1949上海街头，阴云诡谲多变，“新新电台”几个字在夜色中闪烁着，传来陆子仪的清晰而温柔播报声。三野总前委机关所在地，监听员华工在收录着数据，阿宏也在听着对他来说这个世界上最美妙的声音。上海市警察局，...
阿宏到竹山后直接去了停尸房，经过一番观察分析识破了特务谭言俊在空投中“李代桃僵”的阴谋，断定空投特务一定还隐藏在竹山。阿宏来到公安局，找到华工叙旧，电侦室同事突然报告华工今天的播报突然换了一个人，华工...
电侦组组长华工截获了密电，确认了失踪战士的最后所在地--东柳镇。高天柱来到了李记面馆，告诉李老板要连夜赶制二十个人一周的干粮，看似轻松的对话中高队长有着自己的主意。隐藏在剧团的特务邰宜拿着截获的一排战...
阿宏等人逃过一劫，继续前往亭子村调查，而皮影剧团也凑巧在这里演出。而这样一个小剧团居然在使用昂贵的钢丝录音机，阿宏越来越觉得自己的判断没有错，这剧团有问题。在亭子村，阿宏等人得知一处叫黑竹沟的地方，情...
交谈中，阿宏得知九叔公是“三步倒”鼠药的传人，而“黑索金”炸药则是由“三步倒”演化而来。为了解决4509厂现在遇到的“黑索金二代”的研制问题，阿宏希望九叔公能够提供“三步倒”的原始配方。谭言俊他们被邰...
面对黑竹山闹鬼的始作俑者刘文书，陈宏他们早就了然于胸，谁知李红明一时情急开枪射杀了刘文书。皮影剧团来到车马店打尖，巴团长在谭言俊的威胁之下将原本秦老板的脸皮植覆在了自己的脸上，摇身一变成了现在车马店的...
张劲，陆子仪来到剧团看戏的同时陈宏潜入陆子仪房间拿走了什么东西，回到饭店的陆子仪先是惊慌失措，明白后陷入沉思。由于晏敏学在皮影剧团提倡剧目革新，排演新戏，邰宜虽然努力争取，已经登报的《大劈棺》只好改为...
偶然情况下，一个打猎的人无意中发现了一排战士的尸体，阿宏等人迅速赶到现场，所有的战士都中了毒，这让公安十分意外，究竟是什么人可以将所有的战士都毒死在郊外。按照现场状况，一排战士像是吃了锅里的粥中毒而死...
邰宜拿着一团剩下的干粮找到了油水坊的赵老板，告诉他公安已经怀疑到剧团，很快就会查到他这里。兵工厂里罗克文又梦到了自己的女朋友，内心挣扎反复，想起了秦老板跟他说过的话，于是他找机会偷偷地改了他们研究的数...
谭言俊在识途老马的带领下，找到了军工厂的位置，并报告了上峰。公安和4509又一次陷入了危机之中。公安局里华工又多次监测到可疑信号出现，目标都是在龙门饭店，阿宏知道后内心久久不能平静，报告了刘局长，刘局...
李老板一直在龙门饭店地下室潜心研究炸药，日复一日，加上黑索金的样品，终于研制成功并制造出足以炸毁整个兵工厂的大量烈性炸药存放于这里。高天柱买了点心，到皮影剧团送给小豹子，碰巧得知了剧团的录音机有损坏，...
大彪为了给晏团长赔罪，亲自做了东西给他们并送上阁楼，正在跟晏团长交谈那送张排长他们干粮的经手人的时候，背后一声枪响，大彪应声倒地，血流一片。剧团里顿时乱成一团。公安局的同志又接到新的任务，苏联专家将来...
一名列车员正要掏枪时，阿宏大喊一声“保护安德烈”，顿时火车站枪声、尖叫声混成一片，一场枪战激烈上演。还好有惊无险保护安德烈同志上了车，在火车上又遇到了蒙面人的袭击，阿宏与他单打独斗，最终蒙面人跳车而逃...
阿宏他们在护送安德烈回兵工厂的路上，在茶馆休息时已经觉察到有什么不对，等到了车马店，之前在茶馆出现的伙计又出现在了这里，而在这路上他们已经悄悄地把安德烈掉了包，想给敌人来个将计就计。果然，特务无法再掩...
