清朝末年，小皇帝溥仪登基不久的一天，威武的紫禁城午门外，午门哨官齐昭带领一队御林军正在换岗，这天是小皇帝寿辰，齐昭要兄弟们打起精神，让洋人看看御林军的威风。说话间，一乘小轿引领着一匹骏马来到午门前，轿中坐着的是礼部侍郎黄之庸，骑马之人是日本特使，驻华大使馆二等武官长谷川信彦。黄之庸首先下轿向齐昭说明特奉尚书大人之命，带日本特使觐见皇上，奉上贺礼。齐昭喝令长谷川信彦下马，长谷川信彦却置若罔闻，并驱马
齐昭与贺亮才在投宿的客栈发现有杀手尾随，遂假装入睡来了个瓮中捉鳖，将潜入房中的两名杀手杀死并夺马逃去。杀手是长谷川太郎和长谷川次郎派出，见一计不成，两人抄小路绕到齐昭前面，使绊马索绊倒了贺亮才，太郎带人与齐昭打斗，命次郎在旁按兵不动。太郎掏出洋枪打中齐昭左肩，危机之中，齐昭使出绝技，将手中大刀变成飞刀，结果了太郎性命。埋伏在一旁的次郎眼见哥哥惨死，决心要用自己的方式报仇，他命手下脱去他的衣服，把他
贺亮才欲搅乱齐昭和玉瑶的婚事，却被齐老爷子暗中下手，打昏过去，等他醒来，齐昭与玉瑶已入了洞房，贺亮才气愤不已，拂袖而去。入夜时分，常信忠带着亲信们蒙面摸进贺家，威逼贺富贵带他们去贺家银库，狡猾的贺富贵趁他们搬银子时逃脱，正遇到气急败坏从齐家回来的贺亮才，贺亮才闻听家里遭了土匪如五雷轰顶，急忙和贺富贵到齐家去搬救兵，齐威胜一定要贺亮才承认两家的姻亲关系才带着镖师赶往贺家，此时常信忠等人已经搬空了贺家
银凤要芳姐去找齐昭拿个主意，适逢齐昭押镖出了远门，母女俩合计等齐昭回来再去找他。夜晚，龙门大车店，齐昭来到后院巡视镖车，一股血腥味扑面而来，齐昭急忙拉起两名扑倒在桌前的车夫一看，均已毙命，这时，伪装成车夫的匪首胡三刀抽出淬了剧毒的匕首刺中了齐昭腹部，齐昭一刀结果了胡三刀，自己也倒在了地上。齐昭被刺客杀死的消息传回威胜镖局，坚强的玉瑶坚持要亲自迎接齐昭的尸身回乡，没想到齐昭的尸身连同镖师马大壮一起离
因为办学一事，常信忠对性格倔强的齐昭颇有怨言，他想要另外办一所国民小学，但苦于税收都上交了，又不忍心摊派，贺亮才为了进一步结交县长大人这位掌权派，提出愿意出资办学，常信忠由衷称赞贺亮才此举是惠泽乡里的大善举。贺亮才回到家，芳姐对他提起，想和银凤搬进贺家，贺亮才一听这话马上翻脸，拂袖而去。常信忠为了感谢贺亮才捐建学堂，请贺亮才喝茶，茶楼外一名身穿红衣面容姣好的卖艺女子吸引了常信忠的注意，只见她身姿矫
春花苑老鸨向齐昭索要一百块大洋才肯把银凤与贺亮才的事情告诉他，齐昭并没有那么多钱，但答应回去想办法。贺亮才与贺富贵返回偷听到这一切，贺亮才要贺富贵再去给老鸨加钱，务必要堵住她的嘴，没想到，贺富贵竟失手将老鸨掐死。齐昭和马大壮走出春花苑，两人感觉不对劲，又折返回去，发现老鸨被杀，春花苑的打手以为他们是凶手将他们团团围住，齐昭哪将几个打手放在眼里，几招便将他们打得落花流水，但齐昭放走了他们并告诉他们老
