北宋新帝即位，少不经事，朝野内外动荡，国力渐微。大辽趁机屯集重兵，枉顾两国缔结条约且杀烧抢掠，致百姓于水深火热，饱受战乱之苦。丐帮分舵探得消息，知辽境有变，因逢武林大会，乔峰为向帮主奏明情况，独自前往少林。
闪电貂咬伤神农帮众数多，司空玄同样深受其害，为保性命不得已自断手臂，威胁钟灵交出解药。钟灵无解，唯有万劫谷谷主方可医治，司空玄将钟灵留下做人质，派段誉前去通风报信。临别之际，钟灵以鞋为信物，再三叮嘱段誉决不可向家父自报身份，否则必有性命危险。
那门外男子并非旁人，正是万劫谷主钟万仇，只因进喜儿遇害，令他颇为悲愤。钟夫人深知丈夫性如烈火且爱多疑，连忙将段誉拽进东厢房，继而转身出门，回到堂中。原本满脸不愉之色的谷主，此刻见到夫人，立时转为柔和，就连语气也都低了三分。
说话之间，二人便来到东山脚下，此刻已是入了夜，神农帮弟子未细辨来人长相，只因看到对方身披锻锦兜风，胸前绣着灵鹫，登时大惊，连忙前去通传司空玄。段誉想起神农帮乃是灵鹫宫的部署，心下恍然大悟，索性将计就计，冒充圣使命令司空玄释放钟灵，同时交出断肠散解药。
谁能料到，一位看似杀人不眨眼的女魔头，竟是如此娇柔温婉，若说段誉动心属实不假，可他从未想过婚姻大事这般草率。既然段誉已成木婉清夫君，岳老三起了杀心，刚要动手，忽然发现他根骨绝佳，是块练武的好料子，顿时惊喜万分，扬言要收段誉为徒。
辽军派人前来和谈，所谓和谈，不过是他们变本加厉的方式，韩将军希望两国遵守盟约，不再交战，奈何对方狮子大开口，竟向大宋索要赔偿方可考虑退兵。即便明知楚王尚在宋军手里，可是辽人丝毫不惧，甚至狂妄至极，坐实了乔峰的猜测。
经由四大侍卫护送，段誉平安抵达大理，可他并未先回王府，而是转道去往寺观，只见匾上写着“玉虚观”三字。此时观内走出一位道姑，年纪看似较大，但容貌秀丽，且与段誉举止亲热。木婉清见状醋意大盛，尤其见段誉回护那道姑，更是气恼，直至听闻对方乃是段誉母亲，故而感到羞愧。
情郎变哥哥，师父成亲娘，这一夕之间的错综复杂，已是将木婉清牵连其中。段正淳见昔日情人秦红棉突然现身，既惊又喜，怎料她恨透了眼前的薄情人，除非是对方承诺与自己远离大理，永不回来。木婉清听到秦红棉与段正淳之间的对话，一颗心不住地向下沉，素来威严示人的师父，如今也成了难逃世俗的痴情女子。钟夫人见秦红棉至今还未死心，于是现身提醒她切勿听信负心郎的谎话。
尽管段正明已成大理皇帝，可是段延庆只当他是乱臣贼子，甚至要在今日算清恩怨，要让大理段氏乱伦败德，断子绝孙，毁了祖宗基业。除此之外，段延庆又给段正明指了另外一条明路，那便是让他拱手献上皇位，继而出家为僧。恰巧此时，四大护卫与三大恶人陷入混战，其他人闻声而来。忽闻石门炸开，段誉抱着钟灵从里面出来，赤裸之身披着几件衣衫，二人在屋内发生何事，便可一目了然。如今木已成舟，段家自当认下钟灵这位儿媳，只待日后向
段正淳和钟夫人在夜里幽会，钟灵儿被云中鹤强行掳走，此时万劫谷内热闹非常，已然成为众人可随意出入之地。钟万仇连发三掌欲救女，皆被云中鹤闪身避开，钟灵趁机钻入地道，不料云中鹤竟跟在后面。岳老三带着段誉及时赶来，叶二娘紧随其后，众人见状窜入地道。由于地道内转侧不易，云中鹤拽着钟灵足踝，钟万仇死抓云中鹤，紧接便是岳老三、叶二娘，五个人拉起了长龙，直到段誉伸手触碰叶二娘，忽觉一股内力融入身体，轻而易举将他们