张劲告诉陆子仪，谭言俊其实并没有死，为了给公安造成秦老板已死的假象，谭言俊决定让赵贵水来当龙门饭店的老板。华工又发现之前的可疑信号活动过于频繁，位置不断移动，他跟阿宏商量后，阿宏觉得这次敌人肯定又是冲...
事后谭言俊又把一份葱油拌面交给高师傅，让他转交给罗克文，罗克文看到这一份只有他和秦老板知道的葱油拌面，心中疑虑万千。秋月开始在广播电台唱歌，邰宜成功地把特务们之间的联系换成了听广播，特务听到消息后来到...
谭言俊威胁罗克文帮助他做液态炸弹以炸毁兵工厂，罗克文做好液态炸弹后服下了可以引发高烧的合成剂，以便离开兵工厂，在救护车来的路上谭言俊派人掉了包，罗克文已再没有利用价值，想在去医院的路上置他于死地，叶丽...
公安局的审问一直没有什么进展，邰宜闭口什么都不肯说出来，面对顽固不化的死硬特务邰宜，公安巧妙地利用之前被抓到的“哑巴”特务，指认了他的身份，让奸诈的邰宜终于低下了头。邰宜告诉公安自己掌握着重要秘密，但...
保密局廖局长回电竹山，必要时可以牺牲邰宜。再三考虑之后公安答应了邰宜的条件，准备押送邰宜上一级部门。在押送邰宜的过程中，他借口肚子疼要上厕所在半路停下，这时，张劲带着当地的救国军袭击公安的车队，激烈的...
裘燕子重新给剧团找位老师的建议经得了晏团长的同意，在龙门饭店弹琴的谭言俊接听了电话，于是化妆成卖烟的来跟裘燕子接头，他们约定好在唐宅碰面。裘燕子让谭言俊假扮唐有余混进剧团，在剧团里当钢琴老师，并做好了...
亭子村的渡口老寿星撑船载着阿宏，陆子仪出现了，原来陆子仪说服了阿宏和她一起去香港，而老寿星告诉他们还要在等一个人，阿宏知道这个人就是张劲。此时张劲假扮维修工人正在兵工厂内。阿宏在这时恰好来渡口的村长手...
陈宏一行三人到香港，然而张劲让人把陈宏的眼睛蒙上才把车子开到了古董行，阿宏心里明白，此时自己的处境其实已经是很危险了，但是他必须走下去，为了心中那不曾改变的信念。在古董行廖局长听着阿宏跟伍处长的谈话判...
剧团里秋月带着李红明来找唐老师，并告诉唐老师李红明在苏联留过学，会吹口琴，唐老师正好把手边的口琴递给李红明并说要送给他，李红明知道自己其实是来调查唐有余身份真正的来历的，并不想接受，但是在秋月的劝说之...
阿宏还是被拍了他与那名女子的不雅照片，第二天整个大街小巷都传开了，公安局里也看到了这张照片，知道陈宏在那边一定很艰难，但这是阿宏必须要经历的考验。有人暗中帮助陈宏拿到了相机，在阿宏看来这是陆子仪在暗中...
公安局虽然已经监听到信号但是一直苦于无法破译。谭言俊已经明白他们是想靠简谱来传递消息，恢复之前已经断裂的联络网，于是谭言俊就想办法利用七个音符编写一次性的解密密码，搭载广播，把密码植入秋月所要唱的歌曲...
剧团里在准备着这个周末的大汇演，一直在排练的新戏冲锋号也准备在观众面前亮相。这次的演出裘燕子请了好多所谓兄弟剧团的演员来帮忙。老寿星来到墓地替司令传达进一步的行动计划，有一条密道直通4509，他们就是...
寿可俭被捕，保密局得到电文被破译的消息，取消了奸除陈宏的计划，张劲满脸无奈与质疑。寿可俭面对公安局的审判依旧顽劣，最后在公安的稍不留神下自尽身亡，公安这次的线索又断掉了。寿可俭被保密局抛出投石问路又在...
医院里，谭言俊借探望的名义找到秋月拿到了新的行动计划书，回到剧团，找到接头人，没想到竟是剧团里的琴师，他们约定好三天后来取“宝贝”，进行更进一步的行动。阿宏在报摊看到了一张老报纸，上面是邰宜的追击令，...
