1944年，美军飞往奉天执行轰炸任务的数架B29轰炸机被日军击落，几名美军飞虎队迫降太行山区。美军高层分别请求国军和八路军派出营救队搜救，与此同时，日军得到消息，派出大批搜索队搜山，务必要得到3363...
行动中，小分队临时政委黄亦峰却屡屡发现加藤贤二和左云之间有疑点，加之行动路线被日军跟踪，黄亦峰更加觉得二人有重大嫌疑。国军营救队营长左忠良与小分队会面，发现自己的妹妹左云竟然在队伍中。兄妹二人本有矛盾...
国军营救队的左忠良为了得到飞虎队不惜带兵前往褚家寨剿匪，想趁机带走飞虎队。与此同时，瓦洛夫少校找到另一名跳伞的飞虎队机长，遗憾的是，后者因为怕受伤的自己拖累对方，举枪自尽。左忠良兄妹上山与褚山虎谈判，...
左云利用汉奸樱花的身份欺骗了日军，机智勇敢的和哥哥左忠良一起全歼了日军，成功营救出飞虎队员卡尔。但是这一举动，令左忠良深感妹妹的身份不一般，左云又不肯过多解释，兄妹再次闹得不愉快。小分队政委黄亦峰听闻...
经过老狐狸和金买办的商议也确定了与大德洋行的交易，而褚山虎一行人为了给飞虎队治伤决定铤而走险去医院绑架一个医生回去。包卫国在回去与左忠良汇合的途中遭遇小波鬼子也不恋战，只是带领众人加快行军速度，因为他...
惠特尔赛上尉在知道了飞虎队的情况之后，立刻打电话要求去前线与山里的飞虎队汇合，方便指挥八路军与国军这两只不合的队伍。就在左忠良与黄亦峰争吵飞虎队归属问题的时候，日本人打了过来，众人只好掩护了飞虎队撤离...
八路军太行军区司令员李光明接到小分队临时政委黄亦峰的电报，担心国军营救小队与八路军小分队之间会因为加藤贤二的原因引起不必要的矛盾，决定让小分队队长包卫国派人把加藤贤二送回根据地。日军旅团长元泉馨得到消...
褚山虎带老狐狸去牢房看飞虎队的伤情，并让黑虎带上绑来的大夫顾雨萌，黑虎带着顾雨萌来到牢房，当褚山虎要求顾雨萌给飞虎队做手术时，顾雨萌告知自己不是医生只是个护士不会做手术。这让黑虎气愤不已。不能及时得到...
包卫国挟持着黑虎，带领飞虎队跑出了褚家寨，然而卡尔却不知为何原因离开队伍，一个人偷偷溜走了。休息时包卫国等人才发现卡尔不见了，卡尔被营救后爱上了照顾她的中国姑娘杏花，为了能见到杏花，自己离开队伍后准备...
夜里褚山虎老狐狸等土匪带着瓦洛夫来到大德洋行附近，褚山虎让老狐狸先去探探大德洋行内的情况。老狐狸确定没有什么异常之后带着瓦洛夫来到大德洋行电台室，让瓦洛夫按照金买办翻译好的交换条件给美军发报。瓦洛夫无...
加藤贤二接受元泉的命令后来到手术室准备做手术，却发现躺在手术床上的人，正是之前在八路军小分队中见过的飞虎队员瓦洛夫。加藤假装没见过瓦洛夫，给瓦洛夫进行了手术。国军营救小队左忠良收到了张长官发来的电报，...
左忠良和左云还有包卫国来到褚家寨门前，就赎回瓦洛夫的事情进行谈判。在在寨门前，左云故意让褚山虎等人看出自己跟过左忠良的关系不一般。当褚山虎跟老狐狸发现二人关系时决定，让他们上山，然后扣押左云，让左忠良...
山猴子装扮成医院卫生人员，确定瓦洛夫在手术室后，在医院里放火吸引鬼子注意力，想把瓦洛夫带出医院，却不料碰上了来手术室的加藤贤二，加藤贤二误以为山猴子是八路军的人，告诉瓦洛夫山猴子是来救他的，并配合山猴...
