1929年国民党反动派对共产党的血腥镇压已经持续了整整两年，整个中国笼罩在一片白色恐怖之中。在上海租界，中共地下党人夏风告别了即将新婚的未婚妻陆玫，去咖啡馆与中共另一地下党员朱雷秘密接头。不料，中统特...
季云天大弟子赵天龙是上海青帮二号人物。赵天龙的儿子赵非是个纨绔子弟，因爱慕玛丽亚医院的女护士孟香兰，天天去医院泡病号。刺杀当日，高扬计划失败，同僚全部被杀，他本人负伤侥幸逃脱，巧被赵非与孟香兰所救。刺...
陆玫等人解救下孟香兰，后者当即加入了陆玫的地下小分队。季云天死后，青帮势力掌握在赵天龙手中，渡边绑架赵非相要挟迫使赵天龙与其合作。陆玫高扬等得知情况，合力施巧计将赵非从76号救出。赵非为追随孟香兰也稀...
之前杀死小和尚抢走藏宝图的人也正是潘大叶。在确定了“毛脚女婿”就是潘大叶后，高扬只身一人前去捉拿，却让狡猾的潘大叶逃脱。潘大叶自知一个人难以独吞这笔财富，便找到张天虎和吴阿四，请他们帮忙。张、吴二人也...
日本随军记者武藏，因亲眼目睹了南京大屠杀的惨状，精神受到极大刺激。他携带记录有日军暴行的照片悄悄逃走，逃至南京郊外被国军截获，随着撤退路径被带到重庆。重庆军方十分重视武藏手中资料，派遣军统特攻高晋为特...
原来包围小分队的“土匪”是被赶出村庄的村民，整个村庄被日军占据作为秘密训练基地。正当村民们与陆玫小队对持的千钧一发之际，驻扎村庄的日军冒出，对众人射击。陆玫等人忙掩护老乡撤退，慌乱之余武藏逃脱不知去向...
陆玫冒险做出主动出击的战术决定，最终将一路追杀的日军特遣队消灭。高晋却在关键时刻为救武藏而牺牲。众人抵达上海却又遭遇梅机关小野以及76号等人陷阱，危急时刻武藏怀抱炸弹冲出人群，牺牲生命帮助高扬陆玫等人...
在对王貌霖进行监视的同时。摆在陆玫小分队面前的第一个首要任务便是刺杀汉奸冯绍仪。冯少仪深入简出常年处于日本人及76号的严密保护之下。陆玫小分队从冯少仪酷爱收藏古董为突破口，派叶三与军统特工老郑共同进行...
高扬背弃了与赵天龙的约定，暗地里瞒着陆玫等人，组织军统特工前去刺杀王貌霖，最终任务失败，导致自己同志白白牺牲。高扬只身一人逃回军统联络站，不料联络站早已被76号特务一锅端，并布下陷阱守株待兔，高扬一场...
陆玫小分队巧用调虎离山之计，假意放弃王貌霖而将目标转为即将在码头上岸的王克敏特使。渡边得到消息仓促之下带领人手火速赶往码头。中途汽车上的渡边思索再三，识破了小分队的计策，急忙带人折回。可是为时已晚，此...
渡边得知租界洋行大华公司囤积着一批盘尼西林药品，恐落入抗日分子手中，便前去购买，怎料遭到大华公司老板张公子的断然拒绝。另一方面陆玫等人营救联络员任务失败，众人心情沮丧，只能潜回上海。小哑巴和陈晓蓉选择...
张公子经不起潘大业的严刑拷打交待出囤积药品盘尼西林的地址。潘大业拿到药品欣喜若狂，阴险狡诈的他还决定再拿张公子换一笔赎金，并把此番事件全嫁祸给共产党。渡边得到消息派佐田与王群去找张天虎要回张公子，怎料...
张天虎死后手下等人便继续跟随吴阿四。叶三打探出吴阿四关押张夫人的地点，与高扬一同将张夫人救出。而高扬却不知道在这同时渡边接到自己安拆在小分队内的卧底线报，得知了陆玫等人藏匿药品的地点，派人前去将药品劫...
渡边根据战场上遗留的手榴弹残片意识到游击队有了能够自给生产武器的兵工厂，随即开展计划联合日本陆军进行对游击队兵工厂的军事打击。狡猾的渡边命令佐田带领一支特遣队换上游击队的服装前去打探消息，佐田等人深入...
