明朝永历年间，平西王吴三桂率领清军破城，大明江山危在旦夕，钦天监正曾预言若皇后诞下公主，便是传递亡国之音的妖孽。而樊离为了保护公主，他暗中把公主和晋王妃的儿子调换，樊离带着公主进入明珠谷和妻女团聚。七年后永历帝和皇后被吴三桂绞杀，晋王李定国和樊离在为君收尸时重逢，晋王为太子慈煊和女儿易欢定亲，希望他们延续大明血脉有朝一日光复明朝。
为了光复大明李定国等六位师父制定了门类众多的课程严格培训慈煊等人，而易欢生性懒惰又贪图享乐，她对习武学艺之事兴趣不大，再加上患有头疼隐疾，李定国同意她只学习一些自保之术。慈煊化名李剑卿带领师兄妹进京寻找关系着光复江山的铜匣和金钥匙，并伺机挑拨鳌拜和康熙引起清廷内斗，而易欢也偷偷违禁出谷去实现自己的三大愿望。
易欢在京城中遇到了微服私访的康熙，易欢的言行举止让康熙忍俊不禁，康熙不仅在酒楼内帮助易欢解围还赠送糕点，易欢因为难以足额支付饭钱，她答应店小二向众人展示轻功绝技来获取免单机会。慈煊觉得化名龙三的康熙形迹可疑，他让联盟的兄弟绑架康熙顺便勒索财物，没成想被懂得手语的易欢歪打正着坏了绑架计划。
易欢被鳌拜的黄金马车带到宫中，她偷偷潜入御膳房品尝宫中美食，正好碰到来拿食物的康熙，康熙谎称自己是皇上的御前侍卫，易欢把鳌拜勾结宫里公公的事情告诉给了康熙，她还发现康熙因长期食用两种不同香料的糕点引起慢性中毒，康熙赠送玉扳指请求易欢解毒，易欢看康熙仗义疏财两人又缘分匪浅，她拉着康熙指月为誓结拜为兄弟。
孙福曾是李定国二子李嗣兴的副将，投降清廷后成为元洲知府阿克塞纳木泰，慈煊等人得令去活捉孙福，他让易欢准备船只待在河边接应，但易欢看到鳌拜的车夫千里迢迢来到元洲，她觉得其中另有阴谋欲跟踪打探情报，易欢站在门口偷听谈话时被鳌拜的车夫察觉，春风院的妈妈一眼就看出易欢是女扮男装，她命人把易欢关了起来。
慈煊等人乔装潜入寺院捉拿孙福，不料大费周章之后只抓住了替身。孙福早有防备将倩影等人包围，慈煊与倾城营救也一同落入圈套。倾城为救慈煊受伤，慈煊不顾安危帮倾城吸毒疗伤。易欢在青楼中知晓了孙福的行程，她扮作风尘女子将孙福擒获。慈煊等人接到易欢的报信后迅速赶到青楼，慈煊作女装打扮将孙福带走，默声则易容成孙福的样子将青楼洗劫一空。
默声的乔装被孙福的侍卫看穿，他护易欢逃走后独自应战众侍卫，幸得慈煊及时赶到帮默声解围。六师父抓到了山西总兵舒建的独女舒婉心，舒婉心与倾城面容一模一样，六师父让倾城代替舒婉心进宫选秀。李定国等人审问孙福打探李嗣兴的下落，孙福却说李嗣兴早已投靠清廷并出言羞辱易欢，默声怒极挥剑杀了孙福。易欢再扮男装与康熙私会，她以结拜兄弟为由打探朝中动向。
易欢来到酒楼一饱口腹之欲，却不想身份败露落入了鳌拜手中。鳌拜向易欢打探孙福的下落，易欢亦真亦假的谎言暂时欺哄住了鳌拜。慈煊通过酒楼内线知道了易欢的下落，但他却未将易欢的消息告诉化名龙三的康熙。易欢假意应承老鸨意欲投靠鳌拜，她爽快服下毒药大补丸获得了鳌拜的信任，鳌拜打算送易欢进宫以邀得康熙宠幸。
易欢顺势认下鳌拜做义父，鳌拜为证实易欢的身世特意找来了化名李剑卿的慈煊。慈煊与易欢上演兄妹相认的戏码，他也趁机投靠鳌拜谋得了宫中太医的职位，慈煊为表忠心亦服食了大补丸。易欢以秀女的身份进宫受训，但她行为散漫屡遭刘嬷嬷训斥，易欢为逃避训练竟搬出了鳌拜的名头。慈煊初入太医院遭到资深太医的刁难，他狂傲应对以图早日立足。
易欢行为跳脱遭到刘嬷嬷惩罚，她为了果腹竟偷吃锦鲤并误杀了鹦鹉。刘嬷嬷查出真相准备杖责易欢，已成丽贵人的倾城及时出现救下了易欢。倾城向易欢讲述了自己坎坷的身世，她为报师恩选择献身潜伏在康熙身边。太皇太后知晓秀女中混入了鳌拜安插的眼线，她接连斩杀秀女让易欢很是心惊，慈煊也为此加快了寻找龙三的进程。
慈煊担忧易欢难逃侍寝一劫，他在宫中放孔明灯来寻找龙三。康熙见到孔明灯后乔装来到御花园，他扮作侍卫与易欢相见。康熙让易欢假装侍寝引出鳌拜的眼线，但慈煊却为此计忧心不已。秀女初次承宠的流程十分繁杂，易欢机智应对逃过了被验身这一环节。易欢被裹上红绸送到了康熙的寝殿，康熙避免身份暴露带着面具与易欢相见。