鸠摩智将段誉掳走，欲施掌力使其吃些苦头，自愿默写六脉剑经，怎料他刚发功，立觉一股内力去得无影无踪，不由大惊失色，急忙收掌。且知段誉身怀化功大法，鸠摩智不敢再近他身，而是凌空一招“火焰刀”，以此威胁段誉就范，奈何他誓死不从，除非见到姑苏慕容墓。如今苏州城外，三月天朗且鸟语花香，偏巧市集花鸟众多，慕容复看上一只名为“相思”的雀儿，本是打算将其买下送给王语嫣解闷。随行属下认为慕容复虽常年在外，乃是为复国
二女持桨荡舟，载着段誉缓缓而行，因人有三急不便，索性先去曼陀山庄歇脚。小船转向靠岸，隐约可见庄内种满大量山茶花，纵然花品甚多，却无上品。侍女幽草带着阿朱、阿碧去找自家小姐，段誉寻找地方解手，无意间听到女子交谈声音，待仔细瞧去，竟见那人像极了仙子玉像，骇得他当场跪拜对方，以诉相思之苦。
渔舟缓缓驶向水榭，转眼已至桃花坞，庄内未见慕容复，反倒是两位家臣出面相迎，一人叫包不同，为人豪爽且酷爱抬杠；一人叫风波恶，寡言少语却喜好打架。眼见王语嫣身边多了个姓段的小白脸，包不同内心极其不爽，全程对他横眉怒目，各种嘲讽。王语嫣向包不同打听慕容复的近况，从而得知江湖接连有人遇害，很明显是凶手故意栽赃陷害，可偏巧这帮武林中人信以为真，竟将烂账算在姑苏慕容头上。包不同和风波恶商量，准备带着阿朱、阿碧
由于蝎毒极阴，不容女子为其治疗，否则会加速毒发。段誉见乔峰欲上前去救人，立马抢先一步，替他吸走风波恶手背伤口毒液。不过片刻功夫，黑血渐淡，风波恶恢复清醒，说话行动已然如初，便起身拜谢乔峰和段誉的救命之恩。转眼间，杏子树后奔出几十余人，定眼看，皆是衣衫褴褛且手持竹仗的丐帮帮众。随着四位长老一声令下，众人结成打狗阵，不仅未向乔峰行礼，反而将他和包不同等人围住，隐隐含有敌意。
赦免了四大长老的罪责，人人如释重负，继而将目光转向全冠清，深知他是煽动这次叛乱的罪魁祸首，即便乔峰再如何宽宏大量，也决计不会轻易饶恕。全冠清不知悔改，表示自己这般作为是保大宋江山，丐帮百代基业，以免沦亡于夷狄。众人疑云满腹，欲问究竟，奈何他始终不肯吐实，正当乔峰下令驱逐出帮，忽然马蹄声响。片刻之间，一人纵马入林，手中举着西夏书信，刚要交给乔峰，只见徐长老从天而降，一把夺过书信，坦言此事暂可搁置，目
正因当年中原武林接到错误情报，伏击契丹武士，却在雁门关误杀契丹夫妇，众人得知真相心存内疚，便将契丹夫妇遗留的儿子送给少室山下农人养育，后师从玄苦大师，进入丐帮。智光大师感叹这一切皆是冤孽，如能以命抵命化解仇恨，未尝不是好事，可他为隐瞒带头大哥的身份，直接撕了信尾署名。乔峰见智光大师垂眉低目，面色慈悲庄严，纵然是心下悲愤，也不由得肃然起敬，索性放他离开。两张信笺内容，字字入目，先是那带头大哥对辽人之
段誉武功因自身原因，时好时坏，虽然他天性不喜武功，可为情势所迫，不得不出手伤人。正当段誉为此懊悔不已，怎料门外走进一名武士，从穿着打扮不同于方才那群士兵，武功更胜段誉一筹。武士见王语嫣通晓武学，便让段誉向她请教招式，欲来场公平比武。奈何此人善于各派武功，就连王语嫣也都瞧不出路数。段誉自知打赢无望，索性下楼恳请武士放过王语嫣，他愿以命相抵。
