南宋初年，政治昏庸。江北生民涂炭，江南却是一片歌舞升平。乱世之下，百姓对朝廷的腐朽义愤填膺，惩奸除恶的武林侠士层出不穷。一个风雪交加夜，全真派大侠丘处机被官府追杀逃至牛家村，结识了两位忠良之后杨铁心与郭啸天。不料却给郭杨两家招来杀身之祸。郭杨两位的内人都已身怀有孕，腹中胎儿得丘道长赐名郭靖和杨康，并以短剑为信物义结金兰。谁知祸从天降，逃难途中郭啸天被奸臣段天德所杀，其妻李萍被官府捉拿。杨铁心倒在血
包惜弱醒来发现救自己的人原来是风雪之夜自己所救之人，但她万万没有料到此人就是大金国六王爷完颜洪烈。丘处机追段天德至临安法华寺,责令法华寺长老焦木大师交出段天德。焦木大师无奈之下在醉仙楼设宴，请来江南七怪做和事佬，醉仙楼上丘处机认定是焦木与段天德狼狈为奸，与江南七怪以内功斗酒，双方各显神通，这一切都被完颜洪烈尽收眼底。为查明真相，丘处机协七怪一同来到法华寺。双方出言不逊大打出手，就在两败俱伤之时，段
段天德趁机杀死了焦木大师，带走了郭啸天的妻子李萍。丘处机与七怪一代侠士却被小人捉弄悔恨难当，却皆不服气。于是丘处机提议，双方分别找到两位忠良的遗孤，并且教他们的孩子武功，十八年后让他们醉仙楼比武以决胜负。七怪本想归隐江湖，但心有不甘，承接了豪赌，开始找寻郭啸天的儿子郭靖。段天德带李萍四下逃窜来到北方，不料被金兵抓为壮丁，半路上金兵被蒙古人所杀，李萍历尽艰难终于逃出虎口，在戈壁滩上生下郭靖。长在大漠
就在术赤欲杀郭靖时，哲别挺身而出。铁木真命博尔术与哲别比武，铁木真的义举感动了哲别，他归顺了铁木真，并将铁木真赏他的金子送给郭靖，郭靖不收，铁木真称赞郭靖有骨气。博尔术和哲别结为安答，视如兄弟。郭靖也和铁木真儿子拖雷结为安答，铁木真很高兴，他与义史扎木合早就结为安答，力图有大作为。大金三王子完颜洪熙、六王子完颜洪烈带来大金国皇帝诏书，封铁木真为大金国北部招讨，却不肯给扎木合封官，若不是完颜洪烈竭力
酒席上，王罕回答洪烈，他两个义子就是蒙古人中最出名的英雄好汉。王罕的儿子桑昆露出了不快，他当众羞辱了十夫长哲别。下来后铁木真将哲别晋为百夫长，桑昆的儿子都史羞辱铁木真，与拖雷和郭靖斗殴。恰江南七怪路过，朱聪发现了郭靖刻有杨康名字的匕首，柯镇恶问清郭靖的来历，七个人兴奋万分。柯镇恶七人正准备教郭靖武艺，不料却被弄瞎柯镇恶双眼的铜尸铁尸缠上。铜尸陈玄风，铁尸梅超风合称黑风双煞，已练成的九阴白骨爪十分了
王罕当然高兴，要许大孙女给铁木真的儿子。完颜洪烈避开六怪，铁木真却请他们留下教孩子武艺，六怪求之不得。柯镇恶向李萍诉说原委。华筝向郭靖表示，绝不嫁都史，想跟他。六怪苦心教郭靖武艺，天资愚笨的郭靖让六怪大伤脑筋，华筝看他的笑话。丘处机的徒弟尹志平带来找到杨康的消息，言杨康悟性过人，武艺超人，是其兄长。哲别教郭靖习箭，郭靖一箭双雕献与铁木真。铁木真授黄金虎头短刀于他。道士马钰飞崖取幼雕，夜半平台授艺，
