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1999年4月。空条承太郎为寻找一名姓东方的人物来到日本M县S市杜王町，在车站前遇到被一群不良青年包围的年轻人。这个年轻人面对不良的欺凌和伤害乌龟的行为卑躬屈膝的不反抗姿态引起承太郎的不满，但令承太郎...
仗助目击了杜王町潜藏的凶恶杀人犯安杰洛和他的替身银水链，将此事向承太郎汇报后，承太郎分析出安杰洛应该会通过饮用水侵入人体，要仗助多加提防，同时，仗助发现银水链正通过咖啡进入了朋子体内，不过仗助没有慌张...
在顺利击败安杰洛后这座城市的危机暂时解除，并且从安杰洛的自述中得知其获得替身能力可能与神秘人所持的DIO弓箭有关，承太郎决意继续追寻弓与箭的下落。几天后，康一与仗助一起回家时无意间发现仗助家附近的空屋...
为了救助被箭射中濒死的康一，仗助选择进入虹村宅中，发现天花板阴影中有无数射线向他攻击过来。千钧一发之际仗助及时躲避，攻击在亿泰的脸上形成了无数的孔洞，仗助以治疗亿泰为条件要求亿泰供出形兆替身的真实身份...
击败形兆后，仗助和康一为防止弓箭造成的被害者增多，向阁楼深处探索以图将其破坏，然而，昏暗的房间深处传出了奇妙的叫声！下定决心的仗助想冲进房间的瞬间，有如怪物般的手抓住了康―的脚。...
康一骑自行车去学校的途中，不小心轧到了袋子里的猫。此时一位自称小林玉美的男人出现，拒绝了康一将猫埋葬的建议并执意要其为这场事故进行赔偿，深厚的罪恶感使得康一的胸前出现了一把锁头。...
仗助和康一从玉美那里获悉葡萄丘高中的间田敏和可能是替身使者，于是二人进入学校展开调查。但间田的柜子中除了个造型诡异的木偶外并无可疑之处，但就在此时，一个同仗助一模一样的身姿向二人进攻过来……...
山岸由花子因喜欢康一向其表白，但她的情绪却在告白之初的难掩内心喜悦再到突然发怒再到变回温顺间转换。第二天，她在一天之内手织毛衣及手工制作便当等行为也让康一感到异常……...
由于难以忍受由花子变本加厉的监禁，康一试图从由花子手中逃脱，但他试图用替身打电话的行动被由花子看穿，作战计划被看透的康一陷入绝望之中。从容不迫的由花子为采购食材走向公用电话，不想此时形势却发生了变化。...