易欢为抗拒侍寝花样百出，她甚至摇骰子赌酒灌醉了康熙。李德福将易欢送回了储秀宫，易欢贿赂李德福时发现其就是鳌拜的内应。慈煊借诊脉之名与倾城密会，他知晓了侍寝的流程后准备亲自营救易欢，却不想此举刺伤了倾城的心。默声与倩影埋伏准备劫永历帝的遗物，押送之人吴应麒风度翩翩撩动了倩影的心。
倩影和叶默声在亭子里等到了吴应麒和石镖头。因为亭子里来了个快要生产的村妇，吴应麒就吩咐石镖头用马车送这位村妇去前面的村子。可是石镖头不放心吴应麒和倩影、叶默声二人呆在一起，他不愿意离开吴应麒。为了打消石镖头的怀疑，叶默声只好提议他和石镖头一起去送村妇，让倩影和吴应麒留在亭子里。石镖头答应了，他和叶默声一起驾着马车走了。倩影一行人在客栈里面遇到了麻烦，他们看到一位恶霸在调戏一个小姑娘。倩影没能忍住挺
易欢在御花园里等龙三。龙三又来晚了，易欢一见到龙三就用双手揪住了他的耳朵。龙三把昨晚赢到的钱拿给了易欢，易欢拿着钱说她最近正好很缺钱。龙三对易欢说的话感到很奇怪，他问易欢在皇宫里为什么会缺钱。易欢只好把她用钱收买了李公公的事告诉了龙三，她还说昨晚要不是她用浸染了蒙汗药的丝巾迷晕了皇上，她不可能那么快脱身。谁知龙三一听到易欢对皇上使用了蒙汗药便生气了，他说在宫里敢对皇上做这种事是要被杀头的。易欢连忙
化名龙三的康熙对易欢的示爱很是欣喜，但易欢却说出这是为了摆脱康熙的缓兵之计。易欢坦言已从小订婚，康熙十分失望仅将易欢赐封为答应之位。倾城遇刺受伤陷入昏迷，昏迷中她不断呼唤慈煊的姓名。易欢看出了倾城对慈煊的心意，但慈煊却以大业未成将易欢敷衍过去。倩影与吴应麒同行进京，倩影巧妙的以箫声应和琴音被吴应麒引为知己。
康熙知道鳌拜勾结内侍行刺丽贵人的事情后，更加坚定了铲除鳌拜的决心，易欢去御书房找龙三刚好碰到退早朝回来的康熙，而康熙谎称自己只是长相和声音酷似皇上的龙三，他还将擒拿鳌拜的计划悉数告诉易欢，易欢担心李公公会把计划透露给鳌拜，她跑去说服慈煊等人去救龙三，这让本想挑起君臣内斗坐收渔利的慈煊有些犹豫。
在易欢等人的协助下，康熙最终顺利降服鳌拜，易欢从鳌拜口中得知龙三的真实身份其实就是皇上。因为护驾有功受到封赏，易欢借着到宝库中挑选赏赐的机会暗中寻找铜匣下落，李公公坦白铜匣已经被鳌拜拿走，而慈煊觉得鳌拜可能知道铜匣背后的秘密，他怀疑明珠谷内可能存在奸细。
易欢向康熙谎称大补丸毒性发作，她以寻找解药为由进入鳌府顺利找到铜匣。嗣兴带着二号金钥匙至今下落不明，这让急于复国的李定国深感不安。听闻易欢掌掴皇上后太皇太后非常生气，她担心易欢会成为下一个董鄂妃，唯恐皇上重蹈先帝覆辙。太皇太后宣慈煊去瞧病，但慈煊察觉其中有诈，他暗中向倾城发出求救信号。
太皇太后为维护皇权威严下懿旨要处死慈煊和所有知情的宫人，易欢着急去求康熙救人，但康熙却不断追问易欢青梅竹马的事情，嫉妒作祟的康熙霸气质问易欢是否爱自己，但易欢却直言永远不会爱上皇上。服下毒酒的宫人们喝下解药虽然保住了性命但还是失去了说话的能力，易欢对此十分内疚。
康熙找太皇太后给易欢求情，一说到易欢康熙便滔滔不绝，太皇太后质问康熙是否对易欢动心，而康熙强调心怀江山连忙否认。太皇太后见到易欢后觉得她只是一个不懂规矩的小丫头，她决定出三道题来考易欢，若易欢全部答对可以免去惩罚。易欢轻松答对前两道问题，但却被太皇太后第三道题难倒一时想不出答案。
在慈煊的帮助下，康熙把第三道题的正确答案传递给了易欢，而皇后为了攥住皇上的心稳固地位，她也把画有正确答案的丝巾赐给易欢。鳌拜声称李氏兄妹是隐藏在康熙身边的奸细，但康熙听后震怒，并认为这只是鳌拜的挑拨离间之计。慈煊担心易欢受康熙蛊惑，他决定带着易欢从紫禁城撤离。
六师父坚决反对慈煊撤离皇宫，她觉得应该先查清楚鳌拜在明珠谷安插奸细一事。李定国在镜湖和胞弟李德福相认，他向弟弟亮明真实身份，但李德福拒绝和李定国合作反清复明。慈煊本以为康熙看到鳌拜和大臣们的信件后会对群臣进行大清洗，而康熙却设宴邀请诸臣赏月，并当众烧毁所有往来信件来拉拢人心。
