三公主下水救了一万多人，力竭倒地，赶来治水的嫦娥欲扶她起来。三公主想到杨戬对嫦娥的承诺，醋意大发，甩开她自顾自起身，赶着去救被弱水吞噬的人们。杨戬失去了方向，也再次失去了力量，北极、南极战神乘虚而入袭击杨戬，三尖两刃枪和哮天犬都被
杨戬因收服了三首蛟成了弱水的死敌。弱水的威力忽然变得无比强大，杨戬、杨婵、天蓬、小金乌、嫦娥等人暂时结为同盟，对抗弱水。杨戬用天眼观察到了水患情形，在与弱水交手的过程中意识到，只有开凿河道，将弱水引入大海，才能消解水灾。杨戬找到三公主，拜托她帮忙绘制水下地形图。杨戬在天上观察水势的时候遇到嫦娥，他言带愧疚地叹息辜负仙子所托，嫦娥耐心开导道他已尽力，二人共绘水势图，心有灵犀一点通。嫦娥告诉杨戬，要治
三公主回不了西海，让杨戬十分愧疚。他向寸心表示，他就是粉身碎骨也要报答公主对他的恩情。寸心心中大受安慰。四公主听闻此事大为惊慌，三公主却希望能够借治水得到天庭赦免。大水被高山阻住，山中又有各种妖怪不让挖沟。杨戬等人每天都要和他们战斗。梅山有六个修行的地仙，法力了得。哮天犬和三首蛟与之交战，不敌。玉鼎看出五哥的无赖，担心善良单纯的狐妹上当受骗，他决定将一套很难练成的劈天神掌教给狐妹。与此同时，天庭处
交手之后，杨戬和梅山兄弟都发现对方是英雄好汉，真有相见恨晚之心。五哥派梅山老六潜入杨府抓住哮天犬，给他灌了毒药。杨戬欲以自己的命来换回哮天犬的解药，如约放弃了法力。南北战神在五哥的命令下出手打死了杨戬。梅山兄弟觉得做的事情不光明，康老大更是直接说出做什么也不能做神仙的话。六兄弟对杨戬十分赞赏，放了哮天犬。哮天犬悲痛万分，丢掉解药欲要殉主。三公主赶到的时候，哮天犬和杨戬的魂魄即将四散。梅山兄弟主动出
杨婵赶回用宝莲灯留住了杨戬和哮天犬的魂魄，但杨戬能否活下来，全靠自己的信念。而此时累极了的杨戬已经失去了活下去的力气，众人反复提及各种责任，杨婵甚至哭着哀求，却都于事无补。嫦娥得知此事，赶来面见杨戬，同样用他的责任劝他留下来，杨戬竟真的产生了要活下去的信心。梅山兄弟冒着生命危险替哮天犬找回了解药。玉鼎真人和杨婵用宝莲灯为杨戬和哮天犬做法，哪吒在一边护法。眼看就要成功了。
眼看就要成功了，五哥带着五极战神来到面前。所有人都跑出来阻止他们，保护着玉鼎和杨婵帮助杨戬和哮天犬复活。终于，杨戬和哮天犬灵魂复体，只是由于匆忙，他们复错了位置。望着哮天犬长相的杨戬，杨戬长相的哮天犬，寸心感到十分别扭。五哥他们守在了杨府周围，但慑于宝莲灯的威力，他们不敢靠近杨戬。
杨戬抓住了五哥，哮天犬惩罚他吃辣椒，辣得五哥鼻涕眼泪一起流。有消息传来，寸心死在海边上了，众人悲痛万分。大家怀疑她是被弱水害死的。苏醒过来的寸心说是大海里有一股污浊之气，她是被这股味道熏晕的。还是弱水推了她一把，才得以逃脱。原是商纣荒淫无道，残骸垃圾尽数排入水中。梅山兄弟和杨戬惺惺相惜，结拜为兄弟，从此形影不离。四海龙王无法送弱水上天，杨戬和杨婵准备用宝莲灯来完成这个任务。
在宝莲灯的指引下，天水回到了天河。谁知王母立刻下令禁锢了弱水，抓住了杨婵，抢走宝莲灯，并下旨捕杀所有弱水中的生物。弱水生物被西海三公主救出。弱水再次咆哮，但却无法冲出天河了。杨戬对天廷的出尔反尔非常愤怒，带领李靖、哪吒、梅山兄弟等人反上天廷，要推翻玉帝。嫦娥托金蝉子为天庭解围，金蝉子与杨戬大战一场，不分高下。
临回西天前他告戒玉帝，道家之道，乃是以柔克刚，陛下若以道家之道来应对眼下局势，天廷之危可解。玉帝终于采纳了这个建议，以治水有功的名义，封杨戬为显圣二郎真君，驻守灌江口。手下梅山兄弟及哮天犬均有官职；封杨婵为三圣母，驻守华山；并封李靖为天王，哪吒可享受太子级待遇。也一并赦免了三公主，杨戬本不愿接受，三公主急忙让他再想想。杨戬为众人后路考虑，无奈退兵。