郭靖每日中夜秘与马钰习武，两年后，与韩小莹过招受朱聪称赞，连韩宝驹都镇不了的龙驹小红马被郭靖制服。梅超风欲灭六怪，马钰率六怪与梅超风恶斗，梅逃回桃花岛。桑昆挟扎木合，与完颜洪烈勾结，借儿女婚事，欲灭铁木真。朱聪命郭靖骑小红马追救。郭靖击伤都史，止住桑昆追兵。铁木真佯装中箭负伤，放了傲气十足的都史。在众人疑惑之中，下令以奇兵攻王罕。
被迷惑的王罕一败涂地。王罕、桑昆、都史被杀，完颜洪烈逃回中都。铁木真统一了草原，号为"成吉思汗"。他封郭靖为千夫长，并将华筝许他。江南六怪向李萍祝贺，郭靖却不以为然。李萍探问杨铁心夫妇及儿子的情况。华筝苦留郭靖不住，江南六怪泪别五侠墓，带郭靖返中原。柯镇恶让郭靖先行一步，务必在三月二十四日赶到嘉兴醉仙酒楼，以践十八年前之约。独行的郭靖打败四个白衣人的堵截，在张家口义救见多识广的小乞丐，却被曾败在他
郭靖与小乞丐似有灵犀，两人谈得情投意合。分手时郭靖抱了一下哭啼的乞丐，他却大惊失色，原来，小乞丐原是女扮男装的黄蓉。黄河四鬼袭扰郭靖，在一老太太的帮助下，郭靖轻轻松松就将四人"摆平"，来到北京。穆易带着女儿穆念慈在热闹之处比武招亲。已叫完颜康的杨康慕其美貌，又听说已历经七省未遇对手，便上前比试，穆易不满杨康的轻薄，与之相斗，被杨康打伤。郭靖怒而相助，两人不分胜负。穆易认出杨康使的是"杨家枪"，他又
为了保护郭靖，王处一和黄河帮掌门、鬼门龙王沙通天一阵恶斗。沙通天因为郭靖收拾了他派去跟赵王爷到蒙古办事的四个弟子而不愿放过他，各路人马都欲欲跃试。一阵雪里斗法过后，王处一借敬酒之机，挟持杨康，镇住众人，带郭靖逃离赵王府。灵智上人从背后用毒沙掌偷袭王处一，将王打伤。杨康将穆易父女等藏于暗室，为穆易治伤，穆念慈对杨的反复无常不解，杨说一切皆为她的美丽而起，弄得穆念慈又喜又疑。为救王处一，黄蓉协助郭靖进
杨康问母亲：爹爹对你很好，为什么你却从来没笑过？包惜弱不答，要他放了穆易父女。完颜洪烈要灵智上人，梁子翁、沙通天、欧阳克、彭连虎等去盗窃岳飞临终前写的一部抗金御敌兵书，以利大金统一天下。郭靖被大蟒咬伤，吸之血方逃脱。包惜弱放走穆易父女。原来，穆易就是失散十八年的杨铁心，包与之大泣而拥，并说杨康就是他的儿子。杨康不信，包以死谏之。完颜洪烈发现母子有异，狂暴不已。梅超风从梁子翁手中救出郭靖，黄蓉认出她
杨康希望杨铁心离开这里，以免母亲受苦。杨铁心将包惜弱带出赵王府，却被追兵围在城中。危急之中，丘处机和马钰及时赶来，与沙通天等人嘶杀。杨康奔来，丘处机令他弃金返宋未果，双方又血浴一处。马钰于伤痛中发出流星求救，丘处机乘势带杨铁心夫妇冲出。完颜洪烈见杨康留下，十分高兴。丘处机等刚与王处一汇合，完颜洪烈父子已将他们团团围住。恶斗中，眼见丘等已处下风，杨铁心和包惜弱当众自刎，恰郭靖赶来，杨临终前欲将义女穆
