上海滩突然出现一名神秘的蒙面人物，他神通广大，可以在水上如履平地进行救人，还可以聚烟成画，绝活频出。上海滩纷纷猜测这位神秘人物的身份，连名震江南的著名魔术师袁盛魁也感到不可思议。众人认定此人是魔术界的...
眼见张浩天和金昌都不承认伏击萧海昇，朱阿根连忙表明自己和萧海昇师出同门，萧海昇平日对自己尊敬有加，何况自己现在已经到了知天命之年，追求的是与世无争，自己和此事毫无关系。这三巨头撇清了关系，猜测萧海昇现...
董大刚和二蛋离开之后，为了生计，决定到巡捕房应聘。到了警察局，他们努力工作，想拥有更大的权力找叶飞报仇。萧瑶身为慈善会会长，向上海名流林老先生和郭副市长推荐了锦荣班，由他们出面筹集资金，进行抗日。晚宴...
英俊潇洒的叶飞挑着锦荣班的大梁，俘获了上海滩千万少女的芳心。这其中就包括上海滩青帮大佬萧海昇的女儿萧瑶。刁蛮任性的萧瑶对叶飞充满了好奇，不但包下了整个新新剧场独自一人看叶飞演出，还跑到台上命令叶飞告诉...
此时的上海虽然还是灯红酒绿，儿女情长，但侵华日军已经占领了东三省，正对华北地区蠢蠢欲动。叶云向聂麟表示了自己会积极参加一切爱国活动的决心，做好一切为国家效力的准备。国家有难，身为上海慈善基金会的主席萧...
叶飞找到了萧瑶，求她帮着想办法救姐姐叶云。最终，因萧瑶的帮忙，叶云无罪释放。判决后，警察局黄局长不满董大刚和二蛋的行为，对二人明升暗降，分配到偏远地区执勤治安。董大刚和二蛋表面顺从，但心里依旧不服气，...
萧海昇如此小心翼翼地潜回上海，是因为他在广州和当地海龙堂大佬海老大谈生意期间被一伙人半路伏击并赶尽杀绝，众兄弟舍命相救，才得以保全萧海昇性命。萧海昇深知现在上海滩四大帮派共存的格局已被打破，这是其他三...
此时，在一个汤泉包间，其他三个堂口的老大张浩天、朱阿根和金昌齐聚于此谈论着萧海昇遇刺失踪一事。他们一边商议着接下来如何侵吞萧海昇在上海的所有企业、资产和地盘，一边商量对策急于求证萧海昇是否真的死了，并...
萧瑶坐上青帮老大的位置后，萧海昇沉住气坚持不露面，在暗地里观察着朱阿根、张浩天和金昌三个人的一举一动。三个堂口利用萧瑶逼迫萧海昇出现的计谋没有得逞，也就无法判断萧海昇的死活，都不敢轻举妄动。为了打破僵...
眼看萧瑶命悬一线，幸好萧海昇让权叔提前买通警察局黄局长，突然出面给三大堂口施加压力，这才避免了一场恶战。此后，萧海昇预感三大堂口不会善罢甘休，会秘密除掉萧瑶。女儿陷入危机，萧海昇感觉时机已经成熟，也有...
张浩天和金昌万万没想到，前来摊牌的萧海昇顾全大局，一心求和平相处。萧海昇除了要回自己的地盘外，并没有借着朱阿根一事除掉他们，反而是给了张、金二人足够的面子和丰厚的条件。从此，张、金二人对萧海昇马首是瞻...
萧海昇看到萧瑶对叶飞的痴情，怕女儿恨自己，自己下不了手除掉叶飞，只得派齐涛寻找叶飞的仇家董大刚和二蛋，迫使叶飞离开萧瑶。董大刚和二蛋找到狗子，再次翻出当年叶云杀人的案子，决定抓人重审。萧瑶得知后，劝叶...
萧瑶告诉叶飞锦荣班在上海留不住了，叶飞为了保全锦荣班的老老小小，不得不带着锦荣班离开上海，准备先去苏州搭台演出谋生。可叶飞没想到，萧海昇为了不让叶飞和萧瑶再见面的计划这才刚刚开始。萧海昇早已和苏州的青...
