1949年，中原某省会城市炎城解放前夕，大金银行遭遇抢劫，银行保卫全数遇害，金条被洗劫一空。银行行长刘笃信向警察局报案。警察局计队长负责调查此事，请私家侦探“野驴”耶律麒出山。耶律麒来到案发现场，种种...
耶律麒联合魔术师使计谋转移银行资产，马扶摇目标丢失。此时国内形势，共军反攻，耶律麒为了不去台湾，施苦肉计朝自己大腿开枪，耶律麒来到医院，全城停电，血库不能制冷，是护士许留馨将自己的血液输给他。另一方，...
炎城解放，耶律麒想加入共产党军管会，军管会新上任的秦处长秦天明心感耶律麒是当年恩人，力邀其加入。解放军即刻南下，孙大虎也被留在军管会内养病，担任保卫处政保组组长抓特务，许留馨被调往保卫处。耶律麒找到化...
军管处会议认为两次火警的纵火人就在所丢档案名单中。秦处长看过审讯记录后，向耶律麒问供，耶律麒取得了秦处长的信任，秦处长分析出两次纵火并非同一人所做。章井发被发现枪击死于密封门窗的家中，被怀疑是自杀，但...
章井发的太太来到银行，查询自己家的账户，却发现没有账户。刘襄里提出另一种可能，向章太太说明，章井发也许是用假名字开户。章太太回到家中，耶律麒同时来到复查现场。耶律麒怀疑章太太，将其抓回军管会查问，根据...
耶律麒在妓院查案时又遇孙大虎刁难，耶律麒决定整蛊报复，潜入孙大虎办公室，偷走卷宗。为了调查马扶摇的下落，与他有过露水姻缘的电影明星房凤被牵涉在内。利用此点，耶律麒令章太太招供。孙大虎发现耶律麒私藏枪支...
秦天明当年并不是普通的犯人，是地下党员，警察局长利用耶律麒破案，耶律麒暗中帮助秦天明完成任务，许留馨对耶律麒另眼相看。耶律麒的审查也通过了，并且得到了配枪。耶律麒将许留馨的配枪准星锉去，为了让她拔枪时...
电影明星房凤在家中被马扶摇手下敲诈，军管会要调查房凤。房凤来到军管会，询问移民香港之事，谎称自己与马扶摇的关系只是羔羊与恶狼的关系，为了躲避马扶摇，自己匆忙嫁给了一个变魔术的，与马扶摇只见过三四次面。...
耶律麒带许留馨来到章太太家调查刻意在四周的卖烤红薯之人。耶律麒用调虎离山计将烤红薯人引走，许留馨去搜查线箱，发现是私自倒卖金银首饰，许留馨破案立功。耶律麒通过证物中有黄包车坐垫找到与案件有关的黄包车夫...
耶律麒带许留馨来到章太太家调查刻意在四周的卖烤红薯之人。耶律麒用调虎离山计将烤红薯人引走，许留馨去搜查线箱，发现是私自倒卖金银首饰，许留馨破案立功。耶律麒通过证物中有黄包车坐垫找到与案件有关的黄包车夫...
孙大虎不满秦处长对耶律麒将小丸子带出看守所的处置，认为写检查太轻，他让铁蛋寸步不离地跟着耶律麒学技术顺便监视其一举一动。小丸子又回到看守所。魔术师回到家中，给房凤带来一大笔钱。耶律麒苦思一夜之后，向秦...
孙大虎不满秦处长对耶律麒将小丸子带出看守所的处置，认为写检查太轻，他让铁蛋寸步不离地跟着耶律麒学技术顺便监视其一举一动。小丸子又回到看守所。魔术师回到家中，给房凤带来一大笔钱。耶律麒苦思一夜之后，向秦...
耶律麒向许留馨致歉。在分析案件的过程中，发现还是有许多疑点。许留馨发现八臂哪吒的伤口不对，因为八臂哪吒是左撇子，并无法造成致命的那个伤口。第二天，耶律麒带领小组来到案发现场，重新演示了当时的情况，发现...
由于小丸子口中所说的巨款没有找到，耶律麒向组织承认自己的推理过于主观，案子仍旧有疑点没有解决。许留馨再次来到现场查看，在木板缝隙上发现新的证据，验证了耶律麒的推断是正确的。耶律麒将怀疑的方向改变，八臂...