韩小莹告诉丘处机，成吉思汗已封郭靖做了金刀附马。丘处机大悦，郭靖又出言惊人：不娶华筝。丘处机问清郭靖心上人是黄药师的女儿，他和柯镇恶不禁大吃一惊。黄蓉听他们说自己是"妖女"，一把抓住郭靖，乘小红马离去。穆念慈因杨康不愿离开完颜洪列而欲杀他，杨康却反以自刎相逼，要父王放了穆念慈。郭靖和黄蓉回京寻师遇洪七公。洪七公教二人武功。他告诉黄蓉：凭郭靖这些武功，上不了桃花岛当女婿。郭靖苦心跟洪七公习武，梁子翁
洪七公忙在一旁指点，黄蓉方转危为安。梁子翁欲对郭靖下毒手，黄蓉拿着晶碧如玉的竹棒，以洪帮主之名，镇住了梁子翁。梁子翁告诉徒弟，郭靖是喝了他养的大蟒的血，才有现在的功力。洪七公在黄蓉的要求下，教郭靖练降龙十八掌。杨康南行，与蒙面的穆念慈擦肩而过。欧阳锋之子欧阳克率群蛇偷袭洪七公等，被洪七公击破。黄药师为东邪、欧阳锋为西毒，洪七公为北丐，中神通已逝，黄蓉问五位顶级高手的南帝是谁，洪七公回答是皇帝，可又
黄蓉因为没了心中情敌，高兴万分。郭靖与她来到太湖，石寨主欲夺小红马，被水上功夫极佳的黄蓉戏弄。她与郭靖望着烟波浩淼，美景万千的太湖纵声吟唱，不料引来贺唱的陆乘风。黄蓉惊讶她怎么能唱父亲常唱的词，陆乘风不顾石寨主的反对，邀请他们去家中。段天德将金国钦使杨康迎上官船。黄蓉发现陆乘风的归云庄按伏羲八卦的方位布置，极似自己的家乡桃花岛。陆乘风之子陆冠英带众英雄袭了官船，捉了杨康和段天德。双腿残疾的陆乘风在
欧、梅恶斗正酣。不料一青衣人的箫声传来，顿令二人乱了阵脚，昏了头的欧阳克跳下悬崖，踉跄的梅超风泪痕满面的唤着师父。穆念慈被欧阳克带走。梅超风给陆乘风送来骷髅头，陆要儿子和郭靖两人离开，并送九花玉露给他们，他为恩师情义，要与梅决一死战。铁掌帮帮主裘千丈来到归云庄，东西南北中五大高手都不在他眼里，自诩为武功天下第一。并告诉大家，金兵将于半年内南侵。恰江南六怪来此，陆乘风一并迎上大厅宴席。地牢内，杨康和
郭靖说梅的丈夫是他所杀，与师傅无关。梅正要与之交手，一青袍人悄然来到她身后，她几扑不着，那人又飘然离去。梅超风十招未胜郭靖，却几掌将归云庄大厅柱子折断。大厅倒下的声音将地牢里的杨康和段天德惊醒，而大厅外的院落里，郭已渐落下风，幸黄蓉及江南六怪及时出手，才解大难。梅刚发现怀中《九阴真经》没了踪影，自己就被青袍人带出。黄蓉发现青袍人是父亲黄药师，黄药师要女儿与他回桃花岛，并给陆乘风留下两门绝功，以图他
黄蓉一直在等着郭靖，杨康刚离去，她就来到郭靖身边。丐帮乞讨，郭靖相助。杨康行路却处处受阻，饥寒交迫之时，遇蛇妖香车内的穆念慈，上前搭救，被打得落荒而逃。绝望之时，幸丘处机出现，方才一吐苦水。杨康扮成道童，跟在丘处机后面，受尽屈辱，才进了端阳城。丘处机意欲让他受些磨难，以立其志。两人四处寻找念慈不着。丐帮的江东蛇王黎生，为护弱女子不受欧阳克等侮辱与之搏击，危机中郭靖、黄蓉相助，欧阳克毒计攻之，洪七公
