1949年中国人民将在伟大的解放战争中获得最后胜利，摧毁腐朽政权即将变成现实。蒋介石发布元旦文告有意破坏新的和谈局面。国民党保密局局长毛人凤派遣特工杀手段云鹏潜往北平刺杀何思源先生，所幸何思源活了下来。蒋介石自知时局不利，命潜伏在北平的国民党去暗杀中共要员破坏通信与治安。蒋介石为了掌握局面在下野前将亲信安排在各个重要岗位，并命令蒋经国把中央银行的黄金、白银、美钞全部运往台湾。
傅作义举行记者招待会向中外宣告北平和平解放。李宗仁发来请求和平的广播，并派来使者刘仲华和黄启汉试探中共对和谈的态度。蒋介石则以国防部名义，做好一切准备在长江与共产党展开决战。行政院迁离南京，而当时的国民政府代总统李宗仁最后才知情。斯大林发来密电苏共特使米高扬访华将与毛泽东会谈，中国将进入伟大的转折时代。
蒋介石欲对北平和谈成员中的共产党杀一儆百。周恩来欢迎李宗仁的上海和平代表团飞往北平，李宗仁暗地让代表团成员黄启汉到北平后建立秘密电台与其保持单线联系。傅作义怀着戴罪之身促成北平和平解放，毛泽东将两人之前的恩怨一笔勾销认为其功不可没。毛泽东命代表团成员明确转告李宗仁统一谈判的前提是以八项原则作为基础并欲把俘虏送到绥远现身说法，打破民间对共产党的不实传言。
中国共产党七届二中全会，毛泽东做出报告将工作方式改为由城市到农村并由城市解放农村。蒋介石想让李宗仁和美国人知道即使自己下野仍可遥控南京政府。毛人凤安排潜伏在北平的保密局人员策动华北起义。中共破获特大案件，特务假借中国民主促进会名义阴谋在北平组织暴动。三大战役取得成功后，毛泽东率领中共中央机关分乘汽车离开西柏坡向北平进发。
毛人凤向蒋介石透露投共的傅作义警卫团中有安插的内线，并将通过留在北平军统系的骨干秘密做思想工作清除中共要员。蒋介石为分化桂系，暗中操纵嫡系部门连夜发了反对和谈的通电，这让争取和谈的李宗仁措手不及。蒋介石假意和谈实则是在拖延时间，目的是在雨季来临前阻止中国人民解放军渡江，争取军事上的喘息时间伺机反攻。
蒋介石对意图投共之人斩草除根，毛人凤则根据可靠情报推断出毛泽东在香山。傅作义的警卫团受人唆使大有哗变之势，并扬言要武装包围香山，刺杀毛泽东等人。幸亏打入南京政府内部的中共同志发来绝密文件，才使警卫团反水失败。蒋经国没想到最信赖的预干总团的全体官兵全部揭竿而起投靠共产党，蒋介石却对此早有预见。本以为摆平局面的蒋介石却又惊悉嫡系部队掉头北上投靠共产党的消息。
为了打破蒋介石以谈代拖等到梅雨季节到来的阴谋，中共领导人做了两手准备。陈毅发来电文计划策动江阴要塞起义，全力配合渡江战役进展顺利。为尽快接管大中城市，中央派刘少奇到天津调研总结管理城市的经验。为了充分交换意见，双方代表先进行了个别商淡。白崇禧自视过高，政治上的短见使其拒绝和谈。主和的黄绍竑受到毛泽东和周恩来的接见大有感触。
据刚刚由南京回到北平的联络代表刘仲容报告，李宗仁固然求和态度不变，但迫于各方面压力愈加摇摆不定。至于白崇禧，还是坚决反对中共渡江。国共双方第一次正式会谈，周恩来对草案的各条作了说明。第二次正式会议，会上宣布了协定的修正案。谈判以4月20日为限期督促南京政府表态。南京代表团派黄绍竑、屈武携《国内和平协定》修正案飞南京请示，希望南京政府能接受这一协定。