易欢不愿说出自己的来历以及鳌拜所言都让康熙不免有些怀疑，康熙让索额图暗中监视慈煊和易欢的举动。山西干旱严重， 康熙和易欢虔心祈雨并以血带墨抄写佛经，虔诚的态度终于换来了天降甘霖，这让二人情不自禁地在雨中拥抱庆祝，而慈煊看到二人在一起拥抱亲吻的画面后非常生气。
康熙在雨中向易欢示爱遭拒，易欢一时失手将康熙推入莲花池中。康熙当着易欢的面晋升倾城为嫔位，但易欢丝毫不为所动。易欢从小就嫉妒倾城的受宠，但她此时方才明白倾城所肩负的责任。倾城侍寝时偷听康熙与重臣的谈话，她得知明珠谷中藏有内奸。鳌拜掌握庞大的消息网，他以此威胁康熙放自己一条生路。慈煊想尽快查出明珠谷的奸细，他让易欢讨得康熙欢心以便打探消息。
倾城坦言自己仍是清白之身，她也不再掩饰对慈煊的爱慕之情。易欢装病让康熙再度心软，康熙为了帮易欢换取大补丸的解药遂答应了鳌拜的要求。太皇太后知康熙为易欢所痴迷，她出言警示康熙勿要向先祖一般沉迷女色。鳌拜获释后主动交代了铜匣之谜，易欢装病报信未能得逞。查抄鳌拜府的索额图声称铜匣被易欢盗走，易欢以贪财之名打消了康熙的怀疑。康熙在易欢的寝殿找到了铜匣，易欢一时心急晕了过去。
鳌拜怀疑易欢兄妹是明朝余孽，但索额图的证词帮易欢洗脱了嫌疑。康熙对易欢十分信任，纵然鳌拜心中疑虑万千却未能撼动易欢分毫。鳌拜交代需三把金钥匙才能打开铜匣，金钥匙分别在李定国、永历帝和郑经的手中。易欢道出铜匣实则已被调包，但调包之人藏在暗处并未现身。吴应麒为了逃婚才请命押送永历帝遗物进京，倩影安抚他的同时趁机盗走了遗物中的金钥匙。
应麒护送永历帝遗物顺利和舒总兵舒健会合，舒建拿走了那把已被倩影调包的假金钥匙。慈煊向李德福亮明身份并给了他大补丸的解药，李德福提醒慈煊索额图可能是一直给太皇太后通风报信的告密者，慈煊得知鳌拜逢五召见反清复明的密探后，他准备暗杀鳌拜并让易欢去跟踪密探打探情况。
由于鳌拜早有防范，慈煊暗杀鳌拜的计划失败，他只好暂时和鳌拜达成协议，密探的武功身法和接发暗器的路数让易欢怀疑他可能就是明珠谷的人。鳌拜告诉索额图李氏兄妹是反清复明的乱党，但索额图一心想除掉鳌拜对此装聋作哑。而就在六师父和慈煊准备联手除掉鳌拜的时候，鳌拜已中迷魂散之毒并丧失心智。
康熙命人调查鳌拜中毒一事，而慈煊等人怀疑毒疯鳌拜和调换铜匣的可能是同一伙人所为。舒建在运送永历帝遗物的途中遇劫身负重伤，康熙决定前往山西微服私访处置劫案及贪腐案。易欢极力反对六师父在途中暗杀康熙的提议，而慈煊却隐隐担忧易欢会对康熙日久生情。
易欢一时贪杯喝醉酒在大庭广众之下撒起酒疯，康熙为了易欢和别人争风吃醋甚至大打出手，易欢为了道歉在康熙面前唱歌跳舞，最终获得原谅。舒婉心装病逃出明珠谷，四师父提醒易欢小心行事，他担忧倾城的身份会就此曝光。康熙在微服出巡期间遇到各地官员巧立名目乱收税费，他开始责躬省过。
吴三桂派人假扮盗贼劫杀舒建劫走了假金钥匙，默声让倩影去和慈煊接头，他偷偷去见易欢并把省吃俭用买来的金镯子送给易欢做生辰礼物。康熙一行人到达山西境内，山西的旱灾远比想象中严重得多，但当地官员不仅侵吞朝廷的赈灾物资，还勾结商人裘贵在村中违法圈地。
易欢和婉心在躲藏官兵的时候被发现，杨把总因忌惮易欢一行人只带走了婉心，而易欢害怕暴露倾城的身份，她并没有呼叫康熙和慈煊前来救人。易欢觉得落入贼手的婉心是无辜的，她极力劝说大家去营救婉心，康熙一剑刺死了轻薄易欢的杨把总，为了保险起见他让索额图连夜把村民们转移到安全的地方。
康熙到达驿馆后便屏退左右与舒建密谈，他从舒建口中得知行刺之人很可能和平西王吴三桂有关并且这伙人是为金钥匙而来。受山西巡抚刘德昭指使驿馆的驿丞本想在夜里下毒杀死舒建，没成想却被北平西王府的石青鸿抢了先，而康熙为了不和吴三桂发生正面冲突，他并没有深究石青鸿，而是把所有的责任都推给了驿丞。
康熙自知舒总兵之死是吴三桂派人所为，但为了不打草惊蛇他并没有深究石青鸿，而驿丞为了保护家人不愿说出幕后指使，最终咬破蜡丸自尽。康熙一行人护送舒建的灵柩回到太原，他们怀疑刘德昭买通了舒府的下人并偷偷清理了舒建的文稿。刘德昭的护卫孟祥和舒婉心本是一对恋人，他借着吊唁的机会去见婉心。