齐昭押镖归来，玉瑶命人大开府门，高举火把迎接大掌门。晚上，齐昭为给兄弟们庆功，喝得烂醉如泥，玉瑶好不容易才把他扶上床，气得直嘟囔自己还不如老白干。第二天，齐昭练罢武功来到威胜私塾，没想到小徒弟们一个都不见，教书先生见齐昭来了，气愤地告诉他自己要辞职，原来是玉瑶让小徒弟们去上了国民小学，齐昭生气地训斥玉瑶，认为玉瑶要和贺亮才联手欺负他，非要到小学校把徒弟们再叫回来，两人来到小学校，李老师正在教学生们
常信忠与齐昭议定，让肥猫与皮猴如约与二麻子联系，夜里打开威胜镖局后门放土匪进来，齐昭带领所有镖师埋伏在后院，等土匪全部进入后院再开枪，贺亮才率领保安团将威胜镖局团团围住，待镖局内枪响后冲进齐家，合歼土匪。没想到，土匪进入威胜镖局后，贺亮才一直按兵不动，威胜镖局众镖师与一百多号土匪激烈枪战，坚持到最后一刻，只剩过山风一人还在负隅顽抗，齐昭与过山风单打独斗，将过山风打倒在地，这时，贺亮才才率人来到，抓
玉瑶一番掏心窝子的话并没能打动陈青莲，见青莲还犹豫不决，齐昭递给她一把匕首，说自己愿意闭上眼睛数到三，这期间青莲可以有仇报仇，有冤报冤，陈青莲内心挣扎，几次举起匕首又放了下来，陈青莲告诉齐昭，她还是要为父亲报仇，现在打不过齐昭，等她学好武艺再来，只不过杀了齐昭后，她会自杀为齐昭陪葬，说完，陈青莲离开了齐家。齐昭又来到国民小学听课，女老师上官燕对齐昭的经历很感兴趣，她告诉齐昭，她的另外一个身份是《广
贺富贵又对贺亮才说起他打听到的国民小学女教师上官燕的来历，上官燕竟然是保定煤油大王上官文远的女儿，刚从南京金陵女校毕业，还未曾婚配，贺亮才没想到上官燕竟有这么大的来头，心想如果能和上官家结亲，那贺府就更兴旺了。常信忠找来贺亮才、封广庭等亲信商议，袁世凯已经登基为帝，上峰要他写效忠表，并告诫他这是最后的机会，常信忠审时度势，还是决定静观其变。齐昭在城门外遇到常信忠及封广庭，他们正带人更换城头上的国旗
黑风岭缺衣少食，齐昭打了几只山鸡烤给兄弟们充饥，他忽然想起玉瑶也喜欢吃烤山鸡，他放心不下玉瑶，想偷偷回柳林县见她一面。齐昭和兄弟们发现马帮和贺亮才的保安团勾结贩卖鸦片，为了抓住证据，他们埋伏在马帮必经之路上，缴获了由保安团押送的三万斤鸦片烟，他派马大壮到县城去见常信忠，告诉了他这件事情，常信忠带着封广庭来到他们约定的地方，拉走了鸦片烟，大家满心以为这次抓到了贺亮才的罪证，果胜督军一定会将他惩办。谁
上官燕又提出想见见玉瑶，贺亮才为讨好上官燕，对她有求必应，便将上官燕带到玉瑶房间，上官燕与玉瑶攀谈许久，得知贺亮才想打掉玉瑶肚子里的孩子，上官燕告诉贺亮才一定要等玉瑶生下孩子后她才回复嫁不嫁他，因为那时她才知道贺亮才到底是不是体恤百姓的父母官，善良的上官燕还要贺亮才允许威胜镖局的孤儿们继续上学。封广庭与常信忠在小吃店见面，封广庭将贺亮才要亲自带保安团去打铁关会操的事告诉了常信忠，两人怀疑此次会操是
银凤假意与齐昭谈判，实际上，她给齐昭带来了一张王牌，献上了一条妙计，她让齐昭将她和儿子贺小龙留在山上当人质，放贺亮才和贺玉瑶回去，等玉瑶生下孩子，就在贺府养大，这样，两人手里都有对方的人质，投鼠忌器，从此都不敢轻举妄动，但银凤怕齐昭对孩子不利，还是告诉了齐昭，贺小龙其实是他齐昭的儿子，齐昭没想到自己早已有了儿子，惊喜万分，但又担心玉瑶不会同意这样做，没想到，玉瑶给他出了和银凤一模一样的主意，齐昭依