魔术表演一切顺利，但就在魔术进行到最高潮时，意外发生了，道具机关失灵，在众目睽睽之下，叶飞父亲的徒弟达子惨死在魔术道具里。叶飞因过失杀人被抓关进警察局，而单鹰非但没有帮忙，反而对叶飞的态度立刻转变，无...
原来，单鹰是萧海昇的人，自从叶飞离开上海后，萧海昇安排单鹰拿朱阿根当幌子跟叶飞演戏，获取叶飞信任，让单鹰想办法在无锡整治叶飞，制造事端，让叶飞入狱，用此借刀杀人之计逼着叶飞与萧瑶永远不见面。单鹰帮了萧...
此时的单鹰早已安排好的狱霸在囚犯做苦工的太湖支流清淤工地准备致叶飞于死地，不料被前来探望叶飞的萧瑶不顾一切地制止。萧瑶见到徒具形骸的叶飞心如刀割，为了让叶飞振作起来，萧瑶把事情原委全部告诉了叶飞。叶飞...
叶飞被救出后，张楠表示自己有一大段时间可以保护叶飞，并给萧瑶和叶飞找到住处，让叶飞好好养伤。可好景不长，萧海昇毕竟势力强大，得知此事后，心有不甘，便动用关系把张楠提前调回南京。保护叶飞的人走了，萧海昇...
单鹰等人将锦荣班赶出无锡，虎子解散了锦荣班，独自一人在太湖边为活不见人死不见尸的叶飞守灵。日子一天天过去，萧瑶滴水不进，奄奄一息。萧海昇渐渐感受到萧瑶对叶飞感情的深厚，心中对女儿充满愧疚，老泪纵横向萧...
之后，叶飞化名阿离来到广州，在当地最有势力的海龙堂大佬海老大的太古仓码头做搬运工。海老大的这个码头由他的妹妹四姑娘看管，他的小儿子阿文经常到码头玩。一天，阿文独自在一辆停放好的运货板车边上玩耍，不料板...
四姑娘渐渐地对叶飞产生了好感，她在太古仓码头跟叶飞直接表白，遭到叶飞拒绝。四姑娘一气之下抓了一把带有钉子的沙土扔向叶飞。叶飞佯装躲闪不及，其实早已眼疾手快地抓住了钉子，扔到了地上。然而叶飞这个抓钉子的...
海老大拒绝把萧海昇的货运往上海，萧海昇准备再次去广州找海老大谈生意。此时的尹岸鸿正在跟叶飞说出自己的往事，吐露心声，一心想让叶飞跟自己学习赌术，成为新的赌王好为自己报仇。叶飞也对尹岸鸿放下了戒备心，对...
萧瑶来到广州后，一直在独自寻找叶飞的踪迹。萧海昇在生意上处处给海老大施加压力，最后海老大出于形势的无奈，为了避免更多的纷争，只能做出让步跟萧海昇妥协。在谈生意的同时，海老大早已派人注意着萧瑶的行踪。得...
日本浪人的头领小野次郎被调任上海负责情报工作，与海老大结怨已久的他急于在离开广州前除掉海老大，他安排手下龟田提前调查到会在海珠大戏院过中秋的海老大一家，并安装好定时炸弹，准备灭门。炸弹爆炸，海老大侥幸...
事后，海老大对叶飞充分信任，为报答叶飞，海老大决定让四姑娘带人倾力相助叶飞向萧海昇复仇。离开广州之前，尹岸鸿带叶飞找到了赌业大亨岳震南。尹岸鸿不计前嫌，让叶飞与岳震南一赌定输赢。叶飞获胜，岳震南按照跟...
事情的一切在叶飞的掌控之中，随后，尹岸鸿来到广州按照叶飞的要求，秘密用陆路运货低价进入上海市场，将萧海昇的赚钱计划全部打乱。觉得蹊跷的萧海昇查出是海老大在背后捣的鬼，便跟四姑娘终止合作，并要求全部退货...
