1940年冬，东北抗日联军到了最危难的关头，日本关东军动员数万兵力疯狂围剿。抗联从鼎盛时期的四万人马，锐减至两千余人，挣扎在死亡线边缘。长白山某处，几名抗联同志被绑在树上，高喊着：宁做刀下鬼，不做亡国...
营房内，北大营的战士接过关敬山拿出的信件，读了出来。原来这是汉奸赵金奎写给关敬山的劝降信。信读完，大家满脸吃惊。关敬山的侄子站起来斥责，这不是投降鬼子吗，这绝对不行。关敬山满脸怒意，拍桌站起来说道，谁...
树林里，保中让有光在外面守着，自己进去会会关敬山，跟有光合唱一出空城计。杨保中之身闯进北大营，关敬山看到杨保中还活着，一脸吃惊。杨保中骗关敬山，之前消息错误，他和骑兵队都还好好的活着，并且成功突围了。...
山中一个日本小队骑马追着两个姑娘索兰和星彩，索兰落马拔箭，射中了一个追来的日本官兵。索兰拉着星彩像树林里逃窜。保中和有光听到枪声，便带人上前查看。在千钧一发之时保中枪杀了马上要射中索兰的日本鬼子，刚对...
保中三人和大部队分开，带着人去寻找杨震山。冷梅将虎妞交给参谋长老曹照顾，实在是年纪太小，跟着去太危险了。三人出发走了很远以后，为了躲避鬼子的侦察机正隐藏在山林中。后方却突然传出呼救声，仔细一听却发现是...
野狼谷内，杨震山等人围着篝火。冯贵打探消息归来告知，鬼子没扛住，升起火堆，在下面扎营了。鬼子在东西两边都安排了人，在东边安排了孙彪和关敬山在喊话，西边火堆比较少。冯贵表示，小鬼子把咱包围在山上，都做好...
山林里，孙彪对着杨震山大喊，别打了，已经走投无路了。杨震山让关敬山出来，说有话要说。让他冒个头，但是关敬山不敢冒头，他知道杨震山的枪法很准。孙彪表示，司令你要是死了，俺们就能睡踏实了。听到这话，杨震山...
日军实验室姐破了杨震山的尸体，解剖医生告诉野夫杨震山的尸体内没有发现任何粮食，全部都是棉花、树皮和草根。野夫和山本再次感叹杨震山的不可思议，对其深感敬畏但是并不怜悯。野夫开始担心逃跑掉的杨保中众人，认...
保中一行人进城后找了个茶馆坐下休息，有光探听到关敬山每知道抗联不会轻饶了他，所以每天出行身边都会带不少人，而孙彪在参加抗联之前有个相好的，叫杏花，是个唱戏的。自从孙彪走后跟了一个有钱人。现在有钱的将杏...
一次巡街中，关敬山假意探孙彪的口风，当听到孙彪认为是赵金奎眼红自己所以告密，顿时松了一口气。假惺惺的安慰道，以后小心赵金奎，并将孙彪夸得晕头转向。牌楼上，山本命人将杨震山的首级挂了上去，向围观的老百姓...
巡街中受到惊吓的孙彪，顶着满脸的血迹来到日军司令部。一脸惊恐的告诉山本自己晚上的所见所闻，山本责怪孙彪中了杨保中的计策，这是他们在转移视线，并让孙彪立刻去坚守医院。医院门口，关敬山看到孙彪顶着一脑袋血...
祭奠结束后，冷梅责怪保中过于冲动胆大，竟然带着索兰下山闯鬼子司令部，并担心是否会牵连猎人山寨的人。保中表示要不是索兰，自己连城都进不了，以及这回行动都很小心，所以应该是不会出现意外的。冷梅这才放心下来...
日军司令部内，听到关敬山说此次行动失败是山本轻敌，致使杨保中众人钻了空子，并将野夫之死怪到自己头上的山本，气急，让人将关敬山拖出去杖刑。杖刑结束后，山本告诫关敬山要记住，军人的天性就是服从，关敬山表示...
山寨内，索兰看到保中等人训练辛苦，命人将村里唯一的一头猪杀了吃猪肉。这头猪是必图养着为全寨子过冬的。必图等人回到寨子内，听说保中众人正在吃猪肉，冲上去一阵大骂。保中众人并未开口，索兰却忍不住了，告诉必...
郭老抠大寿，他想着今天女儿郭金该回来了吧！想着因为自己娶了新欢，女儿带恨离去，心里闷闷的。草儿看他如此愧疚，生气的说你要是想他们娘俩你去把他们接回来啊，刚好自己也不想当使唤丫头。郭老抠连忙安慰草儿，别...