上官燕来到贺府，为脱身她对贺亮才说婚事还没经过父母同意，贺亮才告诉她，早已上门提过亲了，她的父亲上官老先生已经答应了，还让她打电话向家里求证，上官燕半信半疑，结果母亲告诉她确有其事，上官燕吃了一惊，只好说要回学校去，贺亮才派了两个士兵跟着她，名为保护，实为监视。上官燕回到学校向李老师求助，两人以未来的县长夫人想提拔他们为借口，将两名士兵灌得酩酊大醉，趁机逃走了。李老师和上官燕逃上了黑风岭，齐昭以为
齐昭特意给马大壮此行配了两个助手，肥猫和皮猴，马大壮嫌弃他们两个不中用，齐昭告诉他此举大有深意。贺亮才正在观看保安团操练，见两个士兵有气无力、哈欠连天，一问之下才知道两人染上了烟瘾，贺亮才早已立下规矩，绝不允许保安团士兵抽大烟，因此立即开除了两人。这时，士兵来报，抓住了三个奸细，贺亮才一看，原来是马大壮和肥猫、皮猴。马大壮开口就向贺亮才借军火，令贺亮才和士兵们笑歪了嘴，等到马大壮说明借军火的缘由，
肥猫和皮猴在金三炮卧室发现一个保险箱，皮猴撬开了金三炮的保险箱，将金三炮积攒多年的九百多两金沙洗劫一空，两人偷偷跑回了黑风岭。贺亮才听到城堡内枪响，用望远镜看到齐昭、马大壮等人已经攻上了城墙，活捉了金三炮，马上命令士兵们冲进城去。颇有心计的一营长首先从齐昭手上带走了金三炮，逼问金沙的下落，金三炮为了活命，将一营长带到保险柜前，没想到保险柜内已经空无一物，一营长认为是齐昭下了黑手，将齐昭骗到金三炮卧
上官燕出了客栈，信步来到威胜镖局后门，谁料刚一进门，一把雪亮的大刀就架在了她的脖子上，一个半大的孩子目光炯炯地盯着她，原来是在国民小学上学的孤儿之一——豹虢，豹虢见是上官老师，赶忙请她坐下，上官燕告诉他，后天带他们到黑风岭去见师父。常信忠和封广庭等几个弟兄商量怎么救齐昭，常信忠叫弟兄们把压箱子的本领都拿出来，今天晚上去劫大牢，就算救不了齐昭，至少也要见他一面，通个消息。但是，这一切都被外面的一个小
齐昭对常信忠说，十年卧薪尝胆，等的就是这一天，常信忠非常高兴，两人定下计策，准备借送小龙回贺家的机会进入保安旅，控制住贺亮才，借机牵制保安旅。因为担心小龙年纪小藏不住事，齐昭对小龙说他是贺亮才与郑银凤的孩子，现在要把他送回去，小龙认为贺亮才是军阀是坏人，非常不开心，一个人走到了山下，路过的两个歹徒见小龙生得眉清目秀，举止不俗，竟将小龙绑架了。贺亮才找来玉瑶，告诉她要用早早将贺小龙换回来，让她先问问
陈敬斋回到家与青莲说起武藏会，觉得好生古怪，比武乃常有之事，但彩头如此之大，实在匪夷所思，另一边，山田也焦急地向长谷川次郎说明自己的功夫只是皮毛，长谷川次郎告诉他，意欲取之必先予之，这次本来就没打算赢。比武之日很快到来，凌风与山田拉开架势，拳来脚往，互不相让，突然，凌风故意卖个破绽，山田一拳打来，凌风闪身、劈腿，飞起一脚正中山田面门，山田在空中翻腾几番，重重摔倒在地，这场比武凌风获胜，这么容易就赢
