1938年初春，日军铁骑践踏中国土地。热血青年夏光奇（小夏）追寻杀害一家人的凶手多日，终于找到吴信义，但吴信义在最后关头，说出了杀害其家人的另有其人，是一个叫桥下彻的日本人，目前在上海，小夏前往上海。...
巡捕房张昆探长及时赶到江边，唐汉青被救得以安全回家，但小夏却又受了重伤，被送往医院。小夏开始和唐家联系上。信奉佛教的唐爷为了息事宁人，虽没有证据表明是涂怀志等人所为，但还是把百乐门的股份主动赠送给了涂...
和彩儿青梅竹马的租界巡捕房探长张昆得知彩儿在进行危险的抗日活动，希望劝说她出国留学保得平安，但是彩儿坚决反对。六叔一方面在照顾唐家码头生意，另一方面在借助码头帮助共产党运送药品。井川为了重振上海经济，...
小夏在宪兵司令部外四处寻觅机会想找到桥下彻的下落，但还是没有发现。无意中刺杀了两名日本少尉。日本少尉的死亡再次惹怒了井川，下令围剿神秘杀手。小夏再次追踪桥下彻的时候，不小心被发现，被抓入日军监狱。千钧...
小夏回到唐家心情不佳，彩儿带着小夏四处看看，在百乐门遇到了日本人在教训商人陈安众，不巧的是一个绑架唐汉青的日本兵认出了小夏，追赶着小夏，在巷子里，小夏出手杀掉了三人。唐爷为了报恩，同时可以让小夏名正言...
军统卧底在申报社的记者伊敏再次受命刺杀井川。彩儿带着小夏在街上闲逛，看到了日本人欺负街头卖艺之人，彩儿看不过去，出手相救，正当事情闹大的时候，张昆前来解了围，最后放走了日本人，彩儿不理解闹脾气，晚上拖...
彩儿集合同学计划去刺杀岗村，被小夏得知了岗村住在了国际饭店，但是彩儿的安全也决定前往。地下党联络员朱正明来找到六叔，希望找到一个中间人来负责朱正明和六叔之间的联络。彩儿不愿意听唐爷的安排和张昆结婚，一...
千钧一发之际，小夏在张昆的掩护下，顺利逃生，但也受了重伤。自此，张昆和小夏得知了双方的身份。井川把安明清当做尸体运出了国际饭店，前往日军医院救治。小夏得知了张昆军统的身份，也把安明清未死的消息告诉了张...
彩儿弄到药亲自为小夏治疗，小夏深受感动。张昆通过丁处长得知了安明清所在的位置—日军医院。同时找到了小夏希望能帮他去日军医院对安明清进行刺杀，小夏为了报恩，同时受到张昆的欺骗，一同前往。两人装扮成病人混...
回到家，彩儿等着小夏回家，希望以后有抗日锄奸行动能带上自己。张昆找到上级梅城先，希望军统能制止烟土生意，但受到了拒绝。驻上海日军因连连受到重创，上级特调了山田介二前往上海特高科任职，负责围剿上海抗日分...
彩儿因在街上出手相救，唐爷担心彩儿的安全，责备了彩儿。小夏担心彩儿的安全，主动去找到彩儿愿意和她一起去炸掉存放烟土的仓库，夜晚，两人合作，成功砸掉烟土仓库，小夏因为彩儿的爱国热血举动，逐渐开始有所改变...
“神秘刀客”因为刺杀了十恶不赦的川岛一郎，扬名上海滩。新四军浙沪游击队政委马向东来到上海，准备部署袭击日本军车，阻止日军用军车运送鸦片。朱正明找到了六叔，委托他外送八名新四军离开上海，同时让他找一个联...
井川因为重心在重镇上海的经济，特把抓捕上海的反日分子和军统等的工作交给了山田介二，山田抓捕了大量的反日分子，并进行严刑拷打。一时引起了上海滩人心惶惶。上海军统一名行动组副组长何明见被抓，经不过刑讯逼供...
张昆和伊敏联合其它军统在演武巷设局对何明见进行围剿，张昆极力邀请小夏帮忙，但是小夏以不杀中国人为由拒绝了。夜晚，张昆和小夏行动，中了山田介二的圈套，围剿何明见并未成功。同时，幸亏小夏及时出手相救，几人...
余炎宝因为被告知有机会升任市政府秘书处处长，没有辞去政府工作，两人搬离了唐家。张昆找到了小夏，再次请求小夏帮忙除掉何明见，同时希望能让小夏逐渐的向军统靠近，但小夏再次以不杀中国人为由拒绝。重庆方面因为...