完颜洪烈被郭靖追杀得狼狈不堪，折兵大半，躲进一祠内。他告诉杨康，他要去牛家村，因为他是那里认识包惜弱的。杨康被他的真情所动，仍叫他爹。郭靖追至祠外，遇见杨康，杨康欲阻郭靖进祠搜查无效，却不想发现了棺材中被点中了穴道的穆念慈。穆念慈听见了杨康刚才与完颜洪烈的对话，故而斥骂杨康。眼看郭靖要搜到完颜洪烈，杨康故意大骂念慈跟了欧阳克，引得郭、黄回来劝架，完颜洪烈趁此翻墙逃出。气昏的念慈被黄蓉用药丸救了过来
周伯通告诉郭靖，黄药师用软猬甲与他的《九阴真经》作赌，让黄夫人看了经书下卷。黄夫人凭记忆默写了经书，可她也因心智耗竭，导致流产而亡。黄将周逼在山洞，要他交出经书上卷，周威胁黄要烧掉经书，两人就这么耗了十五年。郭靖听得惊心动魄，两人走到洞口，郭靖发现风筝上的字，忙跟了上去。黄药师引开了郭靖，要他离开桃花岛，并用溶入武功的箫声引得周伯通快要走火入魔，幸得童子之身的郭靖赶来救了他。黄蓉要郭靖耐心等他爹回
西毒欧阳锋携侄儿欧阳克率蛇群来桃花岛与黄药师父女相会，欲践婚约。黄药师给了欧阳克一个下马威，斥他欺负瞎眼徒儿，黄蓉则暗发金针教训欧阳克。黄药师与欧阳锋箫筝相斗，暗中较劲。欧阳克和黄蓉不得不塞耳闭目，以防意外。正在萧筝之战难分难解之时，正巧赶来的洪七公一声长啸加入进来。郭靖听到博急精妙之处，不觉张口高喝。喝声一出，三股乐音骤止。黄药师不由称赞一声。欧阳克见黄蓉亲近郭靖，恶拳挥出，被郭靖一招弄断了肋骨
黄药师提出以考试选女婿，考试中郭靖竞背出了《九阴真经》上部。黄药师觉得是亡妻在冥冥之中托郭靖，将此经传给他，便答应将黄蓉许郭靖。周伯通早在教郭的同时练会了真经功。黄药师听周伯通说是郭靖将经文下卷给他时，立马翻脸，不让黄蓉再提他的名字。他要周伯通等人立刻乘小船离开桃花岛。周伯通带郭靖、洪七公等劫了岛上大船自去。哪知正中黄药师下怀，风浪中，大船在海上沉灭。惊慌中的众人斗败鲨鱼，大海蛇又袭来，正危在旦夕
欧阳锋的手杖上的蛇有巨毒，鲜血一遇便化成毒药，毒药再遇鲜血形成更多毒药，真正"流毒无穷"。所以他号"西毒"。凭此，他杀死了大船周围所有鲨鱼。周伯通不愿写真经，践诺跳海。欧阳锋逼郭靖写出真经，郭不从，遂放出毒蛇，洪七公与郭靖奋力与人蛇搏战，最后用尿淋退了毒蛇的进攻，但两人也只能在桅杆上求得一时安宁。欧阳锋叔侄用计，终不能骗二人下桅杆。郭靖等也精皮力竭，白雕飞来，郭靖带信叫黄蓉来救。洪七公与郭靖用假经
欧阳克仍对黄蓉心存幻想，他断了离岛后路，欲与黄蓉在此终老。醒来的洪七公自知武功已废，托黄蓉做丐帮的十九代帮主。黄蓉却时时为郭靖的生死不明而痛苦万分。欧阳克欲在山洞对黄蓉不轨，被洪七公打出洞来，海面上，奄奄一息的郭靖和欧阳锋早已停止了打斗，为了生存，两人不得不齐心协力往岛上游来。黄蓉设机关将欧阳克压在巨石下，欧阳锋以打死洪七公作威胁要郭靖和黄蓉救侄儿。原来，欧阳克是他的亲生儿子，为了把他培养成武林第