白崇禧、何应钦在李宗仁面前对中共的渡江行动不以为然，谁知三人却得到江阴要塞失守的消息。解放军渡江后，南京方面派专机来接代表团返回，周恩来代表毛泽东在多方考虑下请和谈代表团留下。渡江部队击伤英国军舰，引起欧美各帝国主义国家尤其是英国朝野的喋喋不休。不了解背景情况的士兵擅自闯入美国大使馆的住宅，惹得大使司徒雷登的不满。
蒋介石从自己的失败教训中得出结论，并深信靠农民起家的毛泽东会败出上海。在天津做调研的刘少奇与同事探讨管理大城市的经验与教训。蒋介石回到上海展开敌对行动，命人把中央银行的钱全部运往台湾，责令一旦上海不保，就把所有设施尤其是工厂全部炸毁。甚至让上海的各帮派组织起来要搅得天翻地覆。毛人凤暗中布置潜伏电台，命令全国的潜伏人员做好将来复国的接应。
蒋介石不肯放权还处处掣肘，白崇禧提议让李宗仁敦请蒋介石出山收拾烂摊子。数以百计大中城市的吃饭穿衣成为问题，中央发现军事工作要逐步让位于经济工作。蒋介石开始撤退前的大屠杀，一边摇橄榄枝，一边又向共产党建立特务网。美国政府在对华政策上似有矛盾，随着蒋介石政府的垮台，在美国政府内部逐渐形成一个反对共产党接管中国的集团。
毛人凤在蒋介石的授意下借宋庆龄和孙中山的传奇婚姻大做文章，欲打压宋庆龄在国人心目中的地位。上海的外围战已然打响，为了不让国民党搞焦土政策，尽可能完好的保存上海这个全国最大的工商业城市。中央集中一切力量为确保上海接管工作的顺利。蒋介石在我军强大的钳形攻势之下从海上逃脱。陈毅在接管上海的动员教育会上向官兵做了种种规定，目的是为了不打扰百姓。
为了营救被困在疗养院的张澜、罗隆基先生，周恩来决定启用弃暗投明的刽子手杨虎这枚棋子。第三野战军向上海发起最后的总攻，上海决战已到了最后的时刻，那些困兽犹斗的敌人又将枪口对向了普通的上海人民。毛人凤下令在临走前要将全部的亲共人士严刑处决，看守张澜的阎队长在夜色的掩护下将张澜偷偷转移。上海解放后成立了人民政府，陈毅等人接管上海并将面临诸多棘手的问题。
蒋介石授意有组织的在上海掀起金融风暴，借以摧毁中共在上海的经济统治。国民党通过潜伏台命令组织刺杀中共领导人。保密局撤退前制定的潜伏计划被中共有所获悉，共产党欲逆向利用敌人电台获取情报。人民币在投放市场后被不法投机商人利用，金圆券通货膨胀极力煽动了老百姓去保存金银实物，将人民币排除市场。上海金融家们合伙炒作抵制中共金融政策，国民党连续不断轰炸将上海搞得谣言四起。
中央在各方的建议下决定采取强硬措施逮捕不法金融分子，并制定严惩不法投机商的政策。司徒雷登在回国前希望通过关系与毛泽东、周恩来有所接触。上海军管委员会公开经济措施并责令铁路交通事业各类税收等一律收人民币，在政治、经济两种手段下很快平息了银元风潮。共产党带队查封了设在上海的潜伏电台使等待胜利的蒋氏父子变得六神无主。蒋介石欲利用制海权封锁港口，把上海搞得天翻地覆。
陈毅召开上海文化届知名人士座谈会，敞开心扉的与文化界人士交谈，并努力帮助解决他们遇到的困难。许多动摇和徘徊中的知识分子放心留了下来，接受中共的领导。随着敌人退出大陆，潜伏在各大城市的特务十分猖獗，罗瑞卿奉命组建公安部并任部长。蒋氏父子策划“两白一黑”之战企图破坏上海金融市场。刘少奇即将访苏，毛泽东指示中国的外交政策是坚决倒向以苏联为首的社会主义阵营一边。