阿朱和段誉乔装打扮后，亲自前往客栈救人，李延宗尾随其后，趁大家不注意，散布悲酥清风。幸好段誉百邪不侵，毫无知觉，却见阿朱软瘫在地，急忙拿出臭瓶让她多嗅几下，且对那群西夏之徒视若罔闻。二人并肩走向后殿，推开东厢房门，逐一为丐帮长老及舵主解毒。眼见乔峰不计前嫌，舍命相救，众人皆自有愧，唯独全冠清还在暗讽乔与慕容关系甚好，显然并非初识。阿朱自知险些暴露，便找借口带段誉离开，可当走到院中，竟见墙壁上用笔墨
百忙中无处藏身，乔峰见菩提殿内并列三尊佛像，索性躲在佛像后面，恰巧看到几名僧人端坐下首，其中一位正是阿朱假扮的止清，此刻她向师兄止湛讨教何谓一梦如是。奈何其余僧人不愿提及，表露厌烦之色，阿朱见状迅速将点了对方穴位，很快从佛像底部翻出一本易筋经。便在此时，大门闯进七八个和尚，见殿内僧人昏倒，立马前去禀报方丈。阿朱意欲逃走，不料竟被乔峰拿住，一手搭在她脖颈处，一边朝外观察。玄慈方丈率领众人赶来，本以为
乔峰无奈，卸下帮主之位离开丐帮，为解身世之谜，北上少室山，找自己的养父乔三槐和恩师玄苦，谁知二人皆遇害身亡，目击之人更指认是乔峰所为。连遭变故，乔峰悲愤异常，百口莫辩。乔峰为救阿朱之命，大战聚贤庄，与天下英雄为敌，后见杀戮太多，想自刎以求解脱，却被一神秘的武林高手救走。乔峰伤愈后来到雁门关，继续找寻自己的身世。因见宋兵屠杀契丹百姓，乔峰仗义出手，从此不再以契丹人为耻，恢复契丹旧姓改名萧峰。为寻找仇
萧峰被康敏所骗，以致失手打死假扮父亲段正淳的阿朱。萧峰答应阿朱，照料她的妹妹阿紫。阿紫是星宿老怪丁春秋的徒弟，满身邪气，萧峰带她至东北，从金人手中救出辽国皇帝耶律洪基。萧峰与耶律洪基结为兄弟，被封为南院大王。逍遥派掌门人无崖子为寻找传功弟子设下“珍珑”棋局，最终被少林寺弟子虚竹盲打误撞解开。小和尚成为逍遥派的掌门人后，又被灵鹫宫主人天山童姥带至西夏皇宫中，尽得逍遥派真传，还与“梦姑”缔结一段情缘。
综合已知线索进行分析后，乔峰决定先去向徐长老问清楚，毕竟智光大师云游四海，赵钱孙漂泊无定，若找出他们实属不易。阿朱见乔峰要带她一同前往，自然是喜不胜收，当下两人折而向南，从山岭间绕过雁门关直入小镇，寻了家客店歇脚。考虑到乔峰树敌太多，阿朱建议他尽量少喝酒。乔峰欣然答应，与阿朱乔装赶路，直至日西时分，终进城内，结果还未等见到徐长老，便听闻他惨遭毒手，死状极惨。丐帮弟子们认定是乔峰所为，且讨论徐长老灵
汉人契丹，亦幻亦真，恩怨荣辱，化作灰尘。阿朱想起禅房内的字画，终于明白智光大师为何会至死保守带头大哥的身份，因为她知道恩怨无穷无尽，与其纠缠，不如释怀。看着乔峰这几日的愁容，阿朱知他厌烦了江湖刀头上的生涯，倒不如去雁门关外放牧，从此不再理会。正因阿朱如此通达，乔峰心有所动，尤其听到她要与自己去塞外生活，更是明白这话中情意。如此痴情女子倾心于自己，即便是乔峰这等神经大条的男儿，不由得心意激荡，仅仅将