食不果腹的灾民们聚集在太原府衙门口讨要说法，刘德昭则装出一脸菜色并表演苦情戏码来打发饥民，而易欢和慈煊发现刘德昭不仅伙同手下官员夸大旱情贪污赈灾粮银，还让小舅子裘贵哄抬粮价趁机敛财。作为钦差大臣的康熙不好越权插手政务，他只好易容成老人潜伏在灾民当中查探情况。
刘德昭和裘贵一再狡辩，他们声称裘府庄园中堆放的是军粮军饷并以犯下作乱之罪抓捕了带头闹事的百姓，随着调查的深入刘德昭的累累罪行开始浮出水面，康熙对此大为震怒。孟祥和目睹了刘德昭的种种恶行后内心饱受煎熬，但信守十年之约的他仍旧不愿意对刘德昭下手，因此他决定溜进舒府带走婉心。
孟祥和打算和倾城合作救出婉心，待期满后和婉心双宿双飞。康熙想要尽快查办刘德昭并赈济灾民，他命索额图去调尉巴赞统领的亲军，但是在目睹百姓们饿死街头的惨状之后，他决定不等索额图调兵过来，而是和慈煊、易欢商议着去打劫刘德昭私吞的官银官粮。
由于人手不足不可能在短时间内把粮食从庄园偷运出来，慈煊建议康熙先打劫官银再去买裘贵手上的粮食。康熙不顾李德福的劝阻坚持亲自上阵去裘贵庄园打劫官银，而倾城和孟祥和也暗中协助这次打劫行动。藏银的密室内机关重重，在躲避暗器的时候易欢第一时间拉开康熙，她的这一反应让慈煊非常生气。
康熙、慈煊和易欢顺利劫到官银，他们带着官银去和裘贵做交易，但裘贵还是察觉了他们用于交易的正是庄园被劫的官银，康熙等人只得出此下策绑了裘贵劫走粮食。慈煊这次冒险劫银抢粮不仅帮助康熙收买了人心还暴露出太多能力，他担心康熙会因此对自己和易欢起疑。刘德昭因难以找到打劫银粮的匪徒，他命人抓了三个无辜百姓做替罪羊。
三个被抓的无辜百姓在朝堂上喊冤叫屈，但刘德昭却公然制造伪证滥用酷刑，王十三、胡二狗等人因不堪重罚相继屈打成招，以钦差大臣身份旁听案件的康熙看不下去险些亮出真实身份，他同意易欢篆刻玉玺伪造密旨救人的主意。技艺众多的易欢让康熙大开眼界，而她却以江湖混混搪塞敷衍过去。
康熙和易欢向刘德昭亮出密旨，刘德昭看到密旨后仿佛变了一副面孔，他为了讨好康熙在府中设宴款待众人，但康熙看到桌上的山珍海味后大怒，他命令刘德昭放了王十三等人以及之前被捕的灾民们，并要求刘德昭交出账目开仓放银粮以及严惩奸商。而刘德昭打算把舒婉心送给康熙并利诱他合作。
康熙暂行收下了刘德昭贿赂的金钱，但他并未同意刘德昭敷衍抗灾的要求，而刘德昭不肯善罢甘休，他又想用美人计利诱康熙。易欢见机把婉心藏在隐秘之处并代替婉心接待康熙，裘贵在房中偷偷点了强效催情香，还好慈煊及时出现点了康熙和易欢的痛穴，这才避免二人做出出格之事，但是他过激的反应却让康熙有些怀疑。
康熙故意装出一脸满足并假装顺从刘德昭才安全离开太原府，索额图去搬救兵的时候遭遇石青鸿带领的黑衣人围攻并身负重伤，他怀疑是李氏兄妹走漏了风声。裘贵和刘德昭收买了舒府的管家，他们从管家处得知孟祥和与龙三勾结盗走官银一事，刘德昭气急败坏命人抓了祥和，他还打算杀死康熙一行人并把责任推给牛角寨的前明余孽。
索额图身负重伤下落不明，李德福请旨亲自去找尉巴赞请求支援。康熙等人发现假玉玺和假密旨丢失，他们意识到事情可能败露。慈煊决定易容成康熙的样子来稳住刘德昭并掩护其他人逃出太原城。假扮婉心的倾城在刘德昭面前为祥和求情，刘德昭察觉到异常，慈煊和倾城只能挟持刘德昭和裘贵来脱身。
慈煊联手倾城把孟祥和从牢中救了出来，孟祥和与婉心终于相聚，两人决定隐姓埋名去过男耕女织的生活。康熙一行人逃出太原城，但却遭到了一伙蒙面人的围攻，慈煊冒险带着护卫突出重围，他从刀伤判断这伙黑衣人很可能是吴三桂派来的，就在大家在林中休整的时候，刘德昭派来的官兵也追了上来。
在逃亡过程中，慈煊随机应变的能力和周密的计划让康熙大开眼界。慈煊和倾城带着侍卫骑马引开追兵，而康熙和易欢则乘船离开，二人在与伏军交手时不慎丢失钱袋，贵为天子的康熙不仅因为吃霸王餐在街头被人追赶，他还放下颜面乞讨粥饭。为了筹措回京运费，康熙和易欢决定摆摊卖字来赚取盘缠。