耶律麒向卢永华再拿了一千美金。同一时间，一辆运送物资的卡车在半路受到伏击。马扶摇一伙乔装成共产党来到赌场敲诈钱财，正好碰见耶律母拿走耶律麒从卢永华处得来的两千美金赌博。耶律麒在银行里追查到了每次给家里...
正当秦天明思考耶律麒所说的凶手为卢永华之后，有人向共产党报案，八臂哪吒死而复活。几百名观众在观看卢永华演出时看见八臂哪吒出现在舞台上。第二天，耶律麒前往剧院调查，果真在舞台上又出现了八臂哪吒，耶律麒上...
穆医生处有一位头受过伤的人来看病，看病人是八臂哪吒死时在现场钉木板的人之一，在穆医生的身上看见了当晚曾经看到过的戒指，他怀疑穆医生是疑点人物之一。穆医生将看病的刘师傅用铁丝勒死。耶律麒为了掩盖线索，假...
耶律麒判断列车黄金案同样都是马扶摇的手法，在排查车厢旅客的过程中，耶律麒看见白驹也在车上，而孙大虎调查到白驹在以前的战争中，曾经向共军施放毒气。耶律麒准备利用母亲的迷魂药向列车上的守卫员套取供词，却不...
许留馨答应给房凤当私人看护，来到房凤家中，卢永华对许留馨产生怀疑，与房凤对许留馨查探底细。卢永华利用魔术，搜寻许留馨所带手包，但没有查出什么。耶律麒接到守卫员小伊，这是他怀疑的金条被劫案的作案嫌疑人。...
许留馨继续接近房凤，房凤欲求许留馨的西班牙领事馆关系帮忙办理移民，许留馨不理。房凤气得离开了西班牙餐馆，碰见了马扶摇乔装乞讨。卢永华想再向耶律麒求助，约耶律麒比赛，在橄榄会中，耶律麒往卢永华的水中下迷...
许留馨在政保组的考试中，耶律麒帮助其作弊通过考试。许留馨向秦处长自首，却要一人担下责任，秦处长告诉她，她能够说出这些，就代表已经能向组织上做出检讨了。她唯一要交的答卷，就是抓住马扶摇。房凤在路上碰见马...
耶律麒根据线索，让孙大虎抓住乔装成车夫的马扶摇。孙大虎盘问马扶摇供词，马扶摇并不承认自己的身份。马扶摇的供词将孙大虎引向一个化工厂，说自己身上的钱是要给一个瘸子的。那化工厂是马扶摇部下聚头之地，孙大虎...
耶律麒带队来到卢永华家中追捕，卢永华却消失得无影无踪，房凤在供词中不肯供出卢永华的下落。秦处长一面也在追查马扶摇为何会从关押室中逃跑，关押室里没有任何被破坏的痕迹。秦处长在审讯室中发现血迹，在秦处长的...
在房凤与许留馨细数往事的过程中，听到了卢永华牢房外二泉映月的二胡声，军管处派人去捉拿，被其用烟雾弹逃跑。这原是卢永华用魔术引开众人，卢永华回到家中，十分痛苦，打电话说自己已经走投无路了。军管处没有找到...
耶律麒和孙大虎找到通往卢永华家中的秘道，他们被卢永华带到一个镜像迷宫。卢永华被军管处抓住，他以房凤要成功移民到香港为条件，才可以说出口供。马扶摇向秦处长交代了一切。卢永华说是马扶摇的部下瘸子有一笔秘密...
军管会正式逮捕章太太，孙大虎和耶律麒一笑泯恩仇。孙大虎把唯一的一台莱卡相机送给了耶律麒。耶律麒破案立功，在组织大会上受到表彰。在橄榄会上，刘襄里赢得了比赛，马扶摇现身再一次接近刘襄里，向其索要五千英镑...
耶律麒与许留馨吃饭回到车上，发现一个儿童在车上，不知道谁是父母，便带回家收养。此时军管处也接到报案，炎城一小有失踪儿童李家锴，据李家锴校内同学及工作人员的回忆，他们最后见到李家锴是在校园的操场。耶律麒...
孙大虎追一贯道人进入教会，进去的时候发现道士已经死在里面，身上插着一把匕首，身旁还有一名庄稼汉。道士是一贯道会张天师，根据在场人证词，说张天师跑进来时就已经死了。政府目前在严厉打击会道门，要彻查此事。...