阿朱已知身世，尤其她受康敏蒙骗，误以为段正淳便是带头大哥。乔峰与段正淳约好半夜在青石桥上见面，二人决一死战，阿朱得知此事，震惊不已，尤其当她陷入父亲和爱人之间两难选择，最终决定要亲自化解这段恩怨。当天夜里，阿朱频劝乔峰喝酒，并且答应求婚，愿作他的妻子。乔峰欣喜万分，尚未察觉到阿朱的异样，殊不知阿朱早已准备好人皮面具，待时间一到，乔装成段正淳前去赴约。阿紫躲在旁边，亲眼目睹乔峰重伤段正淳，随着面具掉
自阿朱死后，乔峰深陷悔恨之中，抱着阿朱尸首呆坐堂前，从清晨到午间，又从午间至傍晚。当初他在聚贤庄上受群雄围攻，即便是众叛亲离，情势险恶之极，却并未有丝毫气沮，而此时亲手酿成难以挽回的大错，只感到孤单绝望，若非承诺要替阿朱照顾妹妹，恐怕早已殉情而去。康敏给段正淳下了“十箱迷魂散”，以至于段正淳就算是武功登天，也都内力全失。正因段正淳受康敏强迫，唯有行缓兵之计，答应要娶她为妻，回大理封为侧妃。阿紫躲在
康敏以带头大哥身份做要挟，逼迫乔峰将自己抱在怀里。阿紫见康敏得寸进尺，还要更进一步，立马冲进房内对她冷嘲热讽，甚至从桌上拿起一面镜子。康敏往镜中看去，惊见那张脸满是血污尘土，各种丑恶姿态尽集于五官，再也不是从前那个绝世佳人，当场气急身亡。她这一死，带头大哥的线索全断，纵然乔峰艴然不悦，念在她是阿朱的妹妹，也都无可奈何。正因大仇难报，又思及阿紫顽劣，其师父丁春秋恶名昭彰，便不想与对方多生纠葛，于是决
此刻摘星子已无丝毫还手余地，甚至无力逃命，还未等他出声哀求，忽见阿紫再次出手，转瞬间便被烈焰吞噬，凄厉之声不绝于耳。众师兄见状，齐赞阿紫功力出神入化，并视她为大师姐，星宿派传承弟子。尽管乔峰在江湖见过不少凶残画面，但像阿紫这般行事毒辣，实在令他无法接受。思及此处，乔峰不愿再让阿紫随行，毅然决然弃她而去，怎料她坐地撒泼，佯装大哭。起初萧峰不予理会，自管迈步，可因势旷无人，尤其看到阿紫双目紧闭，气息微
段正淳回到大理，便向皇兄说明情况，想来康敏连同外人谋杀亲夫，且拿乔峰身世做文章，这一代大侠含冤受屈，不得不跟中原武林割袍断义，实属令人唏嘘。段誉不愿义兄肩负如此冤屈，于心不忍，所以想要亲赴中原，为兄洗清罪名。征得伯父与父亲应允，段誉重游故地，回想他与乔峰在此亭间豪饮，感叹今朝物是人非。恰巧虚竹从旁路过，段誉相邀，同他话叙世间种种不如意，一个想当了无牵挂的闲人，一个想做六根清净的和尚。
乔峰听闻辽帝封他为官，本欲带阿紫不辞而别，可见义兄深陷囹圄，实在不忍就此一走了之。现如今，南院大王已下伪诏，立皇太叔为帝，甚至诬陷耶律洪基篡改先帝遗诏，窃取大宝，继而举国共愤，叛军集结正往这边攻来。当天夜里，乔峰在营外闲步，听得众官兵悄悄议论，挂牵父母妻儿俱在上京，便有人思及家眷，突然号哭，营中其余官兵处境相同，皆是伤感万分。耶律洪基自知形势危急，不容他多虑，决意御驾亲征，率领众将与叛军决一死战
阿紫久居宫殿，也自烦闷，听闻乔峰要带她出门狩猎，心下甚喜。因乔峰不愿大举打围，只带了数名随从，一行人向西驰去，行至山间荒野，尽管阿紫看似身体无恙，可她曾受伤太重，导致双臂全无力气，根本拉不开弓。看着阿紫情绪低落，乔峰允诺寻觅良医，倘若无法治好，也可传她休息内功之法，定能有效。说话间，一队辽国士兵从远处而来，众人喧哗歌号，极为欢忭，马后缚着许多俘虏，大部分都是妇孺哭啼，也有少数男子，穿着宋人装束。
