1935年春，日寇操控下的伪满洲国一派虚假繁荣。坐着马车赶路的商会会长于德利和他的保镖孔老六在一个下雨的深夜遇刺身亡，凶手留下的匕首似乎预示着失踪三年的巨匪杀八方重现江湖，滨岛城内人心惶惶。张府管家四...
张翰涛正要动手，突然杀出一伙人将李即墨掳走，两方枪战。深夜的枪声惊动了日本宪兵队，宪兵队立即出动。唐晓云挟持着李即墨开车逃离，张翰涛紧追其后，宪兵队的人也穷追不舍，三方先后开进仓库，一片混战。唐晓云劫...
晴川要张翰涛指认的犯人并非夜猫子，而是郑金凯。张翰涛表示自己并没看到疑犯的脸，但晴川设计让张翰涛成为目击证人，指认郑金凯为“杀八方”。老狼营中，两帮土匪刚刚知道他们的军火和老狼营的郑金凯被日本人劫走。...
郑金凯逃跑失败，被宪兵队重抓回去。张翰涛帮助众多老狼营的土匪逃掉，但自己右臂中了一枪。晴川得到消息张府有人买治外伤的药，来到张府试探张翰涛。张府众人联手演戏，骗过晴川。张翰涛得到李即墨藏身地的线索，找...
晴川打算将郑金凯公审处决，如果有人劫法场就可以一网打尽。槐花等人虽在公审现场，却终究眼睁睁看着郑金凯被处决。李即墨带对眼串他们到纱帽街，唐晓云突然出现抢人，混乱中，李即墨跳下河。唐晓云随即也跳下河，宪...
在紧要的关头，唐晓云通知张翰涛，众人从井下逃走。徐主任告诉唐晓云，张景祁曾是张作霖的左膀右臂，从美国订购了大批军火，而了解这批军火下落的司徒华却失踪了。游击队与日本宪兵队发生枪战，游击队员多人牺牲。日...
唐晓云找到司徒华的住所，被日本的密侦盯上，危急时刻得到了司徒华女儿的帮助，司徒华女儿称要与唐晓云做一笔交易。张翰涛听说白露被绑架，如约来到小黑山，被土匪绑上山。槐花指责张翰涛害了郑金凯，要杀他这个汉奸...
黄维山衣锦还乡，顶替李即墨成为警察局长，在黄府大摆筵席。张翰涛到场祝贺，黄公子出言讽刺，两人针锋相对。益寿堂内，四叔向佟掌柜买枪，付钱后约定明日取枪。共产党的地耗子挟持张翰涛逼问枪支下落，原来日本人和...
枪支押送途中，蒙面土匪出现，将枪支搬运到船上，看到一切的藤野不敢擅动，眼睁睁看着土匪离去。晴川要黄维山抓张翰涛全家，并逼问张翰涛，但张翰涛一一解释。张翰涛领日本人上老狼营偷袭，但土匪先发现日本人，双方...
槐花得知亲王要来，决定刺杀亲王。亲王演讲时，张翰涛意识到槐花想要刺杀亲王，用眼神阻止无果。没想到崔掌柜在槐花动手前开枪，张翰涛替亲王挡了那一枪，之后崔掌柜被日本人击毙，槐花逃走。张翰涛被亲王视为上宾，...
张翰涛恨黄公子对四叔严刑拷打，趁机从黄老爷那里讹了一大笔钱。晴川决定利用活牲口消灭老狼营土匪，让张翰涛告诉活牲口画一张小黑山的地图。张翰涛见到活牲口却反劝他提防日本人，从而骗来了小黑山的地图。之后张翰...
活牲口喜不自胜，没想到老狼营此时趁机偷袭，灭了活牲口等土匪。之后张翰涛带藤野来到小黑山姥姥岭见活牲口，藤野被老狼营的人精子假扮的活牲口骗到了大批军火，之后这个假扮的活牲口就消失了。晴川怒火万丈质问张翰...
从七姑那里，张翰涛得知白露被三土匪绑走，但遍寻不到。其实白露是被黄维山绑走的。黄维山深情表白白露，白露却表示自己爱的是张翰涛。张翰涛找到三土匪的线索，却发现三人已死，还在水中打捞出白露的衣物。张翰涛认...
张翰涛醉酒醒来，发现身边是一个日本女郎，之后女郎静子小姐的父亲北岛现身，将张翰涛告到晴川那里，称张强奸了他的女儿。之后北岛夫人要求张翰涛迎娶自己的女儿。宪兵俱乐部小礼堂，张翰涛的婚礼正在举行。这时槐花...
