盘古开天辟地以后，女娲造人，人类刀耕火种，渐至繁荣。但在此过程中，人类中两个最大的部族却因相互的仇怨，连年征战不休，天塌地陷，双方死战不休，女娲于心不忍，斩鳌补天。后因补天力竭身死，遂自断神器愚下木，将九州分为两界，各置二族于其中，并留下箴言：愚下木重铸之时，便是两界合二为一之日。为愚下木不至丢失，存于只有两瓣的莲花之中。女娲本意，在于两族终能止战止杀，和平共处。却不料适得其反，两族互相忌惮对方愚
穆天然和勺子在山洞中识破原来一切是大虎几人布置的陷阱，将计就计，顺势教训了大虎几人，但与勺子不小心触碰了山洞中的机关，掉进了深洞中。杨仁执斩杀灵蟒精之时，一只大白猫出现救了灵蟒精，两人铩羽而归，凌兮的灵宠“灵蜥”亦被灵蟒精吃掉。二人在树林里走着互相埋怨之际，意间听见了猫妖的声音，二人前去探查意外发现猫妖和灵蟒精的行迹。原来灵蟒精与猫妖有多年联系，猫妖为清算二人乱账，自己纠缠在杨仁执和凌兮二人中间。
福禄村众人寻找穆天然，村长找到了他，语重心长的嘱咐穆天然，让他去长安的路上、在日后的生活中要小心，穆天然不愿离去，被村长叫来的壮汉强行架走。穆天然刚走，天岚海阁的人就赶到，先予来者不善，村长打着马虎眼，先予却不管三七二十一直接下狠手对待魔族村民，村长此时为了村民安危不得不正面应付先予。村长和众人已经决定面对未知的结局，唯一担心的便是天然回来。另一边，穆天然和勺子离开了福禄村，却想着没有跟大家告别，
穆天然和勺子在街上遇到了异国商人，买了他手中的货物，花光了所有的盘缠，结果他二人换上异国服饰却被拦住不让进城。先予以为杨司伯要惩罚自己，却发现杨司伯使出法力拿出了两瓣莲花，并且告诉他自己对他的期望，同时将两瓣莲花给他，让他寻找愚下木的踪迹。三千年前，女娲为愚下木不至丢失，将它存于只有两瓣的莲花之中，若愚下木有踪迹显形，莲花便可昭示征兆。同时，杨司伯的伤势复发。最终，先予带着太阴旗的除魔师出城寻找愚
杨仁执告诉他们他的亲生父亲就是此任除魔真君杨司仲，穆天然和杨仁执结拜为兄弟。杨仁执察觉到灵蟒精潜伏在宫城之中，穆天然看见放烟花十分感兴趣，杨仁执邀请他去宫城看烟花，制造混乱掩护杨仁执捉妖。杨仁执掩护穆天然成功混入了放烟花的队伍，凌兮也用水鱼找到了灵蟒精的下落，却又一次被美食吸引。水鱼来到了灵蟒精面前却找不到凌兮十分着急，被小太监用酒坛盖了起来，凌兮也因为偷吃食物被禁军绑到了皇上面前，凌兮看见了灵蟒
魔界中炼山与一神秘人交谈，鼓励此人前去寻找愚下木，同时交给了她黑色莲花，给了她三天时间，让她去人界寻找愚下木的踪迹。凌兮回到了大殿内，用玉净瓶救了殿上的皇族们，火势烧了过来，凌兮救火，皇族感谢不已，皇上将其封为济世圣姑，凌兮却并不买账，接过玉牌就走，皇上在凌兮走后要求禁军捉拿纵火之人，整饬禁军。穆天然和勺子在街上躲避官兵追捕，帮助一名百姓殴打官兵，谁知百姓竟恩将仇报大声呼喊逃犯在此，穆天然和勺子只
杨仁执在一旁观看，设计拿到了凌兮的金牌，同时让她吃下了有符印的鸭子，带着她一同回秦州城。杨仁执带着穆天然和勺子运用法术跑到了百里之外，没想到庄先生还是追了上来，执意带走穆天然，杨仁执出手阻拦不敌庄先生而受伤，穆天然为了保护同意和庄先生走，杨仁执仍旧不让穆天然离去，庄先生诧异于穆天然和一个除魔师结拜，最终放过了穆天然，表示从此以后，他们二人再无瓜葛。杨仁执伤重昏厥，凌兮忍不住出手为他疗伤。杨仁执醒来
