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迈克尔森一家苏醒
马塞尔统治新奥尔良已经五年了，这五年吸血鬼与巫师之间谨慎遵守着当年的约定。文森特掌握了巫师团体的领导权后，也积极防止团体内的活跃份子闹事，努力维持来之不易的太平日子。一些外来吸血鬼听说克劳斯被抓都纷纷跑来新奥尔良寻求报复的机会，其中有一位欧洲贵族阿里斯泰·迪凯纳。他被克劳斯转化后屠杀了全族的人，还被克劳斯的父亲迈克尔追杀了几个世纪，因此对克劳斯恨之入骨。如今他找上门来准备一雪前耻。海莉在玛丽的帮助下找齐了六支狼族的毒液，她在一间酒吧里找到了最后一支狼族的最后血脉，基林·马尔罗，最终她获得了解药唤醒了芙蕾雅。随后以利亚、瑞贝卡、科尔接连苏醒。阿里斯泰·迪凯纳要求马塞尔交出克劳斯，马塞尔不知如何面对失控的场面，克劳斯提议由他和阿里斯泰单挑。马塞尔召开了审判克劳斯的大会，克劳斯在与阿里斯泰单挑时将他秒杀，平息了这次风波同时也帮马塞尔解决了危机。