由于康熙并没有卖出去任何墨宝，易欢决定亲自出马赚取路费，他带着康熙在赌场赢了一大笔银两。康熙向易欢发誓回京后一定会革除积弊，整顿吏治，让老百姓过上好日子。康熙本想在回京前把酒楼的饭钱结清，不料却被店老板暗中报官，易欢不慎被铁卫国打伤锁骨病情危急。应麒其实是一个颇有城府的人，他命石青鸿把康熙等人的行踪透漏给刘德昭。
康熙为了照顾重伤的易欢亲自生火烤地瓜，他在情急之下把易欢的金镯子当给药铺换药，服下药的易欢病情开始好转。慈煊去抓药时赎回了金镯子并给康熙和易欢留下一封信，但不久慈煊和倾城的藏身之地便被官兵发现。而易欢的行踪也被另一路蒙面人发现，易欢在紧急情况下不惜暴露自己来给康熙报信。
慈煊本想刺激刘德昭兵变，但康熙却冷静处理，并不急于处置刘德昭 。易欢遭到神秘黑衣人追杀，她为了帮助康熙脱险不慎被杀手捉住，幸好默声及时出现救了易欢。索额图带着援兵顺利和康熙会合，康熙并没有直接和刘德昭产生冲突，他决定先行班师回朝整顿吏治。慈煊与默声因为易欢大打出手，他警告默声不要对易欢有非分之想。
在太皇太后的提点下，皇后换上素装来迎接康熙，康熙对皇后的素装盛赞有加，他向皇后说出晋升丽嫔为丽妃的想法，而皇后则为了讨康熙欢心并未否决。易欢搭乘顺风车抵达京城，却因为牛车主人是乱党而被连累入狱，易欢为了稳住顺天府尹，他谎称在皇宫中有一个叫做龙三的同伙并放孔明灯向康熙发出求救信号。
车夫的供词洗脱了易欢是乱党的嫌疑，但是顺天府尹甘国泰却声称易欢故意戏弄他，他决定把易欢和其他乱党一同处决。康熙率人赶到法场后，不仅解救了易欢，他还当着众人承诺会重新审理在押乱党并平反冤案。皇后怀疑易欢和慈煊是奸细，她一门心思笼络倾城并让倾城从易欢那里打探消息，倾城也假意应承了她。
康熙欲给易欢抬旗籍并纳她入后宫，但易欢却不肯和别人共享夫君，她拒绝了康熙的心意。慈煊察觉到了易欢对康熙的感情变化，为了防止两人再发展下去，他决定带着易欢撤出皇宫。但经不住易欢的软磨硬泡，慈煊还是妥协等刘德昭伏法以后再撤出皇宫。但却不料康熙打算命慈煊和索额图做钦差清查冤假错案并以此作为整顿吏治的开端。
慈煊答应康熙做钦差去整顿吏治，他只好暂时推迟撤出皇宫的计划，慈煊也想趁此机会挑起朝中权贵对康熙的不满，吴应麒一行人顺利押送永历帝的遗物抵京，应麒邀请倩影和默声去云南滇都游玩，石青鸿却觉得倩影和默声另有图谋。刘德昭想戴罪立功，他把倾城顶替舒婉心进宫为妃的事情举报给了索额图，索额图决定放了裘贵并让他帮忙去寻找舒婉心。
易欢看到永历帝遗物时回想起初次见到永历帝的情景，而康熙则立誓以永历帝为镜做一个好皇帝。倩影调包而来的金钥匙是假的，她在众人面前极力维护应麒，甚至还和父亲樊离发生争执。作为大明的太子，慈煊深觉责任重大，但他又难以割舍对易欢的感情，从而陷入纠结。而易欢也终于分清自己对慈煊只是兄妹之情，对康熙才是男女之情。
康熙听闻朝中骗取军功之风盛行之后特别气愤，他准备在朝中挑选贤能整顿吏治。慈煊和易欢打赌康熙能否砍掉那二百五十九个贪官污吏的头，如果易欢输了就得回心转意。康熙大刀阔斧地整顿吏治，却遭到太皇太后的阻挠，太皇太后告诫康熙切勿急于求成，康熙只好妥协并释放了阿必齐和隆得多，而易欢却为此颇感失望。
易欢决定光复大明扶持慈煊登基，慈煊也承诺当上皇帝之后一定会心系老百姓做个好皇帝。倩影和默声暗中跟踪吴应麒和石青鸿，他们看到吴应麒使用障眼法并独自来到湖中心约见江湖高手，而倩影却一直在为应麒找借口，她不愿意相信应麒是个心计颇重的人，默声和倩影决定同应麒一起前去云南并打探一号金钥匙的下落。
吴三桂得到的金钥匙也是假的，他让应麒回忆是否有人曾接触过金钥匙，应麒想到倩影曾经接触过，但他并没有向父亲说明，吴应麒虽然有些起疑，但他还是将调制的冰肌雪肤膏送给了倩影。应麒查明了石青鸿的底细，他因此来威胁石青鸿效忠自己，康熙委任慈煊去平西王府偷铜匣的金钥匙，慈煊和众师父商议趁机将计就计并调换金钥匙。