万妖之王甲申因护不住妖们难过不已，让手下去找两名义弟。与此同时，魔族神秘人偷袭先予拿走了白莲花，迫使先予和她达成协议。穆天然向勺子炫耀方既白给他的铃铛，勺子却十分反感，而凌兮和杨仁执还在生彼此的气。凌兮把穆天然绑了起来，和杨仁执达成和解，与三人一同前往秦州城，那晚的事就当做没发生过。杨司伯伤势发作，先予回到了秦州城告诉了他擒获魔族一事，杨司伯前去查看，神秘人发现愚下木就在杨司伯身上。杨司伯出去发现
杨司仲回到了天岚海阁，告诉了杨司伯几人凌兮之事，得知凌兮是杨司仲徒弟陆冰的徒儿，几人决定让她加入天岚海阁，直接进入杨司仲的正阳旗，同时开始准备考核一事，但凌兮选择参加考核来历练自己的法术。杨仁执和穆天然也赶到，想要参加考核，杨司伯应允。穆天然几人退下后，杨司仲告诉其他人他不会再参与人魔对抗之事,一心只想培养杨仁执成才。穆天然诧异杨司仲的样貌如同村长爷爷一般，凌兮解释其受了魔族的伤，并询问二人为何也
穆天然在报名现场遇到了鹰隼，二人一言不合就要开打，杨仁执站了出来，鹰隼暴起伤人却被杨司仲阻拦，鹰隼只得离去。同时，他们还在此处遇到了张不烦和苏子墨。杨司伯利用水镜监视着杨司仲的一举一动。杨仁执回到家中和父亲因为之前的事产生了矛盾，吵了一架，不欢而散。杨仁执心烦去找穆天然谈心，二人一起过生辰、回家看见父亲两人谈话平和了许多。杨仁执回到房间看到父亲准备的饭菜和新衣衫，不禁感动。穆天然又梦到钟馗以及燃烧
杨仁执画出了考题中植物的形状，发现是乌株之心乌株。苏子墨和张不烦也通过了测试，同时也发现了迷宫的出路。而鹰隼直接抢过了其他人的试卷，胁迫别人带他出迷宫。因为出题的事情，先予和宿百朽矛盾激化。穆天然、杨仁执和凌兮在迷宫中走着，穆天然无意间碰到了机关，放出了一只火虎，凌兮使用法术将其浇灭，众人松了口气之时火势更盛，杨仁执和凌兮使用法术想要冲出重围，此时开明兽冲出穆天然体内，众人都没法抵挡，杜风及时赶到
众考生到达了高塔，杨司仲为考生出最后一关测试的考题，在地上种下了蒲公英，随后离去。穆天然觉得蒲公英生长有趣跑过去和杨司仲搭讪，杨仁执觉得要避嫌想拉走穆天然，杨司仲却留下了意味深长的话。穆天然和杨仁执回到了人群中，凌兮和杨仁执因为刚才的事产生了矛盾，双方间隙更深。考试开始，杨司仲让考生们手持蒲公英登顶高塔，杨仁执和穆天然正在寻找凌兮决定一同考试，凌兮却视他们如空气径直上前，独自面对测验。穆天然和杨仁
下层妖怪们的三个老大雷英、风眠、雪怒盛情款待凌兮、穆天然和勺子三人，三人盛情难却，正准备勉强吃下了他们做的宴席，凌兮却注意到了小妖和雷英的眼神交流，提醒其他二人小心。杨司伯见时辰已到，将苏子墨等人带出，宣布考试正式结束，择日即将进行正式的入门仪式并分配众人到各自的旗主手下。杨司伯发现少了穆天然和凌兮两人，大感意外，便询问苏子墨，苏子墨不善撒谎，虽声称不知，但杨司伯一眼便看出内有缘故，虽然心中担忧二
杨司伯与先予进入锁妖窟，遍寻之后发现根本没有穆天然凌兮的踪迹，心中疑惑，质问被绑众妖精，也皆是不知，先予称也许是此二人胆小怕事，压根就没进入其中，杨司伯心中不解，但也无可奈何，只好加强锁妖窟封印后与先予离去。而先予和杨司伯的一系列行为，皆被隐藏在暗处的庄先生看得一清二楚。 众妖看到穆天然所带铃铛，言称自己兄弟三个都是昔日方既白的部下，得知穆天然曾与方既白结交，立时将穆天然奉为大哥。杨仁执心中担心