李宗仁受蒋介石的游说来到广州，却发现蒋介石言而无信。共产党派出桂系倒戈的元老通过关系向李宗仁和白崇禧游说，白崇禧还是不愿起义投诚，李宗仁表示即使失败也坚决不去台湾。蒋介石欲假借毛泽东之手清除桂系，并下达暗杀宋庆龄的密令。即将召开新政协筹备会，为了方便毛泽东的工作，叶剑英和周恩来请毛泽东搬进中南海惹得毛主席不悦。
毛泽东一边倒的政策打消了斯大林的顾虑。周恩来的夫人邓颖超拜访了宋庆龄，蒋介石命人在七一前后轰炸北平、上海，潘汉年为了确保宋庆龄的安全，将会议提前召开。毛泽东拜访师大校友，不料敌机来袭，毛泽东连忙让秘书田家英保护校友先行离开。毛泽东与周恩来商量要向苏联购入飞机、大炮改变被动挨打的局面。美国公然撕开慈善伪装借联合国托管台湾的名义，以吞并我国神圣领土台湾。
斯大林与刘少奇针对两国问题作出讨论，美、英国与新疆的民族势力勾结，欲将新疆从中国分裂出去，中央决定派邓力群进入新疆了解情况。曾经的国民党元老李锡九受毛泽东之托来到长沙与程潜商议和平解放湖南事宜。蒋介石出访菲律宾、南朝鲜，一方面为了遏制东亚共产党的发展，一方面为了寻求美国的支持。蒋介石欲利用毛泽东之手消灭桂系，消耗中共的实力，然后坐收渔翁之利。
白崇禧登堂威逼仇鳌老先生随部队南下赴粤，遭到仇老的拒绝。司徒雷登热切的希望中国的新政权能与美国接触，可美国内部的反共派得逞阻止了司徒雷登北上的计划。蒋介石没料到爱将陈明仁起义，湖南长沙得以和平解放。国民党大势已去，蒋介石要将党权和特工大权交由蒋经国一人掌管。蒋经国派遣军统内部的王牌特工刘全德潜伏上海刺杀陈毅。
毛人凤计划在专列搭船过江的时候对宋庆龄下手，共产党逆向利用敌人电台截取了情报，宋庆龄在共产党秘密安排的专列上安全抵达北平。全国战场的重头戏只剩西北、西南，新疆问题颇为严峻。周恩来请教曾在新疆主政多年的张治中来做联络员，希望促使新疆和平解放。邓力群向新疆亲苏亲共的革命派带来毛泽东的邀请函，邀其参加全国人民政协会议，孰料代表团碰上恶劣天气致使飞机失事全部遇难。
蒋介石假借桂系和西南诸实力派的力量要和毛泽东恶战，以此消耗双方实力，进而达到自己经营台湾作为根据地的战略目的。蒋介石下令将杨虎城父子秘密处决。拥军模范荣妈妈作为人民代表来到北平受到毛泽东亲切接见。公安部截获敌人绝密情报，毛人凤在北平设有一万能台并将在建国前后发起重大暗杀案件，毛泽东督促公安部长早日破案并确保政协代表的安全。为了加快新疆和平解放的步伐，毛泽东再请张治中从旁助力。
1949年10月1日中国人民政治协商会议第一届全体会议一致决议，宣布中华人民共和国中央人民政府成立。毛泽东主席在开国大典的天安门城楼上向全世界庄严宣告中华人民共和国成立。中央领导人对弃暗投明的仁人志士给予关怀和优渥的待遇，充分调动起他们的积极性，甚至有主动申请加入共产党的愿望。广州陷落在即，李宗仁邀请蒋氏父子吃饭，蒋经国猜测李宗仁另有目的。
毛泽东正式成为国家领导人后，湖南亲戚谋官求职的信件纷至沓来，对于家庭实在困难的同志，毛泽东让秘书从自己工资中扣从不搞特殊，对谋官的则严词拒绝。广州解放后国民党把所谓的政府迁到重庆，蒋介石从幕后完全走到台前。敌人给陈毅寄来子弹恐吓，刘全德伪装身份后进入陈毅的办公室。蒋经国策划掀起上海金融风暴搞垮中共经济，全国币值大跌、物价猛涨，投机资本家背地兴风作浪。