槐花决心帮人帮到底，真的嫁进了张家。大婚之夜，唐晓云上门索要一幅画，声称其中有军火的线索，张翰涛却说没见过。等唐晓云走后，张翰涛又仔细看了一遍那幅画，仍未发现任何线索。第二天一早，唐晓云自称张翰涛亲戚...
夜猫子向大疤痢、槐花承认是自己连累了郑金凯，张翰涛也坦承自己就是杀八方，槐花因为张翰涛救过老狼营，称彼此已经互不亏欠。大疤痢讲述当年老虎团战斗的事迹，众人感动不已。所有内容也都被窃听的唐晓云听到了。滨...
槐花和大疤痢不告而别，回了小黑山，没想到被人盯梢。盯梢的二人虽然被老狼营的人两次抓住，但通过谎称猎户蒙混过关。槐花回到老狼营，跟众兄弟商量杀晴川的事。夜猫子上山，言明厉害，带槐花和大疤痢回到张府。张翰...
对眼串和夜猫子刺杀失败，回家向张翰涛认错，被张翰涛狠狠教训了一顿。两个调查老狼营的人向黄维山报告老狼营的具体地点，还发现他们在山上看到的女土匪与张太太一模一样。晴川知悉后，派宪兵队上门抓捕张翰涛等人。...
藤野逼问抓到的老狼营的人，却反被辱骂，正在他要开枪时，晴川却表示要暂时留着他们。唐晓云又偷偷来到张府安装窃听器。夜晚，唐晓云躲藏追查的日本兵，巧遇来找大当家的大疤癞。两人成功逃走，并告知张翰涛和槐花老...
大疤癞忍着复仇的怒火去和晴川谈判。晴川让大疤癞投诚，大疤癞要求得到军火，两人谈判未果。晴川故意让大疤癞带走监狱里两个受伤的兄弟，然后放狗追踪，得到了老狼营的窝点。晴川派大批人马围剿老狼营，老狼营伤亡惨...
晴川故意让张翰涛和槐花去认大疤癞的尸体，但槐花发现尸体不是大疤癞。钱串子意外发现赖驼子沟有一座道观被改成了日军的伤病医院，张翰涛计划将这个伤病医院炸掉。夜猫子和四叔找到了死里逃生的大疤癞，还意外结识了...
日方怀疑伤病医院是抗联所为，加大力度清剿抗联。为了给老狼营的人找个落脚的地方，张翰涛想出一条妙计。他先和众参议商议在原先伤病医院的地方建造日本神社，并劝众参议捐款，此举得到了晴川的大力支持。之后张翰涛...
在伐木场外，张翰涛和贺川被蒙面人偷袭，贺川条件反射性的挡在了张翰涛的前面，子弹直直地打中了贺川的肩膀。张来财在刘家铺子镇联络点不断的扇着自己的耳光，因为张来财的失误，现在日本人把所有的重点都放在清剿抗...
晴川把梁九天送到了医院，还许给了梁九天很多利益，梁九天的内心开始动摇。张翰涛找到了张来财，要跟他摊牌。张翰涛主动向他讲了自己炸伤兵医院的事，并承认自己就是杀八方。梁九天交代了。黄公子带着手下立马去抓张...
聊天过程中，张翰涛突然吐血，军医给张翰涛化验血，血滴到试纸上后变成了黑色。军医感到非常诧异，化验报告出来后，显示张翰涛中了毒。而给张翰涛下毒的，正是张来财。晴川对张来财供述的张翰涛就是杀八方更是不认可...
槐花见到了刘一手，原来刘一手就是刘景才，当年刘景才和槐花很有渊源，槐花和老狼营帮助当年的刘景才打跑了敌人，刘景才恩将仇报，欲对槐花行不轨之事，幸亏被发现，槐花放了刘景才一命，刘景才逃出去，变成了刘一手...
眼看自己凶多吉少，张翰涛开始交代后事，槐花和杜云飞看到账房先生和杨胖子被刽子手手起刀落，两个人都身首异处。对眼串在账房先生的尸体里，搜出了解药。张贵和夜猫子对眼串站在屋里。对眼串从贴身的兜里拿出解药，...
黄伍德喜滋滋地等着张翰涛一命呜呼，他好接管张家的财产，王贵与他虚与委蛇，三船博士赶来给张翰涛治病，槐花也把解药拿出来给张翰涛吃了，这才挽救了张翰涛的性命。在晴川的私人寓所里，晴川亲自将一道道美食端上了...
张翰涛干脆吐露出来，他知道地耗子是抗联的人，还知道他们要运出一批药品。张翰涛想跟地耗子他们谈判。张翰涛在水果铺里和贺川碰了面，问贺川事情办的怎么样了？贺川已经帮张翰涛到处托人打听，但是白露和火山还没有...