凌兮前来询问杨司仲为何不按承诺让其入正阳旗，二人许下约定，若凌兮可以杀一千只妖并且打败杨司仲，便将除魔真君的位置让个凌兮。杨司伯派先予打探穆天然与杨司仲的举动，先予找到落选的鹰隼，破例允许他加入天岚海阁自己旗下并打探穆天然和凌兮的消息。先予欣赏鹰隼的阴狠毒辣，提出收他为徒。苏子墨和张不烦商讨在锁妖窟见到的诡异的事物，对穆天然和凌兮安然出来表示诧异，为了消除杨仁执、穆天然和凌兮对他们的怀疑，苏子墨提
穆天然看到朋友们都渐入佳境，原本就不愿加入天岚海阁这种清规戒律成堆的组织终于忍耐不住天性，开始自暴自弃的当期“学渣”来，四处捣乱，惹得天岚海阁一众除魔师鸡犬不宁。杨司伯看准机会，在穆天然犯下焚烧讲经堂的大过之后，终于提出要重罚穆天然。按照此前与杨司仲商议好的，将穆天然罚至堕仙石历练，以儆效尤。杨仁执等人虽然明白穆天然乃是咎由自取，但他不会任何法术，若是到了堕仙石人魔交接处无疑是送死。杨仁执联名求情
鹰隼设计使众人收到妖族的围攻，穆天然使用方既白所赠铃铛击退众妖，在打斗中鹰隼受伤，得到穆天然的改观。鹰隼一路上尽力的在对穆天然等人示好，凌兮和杨仁执很是莫名其妙且并不买账，但穆天然却没见过此等阵势，慢慢跟鹰隼有说有笑起来。鹰隼趁机询问穆天然来自何处，穆天然自是直言不讳，但杨仁执和凌兮却赶紧拦住，要穆天然谨言慎行。一路上，鹰隼忙着跟穆天然建立友谊，而同时的，凌兮与杨仁执的情感也在多日来的朝夕相处中渐
穆天然了解到自己的身世使命，忽然间有了一种莫名的使命感，这种使命感让他有些不知所措，在石英石胆的提议下，穆天然在前往堕仙石的路上再一次溜出跑到镇上，跟人族“学习”如何成为一名领袖。待到乔坤反应过来时，穆天然与石英石胆两兄弟已经回到营地，穆天然告知乔坤自己要打响名声，从此号称天地圣明神武大将军，只要完成三个目标，一定会能救魔族于水火之中。乔坤哭笑不得，因为穆天然所谓的“学习”都是来源于天桥底下说书人
庄先生现身帮助杨仁执寻找穆天然。鹰隼带领先予与天岚海阁除魔师赶到，先予听闻穆天然被带走后立刻率领弟子将乔坤等人围住，但魔族人数虽少，但实力依然强大，除魔师们随用封印将众人困住但也并无他法。但即便如此，乔坤深知仅凭自己手下这些人迟早会被先予捕杀，就在危难时刻，方既白居然意外的出现在封印之内，穆天然惊喜，求方既白带自己和乔坤等人出去。方既白应允，但也提出条件说自己没去魔界玩过，要穆天然带他一同去玩一遭
石坤向月岚解释穆天然失踪的原因，月岚下令无论如何要将穆天然找回来。月岚愤怒之下鞭打罂粟。十七前去控火，穆天然陪同。穆天然现在所在之处名为“岩城”，是魔界中的唯一城市。岩城是一座由巨大地下山体所建、圆环柱体的巨大建筑建筑，厚厚的岩壁上开凿出了无数洞穴当做居民住所。城市的中央，耸立着一颗巨树。枝桠向上生长，犹如一只试图擭住天空的巨掌，手掌中央则漂浮着一颗巨大的火球。街道上，数量众多的魔族来往穿梭，往返
石坤向庄先生求教迎回魔族王首后该如何行事，庄先生认为穆天然的回归必定对魔族现在的局势造成冲击，让其耐心等待，坐山观虎斗，并让其保护好穆天然。月岚命罂粟为穆天然献舞。石坤向穆天然一一介绍了宴会众人的身份及性格。罂粟由于献舞过程中出错被黎光变为蚩尤骨，被穆天然挺身揽下，炼山亦帮忙。黎光承认穆天然的身份，但是条件是要穆天然带领魔族走出困境，替魔族报仇雪恨。穆天然和黎光在对人魔相处方式上产生了分歧。此时，