杨戬决定遵守承诺和三公主成亲。王母警告二郎神，如果和三公主成亲，他从此将陷入痛苦之中。杨戬不以为然。三公主回西海找父母，不料被扣押，杨戬只得下海将其救出。嫦娥请哪吒帮忙将贺礼交到杨府。夜晚来临，杨戬和寸心因为月饼大吵一架，不欢而散。王母和玉帝命令天界所有神仙不许参加二郎神的婚礼，又令哪吒监斩五哥，打算将其人头送给杨戬做贺礼。
禁不住狐妹的哀求，杨戬最终还是去了天庭救下五哥。二人对杨戬发下毒誓，不再作恶，回到了万窟山成亲。天蓬得罪了天奴，天奴在玉帝面前告了一状，天蓬被重责。新婚之夜，三公主为了往事纠缠不休，杨戬不胜其烦，拂袖而去，在凉亭坐了一夜，第二日与梅山兄弟奔赴封神战场。
天蓬又被天奴打小报告，再次被重责。杨戬回到灌江口以后日子却不太平，三公主接连赶走梅山兄弟与三妹，杨戬心中有苦难言。杨戬要去云蒙山除妖，意外惊动了玉帝在下界埋伏的天兵。玉帝计谋败露却不肯撤兵，还将杨戬与三公主的不和昭告三界，杨戬夫妻成了三界的笑柄。与此同时，观音指示玉鼎真人教导孙悟空。由于害怕孙悟空日后惹祸，教成之后，玉鼎真人便将孙悟空赶走并不许他提起自己。
五哥花言巧语地欺骗了狐妹，他开始偷偷地练劈天神掌。王母的小女儿八妹从玉鼎真人口中知道自己还有个表哥叫杨戬，对此充满了好奇。孙悟空先自封齐天大圣后又大闹蟠桃会，哪吒李靖都败下阵来，天庭听从观音之言去请杨戬来降孙悟空。
杨戬并不想帮助天庭，却因三公主的自作主张而不得不接下旨意。杨戬降伏了孙悟空，玉鼎真人却因此大怒，杨戬这才得知孙悟空是自己的师弟。二郎神命令把玉帝赏的破烂东西丢到臭水沟里去，胖揍了一顿天奴，率众回了灌江口。
降服了孙悟空，天庭继续举行蟠桃会。会上卷帘天将因失手打碎了琉璃盏，被玉帝贬下凡去。看到卷帘的下场，众仙都十分难过，天蓬却借酒逞凶，调戏嫦娥，这一切被下界的二郎神看到，他立刻冲进广寒宫，擒住了天蓬，交给了天廷。玉帝王母大怒，将天蓬打入凡间。二郎神没想到天廷对天蓬的处罚如此严厉，追下界去的时候，天蓬已经托生成一头猪。
孙悟空打翻八卦炉，天庭只得命哪吒去请杨戬，但杨戬不想再管天庭的事，最后如来把孙悟空压在五指山下，天庭的危机才解除。杨婵劝杨戬多给予三公主一些爱，杨戬听从了妹妹的建议，邀三公主遨游三界，三公主却一心想让杨戬建功立业，两人再次不欢而散。玉帝闭关，王母掌权，并向哪吒打听杨戬的事。
二郎神为自己的婚姻而感到痛苦，王母私下找到了他。言可以帮他脱离苦海，但他必须接受王母的条件——担任司法天神的职位，休弃西海三公主。二郎神没有答应王母的条件，三公主不知内情，又再苦苦相逼。杨戬在婚姻中苦苦煎熬，所以不肯帮助思凡的七公主，八公主对杨戬十分失望。杨戬告诉三公主当司法天神的条件，二人关系难得缓和了一段时间，然而三公主的独占欲使她容不下哮天犬，两人再次因为哮天犬争执。
哮天犬被三公主强令变回了原形，并用狗链锁了起来，杨戬十分痛心，和三公主的矛盾也越来越大。杨戬遇见已经成为猪八戒的天蓬元帅，心中十分过意不去。接着，他又遇到了转世为唐三藏的金蝉子，而唐三藏这时已经不认识二郎神了。唐三藏一心普渡众生的精神让杨戬十分感动。杨戬很想护送唐僧去西天取经，可半途中实在受不了唐僧的啰嗦，离开了他。二郎神走后，唐僧又接连遇险。二郎神去而复返，因担心唐僧的安危，他只好变成一个猎户，
玉鼎看到唐三藏收孙悟空为徒之后，松了一口气，杨戬亦放下心，师徒重归于好。五哥要吃唐僧肉，他设计掠走了唐僧。孙悟空找上门来，和五哥一场大战。狐妹前来相帮，使出劈天神掌，孙悟空难以抵挡。孙悟空落荒而逃，半路上遇见了三圣母，三圣母将宝莲灯借给了孙悟空，破了狐妹的劈天神掌。孙悟空打死了五哥。三圣母嘱咐孙悟空不要伤及狐妹，但孙悟空没有收住自己的金箍棒，还是失手打死了扑在五哥身上的狐妹。狐妹临死前生下了小玉，