欧阳峰救下奄奄一息的欧阳克，又逼迫黄蓉照顾侄儿。黄蓉气不过，使计让欧阳锋叔侄吃了用尿烤过的野兔，不料两人吃得津津有味，对黄蓉的手艺赞不绝口。郭靖无奈遵从欧阳锋的指令要在一夜之内砍齐一百根大木料，谁知运掌伤身，但幸而在桃花岛上学得老顽童的空明拳和九阴真经的心法才不致伤神，七公想到利用九阴真经骗过欧阳锋的眼睛，让他以为自己已经痊愈，这招儿居然也骗过了黄蓉。郭靖和七公偷偷扎好的木筏被欧阳锋所偷，但欧阳叔
郭靖把欧阳两人救上自己的木筏，谁知欧阳恩将仇报要致郭靖师徒三人于死地。打斗中木筏崩裂，危在旦夕之时五人遇上了完颜洪烈的船。完颜洪烈带领了五大高手再加上欧阳锋，郭靖怎是他们的对手，就在群虎围击之时，老顽童骑鲨而来救下郭靖三人，完颜洪烈等人见不是老顽童的对手只好放他们上了舢板。郭靖师徒刚刚离开，完颜洪烈与前来寻女的黄药师相遇，情急之下灵智上人骗说黄蓉已死在海里，黄药师悲痛欲绝折箫而去。
郭靖师徒上岸后来到牛家村碰到了一个蓬头垢面的傻姑，傻姑所用的碧波掌法乃黄药师独创，在破酒馆的密室内，黄蓉发现了大师兄曲灵风的尸首，黄蓉断定傻姑与曲师兄必有干系。成吉思汗攻取中都，为给大汉献上贺礼，蒙古人给杨康下了毒，在穆念慈苦苦哀求下，郭靖为杨康运功疗伤，元气大损。当夜黄蓉与郭靖带七公到皇城内院偷吃御厨名菜，不料与前来盗取《武穆遗书》的完颜洪烈等人相遇。为保住《武穆遗书》郭靖与完颜洪烈等人大打出手
黄蓉和郭靖躲进密室疗伤，此时正值完颜洪烈和杨康盗取《武穆遗书》逃到此处，重伤的郭靖得知《武穆遗书》已落入贼手，气血逆流，黄蓉好言相劝。如果在疗伤过程中再动真气郭靖将性命不保。全真派程瑶迦与陆冠英在酒馆相遇，不料两人都在同时寻找郭靖，并于侯通海刀剑相对，幸而遇到全真派的尹志平，才躲过一场性命之忧，谁知尹志平也是前来找寻郭靖的。当尹志平得知陆冠英为黄药师的徒孙并出恶言相辱，两人大打出手，程瑶迦左右为难
完颜洪烈等人逃出牛家村，但欧阳克还在野店中，杨康决定独自去救他。蒙面高人乃是黄药师，他目睹了程瑶迦挺身相救陆冠英，深知此女必是对徒孙一见钟情，便做媒撮合了两人的好事。深夜黄药师思女心切，忧怨的箫声使得黄蓉心潮澎湃，郭靖性命危在旦夕。身置野店中的欧阳克听到密室中传出黄蓉的声音，断定黄蓉必在此地。次日，欧阳克封住了程瑶迦的穴道，恰巧穆念慈带着父母的棺材也来到此处，谁知不但没能救出程姑娘，自己也落到了欧
黄药师与六侠尽释前嫌，看到爱女还活在世间更是喜出望外，也就不再反对黄蓉与郭靖的婚事。黄药师决定将傻姑带在身边，回桃花岛悉心调教。此时，天空白雕嘶鸣，原来欧阳克和裘千仞抓了拖雷、华筝等人，幸好遇到郭靖，因此也让黄蓉得知郭靖原来已是蒙古的金刀驸马，黄药师一气之下要杀华筝被黄蓉拦下。黄蓉看着郭靖与华筝别过，倍受委屈的她在郭靖怀中失声痛哭。郭、黄两人重归于好。