吴三桂查明倩影和默声都是朱明联盟的奸细，应麒知道后吃惊又伤心，吴三桂让应麒戴罪立功去擒拿倩影和默声，应麒却对倩影一往情深，他不惜违抗父亲的命令放走了倩影和默声，吴三桂看出应麒假受伤放走倩影，他非常生气甚至要杀了应麒。倩影放心不下应麒，她回到平西王府并假扮成丫鬟企图救应麒。
应麒执意不愿立誓与倩影一刀两断，侧王妃以死相逼，吴三桂才同意免去应麒的死罪，而以五十军棍代为惩罚。倩影怀疑明珠谷中有平西王安插的奸细，为了光复大明，她决定继续留在应麒身边查明真相。康熙在御花园内摆寿宴，与后宫各妃聚餐赏舞甚是喜悦，而易欢看到他们和乐融融的氛围不免有些失落。康熙随后去找易欢一起庆生，二人不仅放了花灯，还互相赠送生日礼物。
康熙向易欢解释称是为了保护易欢才故意在后宫嫔妃面前忽视她，他还发誓在三年之内一定会严惩所有贪官污吏。明珠谷的六位师父和徒弟们齐聚滇都，他们各司其职准备冒险闯平西王府盗取金钥匙。易欢于心不忍并擅自调换了诏书，刘德昭的亲属被从轻发落，而康熙知道此事之后大怒去找易欢对质，但易欢不仅不知悔改还和康熙争论起来，康熙一怒之下下旨欲砍易欢脑袋。
索额图将易欢带至刑场，康熙坐立难安找借口将易欢赦免。平西王府的密室内机关重重，众人合作终于拿到了金钥匙。谁料吴三桂忽然带着火枪队将众人包围，原来他早已知晓慈煊前朝太子的身份并设下圈套。危急时刻倩影挟持了侧王妃逼吴三桂释放明珠谷的人，吴三桂欲射杀侧王妃遭应麒阻止。关键时刻倩影挟持应麒，吴三桂无奈答应释放众人。
康熙虽免了易欢的死罪，但他却坚持要责打易欢。易欢在受杖责之前偷偷垫了垫子被康熙拆穿，易欢与康熙讨价还价想要逃避惩罚。明珠谷众人行踪暴露再遭包围，吴三桂劝降李定国答应给他一天时间考虑。康熙狠下心打了易欢手掌，之后他道明苦心并亲自为易欢上药，谁料易欢突感不适晕倒在康熙怀中。察觉到内奸藏身于明珠谷的核心层，李定国逐一盘问调查。
李定国与慈煊对大家逐一盘问但仍旧无法确定内奸是谁，原来众人从平西王府盗取的金钥匙也是假的。太医诊断若过了当晚易欢仍旧无法苏醒便可能丧命，易欢深陷昏迷无法服药使康熙急切不已。康熙情难自禁落下眼泪，他忽然想起易欢曾说过她的病需以龙珠入药方能治愈。康熙用自己的眼泪为药引，以吻送药喂易欢服下。慈煊想到一个查出内奸的计策，不料却遭倩影反对。
为查明内奸，慈煊提出让每人刺应麒一剑。就在众人准备动手时被侧王妃秦氏阻止，秦氏为保全应麒承诺会揭发吴三桂安插在明珠谷内的奸细。易欢服药后终于苏醒，康熙紧紧将她拥入怀中。清兵偷袭调虎离山，就在众人忙于应战时秦氏被内奸灭口。五师父查探敌情迟迟未归，众人不禁怀疑五师父就是奸细。慈煊痛心之下揭露真相，原来被灭口的正是易容成秦氏的五师父。
樊离因五师父之死迁怒于应麒，他欲杀应麒被秦氏阻止。吴三桂邀李定国赴宴共商要事，两人约定结为盟友一同起兵反叛。慈煊发现五师父尸身上藏有一块鳌拜亲信才有的腰牌，众人怀疑五师父就是鳌拜安插在明珠谷内的奸细。李定国放了应麒与秦氏，并安排倩影与默声留在滇都监视吴三桂。六师父辞别众人去山西追杀裘贵，李定国这才说出六师父就是吴三桂内奸的秘密。
慈煊怀疑倾城也是吴三桂的内奸，他担忧易欢的安危决定尽快回京。李定国决定将计就计，将假消息传递给吴三桂。倾城的弟弟被吴三桂挟持，吴三桂下令让倾城杀死易欢。倾城不忍下手向雪衣居士求情，雪衣居士提醒倾城不要忘记梅花门的深仇。康熙升倾城为妃位，易欢在李公公的提醒下意识到同伴之中有人调换了铜匣。倾城设宴邀请易欢喝酒赏月，她在酒中下了绝命丹。
慈煊阻止倾城毒害易欢，谁料倾城却晕死了过去。原来倾城不忍杀害易欢选择饮下毒酒，她留信道明苦衷。倾城自尽未遂，幸得易欢早已将倾城的毒酒调换。吴三桂上奏向朝廷索要巨额饷银，令康熙大感为难。倩影为倾城打探弟弟的下落，却得知雪满楼早已身亡。倾城决定不再受吴三桂与雪衣居士的摆布，她将所藏铜匣交给了易欢与慈煊。
倾城与慈煊联手激化君臣之间的矛盾，她写信告诉吴三桂说康熙想要除掉他。吴三桂信以为真，下令让倾城暗杀康熙。祥和不顾婉心的反对执意去祭奠刘德昭，却也因此暴露行踪。裘贵挟持婉心向索额图揭发倾城，慈煊等人得知消息紧急商议对策。康熙得知倾城冒充婉心进宫一事，不禁对易欢的身份也产生了怀疑。