在墓地，杜静云、丁处长和张昆等人都埋伏在四周。经过激烈的战斗，最终，张昆、伊敏在小夏的帮助下，在墓地成功的刺杀了军统特务何明见。井川这次因为又失去一枚诱饵，勃然大怒，抓了一批抗日学生报复抗日行为，计划...
彩儿因为得知同学贝贝的表哥王仁祥被抓即将被枪决，彩儿独自拿着枪前往法场解救，一场激战在所难免，彩儿受到包围。小夏从张昆处得知了彩儿独自前往法场，小夏和张昆及时赶来解救，彩儿才得以安全。对此，张昆责备了...
王仁祥被作为汉奸回到了学生队伍中，一心思挖出学生组织的上级。余炎宝带着兰儿回到唐家，要唐汉青打造的博古架送给井川大佐，以换求政府秘书处的处长职位，惹怒了唐爷。小夏为了找出假冒神秘刀客的人，夜晚，带着彩...
山田介二在对巡捕房总探长进行警告并施加压力后，再次计划对工部局的金维双进行刺杀，并计划进入租界抓捕神秘刀客。小夏、张昆和伊敏商量彻底破坏和揭露山田介二的阴谋。夜晚，当山田介二盘算在状元楼对金维双进行刺...
梅城先再次回到上海，联系上张昆见面，重庆方面因为山田介二对上海军统站造成了极大的损失，梅城先为了立得头功，要求张昆在一周内除掉山田介二为军统人员复仇。山田介二也因为行动失败，惹怒了井川被责罚。涂怀志和...
日本人举行招待宴会，缓和日本人和其它租界官员的关系，伊敏和小夏、张昆都将前往，目标是拿到黑龙会的档案，最后经过紧密配合，成功取得档案。根据地的马向东在焦急的寻找被抓学生的下落，请求了上级寻找支援，解救...
彩儿独自前往救助同学，落入危险，小夏因为自责，不想再破坏彩儿和张昆的亲事，留给两人空间，听从伊敏的建议，离开了唐家。离开唐家后，小夏和张昆、伊敏根据偷出来的黑龙会的档案寻找杀害自己家人的凶手，找到了当...
小夏再次到熊记铁铺买刀，熊师傅得知了小夏神秘刀客的身份，非常开心。马向东也在关心神秘刀客的时期，希望把这样的民间英雄收到共产党中，为革命服务。彩儿把小夏的身份告知了马向东，马向东对小夏及家人非常熟悉，...
山田介二的死亡，杀死小夏家人背后的凶手线索再次断掉。彩儿多找到伊敏和张昆寻找小夏的线索，但都被告知不知其下落，彩儿无比失落。小夏和张昆、伊敏打算从渣打银行那笔钱入手，寻找幕后的凶手。小夏在杀山田介二的...
救出方恒瑞后，军统梅城先下令全力追查渣打银行资金的下落。张昆乔装打扮前往渣打银行查保险箱的信息，惊动了以洋装店为掩护的间谍美谷子，自此美谷子走上了舞台。而共产党马向东等人委托六叔和彩儿运一批药物去长沙...
张昆和伊敏见到小夏如此痛恨日本人，再次请求小夏加入军统，但小夏因为不信任军统而再次拒绝。新任特高科科长美谷子重出江湖，走了舞台。李大嘴为了报复六叔等人，深夜尾随彩儿欲教训她，小夏出手相救。爱国作家张钧...
张钧平如约来了国际饭店参加美领馆为其准备的欢迎宴会，朱正明在国际饭店秘密会见了张钧平，而彩儿借助化妆品制造了烟雾引起混乱，趁机把张钧平带离了上海前往香港。在执行任务过程中，小夏和彩儿重逢，两人互诉衷肠...
彩儿未能彻底说服小夏放弃刺杀竹内秀夫的想法，夜晚，小夏独自前往竹内秀夫住处海军俱乐部进行了刺杀，陷入了井川等人的围剿，伊敏及时赶到，解救出小夏。井川和竹内秀夫前往唐家，邀请唐爷参与第二天晚上的晚宴。唐...
原来竹内秀夫是小夏父亲的朋友，也是中国人民的朋友，竹内秀夫把相关联络密码交给了朱正明，提供了重要的情报。而马向东把当年的情况一五一十的告知了小夏，原来杀害其家人幕后最大的指挥官是黑龙会会长美谷子。同时...
小夏决定帮助共产党一起取出渣打银行的资金，但同时还得防着张昆等军统的阻截。小夏等人设计渣打银行爆出经营困难的信息，惊动储户担心存款安全，同时彩儿配合绑架了渣打银行的王美兰，以便取出存放在银行的资金。小...
小夏暗中跟踪了美谷子多次，发现无从下手。军统张昆接到新的命令，欲破坏日军军火库，但伊敏得知行动的危险，反对行动但无果。梅城先因为渣打银行资金落入外人之手，整日前往百乐门寻找乐子，被美谷子等人设局抓捕，...
