很久很久以前，有一片满是童话人物的魔法森林。有一天，一个强大的诅咒把他们困在了一个没有魔法的世界。所有人都忘记了自己的真实身份，故事就这样开始的…亨利是个年轻作家，为了寻找属于自己的故事他放弃了大学，...
在童话镇，亨利渐渐长大成人，终于还是要离开她的母亲艾玛，寻找属于自己的故事。临行前，基利安给了他一个信中瓶，这个可以找到以后亨利的踪迹。在另一个国度的很多年后，亨利出现在这里，灰姑娘的继母为找回灰姑娘...
灰姑娘从继母特里梅因的魔掌下逃出来，在等待亨利的时候又遇到士兵的追杀，幸亏一个叫蒂安娜的女孩救了她，并邀请她参加反对特里梅因政权的阵营。在离开时灰姑娘留下水晶鞋当线索让亨利来找他。在西雅图的罗尼通知亨...
这天是万圣节，Jacinda拿着面具和送给Lury的衣服希望见Lury一面，但是却被Lvy拒绝。而此时的Weaver找到一个叫Tilly的女孩，这个女孩好像有点神经质，她总说自己已经想起了关于亥伯龙镇...
维多利亚想要让露西离开杰幸达，巫师建议破坏露西的信仰，这样自然会使露西离开杰幸达。这天萨宾给露西送了一份自己做的糕点，不幸的开始从遇到维多利亚开始。维多利亚为了给杰幸施压，便涨了萨宾的房租，但是这样萨...
亨利看了照片后告诉罗尼，这个场景出现在他的书中，这个男孩就是他，这个女人是他的母亲巫后，不知道是谁将他们合成照片了。罗尼觉得维多利亚就是在耍他们，在教训她之前他们要调查清楚原委。而亨利的曾经已经和灰姑...
虎克船长准备起锚去往一个没有魔法的地方，在巫后施咒之前他们就必须离开，只能再想其他办法复仇。这时他得到一个消息说，在一个高塔之处有充沛的魔法可以打败永生之人，不过有个魔法高强的巫女守着。而现在的虎克，...
埃拉和亨利对抗特里梅因的过程中产生了爱情，但是埃拉却始终没有让亨利突破那一层防线，这时爱丽丝突然出现。爱丽丝来是为了寻找虎克的，因为虎克就是他的父亲，虽然不知道爱丽丝如何逃出高塔的，但是如今看到却非常...
在很久以前的童话镇，特里梅因那时候还很年轻，他的丈夫是和优秀的裁缝，夫妻两人育有一女，原本幸福的生活因为她丈夫Marcus受伤而跌入谷底。在寻找医生的途中特里梅因不得不去寻找食物去拯救她的丈夫和女儿，...
露西晕倒之后，吉心达赶忙将她送到医院。而在童话镇的时空中，多年前的亨利和辛迪瑞拉刚刚迎接了小生命的到来，为女儿取名为露西。在大家都开心不已的时候，翠西利亚突然出现准备施加诅咒，扬言在露西八岁时所有人都...
重症监护室内，吉心达焦灼无比的等待着。女儿露西突然陷入沉睡，一直都没有好转的迹象。亨利赶来陪在她身边，也参与了血型配对，希望能在死神面前换回一线生机。没想到，露西和亨利的配型竟被认定为亲生父女关系。进...
一场魔法带走了维多利亚的生命，而露西重新醒来与母亲杰心达团聚。萨宾的餐车事业可以顺利开启，她准备参加一个美食比赛打开自己的市场。正在紧张筹备时，萨宾从前在烹饪学校的同学特鲁出现了。两人见面后热切叙旧，...
少女时期的爱丽丝对外面的世界十分好奇，但她却被禁锢在高塔之上。虎克船长尽力找到各种新奇的玩意儿送给爱丽丝，他不忍心女儿一直如此孤独。随着时间推移，虎克还想要破解当初葛索的魔法，还给爱丽丝自由。但是达成...
虽然爱丽丝被困在高塔上，但她始终没有放弃逃走的努力。某一天晚上，一只大猩猩掀开高塔的屋顶，将这个可怜的小女孩放走了。挣脱牢笼之后，爱丽丝只想找到办法解开父亲所中的毒。但辗转外地多年，她都无功而返，只有...
在一次捉迷藏中，安娜丝塔莎与崔丽西亚差点错失了彼此，但她俩还是通过悬挂在天上的灯笼找到了对方，也找到了暗夜里回家的路。温情的背后藏着阴毒的嫉恨，从安娜丝塔莎陷入沉睡之后，崔丽西亚就想施加诅咒。为此，她...
在古老的童话镇，亨利王子爱上了灰姑娘辛迪瑞拉。如果要将关系更进一步，他就该求婚了。但是他还没有挑到合适的戒指，急需要找到一枚有价值的、有故事的珍贵戒指。为此，亨利王子带着伙伴们一起开启了屠龙之旅。但是...
为了解开儿子亨利身上的诅咒，瑞吉娜寻遍各处找到了想要的魔药材料。而她的姐姐凯莉却陷入了新的惆怅中，那代表着连环杀手的巧克力礼盒送到了门口。这说明在暗中潜伏着的杀手，已经盯上了这个女巫。而此时已经要订婚...
在警察局，罗杰斯和维弗对杰克的死亡百思不得其解。而费希利亚落下的一根稻草，给了他们追查的线索。维弗的真实身份是童话世界的黑暗者，他掌控着威力无穷的匕首，拥有永恒的寿命，却与爱人贝拉生死分离。为了与贝拉...
许多年前，年轻的葛索带着妹妹艾伦在黄昏时候来到一处小屋前。透过玻璃能看到里面，有许多美丽的姑娘在装扮聚会。窗外的葛索满心向往，希望也能过上那样悠闲美好的生活。但艾伦认为这样的生活，与自己完全是两个世界...
天空中乌云密布，狂风四起，仿佛暴风雨就要来临。露西刚刚目睹了亨利和吉心达的拥吻，却发现真爱诅咒失效了…她慌忙跑上街头，遇到了同样惊愕的瑞吉娜。就在这时，葛索出现，希望瑞吉娜能加入自己的女巫会，甚至提起...
美丽的海岛上，少年亨利骑着骏马一路奔驰。他寻找到一个洞穴，想要解救美丽的睡美人公主。而面对残忍的恶龙，还很稚嫩的亨利力不能敌。另一位骑士出现，英勇战胜了恶龙，吻醒公主。亨利心中难免有些失落，他一心想要...
得知亨利一行人遭遇麻烦后，爱丽丝与罗宾借用魔豆打开童话镇的大门，希望能够在那里搬到救兵。但是她们因为开车莽撞惊吓到了当地人，反而遭到追赶和驱逐。幸好机灵的爱丽丝拉着罗宾躲起来，还在机缘巧合之下找到了赛...