李司令员知道加藤贤二一直在为八路军提供情报，山猴子的误入医院正好与八路军营救计划吻痕才造成了加加藤贤二误将瓦罗夫送到土匪劫手里。李司令员担心加藤因为这件事情会有情绪上的改变，而这种改变会是他在日军内部...
褚山虎决定与美军的交易不通过洋行了，他要求美军将黄金和弹药一起空投到山里，限定美军三天时间，否则无法保证飞虎队员的安全!这时的黑虎也准备跟着凑热闹，与抓上山来的小护士顾雨萌成亲。老狐狸找到了左忠良向他...
为了不泄露美军机密《马特亨计划》陈纳德将军与李司令员沟通后决定，如果再救不出瓦罗夫，就要炸掉褚家寨。李司令员为了不让自己的盟友、战友、同志受到伤害只能下令不惜一切代价救出美军飞虎队！可就在这时候卡尔再...
李司令员吩咐地下党同志去调查上党医院中国医生的情况，确定顾雨萌就是日特分子，并决定找出顾雨萌，将她除掉！顾雨萌为了使用电台将计就计把自己嫁给了黑虎，顾雨萌用电台给元泉发了电报“褚家寨”三个字。褚山虎感...
卡尔回到村里的消息被左中良知道，左忠良的部队闻风赶到，他因为妹妹被土匪扣在山寨的事情心存怒火，一气之下，决定带卡尔上山，用卡尔将自己的妹妹换回。这一举动遭到八路军小分队王晋山等人极力反对，双方发生肢体...
黄亦峰在褚家寨大门前大演苦情戏，城门上的土匪一个个被感动的一塌糊涂，山狸猫最后被感动的看不下去了，就来到大堂把这事情告诉了褚山虎，在大堂收取美军电报的褚山虎和左云等人听到这个消息都有些惊讶，便跟着褚山...
包卫国带着何雨和假扮美军指挥官的小分队队员来到褚家寨门前，要求见褚山虎，告诉褚山虎，美军飞虎队指挥官需要借用国军电台。与美军总部联系，确保能够准确空投交易的物品。褚山虎没有觉察出问题，于是把电台还给了...
黄亦峰和王晋山带人接应到二虎，从二虎口中得知大批鬼子都在向一个方向运动，本想发电报告诉包卫国，但是二虎的电台被击毁，于是决定与包卫国汇合，左云拿着降落伞来到山牢告诉瓦洛夫，行动的时间，让瓦洛夫准备好，...
假金条的事情让褚山虎找到了左云理论，却不想被左云说教一番。八路军的独立一团遭到日军轰炸机的重创，李光明下令独立一团赶往杨家岭炸掉鬼子机场，一场大战展开。夜里，褚家寨举行黑虎跟顾雨萌的婚礼，婚礼仪式举行...
看守瓦洛夫的小匪在蒙汗药的作用下已经昏睡过去，顾雨萌找到瓦洛夫，想问出瓦洛夫的真实姓名，瓦洛夫依照左云的嘱咐，说自己叫托马斯，顾雨萌半信半疑。左忠良包卫国等人在接应地点等待左云瓦洛夫，却等来了大批鬼子...
日军元泉馨得知，运送给养的车队之所以被伏击，很有可能是加藤贤二泄露了情报。加藤贤二在医院意外的听到关于油库的位置，加藤便把这一消息传递了出去。褚山虎听了左云的话决定帮着八路军打鬼子，也为了找到顾雨萌报...
为了确定泄漏龟田补给车队路线的人是不是加藤贤二，元泉馨特地找来了跟龟田的部下与加藤贤二对峙。加藤贤二拒不承认。地下党同志李楠来收取加藤的情报，却遇到日兵的搜查，不得已开枪射击，身份暴露，经过一场巷战，...
左忠良感觉到顾雨萌的可疑，还发现了顾雨萌流下的血迹，但不能确定是不是顾雨萌故意留下的，还是带着顾雨萌和瓦洛夫继续往家赶路，好在追踪的日军小队被左忠良做得错误指引给引开了，这才摆脱了鬼子的搜索小队。然而...
褚山虎等人也在当天夜里赶到了王佐镇，找了一家诊所给左云做手术取出了子弹，为了能帮包卫国把瓦洛夫给带回去，褚山虎决定找家宾馆住下。瓦洛夫虽然也被带回左府，左忠良怕被张长官的人发现便把瓦洛夫关在了地下室里...