剧团里琴师拿到了谭言俊早就准备好的迫击炮找到赵老板准备实施行动，而在剧团地下室时掉落的迫击炮恰好被巴团长看见了。晏团长发觉到巴团长的不对劲，在她的再三追问下，巴团长终于说出了真相，他们来到公安局把这件...
阿宏和陆子仪、张劲三人一同踏上了返回竹山的火车。剧团正在演出，突然刘三向巴天秀开枪，大家都惊恐一片，慌乱中有人上台制服了刘三，枪掉落在了裘燕子的身边，她拿起枪，对着刘三致命一击。而晏团长认出了那个台上...
剧团里裘燕子来给巴天秀送药，关心他的伤势，并告诉他秋月为了剧团里的经费开支，把自己那块怀表都拿去寄卖了。晚上李红明来到寄卖行好不容易拿自己的祖传的佩玉换来了这块怀表，内心无限欣喜。廖老板要陈宏回到公安...
李红明向组织上申请要和秋月结婚，组织上同意先对秋月进行婚前审查，两名公安干事到剧团分别对秋月和巴团长、裘燕子进行了询问，审查的结果果真在他们的回答上自相矛盾，李红明根本不愿意相信这个结果。李红明心里过...
晏团长拿着谭言俊的谱子找到了高天柱，觉得这里隐藏着什么秘密。张劲告诉陆子仪当天的集会都是他一手安排的，让她打消疑虑，他会保证阿宏的安全。他带阿宏来到了龙门饭店的地下室，令他没有想到的是一进来就遇到了不...
上峰有令，要炸掉进出4509的必经之路，顺便将会在那时路过的苏联专家一同杀掉，陈宏和张劲一同参加此次行动，阿宏心里清楚这条路无论如何不能炸毁，这也是保密局让陈宏回到公安局的一个非常手段，只要在行动时杀...
阿宏知道怀表的事情是敌人在试探拉拢李红明，李红明根本不愿意相信这一切，冲到剧团想找秋月问个明白，秋月并不否认这一切，李红明拿枪对着秋月要逮捕她，秋月告诉李红明自己有难言之隐。李航同志突然来到公安局要阿...
看到了赵贵水他们也在场，巡逻到此的高天柱感觉到有什么不对，赶紧带晏团长母子离开。等高天柱再次回来时龙门饭店大厅已经空无一人，刚一进门就被赵贵水等围住，这时他才知道敌人准备开始实施春蚕计划了。高队长只身...
秋月找到谭言俊来问孤独的手风琴这首曲子，谭言俊才告诉他真正的春蚕计划就在这张唱片里，她手里的简谱则是解开这份文件的秘钥。晏团长发现他们的密码本藏在地下室，此时的裘燕子也已经暴露，赶紧打电话去广播电台让...
公安局的同志们埋伏了一夜都没有见敌人有所行动，可见敌人已经把行动取消，只得从秋月这里找到突破口。而在此时裘燕子在火车站被捕，在审问中裘燕子交代了部分炸药的的去向和特务人员名单，但是这里面没有救国军司令...
每每公安有所行动，敌人就立刻做出反应，这不得不让大家怀疑内部出了问题，开始调查电侦室。华工感觉徐勤凯已经发现了什么，于是派杀手深夜想杀害徐勤凯，而自己这个时间正好在医院看望高队长又有了不在场的证明。他...
阿宏回到公安局有人报告在宿舍的床底下捡到一把钥匙，加上刚刚李红明发现的那本密码本的蹊跷，阿宏心里已经清楚，谁才是真正的凶手。他和李红明将计就计说已经结案，孙明就是凶手，电侦室恢复正常。华工和阿宏来到宿...
谭言俊觉得反抗无望，于是纵身一跃，跳楼身亡。此时巴天朗出现了，他是巴天秀的同胞弟弟，两人长得一模一样，此次回来就是要率团进入4509厂，破坏兵工生产，他用事先准备好的高粱酒灌倒了巴天秀，巴天朗摇身一变...
演出开始，巴天朗把拨浪鼓里的“三步倒”全部倒进了干冰机里，企图用毒气把前来看演出的人都毒晕，而他们自己早已做足了准备。殊不知，他们所做的这一切都中了公安的计，看到原先晕倒的士兵的突然全体起立，巴天朗掏...