倾城主动自首承认自己是吴三桂的卧底，康熙亲自审问婉心并降罪于婉心夫妇。易欢为夫妇二人求情，康熙决定成全佳偶。雪衣居士欲对喝醉的康熙下毒手，康熙突然醒了过来。原来康熙赦免了倾城，并决定将计就计让雪衣居士指认吴三桂的弑君阴谋。雪衣居士一力揽下罪责为吴三桂开脱并欲揭发明珠谷在宫中的奸细，这时她才发现康熙是慈煊所假扮的。
雪衣居士挟持了倾城，关键时刻易欢请求顶替倾城当人质。雪衣居士指认易欢兄妹与倾城都是明珠谷的卧底，康熙表面不以为意内心却有些怀疑。易欢答应只要雪衣居士不出卖明珠谷就保她安全离京，康熙为了易欢的安危答应放雪衣居士回到滇都。雪衣居士挟持易欢向吴三桂复命，为不破坏联盟易欢巧言辩解。
倩影与默声营救易欢计划失败，三人被擒获。雪衣居士向三人索要被调包的金钥匙，她否认杀害唐一手并认定真凶才是鳌拜安插在明珠谷的奸细。易欢向吴三桂提供了验证铜匣真伪的方法，经过验证吴三桂发现自己得到的铜匣是假的。吴三桂怀疑真正的铜匣被倾城调包，他最终决定维护与李定国的联盟。易欢在应麒的护送下回宫，但她却遭到了康熙的冷待。
易欢向康熙禀报从滇都回京的沿路见闻，原来吴三桂早已暗中筹备对抗朝廷的兵马。康熙对吴三桂的所作所为了然于胸，他亦在暗中有所筹备。康熙下令处决雪衣居士，并安排倾城与易欢兄妹监斩。明珠谷的人决定在法场上将雪衣居士灭口，易欢察觉蹊跷后搅局让众人免于暴露。刑场上雪衣居士口风突变，她以指认倾城与易欢兄妹为名反而将矛头对准了皇后。康熙取消行刑，下令将雪衣居士押回天牢。
原来雪衣居士为倾城与易欢兄妹开脱是听从了应麒的指示，而此举是为展示诚意维护吴三桂与朱明联盟的关系。康熙质疑易欢与慈煊的关系，派索额图暗中调查。李公公闻言质问慈煊得知他与易欢并非亲兄妹，他劝慈煊早日带易欢撤离紫禁城。康熙欲为慈煊撮合姻缘以此试探易欢的反应，易欢机警并未露出破绽。康熙欲为慈煊赐婚，慈煊以等待心爱之人回心转意为名推脱。
李公公看出易欢对康熙动了真情，他怕易欢与慈煊身份暴露跪求李定国撤走宫内的卧底。李定国相信易欢决定暂不撤出，为此他与李公公发生争执。在李公公的规劝下，易欢决定离开皇宫。易欢留书出走，康熙立即带着索额图等人出宫寻找。康熙在宫外找到了易欢，却被易欢摆脱与她再度分散。
赌徒何三将女儿怜香抵押当作赌本，谁料却输了赌局。康熙在赌场找到了易欢，易欢不惜出老千赢得赌局赎回怜香。一名乞丐行窃被易欢拆穿，易欢同情挨饿的乞丐们于是请他们吃饭。钱老板为富不仁欺辱穷人，康熙将其教训一番。易欢为摆脱康熙来到了风月场，她发现怜香被卖至此。为了营救怜香，易欢答应顶替其参选花魁。
康熙在万花楼发现了易欢，易欢的扮相让康熙十分惊艳。易欢与惜玉姑娘竞选花魁，她们各展才艺票数不分上下。贾老板出巨资包下易欢，易欢挟持贾老板后逃走。贾老板追堵易欢，康熙亮明身份为易欢解围。易欢拒绝康熙的挽留执意独自离去，她听到康熙的呼救后折返。慈煊乔装挟持了康熙，他扬言易欢与康熙只能活一个逼她做出选择。易欢愿与康熙同生共死，慈煊大感震惊。
康熙说服易欢将她带回宫中，索额图怀疑给鳌拜下毒之人正是慈煊，他将自己的疑虑向太皇太后禀报。太皇太后秘密出宫去探望鳌拜，鳌拜故意将药打翻在李公公身上。在李公公离去换衣服之时鳌拜向太皇太后坦露实情，原来他一直以来装疯卖傻。得知鳌拜支开李公公单独向太皇太后密奏，慈煊产生了一种不祥的预感。
太皇太后与康熙密谈，她用宝剑劈开了铜匣揭穿其为赝品。太皇太后将鳌拜装疯一事告知康熙，称易欢比红颜祸水更甚。原来鳌拜举报李氏兄妹与倾城皆为明珠谷安插在紫禁城内的卧底，而慈煊的身份正是前明太子。康熙得知真相难以置信，太皇太后认为康熙被情感影响了理智。为了大清江山，康熙亲自召见鳌拜。
康熙查阅鳌拜所呈的情报册，他发觉李定国与李公公长相相似不禁对二人的关系起了疑心。康熙在情报册中看到了慈煊与易欢的画像，他回忆过往感慨万千。易欢借机试探康熙的口风，康熙却不露声色。索额图根据情报找到了明珠谷的所在地，易欢的身份再一次得到印证。康熙亲自召见鳌拜安插在明珠谷的卧底黑狐，黑狐将从慈煊手中调换得来的正品金钥匙献给康熙。
