夜色已深，金万虎与罗福田升火烤野物，罗福田的底细金万虎一清二楚，杨九爷的小妾嫣儿与罗福田有染，但他没有杀掉罗福田，而是逼罗福田办一件事情，如果办成了事情，杨九爷就把嫣儿送给罗福田。从一定程度上来说，杨九爷对罗福田还算网开了一面，但罗福田没有感激杨九爷，而是忍辱负重打算依靠日本人壮大势力，等到势力强大了，罗福田就除掉杨九爷。天色大亮，萧长佑一行人纷纷下山，其中一个队员与伙伴失散，伙伴已经被狼吃了。山刑惊怒叫加掏出手枪打算击毙没有完成任务的队员，内藤制止了山刑的行为，示意山刑网开一面。山刑为队员们说好话，他觉得萧长佑一行人毕竟不是专业军人出身，因此过于苛刻的考核对众人来说太难办到了。虽然山刑言之有理，但内藤却忽然发怒煽了山刑一耳光。他不允许山刑有私心为学员们说情，身为一名教官，应该跟机器人一样没有七情六欲。内藤对萧长佑始终充满怀疑，萧长佑独自一人在山中找到了电台，为了不引起内藤的怀疑，萧长佑谎称在洪铭诚的陪同下找到了电台，如果他说出实话，内藤就会疑心更重。试想一个小小的裁缝，又岂能在无人协助的前提下在野兽横行的山中找到电台。内藤看出萧长佑在说谎，萧长佑无奈之下只好坦言自己独自一人找到了电台。内藤没有责罚萧长佑，而是带领萧长佑一行人集合，宣布众人成功通过了考核，加入了日军的化妆部队。内藤向萧长佑一行人介绍化妆部队的情况，化妆部队名叫“三十三”，部队的人数一共三十三人，因此得名。所有成员都是士官级别，经过了严格的筛选，人人精通各种枪械炸弹，可谓是无所不能无所不知。这样一支综合力量强大的化妆部队，自然是攻无不克战无不胜，也难怪国共两军在遇袭之时几乎没有还手之力，只有挨打的份。罗福田抽空与嫣儿苟合，嫣儿一心想跟罗福田过上幸福快乐的日子。罗福田向嫣儿保证，他不久之后就有能力除掉杨九爷了，到时就能带嫣儿远走高飞，摆脱杨九爷的魔爪。