冈田又欲强奸唱破天，这时候，藤野带着人赶了过来，把小包子两口给解救了。晴川答应给小包子两口一个公道。冈田和晴川的矛盾又一步升级。在宴会厅里，中秋节，滨岛大大小小的乡绅、富豪、军警、特宪纷纷前来赴宴，场...
在晴川的办公室，久保怒气冲冲的把晴川和冈田训斥了一顿。久保对冈田强奸戏子的事情翻了出来，但是念在冈田在“中秋大案”上的表现英勇，可以将功赎罪。久保问这次的案件是哪个组织所为。晴川认为还能从张来财嘴里得...
因为刘大壮的牺牲，大疤瘌告诉刘梅一定会替她报仇，刘梅含泪答应。夜半时分，张翰涛因为张来财的事情而睡不着觉，槐花和他在院中交心，两个人又说起了白露的事情，张翰涛说起三个女人在他心目中的地位，说槐花是“一...
人精子打电话告诉张翰涛，药品已经成功送到目的地。在唱破天和小包子的“头七”之际，在坟头恰遇抗联李玉春，抗联之前策反了复兴社的人，所以，张翰涛“杀八方”的身份已经不是秘密，两个人将先前的误解说开，并且决...
张翰涛营救苏菲，顺利下车，孙喜才和吴全有跟踪张翰涛一行人到了帝国大酒店，夜猫子一个回身又跟踪了孙喜才和吴全有，却发现有一个戴鸭舌帽的人尾随二人，夜猫子报告给张翰涛，一行人故意引出鸭舌帽，这才发现，鸭舌...
在久保办公室门外，张翰涛意外发现了白露。张翰涛请有“摸金”历史的地耗子解读这首诗，最终，直接指出藏军火的地点是山神庙。一行人在山神庙仔细搜寻，对军火的藏匿之处有了初步的判断，最终发现，所有的一切都和“...
张翰涛和刘一手智斗许久，最终武力解决，正难分胜负之际，刘一手的手被一颗石子弹到，刘一手惊喜，原来弹他的人正是昔日叱咤江湖的杀八方，让张翰涛惊讶的是，此人竟然是疯跛子，贺川接到冈田的请柬，和黄老爷子去赴...
晴川当着张翰涛的面让黄维山放人，四叔身体越来越差，想起小时候张翰涛调皮捣蛋的往事，两个人都不胜感慨，王刚现在已经是滨岛市公安局密侦科的科长，他和张翰涛说起他和黄维山认识的往事，他们决定刺杀冈田，王刚和...
通过亚硝酸盐的用法与用量，唐晓云判断出杀死四叔的是四叔身边的人，黑龙会寺岛被暗杀，贺川去新京的黑龙会吊唁，下车却有几个黑龙会的人迎接，并且当夜住进了黑龙会的总部，这一幕被刘梅等人看到，告诉了张翰涛，张...
晴川知道了张翰涛才是真正的杀八方，已经详细掌握了张翰涛底细的晴川认为这个消息已经晚了，要求放了疯跛子，放长线钓大鱼，并且严令黄维山，此后有关张翰涛的事情，由宪兵司令部统一行动，不再需要黄维山插手，黄维...
黄老爷子换了回来，黄维山的人觉得绑架黄老爷子的人是对眼串，不过不能确定，并且也不能以此威胁张翰涛，对眼串把黄老爷子的悔过书送到报社，悔过书的内容见诸报端，第二日，黄家门口人山人海，都在说着黄家罄竹难书...
黄维山决定除掉晴川，张翰涛并不同意黄维山的这一举动，不过杀父之仇，不共戴天，黄维山转身离去，白露从新京来到了滨岛，晴川要和白露做一场交易，晴川把白露安插在张翰涛身边，帮助晴川取得军火，晴川会留下张翰涛...
王刚决定，此事只能请张翰涛帮忙，白露来到张翰涛家，告诉张翰涛晴川的目的，要白露接近张翰涛取得军火，槐花吃醋，出言不逊，张翰涛因此打了槐花一耳光，槐花生气，离家出走，王刚借搜查张翰涛家的时机向张翰涛传达...
张翰涛去了玉凤堂，故意借白露的口将军火的消息透漏给了晴川，不过，晴川并未守信用，军火他要，张翰涛的命他也要，不过现在还不是时候，晴川把白露关了起来，并且料到白露会越狱，也料到了白露会带着大疤瘌和槐花越...
张翰涛和对眼串从玉凤堂醒来，一场战斗蓄势待发，晴川将运送军火的车辆从宪兵队绕了一圈，张翰涛已经识破了晴川的阴谋——假意将军火运到火车站，引张翰涛等人去火车站，真正的军火藏在了宪兵司令部，他让人精子，刘...