杨康在野店内捡到黄蓉的打狗棒，冒充丐帮帮主，并造谣说黄药师与全真七子联手杀害了洪帮主。丐帮弟子信以为真，用催眠术抓了黄蓉和郭靖。杨康领导丐帮南撤，与铁掌帮勾结串通金人，引起丐帮鲁长老等人的强烈不满，郭靖用九阴真经上的功夫逃出并就出蓉儿。丐帮轩辕台上黄蓉当众揭开了杨康假冒的嘴脸，并与丐帮第一高手简长老过招，打狗棒法三十六招，招招逼人，黄蓉这套棒法早已练就的炉火纯青，使丐帮弟子彻底折服。杨康趁乱逃走。
郭靖与黄蓉来到铁掌峰，恰巧遇到正在修炼铁砂掌的铁掌帮帮主裘千仞，黄蓉只当裘千仞无非又在骗人，却没想到中了他的铁砂掌与郭靖跌落到山腰间的石洞内。谁知歪打正着郭靖在石洞内发现了《武穆遗书》。白雕救走了郭、黄二人，郭、黄来到黑沼泽，遇见了神算子瑛姑，黄蓉的算术使瑛姑称叹，瑛姑看出黄蓉只剩三天性命，便让郭、黄带着自己的三个锦囊前去求医，但条件是让黄蓉陪她一年教她术数，不料当黄蓉说出自己乃黄药师之女，瑛姑悲
依锦囊中所写，黄蓉的病唯段皇爷可医，但要见到段皇爷需过渔樵耕读四个要关。黄蓉用调虎离山之计夺得渔夫的铁船，穿瀑布而过。又与樵人对诗，樵人自叹不如放过郭、黄。郭靖用他的飞龙在天敌过耕农，黄蓉满腹经纶赛过书生。经过了千难万阻郭靖和黄蓉终于见到了已经皈依佛门的段皇爷，郭靖拆开了第三个锦囊，拿出一幅画交与一灯大师。
一灯大师舍身医好了蓉儿的病，体力耗尽，在五年之内功力全无。黄蓉和郭靖感激万分，拿出桃花岛的九花玉露丸给大师服用，不料这丸药被瑛姑调包，一灯大师服用的乃是瑛姑自制的毒药，渔樵耕读四人以为黄蓉有意加害大打出手，却没料到黄蓉支撑着虚弱之身跪在大师面前。原来西毒一直想要加害大师，一旦大师功力减退，世上就无人再是西毒的对手。瑛姑与一灯仇深似海，她趁此良机也来找一灯报仇，黄蓉决心说服瑛姑了去恩怨，但一灯大师把
那假哑梢公一路想加害郭黄二人，无奈黄蓉十分警觉而不得下手。黄蓉念及两人厮守之日无多，一心要在相聚的日子多留些回忆，故明知此去是落入陷阱仍执意冒险。两人不料竟是落入裘千仞之手，一场恶斗之际，黄蓉无意间救下被裘千仍捉来的瑛姑。混战中，瑛姑认出裘的笑声，与之以死相搏，险象环生。郭黄乘双雕救瑛姑脱险。黄蓉嬉笑胡闹尽是因珍惜两人相处的日子，令郭靖大为感动，决意不再顾及蒙古之盟约，誓与黄蓉相伴终生。他们听见老
八月十四，各路人马齐聚烟雨楼。丘处机向郭靖忆及当年与七怪的旧谊却惊闻五怪已死。黄药师突然在此现身，立时成为众矢之的。郭靖率先动手，全真教众听信谣言，以为周伯通已死于黄药师之手，与之缠斗不休，柯镇恶到来，与全真教合力对付黄药师。黄药师身受奇冤却不屑解释，大破天罡北斗阵。郭靖虽恨极黄药师却不愿是非不明，向全真教说明周伯通未死。郭靖怒陈黄药师杀害五怪，黄药师大奇却并不否认。黄蓉赶到，要父亲不可乱认此帐。