等保安旅一团走进射击范围，齐昭命令兄弟们开火，密集的子弹打得一团众兵丁晕头转向，哭爹喊娘，狼狈不堪，这一仗，齐昭缴获了不少新式武器，几挺轻机枪一挺马克沁重机枪，黑风岭众弟兄们首战告捷，士气高涨。一团长派人回报五里坡发现奉军，二团长赶忙去向贺亮才汇报，贺亮才此时正在民政局长家里和他的老婆鬼混，听说奉军打过来了急忙出城去看个究竟，躲在暗处的民政局长何志亮亲眼目睹了这一切，气得七窍生烟。贺亮才看到战场一
常信忠等弟兄们怎会不了解齐昭心中所想，你一言我一语的打消了他心中顾虑，齐昭终于答应了当保安团长，助信忠一臂之力。信忠信心百倍地带着弟兄们整肃县政府，停止提前征收税款，柳林县到处焕然一新。齐昭回到阔别十年的威胜镖局，感慨万千。封广庭带人查抄了贺亮才的万贯家财，贺富贵急忙将这一切禀报银凤，久居后院的银凤并不知道时局的变化，听说齐昭新任了保安团长，芳姐叫她去找齐昭商量，让他返还一部分家产以维持生计，银凤
上官燕告诉李老师，她很欣赏李老师，但她爱的人始终是齐昭，她不会跟李老师走的，李老师大失所望。齐昭叫肥猫与皮猴到封广庭那里去谋个差事，封广庭见两人不堪大用，便叫他们到监狱去打杂。齐昭和上官燕正在吃饭，银凤闯了进来，告诉他们小龙可能被卖到了上海，她想到上海去找小龙，但她想先让上官燕照客栈老板的描述画出两个人贩子的画像。上官燕答应画好画像就陪她一起去上海。贺富贵到监狱给贺亮才送饭，肥猫向他索要辛苦费，肥
督军冷笑一声，告诉贺亮才，现在他姓贺的已经是臭不可闻了，省高等法院要审判他，要想活命没那么容易，贺亮才忙跪下恳求督军救他一命，督军见他如此，便告诉他只要交出手上的鸦片，就去省法院为他托关系，判一个事出有因，查无实据释放，但柳林县他是呆不下去了，可以到天津或者上海做寓公，贺亮才答应了。出狱之后的贺亮才换上一件新衣裳，来到死牢内齐昭面前，故意让督军副官告诉齐昭，贺亮才已经因证据不足被无罪释放了，此举令
上野秀子自称是贺亮才的老朋友阿秀，为贺亮才解了围，趁无人时贺亮才问阿秀到底是什么人，阿秀自称是武藏汽车运输公司的老板，想与贺亮才谈生意，贺亮才正好需要卡车，两人一拍即合，贺亮才写下提货地点，要阿秀到时与管家富贵联系，转头贺亮才也告诉副官，叫他明日一早提鸦片。一大早，贺亮才与副官便来到提货地点，不多时，一辆大卡车驶来，司机正是乔装打扮的山田，车上拉着满满一车鸦片，副官命弟兄们验货后非常满意，叫人送贺
齐昭见玉瑶固执，上海的事情又急迫，只好先动身赶往上海。上海附近有个小镇金山卫，在这里贺亮才开有一间绸布庄，原本生意兴隆，自从另一条街日本人开了一间洋布店后，生意日渐惨淡，这天，绸布店柴掌柜见已响午时分，仍无一桩生意上门，便无奈地命伙计关门，此时，却有两个衣衫褴褛的人上前询问，柴掌柜定睛一看，是东家贺亮才和管家贺富贵，原来贺亮才为了藏匿行踪，一路乔装打扮而来，柴掌柜见东家上门，急忙准备饭菜为二人接风