小夏等人及时赶到，一场激战后，成功的救出了危难中的张昆、伊敏等人。张昆和伊敏得知了是共产党马向东等人赶来帮助了自己，非常感激他们的帮助，逐渐认识到了国民党和共产党的区别。张昆也感觉到了今晚美谷子的行动...
张昆走投无路，假意投敌美谷子，一方面为了救出其母亲，另一方面除掉梅城先。张昆投敌，但美谷子并没有马上释放其母亲。同时，为了扩大张昆投降信息，美谷子为其专门召开了一次新闻发布会，用其影响上海民众的信心，...
丁处长为了打击梅城先的势力，把梅城先收拢的军统成员收归到了自己的队伍，同时，张昆通过包子铺和伊敏取得了联系，彩儿和伊敏因为小夏的事敞开心扉，解开了心结。美谷子因为丁处长同意张昆给其母亲送点心的事大动干...
伊敏和杜静云被逼到一个废弃仓库，小夏及时赶到救出了伊敏，但杜静云被围，在其杜静云眼神授意下，张昆开枪打死了杜静云。一方面制止了军统的高密，一方面保护了美谷子获得了其充分信任。伊敏因为当晚的行动，开始怀...
美谷子设计考验张昆的衷心，用梅城先作诱饵，引捕伊敏。井川陪同美谷子前往状元楼观战。伊敏落入陷阱。小夏和彩儿前来支援伊敏，并欲除掉梅城先，不料也落入美谷子精心设置好的陷阱，小夏受伤侥幸逃脱。军统执行锄奸...
伊敏被带回了唐家，彩儿前去医院请求姐姐兰儿的帮助，在兰儿的帮助下伊敏成功脱离危险。彩儿借机告知了自己抗日的事情，小夏也把自己恢复记忆的事全盘托出。小夏对张昆的行为逐渐开始了怀疑。余炎宝带着涂怀志来到唐...
美谷子欲全面控制张昆，让其“为我所用”，计划把张昆母亲送往南京，而张昆母亲得知是因为自己的原因害得张昆投敌，成为了卖国贼汉奸走狗，认为是自己拖累了儿子，留下告别信，欣然赴死。...
张昆母亲自杀后，张昆彻底和小夏等人“决裂”，而其实张昆得知有人在监视自己，故意刺激小夏。唐爷应邀出席在上海宴会厅的活动，张昆和丁处长被派出维持秩序。唐爷的到来，打破了涂怀志意图粉饰上海经济一片大好的行...
被激怒的美谷子面对上级压力，下令张昆和丁处长要全力抓捕神秘刀客；美谷子同时找到了涂怀志，借用涂怀志的人组成一支特别行动小组，受特高科的人领导，有美谷子手下吴潇露担任行动队队长，全力捉拿神秘刀客。而美谷...
朱正明的死让美谷子在申报报社发现了何记书店这个共产党据点，美谷子率队赶来，小夏及时赶到，何记书店相关人员得到及时撤离。因为朱正明的死，彩儿悲痛欲绝，下定决心要除掉美谷子为朱先生等人报仇。兰儿告知了小夏...
井川为了利用唐祖光在上海商界的地位和威望，把其它商人团结在一起为日本服务。美谷子欲在国际饭店宴请拉拢商人，小夏和彩儿前往国际饭店探寻消息，被李大嘴发现，张昆出手相救。伊敏和小夏、彩儿等商量计划从通风管...
马向东找到小夏约在通达商行会面，告知了井川制定了一个叫“火影”的计划，目标是获得对上海商业的控制权，达到对中国进行经济侵略，成为日本的物资供应基地，希望小夏能从大局出发，全力阻止日本人的行为。涂怀志和...
井川来到唐家再次逼迫唐爷出任会长，小夏把自己的身世及和彩儿做的事都告诉了唐爷，发誓再不会让日本人伤害自己的家人。唐爷为了把家人平安的送走，答应出任中日联合商会的会长。小夏找到了马向东寻求帮助，决定在送...
日军在华的侵略节节败退，井川的失误收到了上级的惩罚。小夏在根据地受到感染，制定了一个炸毁日军军火库的计划，同时杀掉美谷子和井川报仇。小夏和彩儿回到了上海，约见了张昆，告知了其计划。首要是让神秘刀客冲出...
最后一站，在联手张昆除掉了美谷子后，小夏和张昆再次配合，在郊区废弃的新隆工厂对赶来的井川进行了围剿，根据地的马向东、彩儿前来支援小夏和张昆。经过激战，井川被杀，而张昆不幸牺牲。小夏和彩儿走在了一起，走...