杨仁执和凌兮在私塾遇到一班顽皮的学生，凌兮出手惩罚他们，杨仁执心软。杨仁执为凌兮折了一只纸鹤，并诉说了折纸鹤的缘由，只要折够一千只，父亲就会回来。杨仁执和凌兮为学生做饭，凌兮教授杨仁执厨艺，二人感情升温。 穆天然和罂粟在集市上收到群众的围攻，此时，炼山出手解围，并说出穆天然王首的身份，众人参拜。穆天然晕倒，月岚用乌珠为其疗伤，石坤承诺会用法力帮助穆天然渡过难关。魔界冰火交界处，弃世者们渐渐聚集，
天岚海阁内，鹰隼与张不烦争吵被杨司仲撞破，将其二人与苏子墨带到先予面前。杨司仲向先予讨要苏子墨和张不烦。石胆和石英去穆天然房间偷灵珠，被穆天然发现，对其二人出手。穆天然性情大变，差点错手杀了石胆，被罂粟及时制止。罂粟告诉炼山月岚已经开始起疑心，炼山准备除掉石坤。杨司仲让苏子墨和张不烦查阅一切关于万妖山的信息，二人欣然接受。穆天然回忆对石胆石英出手的情景，他时常头痛难忍，也越来越难以克制情绪，常常莫
月岚和黎光得到消息赶来角斗场救下穆天然。月岚查看穆天然的身体情况，深知他受到灵珠的侵蚀，已经没救了。月岚欲将罂粟嫁给穆天然，希望能在穆天然死前留下子嗣，说到底，穆天然只是这帮人的棋子罢了。他们想要的，无非是愚下木，以及穆天然身上的“王首血脉”，给自己的夺权找一个正统的理由。穆天然发作，罂粟深感愧疚。罂粟回到牢中发现石坤的尸体不见了。石胆和石英将石坤救走试图救他，但无果。罂粟找到他们，并为石坤疗伤。
先予向甲申传信，杨司仲带领人马来铲平万妖山庄。魔界境内，三位长老带领魔族众人抵抗弃世者，炼山无奈只好撤退，并下令继续寻找穆天然和罂粟。罂粟用法力为穆天然疗伤，惊讶于穆天然服用灵珠的剂量如此之大。月岚欲众长老在大殿商讨对敌对策。万妖山庄，庄先生献身，为甲申献策对抗天岚海阁。穆天然和罂粟来到岩城之外，岩城之外酷寒无比，渐渐的，罂粟失去了知觉。等罂粟再次醒转，却发现自己并没有死。穆天然始终还是狠不下心把
穆天然跑到乌株之心之，月岚赶到，穆天然告诉月岚要在临死前为魔族作出贡献，纵身跃入了乌株之心之中。炼山赶到乌株之心回忆起自己大哥郁垒跃入乌株之心的情景。不知过了多久，穆天然悠悠醒来。他身处之地与魔界截然不同：天空色彩斑斓变幻；脚下是一望无际的草地，目所能及的极限处，有一颗参天巨木。这里景色优美，比魔界好了不知多少倍，却处处透出一丝诡异的气息。穆天然以为已经到了阴间，四处寻找阎王在哪里。走了不知多久，
穆天然回到王庭死而复生。杨仁执通过庄先生和甲申得知了天岚海阁居然和万妖山庄竟有关系，同时，庄先生要杨仁执慢慢的看清这个世间。罂粟、方既白、勺子等人被炼山抓住。穆天然带着郁垒前去救人。炼山之所以反叛，除了同情下等魔族之外，还有个重要原因——无法对兄长的死释怀。在炼山看来，郁垒一直忠于魔族，最后却沦为替罪羔羊白白牺牲。穆天然很欣赏炼山。但想要将他收归己用，就必须先解开他的心结。穆天然将郁垒带了出来。炼