天亮，村民们围在老抠家门口议论纷纷，感叹老抠这回很是硬气。有光和保中看着一片狼藉，转身告诉村民老抠是条汉子，杀鬼子很了不起。并告诉大伙告诉村民他们是抗联的，告诉大家要团结一致，把鬼子赶出中国。只有打跑...
索桥前，山本带着赵金奎前往猎人山寨。看着大批日本鬼子，守门的族人紧急通报族长索伦。索伦决定不能坐以待毙，要主动出击。看着对面的赵金奎，问他们带日本人是来参观的吗？赵金奎告诉索伦岸谷请他去司令部做客，索...
司令部内，岸谷宴请索伦和必图吃饭，饭途中，士兵上报城内发现了杨保中的踪迹。岸谷眼睛一亮，下令立刻派增援赶去事发地，并封锁城门，无论是打死，还是活捉都可以，一定不能再次放走杨保中。岸谷回到座位上，索伦表...
猎人山寨，索伦和保中在房间内促膝长谈，保中从各方面进行分析，表示鬼子是不可能放过猎人山寨的。山寨是交通要道，必经之地，鬼子是不可能放弃的。国都没有了，怎么还会有家呢。保中说完后就离开了房间，留下索伦独...
日军司令部，岸谷得知抗联袭击了姜家堡，立刻派山本前去支援。另一边，姜家堡保中众人因为敌人火力太猛，为了尽量减少伤亡。薛奇和三刀想出利用马车炸弹，去炸掉敌人的火力点。在爆炸中，薛奇和三刀被埋在了沙堆下，...
日军司令部内，岸谷召集众人开会讨论姜家堡事件的战况。对于这次姜家堡的遇袭事件非常不满。本想将责任推卸一部分给关敬山，但是在关敬山的解释中，岸谷听出这次行动的失败在于山本的自大狂妄，觉得山本不配作为一个...
孙彪回来向关敬山和何指导报告王大夫被捕，关敬山十分欣喜并让何指导上报岸谷。岸谷得知此消息很是高兴，并命人叫来前田医生和他一起去查看。警察大队，孙彪看到医生检查了这么久，却什么也没干，十分不满。大夫小心...
城内，保中来到红枪会的据点，发现大家正在磨刀，笑着问大家这是准备干嘛？小六子众人表示王大夫曾经有恩，现在被日本人杀害要去报仇。保中表示自己有更好的方法，并希望大家眼光要放得更加长远一点，众人表示跟随保...
日军司令部内，岸谷又将众人集合，并问大伙觉得杨保中他们会来交换吗？关敬山表示杨保中可能不再城内，而且这么大的决定也不是一个人能作主的。岸谷告诉关敬山没关系就算保中他不来，三天后也会采取行动。马文家，保...
山下，关敬山问孙彪还记不记得以前杨司令收留的一个叫做李炮头的，他让李炮头去山里打探杨保中的消息。孙彪疑惑，记得是记得，但是这个人可靠吗？关敬山表示试试吧，也没什么影响。山寨内，索伦怕黑龙使诈想跟着一起...
大街上马文正坐在马车上准备出城，却不料城门口传来城内戒严，无奈马文只得让车夫回去。另一边日军司令部内，会议中山本向大伙分配了任务，从夺回野夫的脑袋，消灭抗联，再到消灭猎人山寨层层递进，分工明确，行动开...
郭金将马文所写的密信交给了小山参后，坐在茶铺里喝茶。虽然关敬山没有看出来已经接头，但是还是将郭金带走了，小山参看到情况不妙赶紧撤回山寨。回到警局，关敬山看见岸谷和孙彪都在，打算利用郭金邀功。谁知岸谷不...
山寨内，索伦和保中汇合，并且告诉保中鬼子火力太猛，顶不住了。保中下令让兄弟们拖住鬼子但是不要硬拼，争取多一点的时间让族人们转移。索伦在撤离的过程中得知必图昨晚以后一直没有回山寨，而保中众人在寨子口一直...
回城的途中，孙彪为了向小山参显摆枪法，故意放走了虎子。让小山参用自己的枪去击打虎子。小山参下不了手哆嗦着告诉孙彪，自己没打过枪。孙彪接过枪瞄准已经跑远的虎子，一枪击毙了。小山参被这一幕深深的吓到了，而...
夜晚，小山参与孙彪在屋内吃饭。小山参一直哄孙彪开心，并且不断的劝酒。当孙彪醉的不省人事的时候，小山参用衣服将狙击枪包了起来，以出门拿酒为借口想逃跑。没想到刚走几步就暴露了，好在保中众人及时赶到击杀了追...
大家为索伦建立了衣冠冢办了葬礼，索兰在坟前立誓一定要为哥哥报仇。夜里必图沉浸在索伦牺牲的悲痛中，一杯接着一杯的给自己灌着酒。嘴里一直念叨着兄弟同心心传忠义，乐必同乐忧必同忧，虽未同生但求同死。必图拿起...