包卫国为了黄亦峰的安危提前打响战斗，这件事让黄亦峰对包卫国很是不满，但这让包卫国一句“特殊情况特殊对待”给顶了回去。小分队继续追击山野小队。左云做完手术之后一直昏睡到第二天才醒来，当从褚山虎口中得知自...
山狸猫中弹身亡，这令众人悲痛不已，眼睁睁的看着刚才还在一起打鬼子的兄弟就这么走了，这令老狐狸一时无法接受。左忠良在房间里看着顾雨萌，可顾雨萌为了支开他，跟他说左云在山里的时候说要把她给左忠良当婆姨，左...
左云从昏迷中清醒过来，二人因褚山虎给左云做手术看过她的身子而陷入尴尬，两人谈起了褚山虎的过往，原来褚山虎在国军的时候一直是个抗日英雄，他部队的弟兄被元泉下令用毒气弹害死了很多，他一直想杀死元泉给弟兄们...
陈纳德将军愤怒的与国军二战区的张长官通完电话，表示张长官再不把瓦洛夫交给他，整个二战区就将是美国的敌人。左忠良在家里给父亲母亲解释跟日本人根本就不认识，可是老爷子就是不信，最后只能实话实说，说日本人要...
左忠良想起了父亲对他说的话和元泉对自己的威胁，想到自己可能真的错了，就去与瓦洛夫商量让瓦洛夫逃走，可谁知道瓦洛夫为了左云不愿独自离开，他要等左云来找他。而包卫国仍然在山里与鬼子斗智斗勇，他们想救出卡尔...
包卫国率领小分队夜袭日军野外军营，想在不惊动鬼子的情况下营救出飞虎队卡尔上尉，狡猾的鬼子却没有让他们营救成功，包卫国等人只能抓了个鬼子俘虏回来审问，得知鬼子始终把卡尔藏在军官身边，只能再找机会。可是眼...
左云的真实且毫发无损的面孔令在场所有人颇感吃惊。原来褚山虎等人在左云的指引下，早已巧妙将汉奸顾雨萌偷偷带出左府。不想顾雨萌在告知褚山虎等人自己的真实身份后，趁乱逃脱，经过一番追逐，黑虎亲手杀了这个令自...
左云机智巧妙的蒙骗元泉自己才是真正向他提供情报的内线人员，说顾雨萌不过是她的一个替身。滴水不漏的雄辩让元泉将信将疑，但是左云父母却百思不得其解，不敢相信自己的女儿是个汉奸卖国贼，盛怒之下喝斥女儿滚出左...
加藤贤二为了给八路军第一时间传递情报只能打电话，而只有日军司令部内才有电话。加藤迅速想到医院一个日军病人恭琦船夫的资料，他正是在司令部内工作。加藤贤二摆脱日特对他的跟踪，又机智的将宫崎船夫骗出司令部，...
包卫国尽管制止了黄亦峰，但是两人都明白，这层窗户纸迟早会被捅破。二人僵持，何雨却纠缠包卫国，一心要知道对方究竟为什么这么了解鬼子？怎么样才会成为一名优秀的指挥员。包卫国为了躲开黄亦峰，顺势给他讲起了自...
左忠良与在王佐镇的褚山虎等人汇合，他们赶来支援正在战斗中的包卫国，包卫国等人经过一场恶战后成功营救出卡尔。褚山虎并将左云要的有关顾雨萌的身份资料告知包卫国，后者觉得事关重大，第一时间汇报给司令员。李光...
狡诈的元泉为了得到左云的真实身份，在加藤贤二的手术室安装了窃听器。加藤经过对左云所有话语的分析判断，终于认定左云冒用了顾雨萌的身份想打入日军内部，恰巧瓦洛夫在日军的酷刑下昏死过去，元泉为了从他口中得到...
包卫国当着众人的面打开自己的背囊，原来里面都是美军飞虎队的军装，原来八路军总部早已决定，利用这次营救美军飞虎队的事件，要派人假装飞虎队留在深山里牵制日军，包卫国在出发前，就在司令员的面前自愿申请了这项...