耶律母三仙姑在菜场买菜，听说东城教堂出现神迹，前去观看。这教堂屋顶冒出黑烟，风吹不散。三仙姑说四十年前也冒过黑烟，说教堂冒烟，必出大事，整个炎城传遍了这个谣言。东城教堂的烟越来越大，司令员想把东城教堂...
政保处请来三仙姑问话，查问谣言。三仙姑说自己的师父曾经说过，四十年前教堂黑烟。三仙姑的师父在民国二十七年已经离世。耶律麒知道孙大虎抓了自己的母亲，与其争吵，被关禁闭。许留馨找出当年气象记录，东城教堂顶...
司令员限令一个月破案，抓住马扶摇，耶律麒正式调入政保组工作。孙大虎因为女屠户的案件仍旧不信任耶律麒，耶律麒在政保组每日清闲看小说。许留馨来到教堂现场提取证物，发现黑色物质，经过化验是大量昆虫的尸体，根...
耶律麒感谢许留馨破获了教堂案，帮助了自己的母亲，他将自己破第一个案子得到的放大镜送给了许留馨。许留馨化验尸体红点周围的血液，发现氰化物浓度异常。耶律麒向副军长借来热气球，升到教堂顶上搜查证物，钟楼上没...
因戒指一案引出来遗失戒指的女士未婚夫户头里的美金问题，耶律麒答应帮她找出这些美金，耶律麒找到刘襄里提出想取出郭庆户头中的美金，刘襄里却说没有郭庆这个账户。马扶摇找穆壮颜未果，于是将穆医生与刘襄里在一起...
刘襄里晚上来到郭太太家中，郭太太与三仙姑一同请郭庆显灵。结果却被刘襄里戳穿，一切鬼神之事均属捏造，这是刘襄里的同党交通兵高升所为。有人举报姚老板私藏黄金，耶律麒来到姚先生家搜查，计连才怀疑这批黄金是蒋...
耶律麒在保险柜中发现了一支钢笔，他宣称这是栽赃嫁祸，这些都是刘襄里及其同伙的手笔，耶律麒找不到证据为自己翻案，明天就要执行枪决，孙大虎传话给白驹，把耶律麒的行为和后果告知。在枪决前，耶律麒最后进行一次...
原来耶律麒一早就知道秦处长想利用他完成苦肉计，他说自己从进入政保组开始就怀疑白驹。白驹后面的人一定是刘笃信，这出苦肉计同时也针对了在军管处内部的奸细。耶律麒去见白驹，白驹谎称是姚老板让自己帮忙，白驹在...
刘笃信前来报案，自己被马扶摇勒索，耶律麒找到白驹提炼出的药物涂在给马扶摇的金条上。本来想利用警犬闻味搜寻到马扶摇和金条的下落，马扶摇却在拿到金条后用辣椒水洗掉了药物的味道。易容的马扶摇利用婴孩逃脱了层...
孙大虎提议让耶律麒母亲参加宣讲团，这样能得到保护，耶律麒则可以好好的办理刘笃信的案子。刘笃信乔装成医生欲加害住院的天赐，被铁蛋撞见，穆医生用铁索加害，铁蛋在生命的最后之际保住了孩子的安全。耶律麒将作案...
耶律麒、孙大虎和秦天明怀疑军管处内部出了内奸，并且这把火是刘笃信自己所放，耶律麒用计套出穆壮颜的西班牙背景，认定她就是西班牙绞杀索的使用者。穆壮颜的丈夫李传峰因为没有拿到分手费，前来军警处找计连才告发...
耶律麒让计连才查一女会计师的住址，结果被穆壮颜跟上，穆壮颜杀死女会计要毁尸灭迹时，被耶律麒和孙大虎抓个正着。耶律麒决定再利用穆壮颜诈刘笃信出洞。橄榄球会上，刘笃信和交通兵用暗器杀死了孙大虎，耶律麒悲愤...
刘笃信在审讯过程中服毒自杀，线索全断。耶律麒根据档案记录查到了有人有问题，另一方面许留馨也查出交通兵高升是杀死攀登手和孙大虎的凶手，他向计连才报告。计连才去逮捕高升，然后杀死了高升。许留馨被绑走推到桥...