山寨内，冷梅叫来有光，告诉他之前阿婆的事件以及最近必图的种种可疑，有光很是气氛。冷梅认为索伦刚刚牺牲，再加上自己没有证据证明必图叛变，为了不造成与寨民之间的误会，二人决定在看看。城内郭金被放出来了，马...
当关敬山将所有人滩子镇埋伏杨保中的同时，杨保中带领着队伍来到了三里屯，，准备攻打日军武器弹药库。从守门的警察口中得知所有人都被关敬山调走了，现在弹药库只有十二个人把手。在解决了门口的几个士兵后，保中带...
山寨内，冷梅跟索兰一起为大家进行祈祷。索兰告诉冷梅自己看得出来，冷梅是爱保中的。冷梅告诉索兰自己和杨保中今生是不可能的，我爱他但他却不爱我，他爱的是你。索兰很愧疚，并且很感激抗联在黑森林建立了根据地，...
关敬山看见黑龙带人起义反抗枪炮连绵，感觉不妙立刻像山林中逃窜。有光带着三刀前去追击，保中与黑龙协同作战林中豹，林中豹不敌杨保中被杀死。剩下的白龙山兄弟们群龙无首，大黑龙大声的对着兄弟们说林中豹已经投靠...
城内孙彪带着手下人去街上张贴告示，告示上写着皇军要在各个村庄展示杨震山的首级，马文走在街上看到此消息立马赶回理发店。保中和大伙得知鬼子要展示杨司令的脑袋，告诉大伙这次要把不仅把杨震山的头夺回来，还要想...
警察大队内，关敬山从孙彪口中得知大黑龙是二柱子的大舅哥，上次送信也是他找到的大黑龙。关敬山让孙彪带着二柱子去搜山寻找抗联的踪迹。孙彪来到牢房找到二柱子一起上山，二柱子心想不妙借口饭点到了先吃饭再一起上...
关敬山带着关老回到大宅，刚进入房间想到岸谷的担心，关敬山便借着拥抱搜了关老的身，没有发现什么异常才放下心来。关老不爽训斥关敬山当了汉奸，连自己亲爹都信不过。关敬山狡辩自己不是汉奸，是杨司令临死前派来的...
晚上，城里于队长请马文夫妇到家里吃饭，于队长试探性的问马文觉得如今的局势怎么样，马文在没摸清于队长的底细的同时没敢说太透，只是象征性分析了一下当下的局势。而一旁的郭金全是满腹激情说的激情四射。本来马文...
马文避开跟着他的探子拿到了二柱子放在砖头下的纸条，他看完纸条上写的有光被抓了，就立马把纸条吃了，果然他刚吃掉，跟着他的人就来到了问他干嘛，马文笑着装出系鞋带的样子说他要出城去看亲戚，那些人立马拦住说不...
关敬山回到家正在祭拜自己已忘的父母，孙彪忽然冲进房间吓得关敬山一哆嗦。孙彪告诉关敬山自己捡了一个大便宜，碰到了一个便宜的大宅子。另一边的牢里中岛还在审讯有光，希望从有光的口中套出根据地的所在。然而有光...
冷梅和保中众人在火车站汇合进行埋伏，等到押送有光的日军来到火车站以及大黑龙已从侧面前来支援，一起对鬼子发起攻击。城内虎爷的手下也在积极的狙击想要出城的日军部队。听着城外面的炮火连绵，虎爷命人在自己走后...
入夜，必图因为杨保中要和索兰结婚，内心的愤怒打倒了最后的一丝理智。必图决定再次下山寻找关敬山，希望他帮助自己除掉杨保中。大黑龙看到必图下山的背影，很是不理解保中为什么不阻拦。保中告诉大伙自己的目的就是...
必图假装什么事都没有发生的回到山寨中，刚进门就被大黑龙众人抓了起来。必图丝毫不知自己已经暴露，装傻大骂为什么这样对他。保中从他的怀里搜出了信号枪，但必图死不承认并说这是栽赃陷害。冷梅当着众人的面将必图...
夜深了，山寨内保中一直守在索兰的身边。杨保中一直对着索兰诉说表达着爱意，他说着索兰你为了我值得吗？你为了我把山寨丢了，哥哥没了，现在连你自己都失去了，你甚至连一句我爱你都没有听到过。你的族人总是说大地...
在我方有意的边打边撤战略中，岸谷等人来到了“鬼见愁”的山林路口。关敬山认为是保中故意设的陷阱，劝说岸谷不能上当这样对我方非常不利。正当岸谷犹豫的时候，手下带来了日军飞机侦查到的抗联逃亡分布图，分析抗联...