接头人老陈被渡边抓获羁押在了梅机关一处秘密关押点。佐田不断地对老郑进行痛苦折磨审讯，企图一点一点瓦解老郑的意志。刺梅小队隐匿在一处商铺，由于大意的赵非随意上街，被潘大叶发现，潘大叶随即将刺梅小队的隐藏...
高扬与陆玫等人冒着生命危险冲进梅机关特务重重把守的关押点将老郑抢出，老陈却对众人说出他在最后时刻已经将迎接海外归来的武器专家情报供出，众人愤怒不已。谁都难以接受大家冒着生命危险营救出的同志会是一个懦夫...
抗日战争时值晚期，军统驻香港情报员张运才带着一个装有我方破译日军珍珠港偷袭计划的密码箱逃至上海租界，张运才刚一上岸却被76号特工开枪打伤奄奄一息。同时初到上海的小野第一时间便带着秋子对刺梅小队进行袭击...
陈晓蓉与铁妞儿引开了张运才病房外看守的特务，化装成医生的高扬陆玫进入病房。另一方面，蹲守在医院外汽车上的赵非与叶三看到一个熟悉的身影走进医院，秋子正是之前小哑巴的孪生姐妹。赵非意识到有危险决定走进医院...
赵非为救孟香兰心切，竟瞒着陆玫高扬等人，带领潘大叶的人手将张运才偷偷带走。来到交易地点，潘大叶早已守候一旁，当“张运才”摘掉面罩的一刻潘大叶才知道上了高扬的当，原来高扬早已看出赵非的不对劲，便将计就计...
狡猾的渡边以张运才母亲的名义在租界报纸刊登寻儿启示。心系老母亲的张运才偷偷溜出，跟渡边打电话约定在戏院用自己换回老母亲。得到消息的陆玫高扬决定赶赴戏院营救张母。戏院里，张运才扮成唱戏演员唱了一出四郎探...
陈晓蓉开始主动约见小野，令小野感到欣喜不已。很快两人似乎又回复成一对情侣。此时的赵非满脑子只有为孟香兰报仇，他趁高扬不备，偷偷拿了高扬的手枪跑去刺杀小野。碰巧碰见陈晓蓉与小野在一起出入，赵非不由多想扣...
和弗兰克熟识的陈晓蓉一直吵着要去提篮桥监狱参观，她的目的也是想摸清监狱内的情况，协助高扬他们完成任务。可是高扬和小野两方面都没有料到史密斯早已偷偷地开始实施了自己的越狱计划。随后史密斯的成功越狱，打乱...
小野等人为了越狱，在食堂的汤锅里下了药，所有喝了汤的犯人都捂着肚子哀号不已，高扬、叶三和赵非识破了小野的诡计并没有喝汤，监狱内肚子疼的犯人一下子多了起来，监狱的医务室已经没有能力承担，监狱长只好向附近...
渡边无法将史密斯带出租界，于是把那个密码箱从梅机关转移到了租界内的76号，欲让史密斯在租界里把这个密码箱打开。陈晓蓉被毁容后，秋子成功的接近了弗兰克，日本人从而也知道了史密斯就在弗兰克的手里。弗兰克那...
逃出生天的史密斯非常感谢营救他的陆玫和高扬等人，作为回报，他打开了那个密码箱，顺利完成任务的小分队又回到了根据地，高扬带着史密斯转到了重庆，史密斯终于又恢复了自由之身。渡边和秋子看着小野的尸体，悲痛万...
叶三悄悄赶往医院看望赵天龙，赵天龙丝毫不生儿子赵非的气，反赞他是可以大义灭亲的男子汉。叶三赶回赵非藏身之处，却被赵非打昏，赵非一人前去青帮大会。在青帮大会上，赵天龙慷慨激昂的表达了自己永远不会做汉奸的...
神秘的“师父”再次找到高扬，向他说明了送出弗兰克的计划：他要陆玫，朱美云，铁妞等中共方面的特工单独送弗兰克出上海，他和小曲两个则从另一条通道离开，高扬对这个计划很惊诧，百思不得其解。此时的渡边突然接到...
日本天皇宣布投降，被国民政府通缉的日本战犯渡边乔装打扮成中国老百姓企图蒙混过关躲避制裁。一个熟悉的身影出现在他面前，这个人正是陆玫，陆玫和渡边决斗，渡边技高一筹，危机时刻，陆玫多年失散的未婚夫夏风突然...