穆天然单枪匹马闯入宿百朽营帐，提出不损一兵一卒，以下棋定胜负，棋痴宿百朽一口答应。穆天然使出自己福禄城五子棋之王的绝招，决胜宿百朽，宿百朽无奈让路，班师回阁。凌兮在书中看到桂灵这味药有起死回生之功效，只是极其珍惜，难以寻觅。凌兮与苏子墨两人翻遍秦州城也未找到，正在沮丧之时，偶遇灼鸭王常贵的新店开张。两人饥肠辘辘，决定先去饱餐一顿。常贵对当年在长安被方既白摆了一道耿耿于怀，要求再与凌兮比试一番。凌兮
凌兮与苏子墨被采花妖盯上，一不留神被掳进洞穴。苏子墨装病，凌兮借口找药，趁机教训了采花妖。两人脱身后发现采花妖便是千年桂树所化，轻松拿到了桂灵，欣喜不已。炼山提议将弃誓者搬迁至贫民窟，与蚩尤骨同住，月岚表示不便出面，该由罂粟来处理此事。罂粟正气恼穆天然不辞而别，十七的一番话更激起了她的好胜心，决定为弃誓者向月岚请愿。穆天然让小分队先扎营隐蔽，自己带着勺子、方既白与石坤去借愚下木。秦州城门口，石坤正
杨司伯大摆筵席，宣布要人魔结盟，和平共处。穆天然看到他的领袖风采十分佩服，决心向爹爹学习。席间一场穆天然钦点的《白蛇传》本是喜剧，勺子却悲伤得几近昏厥，感到做妖万般好，不如做人爱一场。方既白和勺子去集市逛街。杨司伯约见穆天然父子相认，穆天然欣喜又疑惑，杨司伯叮嘱要保密两人的关系。穆天然建议既然是一家人，不如将阁中愚下木先借我一用。杨司伯表示此事公开难以服众，但可以私下取走，同时要求穆天然交出黑莲花
先予呵斥穆天然恩将仇报，凌兮吃里扒外，帮魔族偷愚下木，两人百口莫辩。杨仁执醒后发现出事，火速赶往现场求先予放人。危急时刻，庄先生救走众人，杨仁执趁乱将三张符纸趁乱塞在凌兮手中。庄先生引众人入阵，众人瞬间回到了魔族扎营处。穆天然开心地拿出愚下木，郁垒一见便知是假。穆天然懊恼自己办砸了事，又怀疑杨司伯是否以父为名欺骗了自己，郁垒不置可否。一番商议后，穆天然决定先去福禄村安定下来。与此同时，方既白与勺子
黎武来到贫民窟企图制造动乱，却发现身旁的随从早已被炼山掉包。面对罂粟与月岚，黎武无奈宣布愿拿出用度，与其余贵族一起帮助弃誓者重建家园。石坤回魔界，传达穆天然想将九黎牵至人间的想法，请罂粟治疗石化的手臂。罂粟得知穆天然忙于寻找愚下木未提及自己，带白色莲花负气出走。穆天然一行人来到大旱村，却中了客栈老板马哥与耍牙妹的伏魔法术。马哥怒斥魔族在十二年前抢粮烧田，以致村中寸草不生，今天一定要杀魔族报仇。凌兮
杨仁执准备与穆天然会和，借故和先予兵分两路。苏子墨执意跟随，故意引错方向。先予通过黎光线索得知穆天然下落，带人围堵，穆天然已早一步带大多数村民离开。先予用酷刑审问留下的马哥，杨仁执及时赶到，为救人出手伤了先予。事后杨仁执向先予道歉，却无意间透露自己在万妖山庄见到先予威胁甲申，先予以为杨司伯吸食妖元之事暴露，起了杀心。在先予的设计下苏子墨身份败露，情急之下露出魔族特征，被鹰隼引到此处的杨仁执远远看到
穆天然回到福禄村，得知爷爷和众多村民遇害，大怒要找先予报仇。凌兮劝穆天然，先予早晚会找上门，不如趁此机会重建家园。方既白和勺子赶回福禄村，看到村长爷爷的墓碑，伤心痛哭途经大旱村，罂粟在长乐坊赢了许多钱，赌徒恼羞成怒之时，杨仁执救下罂粟。杨仁执正要责怪罂粟赌博，却得知她只是为了救助小乞丐。赌徒暗中报复，杨仁执新旧伤夹杂，病倒。穆天然召开福禄村命名大会，投票后决定更名为福禄城，之后又决定自由圈地建城。