吴三桂从安插在鳌拜府中的眼线处得知易欢等人的身份已经暴露，他欲坐山观虎斗遭应麒阻止最终决定向慈煊等人示警。默声示爱易欢遭拒，他欲强行带易欢私奔被倩影阻止。得知身份已经暴露，倾城却拒绝独自撤离。李公公向康熙自首请求赦免，他承认自己受鳌拜和慈煊双方胁迫为他们提供情报。
李公公承认罪行却咬定自己与李定国并无关系，原来慈煊知道身份已经暴露后劝李公公举报自己。易欢对倩影与默声下药，独自涉险返回宫中。康熙邀慈煊与倾城喝酒赏月，双方挑明身份。慈煊与倾城欲行刺康熙，易欢现身阻止。康熙布下天罗地网劝慈煊等人归降大清，劝降未果康熙释放了众人以回报往日情义。康熙承诺三日内不会追捕，再次相见便绝不留情。
慈煊等人来到京郊的新据点泉水山庄，李定国逼易欢发毒誓对康熙断情。李定国决定让慈煊与易欢早日完婚，默声协助易欢逃婚获得倩影的默许。慈煊突然出现，他决定成全易欢去过自己想要的生活。慈煊练功走火入魔，默声牺牲自己的内力救治慈煊。慈煊宣布取消婚事，他向李定国认错领罚。
慈煊受鞭责吐血，众人这才得知他练功走火入魔一事。易欢返回泉水山庄，她答应与慈煊完婚。与此同时，康熙接到黑狐密报得知易欢将要嫁给慈煊。倾城含泪为慈煊送上祝福，她没有勇气见证婚礼最终选择不辞而别黯然离去。成亲当晚新娘迟迟没有现身，原来易欢看到康熙所放的孔明灯后忍不住去见他最后一面。康熙阻止易欢成亲，他强吻易欢时慈煊突然出现在二人身后……
慈煊与康熙提出比武争夺易欢，但因慈煊有伤在身最终晕倒。康熙逼易欢回宫，原来他早在暗中布下重兵。倾城目睹易欢随康熙离开的一幕，她将慈煊带至一处隐秘之地。易欢察觉朱明联盟内部仍有康熙的眼线，她决定留在宫中查找奸细。因为易欢的离去，慈煊伤心借酒浇愁。倾城为自己与慈煊举办了婚礼，她向慈煊告白真心。
太皇太后宣见易欢，易欢想要装病推诿被拆穿，幸得康熙配合解围。洞房之后慈煊仍旧对易欢难以忘怀，倾城绝望发誓对慈煊断情。易欢与康熙推心置腹的交谈，两人约定化解明珠谷与朝廷之间的矛盾。太皇太后不满康熙接易欢回宫，康熙解释此举是为了以易欢为突破口兵不血刃瓦解朱明联盟。喝醉酒的慈煊被人引入小巷，随后他遭到了袭击。
易欢故意将康熙灌醉趁机偷看黑狐的密信，康熙心知肚明却没有点破。易欢通过密信的字迹确认了黑狐的身份，她揭穿默生父子就是黑狐。易欢推测正是叶明章杀了唐一手并利用腰牌将奸细的罪名栽赃给她，默生承认身份道明苦衷，易欢答应暂时帮默生父子保守秘密。易欢劝师父们放弃复明大业接受朝廷招安，李定国激动之下险些说出易欢就是大明公主。
李定国等人猜到明章父子就是朝廷的卧底，明章父子盗走铜匣后挟持倩影脱身。皇上封赏明章父子，还将默声的表妹如意晋升为德贵人。明章谎称易欢并未劝降李定国等人，原来他奉太皇太后懿旨离间康熙与易欢，而擒获慈煊将他关入天牢也正是太皇太后的指示。康熙答应彻底放下易欢，他请太皇太后不要伤害她。易欢求见康熙遭拒，她突然晕厥被抬了出去。
易欢被抬出宫外，纳赛受索额图指使暗中为易欢射入一根银针。康熙得知易欢并非假装晕倒非常急切，他亲自将易欢抱回永乐斋。康熙不顾皇后与太皇太后的反对，用自己的眼泪将易欢救醒。康熙与易欢误解重重，他欲将易欢囚禁在宫中。太皇太后执意处死慈煊，易欢计划在慈煊行刑当天自尽。默声作证澄清了事实的真相，康熙才知道自己误会了易欢。
易欢昏死过去性命垂危，默声把脉发现易欢体内的银针。若要救易欢必须有内家高手逼出银针，而合适的人选只有慈煊。慈煊得知易欢的病情立即答应救治，他请康熙严惩暗算易欢之人。慈煊耗尽内力救醒了易欢并对她隐瞒了此事，康熙向太皇太后求情希望保住慈煊一命。太皇太后执意处死慈煊，李公公为康熙献上李代桃僵之计。易欢答应康熙留在宫中，但她却表示只做知己不当嫔妃。
康熙答应私下放慈煊出宫，他让慈煊劝说易欢接受自己。易欢为慈煊送行，慈煊主动解除婚约谎称倾城才是自己所爱之人。易欢答应做康熙的女人，她提出条件要求出宫。康熙相信易欢会如约归来，但他却只等到了易欢的血衣。康熙深陷悲痛罢朝自闭，他脑海中浮现出与易欢的点滴过往。