苏联大使正式向我国递交国书，少数民族领袖人物主动申请加入共产党组织。彭真和公安部长罗瑞卿亲自坐镇，在和民政局的配合下查封妓院数百家，顺藤摸瓜找出国民党特务机关的收留处。新中国对妓女们的教育、体检和疾病治疗工作也相继展开。为了抑制因缺粮而引起的京津地区通货膨胀问题，中央财委根据中央精神在保障供给的同时，在天坛打席囤粮给北京市民吃定心丸。
上海的金融危机得以化解，不法投机商计划在春节过后的红盘开市后进行第二次较量。国民党中国航空公司、中央航空公司宣布起义引起了国际社会的关注。刘全德刺杀陈毅失败，侦查员通过调查摸清了刘全德在上海的关系网，共产党主动出击深入虎穴，最终成功将其抓获。斯大林发来寿宴邀请，毛泽东此去目的除了祝寿还为了促使其与中国签订新的友好条约。
蒋介石在退守到成都前命毛人凤实施炸毁重庆的计划，重庆一夜间满目疮痍。毛泽东出访苏联的消息还是被敌人获悉，毛人凤暗中布置刺杀毛泽东的行动。毛泽东的师长仇鳌老先生抵京，但为确保出访期间安全不得不根据中央的规定委托秘书田家英代为拜访。罗瑞卿奉命保护毛泽东安全出境，护路人员在路轨中间意外发现手榴弹，罗瑞卿在不惊动毛泽东的情况中下车处理。
四川、云南两省通电起义，蒋介石落荒而逃。蒋介石回台湾后同美国情报机关取得联系，美国准备从日本派出运输机空投专业的爆破专家，等毛泽东的专列在回国途中实施爆炸。斯大林与毛泽东进行第一次会谈，核心问题是斯大林不同意废除与国民党签订的条约。第二次会谈，斯大林闭口不谈中苏条约问题，谈判没有实质进展。中苏领导人会谈引起国际舆论种种猜测，英国一家通讯社传出毛泽东被斯大林软禁的谣言。
为了澄清事实，中苏双方商定后，毛泽东举行记者招待会阐明中国代表团的主张。毛泽东访苏的目的广为人知，斯大林不得不考虑毛泽东的处境，同意周恩来到莫斯科，中苏谈判僵局也有所缓和。毛泽东在等候周恩来到来的同时前往苏联各地考察，还率代表团祭拜了列宁的陵墓。公安部捉获了潜伏在北京的万能台，段云鹏闻讯逃亡。
周恩来抵达莫斯科后，中方为维护国家权益据理力争，毛泽东与斯大林对中苏两国各自现状有了深刻的了解，双方逐渐消除误会达成共识。中共获悉在上海执行特殊任务的特务罗炳乾，整日躲在楼内深居简出。时常派雇员搜集人口密集的居民住地、发电厂、造船厂、自来水厂等，为台湾的轰炸机精确投弹确定了目标。这些情报通过罗炳乾发往台湾，台湾方面根据其提供的目标，不断地进行定点轰炸。
罗炳乾身份暴露，被公安机关捉获。而国民党方面根据罗炳乾被捕前提供的情报，制造了震惊上海的二六大轰炸。国民党空军炸毁上海杨树浦发电厂等水电厂，导致全市工厂大范围停产断水，忍无可忍的中国代表团向苏联请求援助，斯大林派出飞机支援上海。苏联空军不负中国人民厚望，击落入侵上海的国民党飞机。陈毅动员全市力量紧急抢修、恢复生产。
在陈毅的积极领导下工人们抓紧修复，终于在春节前完成供电。毛泽东和周恩来的访苏之行也收获颇丰，签订了《中苏友好同盟互助条约》等，为新中国提供了有利的外部环境。蒋介石花重金派遣职业杀手朱山猿潜入上海刺杀陈毅和部分商界高层，中共打算利用从旧警察反正过来的同事打入敌人内部。毛泽东抽出时间宴请湖南的老乡长们，听取他们对国家大事的意见。