凌兮与郁垒圈地开饭馆，炎毒却忽然发作。凌兮心知自己时日无多，支开穆天然等人，独自出城去大旱村买醉，却看到了杨仁执的寻人启事。凌兮取出最后一张符咒，传信给杨仁执，却被鹰隼盯上，很快被抓。杨仁执的回信被先予拦截，先予假意要接少阁主回营，实则计划去客栈暗杀杨仁执。罂粟到街上闲逛，顺手教训了一直跟踪自己的斗笠人，发现竟是来人界找姐姐的十七。苏子墨发现先予的阴谋，决定放走凌兮，两人前去营救。杨仁执被先予从客
穆天然带罂粟来到精心布置的新房，罂粟心中甜蜜，却仍不肯给穆天然好脸色。杨仁执醒来就要杀妖，凌兮与他就三族同居的问题争论不休。两人刚刚和好，正欲情意绵绵，却被赶来锦上添花的石胆洒了白糖。 方既白用小花招让勺子体验到变人的感觉，被胡青青当下揭穿，勺子得知受骗气走。穆天然为杨仁执准备的大礼是一方热气腾腾的人工温泉，为的是重温几人情谊的伊始：凌兮洗澡的那一幕。杨仁执哭笑不得，被穆天然强拉到水边，没想来沐浴
黎光将天岚海阁发兵福禄城之事告诉黎武与黎弼，三人决定在魔界制造一番动乱，与杨司伯里应外合。庄先生赶来福禄城，欲支走穆天然保证他的安全。穆天然抢先一步遣散众人：哄骗勺子去长安找天池水变人，叮嘱方既白保护勺子；要郁垒即刻送族人返回九黎；投票要村民决定去留，众人全部决意留下。天岚海阁大军兵临城下，石坤将杨仁执软禁起来，意欲作为砝码牵制杨司伯。两人对峙当日在天岚海阁的缠斗之事，方知都是杨司伯的计策。此时，
庄先生叮嘱穆天然尽快带众人离开，穆天然却转身打晕了他。穆天然假扮庄先生却与杨司伯周旋，未想到杨仁执也扮成庄先生现身。两个人很快穿帮被打晕，杨司伯大怒，发动法阵，福禄城开始不断上升。罂粟让凌兮照顾好穆天然，自己偷偷扮成凌兮去找杨司伯，以白色莲花为诱饵换福禄城。杨司伯反对，强抢莲花却中了魔毒，方知上当。罂粟露出真容，告诉他放过福禄城才能得解药。杨司伯假意应允，罂粟扔过解药。福禄城砰然爆炸，杨司伯对毫无
杨司仲见穆天然三人危困，猛地用手杖遁地，手杖褪去层层粗糙的外皮，内中竟是愚下木杖首。杨司仲发动愚下木，一时间天昏地暗，风起云涌。法阵顷刻间烟消云散，福禄城也随之四分五裂。空中逐渐形成巨大漩涡，穆天然等三人被卷入其中。方既白目睹亲朋好友的生死，决议舍生诛杀杨司伯复仇，却被诡异的天象打断，功亏一篑。杨司伯惊呼愚下木现世，一路追寻到山顶，声嘶力竭地要杨仁执翻遍全城找到杖首。郁垒回到九黎打破了黎光等人的计
穆天然三人跟随穆子陵到天岚海阁大营，发现已是处处设防。三人躲过除魔师守卫，匆匆向山顶赶去。愚下木杖首现世惊动天地妖魔四界，各方势力蠢蠢欲动。太白金星申请下凡，九黎派出死士去往人间，甲申也再次寻找方既白。泊散界中，穆子陵凤冠霞帔来相会，却被杨司伯暗算重伤。杨司伯逼迫穆子陵交出杖首，穆子陵悲痛欲绝回击，告诉他永远都得不到，转身跳崖，被赶来的杨司仲看到。穆天然将一切看在眼中强忍悲痛，决定去救穆子陵。杨司
福禄城中石胆眼看杨仁执杀死魔族大怒，趁杨仁执不备企图杀掉他，方既白及时赶到解开误会，放走杨仁执。庄先生现身，带方既白与勺子离开废墟赶往长安城，作为国师运筹帷幄准备给杨司伯最后一击，并要胡青青回到万妖山庄通知甲申。泊散界中，伤重的穆子陵在穆天然三人的保护下返回魔界，路上却遭杨司伯大兵压境，杨司仲阻拦不及，穆子陵再度受伤。