郭靖寻师不着却遭杨康暗算，杨康对他积怨已深，欲就此取郭靖的性命，却还是下不去手。丘处机救下郭靖，怒斥杨康劣行，杨康不以为然，跟随欧阳锋而去。柯镇恶虽对黄蓉恶恨难平，却一再被她相救，他提出恩怨勾销，黄蓉却偏要他承她的情，为他治伤，一路关照。铁枪庙，柯镇恶故地重游，想起惨死的结义兄弟，欲杀黄蓉。正当恩怨两难之际，欧阳锋与完颜父子来到，杨康如愿拜欧阳锋为师。从傻姑与杨康的对话中黄蓉听出蹊跷，从藏身出来欲
完颜洪烈求来穆念慈见杨康最后一面，杨康死在穆念慈怀里。黄蓉以《九阴真经》相胁，本已从欧阳锋手里脱身，为救柯镇恶，她只好留在欧阳锋身边。柯镇恶找到郭靖说明自己师徒冤枉黄蓉之事，恨不得自杀谢罪。大半年过去，郭靖四处寻黄蓉不得却巧遇拖雷。郭靖随他回到蒙古拜见成吉思汗和母亲。成吉思汗当夜就为郭靖和华筝定下婚日。郭靖告诉华筝，决意去找黄蓉，若她安然，便如约与华筝成婚，若她遇不测，便终身不娶。华筝难过之极却仍
郭靖被封将军，鲁有脚等长老来投。连丐帮都没有黄蓉的消息，郭靖甚是忧急。欧阳锋突然出现，说是黄蓉早已逃脱，他一路追赶她来到此处，要郭靖交出人来。黄蓉无恙，郭靖大喜，他以三次饶欧阳锋不死为条件，要欧阳锋今后不得加害黄蓉。其实黄蓉早已来到军中暗中襄助，郭靖不通兵法，却能布阵阻止不和的蒙古王子争斗，两次"饶欧阳锋不死"，每次从鲁有脚处得来的奇招妙计都是出自黄蓉，他却浑然不知。雪山顶上，郭靖终于得见黄蓉，大
完颜洪烈不甘受辱，自杀身亡。成吉思汗下令屠城，郭靖却求他放生，以此算是自己向大汗要的奖赏，激怒成吉思汗。黄蓉得信来救郭靖，却见郭靖与华筝神态亲密，大怒而去。欧阳锋称黄蓉已溺死在沼泽地，郭靖大恸。他欲置欧阳锋于死地，反被欧阳锋挟持。欧阳锋为求能从郭靖处学到真经上的功夫，不惜屈尊忍气。老顽童"受人之托"上铁掌峰寻裘千仞的晦气，把他弄得狼狈不堪，求死不得。老顽童玩闹之间助郭靖逃脱。郭靖回到蒙古包，万念俱
李萍为使儿子了去后顾之忧，拔剑自尽。郭靖痛不欲生，抱起母亲的尸体一路狂奔，身后大汗的追兵不计其数，郭靖早已将自己的生死置之度外，为埋葬母亲，郭靖落入哲别师傅之手，不料哲别冒死相救，跟随哲别的士兵也同样是以往跟随郭靖出生入死的将士，他们哪里会活捉郭靖，全部跪送郭靖南归，令郭靖甚为感动，此时，托雷赶到，将小红马还与郭靖并与他道别，一片深情中郭靖踏上南归之路。身穿蒙服的郭靖遭大宋平民殴打，却始终不与还手
一灯携裘千仞飘然而去，老顽童终于还是被瑛姑追上。欧阳锋练"九阴真经"已近疯魔，仍将洪七公，郭靖，黄药师父女尽败，为将其逼走，黄蓉出言刺激，竟使这当世第一高手彻底疯狂。华筝千里传讯，蒙古大军即刻压境，郭靖黄蓉奔赴襄阳示警。途中巧遇穆念慈，郭靖为杨康之子取名杨过。郭黄两人在襄阳助宋军抗敌，蒙古首领即是拖雷。郭靖为全民族大义，潜入蒙古大军欲刺杀义弟。成吉思汗命在旦夕的消息传来，郭靖当即与拖雷同返蒙古。成