事情按计划顺利进行着，到了给萧海昇最后一击的时候了。早先，叶飞得知在上海最有名的回力球馆的老板英国商人华莱士举家移居香港，出售球馆一事。叶飞便通过自己跟尹岸鸿学成的赌术赢了赌王岳震南。岳震南原本就想涉...
海老大一行人离开广州前，告诉叶飞杀死阿文和海夫人的真正幕后真凶在上海，要叶飞查出并报仇。四姑娘不纠缠于叶飞的情感，洒脱豁达地跟叶飞告别离开。“七七事变”之后，萧海昇为了积极抗日，从英国商人瑞德那里谈一...
日军攻打上海。萧海昇组织金昌和张浩天共同抗日。与此同时，叶飞在北平的大师兄尹川来上海找到叶飞，说师父楚云桥被日本人抓进了监狱。叶飞听后，立即跟随尹川连夜赶到北平。尹川跟叶飞说，只有找到为日本人效力的北...
就在叶飞手足无措的时候，萧瑶赶到北平找到当地的青帮兄弟兰横一起帮叶飞劫狱救师父。可是，当叶飞、兰横等人赶到监狱时，年迈的楚云桥早已气绝身亡。愤怒不已的尹川找王峰算账，却被王峰关进监狱。王峰拿尹川当人质...
上海沦陷。小野次郎奉命处处给萧海昇租界外的地盘施压，萧海昇为了自己租界外工人不被饿死，不得已跟小野次郎谈成不合理条件，全面复工、复市，然后将租界以外的所有地盘交给小野次郎控制。同时，萧海昇找到法国领事...
萧海昇打算秘密除掉张浩天。不料，张浩天为保命跳入黄浦江，被小野次郎救出。小野次郎打算借张浩天之手除掉萧海昇，便委以之重任，让其当了上海商会会长。张浩天为了自己的利益，做了汉奸，为日本人鞍前马后。日本占...
被抓的叶飞用魔术手法越狱，跑到破旧厂房藏身。二蛋找到了叶飞的踪迹，与董大刚一起带人追杀。深明民族大义的董大刚在二蛋即将冲进厂房之前开了一枪假称走火，实则暗自给叶飞发了逃跑的信号，救了叶飞等人一命。不久...
在参军途中遭遇日本空军轰炸，叶飞和虎子走散，叶飞与在轰炸中痛失双亲的孤儿小果子相依为命。叶飞认了小果子做义子，名为叶果，二人来到重庆住下。叶飞安置好叶果之后，加入了国民革命军的抗日宣传大队，为前线抗日...
李蓉见状，冒着生命危险，背着叶飞送到后方医院，救了叶飞一命。而李蓉却因违反军令被降职下放到后勤部队，叶飞十分感激。事后，叶飞奉命做大型魔术演出，为前线将士募捐。演出结束，虎子与叶飞相见，二人喜极而泣。...
叶飞和叶云相见，大喜过后，准备部署接下来的营救任务。经过叶飞、叶云和聂麟的商议，决定带着虎子、袁盛魁、袁霞和叶云带来的帮手小杰、小马组成一支流浪魔术班执行任务。叶飞一行人一路警惕着来到汉阳城见到了接头...
到了河南，当地游击队接应，安排叶飞一行人在陈村驻足。潜伏到日本人身边做鬼子保长的陈有贵保护着借演出之名掩日本人耳目的袁盛魁、袁霞等人和郑东凯一家，避免了皇协军黄队长多次骚扰。当地游击队队长陈彤和叶飞、...
最后的营救任务陷入瓶颈，始终没有进展。叶云、聂麟判断负责接头的人很可能已经遇害。情急之下，叶飞到茶楼，与天河会胡然等同道中人对上帮内暗语，了解到此时在狱中对自己执行任务有帮助的姜北和乔亮的大体情况。叶...