穆子陵拼死用自己的元灵加之杨司仲的鲜血造出一个孩子，并将孩子起名穆天然。穆子陵将愚下木托付给杨司仲，求杨司仲一定将杖尾送回魔界。穆天然三人知道杨司伯真面目和庄先生的真实身份，悲喜交加。当穆天然触碰到孩子身体的时候，三人被弹出了时空幻境，回到福禄城。废墟中穆天然三人遇到石胆，得知了这段时间发生的事情，石胆痛斥杨仁执背信弃义，城中幸存的村民们欲重建新城，以利再战。杨司伯从宫内太监处得知庄先生摇身一变化
接到杨司伯命令的杨仁执到达长安城外，与杨司伯汇合，进入长安城。方既白和勺子也通过灵蟒精的帮助安全进宫。同时，庄先生夜会甲申，要求甲申阻止穆天然进宫。甲申答应在密道口截住穆天然几人。穆天然三人在密道内遇见一醉酒糟老头，因为老头胡闹，穆天然将密道撞开了一个大洞，另一边连接的竟是长安的下水道。三人出下水道后本想就此与老头分道扬镳，但之后穆天然三人意图进入皇宫被除魔师发现露馅在即，糟老头再次出现，看似胡闹
独自在御花园的皇帝遇到，误会了杨仁执和苏子墨的关系，黯然离去的凌兮，好奇之下跟了过去。皇帝在凌兮与罂粟穆天然碰头时现身，引来宫中侍卫，情急之下，穆天然将皇帝绑到了太极殿。太极殿中，罂粟挑拨皇帝与天岚海阁的关系，并表示希望与皇帝合作，同时以与凌兮深入认识诱惑皇帝。杨丁进殿搜查，皇帝出面强行保下了穆天然三人。在几人以为已经安全之时，杨仁执出现在了他们面前，表明心意，与穆天然冰释前嫌。穆天然和杨仁执两人
罂粟化作凌兮与皇帝小船相会，趁机消解皇帝对魔族的偏见，却被杨仁执看见，误会了凌兮。苏子墨终于明白杨仁执心意，伤心欲绝，恨凌兮入骨。穆天然与皇帝约定，皇帝将寝宫借穆天然一用，穆天然让凌兮与皇帝再次约会。凌兮与皇帝约会，被杨仁执看见，杨仁执追打穆天然之时，碰上了同样扮成宫女太监的勺子与方既白。方既白告诉穆天然他准备和庄先生合作杀了杨司伯。杨仁执向凌兮解释苏子墨只是妹妹，并约其晚上于御花园相见。苏子墨到
杨司仲与妖族联手，在太极殿设局，拿下杨司伯，逼他交出愚下木。即将成功之时，杨仁执擒了穆天然，并以他的性命相挟，一切功亏一篑。最后，这场大战以甲申被杨司伯吸干元气而亡，方既白带着勺子，穆天然石胆带着重伤的杨司仲败逃，凌兮罂粟与一众妖族被擒收尾。杨仁执终于看清了杨司伯的真面目，决心站在穆天然这边。穆天然和杨司仲以炸死骗过人魔两界。杨穆二人通力合作，穆天然回魔界调兵，杨仁执设法取得杨司伯的信任，并与方既
急需吸食妖怪元气疗伤的杨司伯，被苏子墨用妖威胁，让他将阁主之位传给杨仁执。杨司伯依意传位给杨仁执，遭到了宿百朽的反对。鹰隼向宿百朽表忠心，欲加害杨仁执，撩拨其与杨司伯的关系。宿百朽不许鹰隼加害杨仁执。杨仁执救下了被鹰隼故意折磨的凌兮，但凌兮却并不领情。杨仁执向杨司伯要求放过凌兮不得，退而求其次，要求亲自审问凌兮。魔界，黎光率众叛乱，穆天然即时赶到，装神弄鬼终止了叛乱。穆天然将庄先生带与郁光长老见面
凌兮连日遭到虐打，性命垂危，杨仁执不顾一切救了凌兮。另一边，魔族已挑好精锐，准备出发，黎光要求同行。罂粟在牢中与凌兮互诉心肠，鼓励她不要放弃，杨仁执一定会成功救她出去。穆天然已带兵从魔界出发，杨仁执为了扫除宿百朽和鹰隼这两个障碍，与方既白联合设局。杨仁执担心苏子墨反水，但方既白却一口咬定她绝不会做对杨仁执不利的事。杨仁执祭拜十七遇见苏子墨，质问苏子墨那雷英和雪落与杨司伯之间有何交易。杨仁执为救苏子
