1945年3月，缅甸腊戌拉卡山谷，电闪雷鸣，暴雨如注，密林之中，军统特工欧孝安与另一男子拼命逃跑，并不时躲避着身后日本兵的射击。男子大腿中弹倒地，从衣服上撕下有9548字样的布条交给欧孝安，作为日后见面的身份证明。中国远征军和美军组成的搜巡小分队在清除日军基地时遭遇伏击，覃墨卿（中国远征军新编第一军38师军医）带队赶往救治。
“日本兵”缴了毛仁兴的枪，逼着毛仁兴说了当下的年代及周边环境，然后举手向包围他的远征军投降，不料被恼羞成怒的毛仁兴用木棍砸昏过去。毛仁兴很快认出，这“日本兵”是四年前在香港被魏清明亲自带队锄奸的原军统特工欧孝安！军医诊断结果为，欧孝安脑部遭受长期严重伤害，加之受到重击，形成部分失忆。
欧孝安被押至重庆站，站在大楼前，回想四年前时任站长的文一山为他送行的一幕。1939年7月，与静娴成婚前夕，他接到命令潜伏上海，打入以大桥和野为最高长官的日军华东派遣军情报处。1941年4月，大桥和野为了制造借口抓捕学生，从而迫使叶宣民现身，在虹口公园公开演讲。游行的青年学生纷纷聚集，假扮成学生的特务向大桥射击。
欧孝安回到住处急忙烧毁“落樱”资料，曾继武带着宪兵上门，带欧孝安去审讯室见大桥和野。刑架上的楼明远遍体鳞伤，大桥请欧孝安帮他审讯。欧孝安机智应对。楼明远被注射吐真剂，意识不受控制，用吼唱《国际歌》来抵抗幻觉。汪秋水向覃墨卿传达了组织批准她成为候补党员的决定。覃得知有一批医药物资急需转运，表示她有机会从哥哥那拿到运输通行证。
冯静娴来到黎少堂办公室，希望他能救欧孝安一命。黎少堂表示会尽力。在一楼大堂，冯静娴遇见被押进来的欧孝安。她忍着眼泪狠狠告诉欧孝安，自己要跟黎少堂结婚了，他对她很好，不像你是个汉奸！欧孝安一直记得有一个声音告诉他“黎少堂是日本间谍”，他对冯静娴吼叫着“黎少堂是汉奸”。
重庆站机要科一连截获五封密电，表明大桥和野已经把8400枚毒气弹运抵国内5个地点藏匿，但地点无法破译。对此，文一山认为欧孝安说重庆站有日本人的内鬼，是对的。魏清明表示，远征军抓到了日本军医安藤元吉，正在押往重庆的路上，到时毒气在哪、内鬼是谁，都会水落石出。
冯毓年怕黎少堂真的是日本间谍，要吴妈把女儿结婚的喜帖都收起来，先不寄出。文一山深夜来到禁闭室，暗示欧孝安要为自己或者黎少堂的身份寻找证据。冯毓年严肃地告诉黎少堂，欧孝安指控他是日本间谍，这到底是怎么一回事？黎少堂狡辩。第二天早上，警铃骤然响起，欧孝安自杀了！
静娴从吴妈口中得知，爸爸不让发结婚请帖，神情沮丧。黎少堂夜里回家，发觉有人进过书房，立即检查《国内各大城市防空洞布局图和设计图》等文件及密码本《三国演义》小说，被欧孝安控制。欧孝安把黎少堂刚刚检查过的文件和书籍全部带走离开。走入小巷，欧孝安对跟踪而来的覃墨卿说，今天她送的报纸上有联络暗号，但他已经忘记了联络暗号和联络人。