同为学武之人，一丈红陈青莲一开始就注意到面具武士擂台赛，每一场比赛她都会到场观战，为避免麻烦，她特意换上男装，齐昭刚一上场，虽然蒙着面，但她立即认出了齐昭，便偷偷尾随着他，只见他们一行人打擂结束后扶着张天南走进了黄埔镖局，青莲翻墙入内，不料被黄埔镖局镖师发现，将她押到齐昭面前，齐昭认出青莲，青莲告诉他，小龙在她家里，齐昭听说，喜出望外，张天南让齐昭赶快去看看。齐昭来到陈敬斋家，见到小龙，谢过陈敬斋
自从十多年前一别，这是贺亮才、齐昭、桑振武三位结义兄弟首次聚首，彼此一见面即刀枪相见、剑拔弩张。此刻大敌当前，齐昭暂时放下和贺亮才的恩怨，在日本人的面前维护着中国人的尊严。山田见势不妙，劝长谷川次郎以大局为重，长谷川次郎恨恨地带着部下走了。齐昭此举令贺亮才感动不已，齐昭却告诉他，救他是一回事，杀他是另外一回事，要他马上把上官燕交出来，贺亮才岂是会做亏本生意的人，他告诉齐昭，交出上官燕可以，但他要交
陈敬斋的汽车在巷子里东绕西绕最后又回到了原地，长谷川次郎发现上当立即赶往霞飞路，青莲、银凤和豹虢此时也赶到了霞飞路，但海因茨博士已被上野秀子杀死，这时，洋巡捕赶来抓走了三人，陈敬斋设法将她们保释出来。齐昭的情况越来越糟糕，不但昏迷不醒，眼眶也开始发黑，陈敬斋遍请上海名医却都束手无策，无奈之下，青莲想起金山卫济世堂的大夫或可一试，便将齐昭送去，大夫给齐昭扎了银针却毫无起色，最后想起一个不是办法的办法
输血之后，济世堂大夫为齐昭再次把脉后告诉他，他的身体已无大碍，只需静养一段时间就好，陈敬斋父女将齐昭接去陈家休养。上野秀子报告长谷川次郎金山卫密探发现贺亮才的下落，长谷川次郎命秀子立即带人去抓贺亮才，不料，贺亮才已经带着上官燕等一众人离开了，秀子扑了个空，便抓住济世堂小大夫婉月用刑，要她交代贺亮才去了哪里，见婉月确实不知，秀子只好留下两个密探日夜监视着婉月。贺亮才带着上官燕等来到郊外一个废弃的砖瓦
日本大使将长谷川次郎保释出来，并告诉他，军部与黑龙会已经免去他武藏会会长职务，由山田代任，并要他不得再与陈敬斋及詹姆斯作对，本来，军部命他二十四小时内离开中国回日本，大使为他争取了半个月的时间，半个月后，他必须离开中国，山田也在旁对长谷川次郎冷言冷语，被激怒的长谷川次郎发誓半个月之内一定找到贺亮才和鸦片，如找不到他将剖腹自尽谢罪。齐昭因为比武一事耿耿于怀，觉得对不起陈敬斋，陈敬斋却告诉他，自己还留
贺亮才为了让婉月继续帮助自己，欺骗婉月说自己贩卖鸦片只是想带上官燕到英国看病，不料，早已对贺亮才情根深种的婉月信以为真，要求和他们一起去英国，有没有名分都不在乎，贺亮才赶忙敷衍过去。齐昭和马大壮跟踪扮成黄包车夫的贺亮才找到了他的老巢砖瓦窑，但砖瓦窑戒备森严，齐昭人手不足，便请师叔张天南助阵，张天南带着一众镖师持枪赶到，齐昭告诉他们此行目的是从日本人手里夺取鸦片，鸦片到手后齐昭将效仿林则徐虎门销烟，