姜北用皇协军的兵力截下正在运送途中的山田毅雄等人，向黄河渡口驶去。山本出动炮艇封河，却被郑东凯在前夜安放在船底的炸弹一举歼灭。叶飞一行人来到姜北安排好的渡口，坐上程虎备好的船顺利过河。就在众人兴奋之余...
萧海昇经过暗中调查，发现想接近被日本人保护的张浩天并非易事，于是，叶飞秘见董大刚。叶飞说出实情后，董大刚同意帮助叶飞一起除掉张浩天。李蓉与军统上海站的李兆兵接头，告知叶飞军统的人把霞飞路87号的秘密联...
叶飞和老韩带人混在百姓中间以便执行任务时保护百姓。叶飞将计划告知张楠，张楠派枪手埋伏在香堂门口。收徒仪式结束后，张浩天走出香堂门口。就在枪手开枪射击的一瞬间，张浩天低头上车，子弹打穿他的帽子。张浩天头...
暗杀张浩天的时机不成熟，叶飞等人也只能按兵不动。张浩天胁迫当地财主上官老人，换取了大批资金。事情按计划发展，张浩天制定缜密计划，准备与金昌一起出逃。张浩天集合队伍，假称到吴淞地区抓军统和敌特，想借此骗...
张浩天因山下隆二的突袭而慌了神，不敢再轻举妄动。金昌给张浩天出主意，让张浩天大张旗鼓把所有财产存进银行，让自己的老朋友身为银行行长的乔尼在适当的时候再转汇到香港的账户。张浩天只得按照金昌的计划，把钱存...
1945年，日本无条件投降。国民政府收复失地，叶飞、李蓉、袁盛魁等人举家从重庆回到上海。时任上海警察局局长的董大刚见到叶飞，跟叶飞说国民政府腐败霸道，甚至重用了山下隆二为座上宾来接收华北日军。叶飞听后...
锦荣班新剧场的建设由于资金短缺而停滞不前，萧海昇得知后，不由分说将自己大量的财产赞助给了叶飞。叶飞感激不尽，在萧海昇的帮助下，锦荣班重振上海滩。眼见着锦荣班生意越来越兴旺，赵处长却执行上峰的命令把锦荣...
事后，萧海昇绑架了姜少峰，威胁姜虎放叶飞。姜虎得知后，假请萧海昇到司令部做客，实则将萧海昇扣押。萧海昇和叶飞纷纷被抓，青帮众弟子齐聚监狱门口静坐示威，按照计划，权叔将大批工厂、码头停工，惊动了南京国民...
金昌带众人连续突袭萧海昇的赌场、码头、商行等地盘。可早已计划好一切的萧海昇已在江南水乡隐匿藏身，并撤出了自己在上海的人手，静观其变。金昌没费一枪一弹陆续抢占了萧海昇大部分地盘，日进斗金。姜虎见状，强制...
郁闷落寞的叶飞重新登台演出，状态一直不佳，发挥失常。此时已经跟随虎子和袁盛魁学艺多年的叶飞义子叶果代替父亲登台演出，广受好评。在台下关注叶果演出的叶飞对叶果的魔术技艺要求十分苛刻，叶果苦练，渐成大器。...
叶云见到叶飞，说明自己来上海发展叶飞的原因，要叶飞想办法接近姜虎获取军事情报以便共产党解放上海，并让叶飞警惕张楠和董大刚。叶飞听后，重新有了信仰，容光焕发，精神振奋，重登舞台。演出结束后，姜少峰宴请叶...
叶飞接受任务，继续接近姜少峰。姜少峰看到国民党时局动荡，终日闷闷不乐，经常与叶飞相聚司令部喝酒谈心，叶飞也因此自由出入司令部。年事已高的萧海昇深知眼前的天下是年轻人的，准备带着权叔去美国安度晚年，并把...
董大刚得知后，也紧急赶往叶飞住处。叶云等到叶果回家后，刚要准备离开，却被赶到的张楠等人堵截在家里。张楠将叶飞一家人全部捆绑了起来，双方僵持不下。袁盛魁见状用手法解开绳索往门外冲，结果被张楠开枪打死。屋...