游坦之在阿紫的强行要求下，唯有将手伸向瓮中，随着指尖如刺般剧痛传来，整根手指也逐渐转变深黑，不过片刻，黑毒自指而掌。阿紫全神贯注于木鼎，眼见鼎孔流出一滴黑血，急忙用手接住，盘膝运功，很快练成武学。眼见阿紫欣喜捧起木鼎离开，游坦之心下惆怅，怎料手臂毒气早已蔓延至全身，令他难熬到无法呼吸。又经得几次磕撞，易筋经从怀中甩出，落入水里。打湿的易筋经浮现出僧人图案，姿势极为奇异，游坦之以身效仿，竟发现气息平
慕容氏四大家臣在凉亭落脚歇息，恰逢虚竹路过，恭敬献上英雄帖，邀请他们于重阳佳节驾临少林寺，玄慈方丈有要事相告。风波恶思及少林先前疑心慕容复，早已对此派极为不爽，于是便想用虚竹出口恶心。正当风波恶准备动手，忽见丁春秋在众弟子拥护下，浩浩荡荡走来。此时，玄难大师携沙弥抬着一位僧人出现，游坦之立马认出此僧正是养蚕那人，便悄声向丁春秋禀报。风波恶好奇游坦之的面具，本想拿匕首将其卸下，不曾想竟被他失手打伤。
一阵劲风袭来，虚竹被卷入山洞之内，却不知他这是死里逃生。适才丁春秋发掌偷袭，若非段延庆和苏星河以内力相抵，恐怕此时虚竹已成尸体。山洞深处传来老者声音，虚竹循声而去，发现洞口外山峰叠峦，另有一番光景。白发老者端坐山顶，仔细打量虚竹，简单询问后，甚是满意，于是便将他体内少林功法散去。起初虚竹全身瘫软，怒斥老者为何如此，可当老者向他掌推内力后，隐约感到精神充沛，且如腾云驾雾般，身体极为舒适。
慕容复等人误入深山，此际夜深，四下一片漆黑，且是星月无光，难以辨别方向。四大家臣各站前后东西两侧，以保护慕容复和王语嫣的安危，怎料周围传来诡异声响，还未等反应过来，便见几十盏纸灯从对面飞来，上面似有古怪图案。幸好大家闪躲及时，未被其所伤，反倒是风波恶沉不住气，怒斥何人在此装神弄鬼。然而此话一出，林中响起男人声音，质问他们究竟是何方妖孽，居然敢来万仙大会捣乱，当真将三十六洞主、七十二岛主都不放在眼里
鸠摩智欲要对天山童姥下手，众人受制在此，根本不是他的对手。眼见天山童姥即将命在旦夕，不料虚竹从天而降，一脚踹向鸠摩智。两人打得不可开交，尽管虚竹修习时间较短，可他功力早已高于对方，所以鸠摩智想要抵抗，实属艰难。正因鸠摩智自知不敌虚竹，唯有仓皇而逃。段誉眼见虚竹追去，决定趁热打铁，大声夸赞少林寺是中原武林泰斗，今日一见果然名不虚传。其他江湖豪杰断定鸠摩智败下阵，所以安慰大家莫慌，山下已是死路，只要提
天山童姥见乌老大没死，便让虚竹从瓷瓶里取出九转熊蛇丸，此物乃是缥缈峰灵鹫宫的金创灵药，实有起死回生之功，还魂续命。毕竟乌老大也是三十六洞之内人，总该是对它有所了解，但是却不理解为何这女娃娃要救自己。乌老大见女童盘坐运功，不断吸入白雾，待雾气尽散后，外貌明显有些变化。天山童姥反问乌老大看出有何不同，继而朝他甩去一记眼刀。随着声音逐渐变成成年女子，乌老大吓得双腿瘫软，不可置信地看着女童，没想到她竟是杀
虚竹待在天山童姥身边数月，从见她运功疗伤，到幻化外形，转眼成妙龄少女，期间发生诸多不可思议之事。童姥照常传授虚竹武学，但也经常强迫他喝血吃肉，反而虚竹坚持清规戒律，即便之前有过一次食荤经历，可他还是不愿再破戒。直至后来，童姥便不强迫虚竹，反倒是每日都在他面前摆满各种荤食，日复一日，起初虚竹可靠念佛支撑毅力，可到后来毅力渐消，最终起了自暴自弃之心，索性动筷食肉。童姥见状大喜，赞叹虚竹既已不装相，自己