穆天然等人已到达秦州，埋伏在城外。宿百朽被杨仁执送出城后，杨司伯令他秘密返回。接着，以求医之名将罂粟骗来，擒获。杨司伯让苏子墨引开杨仁执，由宿百朽去抓捕凌兮等人，凌兮担忧杨仁执安危不肯离开，掩护方既白勺子逃脱，自己被抓。另一边杨仁执也被擒回。杨司伯用凌兮威胁杨仁执，让他向穆天然求援，但杨仁执却让穆天然速速离开。穆天然执意救人，杨司仲帮穆天然布置，大队人马佯装正面攻城，吸引注意力，穆天然杨司仲郁垒炼
穆天然故意让黎光看见炼山逮到自己与罂粟假扮的杨司仲私会，让黎光以为二人就此决裂。回到魔界后继续演戏，让黎光以为炼山要反。反目大戏越演越烈，炼山逼穆天然交出杨司仲，穆天然不肯，炼山便逼穆天然退位，随后又有人刺杀穆天然，罂粟为救穆天然身受重伤命在旦夕，双方展开了大战。 另一边，杨仁执看着凌兮受苦痛心不已，为了凌兮甚至答应和苏子墨成亲，苏子墨明白强扭的瓜不甜，但却不愿醒悟。杨司伯接到黎光报信，魔族内乱，
黎光做着自己的王首梦，来到龛亥殿，见厮杀的人群竟全数消失，罂粟现身，才知自己中计。黎光为求自保掳走勺子，一路逃命，最后死在方既白手上。杨司伯以凌兮相逼，让杨仁执带领先头部队进入魔界。接到回报确认没有危险后，才带着凌兮与余下人马进入魔界。龛亥殿内，杨仁执与穆天然碰头，以自己为表率命除魔师们放下武器。进入魔界后，杨司伯中了杨司仲设下的埋伏，没想到竟束手就擒，凌兮终于被救。杨司伯被抓，魔界一片欢腾，苏子
方既白将前尘往事告知了勺子，勺子以为方既白做的一切只是为了补偿自己的前世，与方既白怄气。穆天然给方既白出主意，让他装死骗勺子，勺子果然中计答应嫁给方既白。杨司仲回忆与穆子陵的往事，感慨不已。大婚当夜，杨司伯打出法诀，唤醒了凌兮体内的毒蛊，凌兮神智被控制，但其他人并未察觉。被控制的凌兮杀了杨司仲，抢走愚下木杖首，并将其交给了杨司伯。杨司伯借愚下木之力重生手臂，并突破结界。杨仁执找到杨司仲，全力救治但
杨司伯又将乌朱之心毁坏要彻底灭绝魔族，但他自己也遭到了极为强烈的反噬。乌朱之心被毁，魔界以乌朱为中心快速冰封，穆天然带领魔族举族迁移到人界。整个魔界被冻结。皇上派军队来帮助穆天然。杨司伯在回天岚海阁途中，一路肆意妄为吸食老百姓，视人命为草芥。杨司伯派遣宿百朽和凌兮前往常临，剿灭魔族。到了常临，宿百朽却绑了凌兮，真心与魔族求和。众人拿拥有愚下木的杨司伯毫无办法，此时石胆却拉穆天然见什么土地公，此人是
上仙带穆天然罂粟去万妖山庄寻找神女，神女能帮穆天然恢复法力，但代价是他将忘掉人间的一切，而人间的至亲至爱也不会记得他。为了阻止杨司伯穆天然毅然选择了恢复真身。凌兮对不断出现的杨仁执的画面向杨司伯求解。苏子墨告诉杨仁执凌兮的蛊毒无解，杨仁执为救凌兮向苏子墨下跪。苏子墨因爱生恨骗杨仁执去取几乎会让他搭上命的材料救凌兮。恢复真身后，穆天然前往天岚海阁途中，遇到了寻找材料的杨仁执，将他也搭上。
穆天然与杨仁执前去天岚海阁，被凌兮阻拦。杨仁执与凌兮纠缠，穆天然与杨司伯展开大战，千钧一发之际，神女带领众人破了秦州城的结界，断了杨司伯的力量来源，穆天然终于胜过杨司伯。杨司伯发了疯，催动愚下木毁了天岚海阁。杨仁执重伤将死，弥留之际，凌兮挣脱了控制恢复了记忆。化身为钟馗的穆天然，离去之前，为杨仁执渡元气续命，但已于事无补。回归天庭的钟馗，忘却了凡间所有事，因毁掉了愚下木还升了官。凡间，人魔和解，一