九一八事变前夕，日本人占领东北的野心已昭然若揭，在东北的各方日本势力都在为此运作。长谷川次郎已成为日军铁道守备部次长，上野秀子向他报告称目前己方将东北军政要人一分为三，三分之一为亲日派，三分之一为中间派，还有三分之一是仇日派，首当其冲的便是黑龙江督军马占山，此人收买威胁都不成，极难对付，长谷川次郎告诉她，这次他去沈阳开会，发现一个意外的情报，督军府军需处副官竟然是他们的老熟人贺亮才，他们密谋准备从
长谷川次郎走后，之风和齐昭找来李老师商量对策，他们都怀疑贺亮才根本就在长谷川次郎手上，最后，大伙商议决定智取，先救出贺亮才，然后逼日本人让步，如若救贺亮才失败则必须赶在四十八小时之前召开中外记者会，揭露日本人的暴行。之风开着卡车来到铁道守备部找长谷川次郎磋商要面见贺亮才，途中却假装羊癫疯发作，吸引长谷川次郎等人的注意，躲在卡车下的齐昭和马大壮趁机偷偷溜到伙房，抓住一个正在做饭的日本兵问出贺亮才的关
连续几天都是跑步，贺玉瑶和上官燕实在是跑不动了，两人瘫在了地上，问小梅能不能换一个科目练习，小梅告诉她们，一个科目不过关，就不能进行下一个科目，这时，教官走了过来，问她们还能不能继续训练，如果这点困难都克服不了，只能退出了，两人一听赶忙从地上爬起来继续跑。齐昭每天也带着镖师们刻苦训练，这天，常信忠告诉他们，作为这支队伍的骨干力量，所有大队长、副队长、小队长每天中午、晚上都要加训，另外，常信忠还告诉
齐昭带着义勇大队每天练习大刀，并不惜将家传绝招毫无保留地公之于众，常信忠决定任命齐昭当教官，主要教士兵们练习大刀。之风告诉他们，明天督军大人将到南兵营接见齐昭及义勇大队全体。贺亮才接到神秘人的电话，称他有贺小龙的消息，让他一个人到南北茶馆，在南北茶馆，贺亮才见到了凌风，凌风告诉他小龙在日本人手里，只要贺亮才借故推迟三天给部队发放弹药，小龙便会安然无恙返回，而且日本人占领齐齐哈尔后还会任命他当齐齐哈
义勇大队整装待发，齐小龙觉得威风便挎了两只枪，被齐昭训斥一顿，并命马大壮在天黑之前教会他用枪，如果打不中靶子就立即脱军装退伍，卫生队女兵许小梅对小龙一见钟情，想要陪小龙练枪，马大壮要她赶快回卫生队去帮贺队长，小梅怏怏地走了。玉瑶收到银凤的电报，希望她能看在姐妹情份上让小龙回上海去，玉瑶去找齐昭商量，本想等小龙练不好枪自动退伍，不想马大壮汇报小龙已经练好了枪，而且上靶率极高，不用脱军装退伍了，玉瑶只
酒井联队以为威胁去除，立即派前锋突袭嫩江大桥，炮兵营接报马上向敌方开炮，150榴弹大炮威力巨大，令酒井联军的河本大队全军覆没。酒井闻报质问长谷川次郎这到底是怎么回事，长谷川次郎知道计划又失败了。王营长到督军府汇报战况，顺便到医院看望齐昭，齐昭告诉他，日本人的飞机还会再来的，但他已经让上马村村长带人再赶制十几门假炮，以迷惑敌人，王营长听了直夸齐昭是诸葛孔明再世，齐昭要他看在自己出谋划策的份上，对贺玉
扎伊采夫突然失踪，贺亮才买不到炮弹急得满头大汗，不知如何向督军大人交代，好在许之风告诉他，督军大人已到江桥亲自督战去了，走之前密令贺亮才如买不到炮弹便立即将榴弹炮转移，许之风安排了六辆卡车晚上上将军山转移大炮，命贺亮才先到将军山做好准备工作。贺亮才到了将军山炮兵营，听说榴弹炮没了炮弹，王营长大骂贺亮才，贺亮才也是满肚子苦水倒不出来，有炮弹的时候前任主席卡着军费不给批，现在有钱也买不到炮弹了，王营长