九张生死符入体，虚竹痒痛难耐，天山童姥见他吃了些苦头，逐渐气消，于是便亲自传授他法门，通过运用北冥真气除去生死符的祸胎。虚竹受教苦练，仅花几日练熟九种法门，不仅如此，还会懂得如何制作生死符。 原本今日午时该是童姥神功将成，奈何李秋水在此刻运使“传音搜魂大法”乱人心神，一会追忆当年师门同窗的情景，一会细说无崖子对她爱得刻骨铭心，甚至在情绪激动时，破口大骂童姥乃是天下第一淫荡恶毒之女。
突然受此重任，虚竹万不敢答应，可当童姥提及梦姑之时，又令他有些迟疑，不得不改变主意。童姥承诺会指点虚竹寻那梦姑途径，于是便让他拿来无崖子的画卷，意外发现画上女人根本不是李秋水，瞬间狂笑不止，两行热泪从脸颊上滚落，就此无憾而终。怎料童姥刚死，李秋水活了过来，实则是最后一丝内力吊命，可怜她见到画像后，同样是震惊不已，笑声中充满愁苦伤痛。尽管李秋水与画像女子极其相似，可这二人不同之处，在于左眼旁的黑痣，
慕容复知道虚竹既允为这些人解去生死符之毒，已得群豪死力，自己再无存在必要，尤其见段誉对王语嫣贼心不死，恼生醋意，当即告辞。王语嫣见状急忙追去，段誉因此很是失落，纵然他以命相舍，始终无法进入对方心里。待其他人陆续离开，一时之间，大厅上怔住了两人，虚竹是满腹疑云，搔首踟蹰，段誉是怅惘别离，黯然魂销。两人茫然相对，直至虚竹哀声长叹，触景生情，思念梦姑至深。因他俩都是同病相怜之人，难免有了共同话题，段誉拿
陈长老越想越气愤，索性去找游坦之算账，恰巧看到他给阿紫喂药的画面，更是反感不已。只要想到丐帮将要落在这种人手里，陈长老无法按捺住情绪，冲上前指责游坦之不配接任帮主之位，甚至怒斥全冠清用心歹毒。全冠清已然不把陈长老放在眼里，竟是对其大打出手，因为他功力稍弱，反被压制。关键时刻，游坦之在全冠清的催促下，一掌将陈长老打伤，却不知全冠清趁着去检查鼻息之时，暗中将陈长老脖子扭断。
即便鸠摩智早已占得上风，可他还是不肯罢手，甚至当众打伤玄渡大师，以此羞辱少林寺。玄渡对鸠摩智的拈花指心服口服，怎料虚竹竟突然拆穿他并非使用本寺武功。可惜在场无人相信，只因他是一介资质平庸的小僧，不足以重视。正因如此，虚竹一怒之下使出拈花指，其招式手法有过之无不及，引起众人哗然。鸠摩智略有惊诧，索性又以般若掌试探，虚竹见对方掌势凶猛，非挡不可，没有考虑太多，而是用“天山六阳掌”将他掌力化去，同时也暴
丁春秋以阿紫相要挟，逼迫游坦之拜自己为师，并且让他去向少林寺方丈玄慈决一高下，取其性命。为顾及阿紫安危，游坦之不得已发出挑战，且不论双方门派交情如何，但凡胜者为武林盟主，败者服从武林盟主号令。纵然游坦之字字句句铿锵有力，可他年轻识浅，不学无术，竟将“北有辽国、南有大理”说错了方位，从而引来众人嗤笑之声。玄慈认为游坦之早已拜入星宿门派，况且此派位处西域，即便中原武林打算推举盟主，也绝不该轮到游坦之身
