裕王、高拱率兵抵达边关丰连城。鞑靼人很快便兵临城下。裕王、高拱方才明白是中了严世蕃的圈套。高拱怀疑李时珍跟来一定不怀好意，派卫士阿木盯着他的一举一动。李时珍准备查看军中用药，士兵不让其靠近。李时珍来到裕王大帐前求见裕王，高拱出面接见了他，并羞辱他是严世蕃派来的走狗。被闲置起来的李时珍依旧尽职尽责，任劳任怨，查看用水是否安全，为马夫疗伤，同士卒和马夫打成一片，心情显得开朗起来。接着，明军营中有内奸在军粮中投毒，士卒纷纷病倒，丰连城危在旦夕。是夜，有箭射向鞑靼王大帐，鞑靼王从箭上取下信笺，得知明军全军染上了痢疾。鞑靼王不敢相信，决定派探子明军营地打探虚实。