日军挺进齐齐哈尔，昔日的督军府变成了日军的司令部，长谷川次郎被军部任命为齐齐哈尔司令部司令，齐齐哈尔临时政府最高指挥官，但长谷川次郎并不满足于此，他的志向和酒井一样是跨过黄河和长城，酒井闻听邀约长谷川次郎同为第二师团效力，长谷川次郎应允了。贺亮才听到小龙牺牲的消息，大骂齐昭，欲和齐昭拼命，齐昭告诉他自己才是小龙的亲爹，贺亮才不信，银凤正好赶来，告诉他这一切都是真的，贺亮才被蒙骗多年此时如梦初醒，大
贺亮才派了眼线监视齐昭的一举一动，听说齐昭将大批军火运到了春来客栈，贺亮才以为齐昭也贩卖军火，决定亲自去看看，发现齐昭将武器提供给了共产党的游击队，贺亮才准备等第二天吴将军来视察时告发齐昭，不料第二天，吴将军一来就宣布将保安旅改编成正规国军第二十九军教导旅，由常信忠将军出任旅长，上校许之风随任，原保安旅旅长则因倒卖军火大发国难财被逮捕。贺亮才听到这个消息，将齐昭私通共党，倒卖军火的事情告诉了常信忠
之风又告诉齐昭，旅长是为了让他戴罪立功才让他暂时担任大刀队队长和教官的，有机会一定会让他官复原职，让他别介意。贺亮才埋怨玉瑶不经过他的同意就让小梅进了卫生队，现在部队马上开拔上前线，太危险了。这时，小梅已经换好军装蹦蹦跳跳地进来了，贺亮才威逼利诱劝说她回上海去，小梅死活不肯，还告诉贺亮才，自己喜欢上了早早表哥，要和他在一起，贺亮才无奈，再说女大不中留，便也同意了。晚上，早早来找贺亮才，贺亮才正在就
许之风带领一团赶到羊角岭烽火台，马上开始布防，但不熟悉战术的许之风对各营长提出挖防空洞防日军迫击炮的建议置若罔闻，只命他们必须死守羊角岭。与此同时，第二师团派出长谷川联队日夜行军，即将抵达喜峰口，上野秀子已将守军情况摸得一清二楚，长谷川次郎听说对手又是常信忠、齐昭等人，决心这次一定让齐昭有来无回，他向上峰连发电报，要求对羊角岭立即发起进攻，并立下军令状，明日午时攻占喜峰口。接到回复后长谷川次郎命迫
李东明收到消息，日军铃木混成旅即将赶赴喜峰口，他带领游击队在通往喜峰口的必经之路上埋伏了几天几夜，终于截住了日本人的军车打了一场，但日军马上调转车头跑了，原来这并不是铃木混成旅的部队，而是给长谷川联队送军火的补给车，山田听说补给车路遇土匪又返回了，便借口要围剿清理运输线上的土匪，发电报给长谷川次郎告知所需军火将在五日后送达，长谷川次郎气得咬牙切齿。长谷川次郎交给乃木队长两个任务，一是负责迎接皇协军
齐昭听到枪声，才发现上野秀子抱着引爆器倒在旁边，他急忙将引爆器破坏，命大刀队赶快撤回羊角岭。长谷川次郎赶到秀子埋伏的地点，秀子已经倒在了血泊中，长谷川次郎大哭不止，又把这笔账算在了齐昭头上。撤退的路上，齐昭遇到匆匆跑来报信的小梅，原来机灵的小梅见汉奸占领了羊角岭，马上从小路溜了出来报信。这时，大批鬼子向大刀队冲了过来，要围剿大刀队，而羊角岭阵地也已经被皇协军占领，腹背受敌，退无可退，为了保住大刀队
