米德兰边境的廉价小酒馆中，黑衣剑士格斯将找茬的盗贼们击退了。正好在场的精灵巴克和少年伊斯多洛，于是满怀憧憬去追赶手持大剑的他。离开村子的格斯，在赶路时受到路过的僧侣与他女儿的邀请，而一同乘坐了马车。在短暂的安乐与痛苦的回忆之后，黑暗逐渐向格斯袭来。