毛泽东回国后收到数以千计的群众来信，讲述解放后贫下中农翻身做主的幸福日子。然而，中央也听到相反的意见，一些地主对减租退押采取抵抗态度。格达活佛为尽快争取西藏的和平解放试图感化西藏上层。沈阳各界人民代表为纪念中华人民共和国成立，决定修建开国纪念塔并铸上毛泽东铜像。毛泽东获悉是自己的铜像后，斥责这是明目张胆的违反七届二中全会精神。朝鲜半岛局势一触即发，蒋介石也在蠢蠢欲动。
和平解放西藏不容乐观，西藏上层极少数不安定分子向不少国家派出亲善团，目的是寻求独立。格达活佛到拉萨劝和，途中遭到帝国主义分子和亲帝势力的谋杀身亡。朝鲜战争爆发后，国民党特务在全国各地进行反革命武装骚扰。淮河受灾严重给人民群众的生命财产造成严重损失，毛泽东总结经验深刻意识到兴修水利的重要性。美国打着联合国的旗号支援韩国抵御朝鲜的进攻。
包瑞德领导的外国间谍企图在新中国成立一周年国庆大典时炮轰天安门，刺杀毛泽东、周恩来等中共领导人，被中共公安部获悉一举粉碎。美军在仁川登陆后朝鲜半岛的局势急转直下，朝鲜人民军陷入两面作战的不利局面，美军悍然越过三八线大举向朝鲜腹地挺进，朝鲜领导人发来急电请求中国出兵支援。
政治局扩大会议上对于援兵朝鲜有人持不同意见，彭德怀经过反复考虑赞成出兵，并服从中央安排出兵挂帅。中央将东北边防军改成中国人民志愿军，彭德怀建议在战斗打响前绝对保密，目的是能转移敌人视线方便中国人民志愿军迅速隐蔽的过江。周恩来去苏联劝说斯大林履行国际主义职责，同意出动飞机夺回朝鲜战场上的制空权。毛岸英听说援兵朝鲜主动请求奔赴前线。
周恩来带来进展顺利的好消息，斯大林同意派飞机防护我国沿海城市，还将派教练训练我们自己的飞行员。中国人民志愿军秘密踏上朝鲜国土欲掌握战争的主动权，中国人民志愿军初战告捷。毛岸英因回指挥部取作战图被凝固汽油弹击中壮烈牺牲。中国人民志愿军在朝鲜人民军的配合下发起反击，给敌军出其不意的打击，迫使敌军完全退至三八线以南。中国人民志愿军发起的第三次战役取得了辉煌的胜利。
中国人民志愿军在朝鲜战场上进行了五次战役，朝鲜方面与联合国军的美国代表开始停战谈判，中央经过商议决定派出李克农参与朝鲜战争的谈判。党内有少数同志反对土地改革，本对土改保留意见的黄炎培主动提出下基层做调查研究。全国人民自发捐献大炮飞机的活动取得成功。在毛泽东为首的党中央正确领导下，土改运动也取得巨大胜利，极大解放了农村生产力。
陈嘉庚动员全世界的华侨捐献飞机，致使台湾对其恨之入骨派出杀手潜入大陆。党内出现的腐败现象引起中央领导人的注意，在全国开展的爱国增产节约运动中，人们揭发出大量的贪污浪费现象。针对这一现状，中央提出进行反贪污、反浪费、反官僚主义的“三反”运动。毛泽东对那些拿着老百姓的钱去做贪赃枉法之事的官员深恶痛绝。
昧着良心的不法奸商将过期的药品和未经消毒的棉纱冒充合格品卖给志愿军，致使负伤的战士用了假药死在自己人手中。中共中央发出关于开展"五反"斗争的指示，揭发出来的问题让人触目惊心。大康医药经理王康年利用承办志愿军药品的机会，骗取国家大笔资金用于做投机生意。"五反"运动有效遏制了党内和社会上的腐败问题，树立艰苦奋斗、勤政廉洁的优良作风，为国家进行大规模经济建设创造良好的社会环境。