若非王语嫣求情，慕容复早已死在乔峰手下，可他想到今日少室山斗剑而败，已是奇耻大辱，意欲拔剑自刎，怎料黑衣人从天而降，一招将他手中长剑打掉。黑衣人怒斥慕容复身为大燕后人，既无子嗣便要寻死，有何颜面光宗复国，去见列祖列宗。听到黑衣人的话，慕容复恍然大悟，当即拜伏在地，恳请前辈指点迷津。黑衣人坦然受他跪拜，不容众人反应，直接使出慕容家“参合指”打伤段誉，并且扬言领教乔峰功夫。恰巧此时，半空忽见另一位黑袍
待虚竹杖责结束，玄慈自认受罚二百棍，且因他身为少林方丈，明知戒律而屡次犯戒，更应罪行加倍。还不等众人反应，玄慈先行捋起僧袍，吩咐两名执法僧行刑，全程并未运功护体。纵然玄慈内力深厚，可他毕竟年事已高，片刻间后背血肉模糊，终是体力不支。叶二娘悲痛万分，冲出去抱住玄慈，愿替他受罚，其他人纷纷出言求情，望能免恕责罚。然而，玄慈谢过各位盛意，拒不接受执法宽纵，甚至封了叶二娘的穴道，让虚竹将她带到旁边，自己则
段誉身受重伤，无法使用武功，阿紫恼怒钟灵口无遮拦，欲让游坦之将她双眼挖出。幸好关键时刻，虚竹和乔峰从远处赶来，这才化解一起血案。段誉在虚竹的治疗下，伤势逐渐有所好转，同时担心父亲安危，所以虚竹立刻传令让灵鹫宫弟子寻找段正淳下落。 由于逍遥派高手医术通神，尽管虚竹从未深入研习，可他跟随天山童姥数月，多少有所了解。表面看阿紫双目失明，很是棘手，唯独虚竹自有妙法，那便是用旁人健康双眼换下，无须多久即可
慕容复听到鸠摩智的挑衅言语，心下大怒，可又忌惮对方武功了得，不敢贸然动手。正当慕容复低头寻思如何对付，忽然发现鸠摩智有些异样，隐约想起扫地僧曾断他次序颠倒，终是了然何意。虽然鸠摩智喜好修炼上乘武功，只因武功混杂且不懂得内力控制，因此容易走火入魔。果然扫地僧的话很快应验，如今鸠摩智病入膏肓，双手颤抖不受控制，几招败于下风。眼见易筋经不慎掉落枯井，鸠摩智当即跳了进去，慕容复趁机将巨石压在井口，完全堵死
段誉途经客栈留宿，意外发现墙壁挂着一幅字画，诗词空缺之处，令他心痒难耐，当即提笔填写。王语嫣在旁研磨，不过片刻，墨锭迷香令房内几人浑身瘫软无力，逐渐陷入昏迷，幸好段誉食过莽牯朱蛤，尚且还有知觉。正当他环视周围，欲寻出口，忽闻门外传来熟悉声音，仔细一听，便知是曼陀山庄的李青萝，以及王语嫣的表哥慕容复。根据二人谈话内容，段誉心下了然，原来李青萝与段正淳曾有旧情，此番安排下毒之计，无非是想擒住昔日情郎，
当初在少室山，慕容复便已不是段誉对手，如今段誉得到鸠摩智的深厚内功，再加上六脉神剑的威力，数招之间将慕容复打得落花而逃。段誉转身返回正厅，为段正淳和刀白凤解开迷毒，怎料段正淳决意寻死，顺手拿起长剑刺入胸膛。刀白凤见状悲痛欲绝，拾剑自刎随他殉情，临终前道出段誉身世。即便段延庆有心相救，已然无力回天，段誉承受如此打击，险些崩溃，恨不得手刃眼前这位元凶巨恶，可又念及生母所言，无论如何也都下不去手。
乔峰决定趁夜北行，远离此是非之地，怎料他走到半路，忽觉四肢酸麻，内力渐失，根本无法运功调息，寸步难行。阿紫转念一想，恍然大悟，便知自己中了穆贵妃的诡计，所谓圣水实则毒药。正当阿紫痛苦懊悔之际，一众武士从四面八方涌来，尽管是要捉拿乔峰回府，却也心怀敬畏，不敢稍有无礼。乔峰自知身陷囹圄，若想逃走已是枉然，于是放弃抵抗，同时要求他们放过阿紫。