小玉出生，五哥狐妹却双双身死三圣母决定将小玉带回华山抚养。二郎神一直渴望能有个孩子，他非常喜欢小玉，三圣母答应把小玉给二郎神抚养。谁知二郎神抱着小玉回到灌江口后，却引起了三公主的怀疑。她认定小玉是二郎神和外面女人生的孩子。把小玉偷偷扔在了荒野，幸而小玉被她的姥姥救下并带回了万窟山。
三公主愈加疯狂，竟跑到天上刺杀嫦娥，杨戬及时出手拦下了三公主，他对三公主愈加失望。他对婚姻已经彻底绝望，当着众人的面接下了休妻和上天担任司法天神的圣旨。哪吒等人对此十分不满， 纷纷嘲讽杨戬是个忘恩负义的小人。在玉帝的威逼下，杨戬违心承认母亲是错的。散会后，嫦娥再次好言相劝，希望他能回头。
杨戬暗中帮助李博安和南郡百姓躲过天庭的惩罚，哪吒却对杨戬误会更深。八公主思凡，天奴下凡传旨，却被巴特尔射伤，动起了吸食婴儿精血的歪主意，恰好被杨婵所见，阻止了他，二人因此结怨。杨戬捡到了嫦娥的耳环，不禁幻想与嫦娥成婚是什么样子，康老大劝杨戬追求自己的幸福。
刘彦昌途中遇见丁大恶人欲调戏三圣母和东海四公主。刘彦昌为二人解了围，却因此得罪了丁大恶人。在仓惶逃跑中被三圣母所救。当刘彦昌来到圣母庙时，却见丁大恶人正因生不出儿子而率众砸圣母庙，刘彦昌怒斥丁大恶人，招致一顿毒打。但最终丁大听从了刘彦昌的劝告，决心回去做个好人。三圣母去看望杨戬，得知杨戬暗恋嫦娥，便将他的心思告知嫦娥，嫦娥却婉言拒绝，一旁偷听的杨戬失手打碎了广寒宫的玉树。
一阵风将刘彦昌吹到几千里外的东海，三圣母本以为从此不会再遇见刘彦昌，不料刘彦昌又千里迢迢地跑了回来。三圣母被刘彦昌感动了。二郎神故意装做找不到八妹，直到巴特尔寿终正寝，八妹回到天廷。八妹这才知道二郎神原来是坐在司法天神的位置上，保护大家。西海三公主忽然来到天廷，她状告杨戬，私降暴雨祸害百姓。把挖沟引水的事情全部揽到自己身上。三公主因此被贬为普通龙族，永世不得离开西海一步。
为给三圣母找到一块沉香木，刘彦昌千里迢迢跑到云南，几乎落下悬崖，差点丢了性命。三圣母不远万里地找到了他，听说刘彦昌死了，伤心落泪，可看见刘彦昌活生生地走来，又欣喜若狂。三圣母这才感到，她已经离不开刘彦昌了。玉皇大帝跟前的天奴仗势欺人，在下界巡视时侮辱三圣母，刘彦昌看不过去，对他动起手来。天奴要杀掉刘彦昌，为保护刘彦昌，三圣母屈尊去给天奴提鞋。
怕刘彦昌受到天奴的伤害，三圣母一直把他送到家中。哮天犬将此事禀报了二郎神，二郎神预感到了将要在妹妹身上发生的事情，再次下界，去警告刘彦昌，他声言刘彦昌若再踏进华山半步，就将之打入十八层地狱。然而，一切都阻挡不住三圣母与刘彦昌的爱情了。不管有再大的阻力，三圣母也要和刘彦昌在一起，生生世世，永不分离。二人终于在华山成了亲。
丁大改头换面做了好人，被华山百姓尊称为丁大善人。他也如愿得了个儿子，而且夫人再次怀孕。得知刘彦昌的夫人也怀孕了，丁大非要和刘彦昌结为亲家。二郎神声言自己要做一个铁面无私的、无情的司法天神，也警告三圣母，千万不要动情，否则将堕入无尽的痛苦之中。三圣母不希望哥哥变得如此极端，但她也劝不动二郎神。
十六年后，沉香偶然动用了法力，惊动了二郎神。二郎神欣喜之余，再次陷入矛盾中。他不忍看到三圣母和沉香在母子亲情中煎熬，再次请求天廷修改天条，不料又被拒绝。二郎神从外甥沉香的身上，看到了自己当年的影子。二郎神意识到，司法天神要做的事情，除了维护天规的威严外，还要维护天规的公正。而请求玉帝和王母修改天条几乎是不可能的。他把修改天条的希望寄托在了沉香身上。
