民国时期，许多日本人来华经商，打着中日友好的旗号暗行侵华之事。张家口首屈一指的商号“鼎兆通”掌舵人秦兆通次孙秦天义嫉恶如仇，带领两个下人来叶和来根，前往日本人成立的大和会馆找渡边算账。渡边的两个手下调...
秦天义在账蓬内与陈香谈笑风生，丝毫没有意识到自己应该避嫌。陈香心神不安，声明自己是秦天义的大嫂，婉转地提醒秦天义不能再表现出轻浮之意。秦天义为人放荡不羁，他没有把陈香的告诫放在心上，提笔在账蓬上画了自...
赵一平提出检查秦家的货物，秦天义以为赵一平想捞好处，于是让手下人送点劳务费给赵一平。劳务费对赵一平而言没有吸引力，赵一平坚持开箱验货。秦天义忍无可忍拔枪与赵一平对峙。陈香提醒秦天义不得胡来，秦天义忍住...
郝明轩在院子里面冒雨练武，他多年以来一直想报复秦家，如今秦家在渡边的算计下惹上麻烦，但他却无一丝喜悦感。赵一平发送一封电报给郝明轩，在电报中向郝明轩要钱，郝明轩参与了陷害秦家，如果他不给钱，赵一平就揭...
郝明轩赶到多伦城，按信上的约定地点找到胡四儿，并把他们要求的二十万元银票交给了他，最后勒令他们拿钱以后马上消失。为了避免被秦天义发现行踪，郝明轩随后便匆匆返回了张家口，然而就在他走之后，从张家口跟踪他...
鼎兆通多伦分庄收到许大彪的匿名信，声称可以用二十万元大洋买到秦家被陷害的阴谋真相，分庄忙把这一情况发电报禀告了张家口秦家。秦兆通十分震惊，找来郝明轩和陈俊商量对策。郝明轩得知事情后惊恐意外，于是主动请...
秦天义和麻来叶带小伙计返回察罕旗会馆，途中却被跟来的日本间谍追杀。双方追赶到城郊的一处岔道口，秦天义和麻来叶故意引开众日本间谍，让小伙计独自沿另一条路赶往察罕旗会馆。陈香担心秦天义的安危，和乌云带巴特...
郝明轩以秦天义鲁莽冲动，容易误事为由，让陈俊和鼎兆通多伦分庄的人不要把自己前来多伦的消息告知秦天义。但之后陈俊却独自前去察罕旗会馆，借和秦天义喝酒叙旧之机，故意装作喝醉透露了郝明轩前来多伦城的消息。郝...
秦兆通向几位商界好友提出借钱，然而世态炎凉，竟无人肯借钱帮助秦家，秦兆通伤心之下，旧病复发。渡边趁机再次提出收购鼎兆通名下的汽车运输公司和几处矿产，秦兆通知道他用心险恶，断然拒绝。秦天义和陈香陈俊途经...
眼看返回张家口在即，秦天义再次向陈香表露了真心，陈香痛苦地表示两人无法在一起是命运的安排，但秦天义不肯认命，他决定回家后求爷爷收回两人的婚约，然后重新把陈香许配给自己。陈香深为感动，也决定和秦天义一起...
为了不辜负爷爷秦兆通的托付，支撑住危难之中的秦家，陈香毅然决然在秦兆通灵前发誓，自己以后决不会再对秦天义动情，会恪守长孙媳的身份等到秦天恩回来，再把秦家完好地交给秦天恩。乌云和郝明轩、麻来叶、巴特尔等...
来叶和麻来根花钱打点，前来大牢探望秦天义，并带来了秦天义一直习惯坐的椅子。在旁的金五爷却勒令狱卒马三将椅子拿出牢房外，令麻来叶和麻来根十分恼火，反而是秦天义声称自己已经习惯了狱中的生活，不需要椅子这些...
渡边买通大牢内的狱警，想暗中设法除掉秦天义。某晚两名狱警巡查后离开时，故意当着秦天义的面掉落了牢房钥匙。其他的犯人用钥匙打开牢门后都逃了出去，只有秦天义在金五爷的提醒下，看出事情苗头不对，留在了牢房中...
秦天义在提审之时被黄厅长派人打晕，然后强行让他在供词上按了手印。昏迷的秦天义被送回牢房，在旁的金五爷看到有所不忍，向狱卒马三详细打听秦天义的情况。陈香得知秦天义在牢内遇险的消息，前来找到黄厅长，要求他...
渡边找来郝明轩，提出以大和洋行钢铁生意的代理权为代价，换取郝明轩帮助自己收购鼎兆通矿产的股份。郝明轩已看清渡边的丑恶嘴脸，拒不答应。秦兆通出殡之日将至，陈香也来求黄厅长放秦天义暂时离开牢房给秦兆通送葬...
秦天义用心照顾受伤的金五爷，并根据种种迹象，判断出之前的事情都是金五爷在磨炼自己。金五爷笑着告诉秦天义，当年他和秦兆通险些结拜成异姓兄弟，只是后来因为秦兆通执意要搞汽车运输公司，两人意见不合，这才分道...
明娟前来大牢内看望秦天义，却得知秦天义已被狱警提走，郝明娟惊恐地担心秦天义要被执行枪决，但实际情况却是乌云已从察罕旗草原返回了张家口，她带来了对秦天义极其有利的证据，所以正在要求黄厅长释放秦天义，黄厅...
有幸存者能够证明边检站是在秦家商队到达之前就遭人血洗的，所以秦家及秦天义是遭人阴谋陷害的确定无疑，敖王爷一再向张都统施压，张都统也只好命令黄厅长即刻将秦天义无罪释放。秦天义和麻来叶麻来根在牢房内向金五...
秦天义前往大牢看望金五爷，金五爷认为自己的罪名必死无疑，托秦天义找到并照顾自己的哑巴儿子金虎，秦天义郑重答应。郝明轩前来秦家，和周翠喜商量秦郝两家退婚一事，周翠喜心中有愧，含泪向郝明轩道歉，郝明轩反而...
陈香告诉敖王爷，自己怀疑大和洋行的经理渡边正雄就是在背后策划陷害秦家的主谋，敖王爷结合日本人在东北以及蒙古草原上的种种活动，怀疑日本人背后很可能有更大的阴谋，并劝陈香要小心应对，暂时千万不要与日本人正...
西山法场的警力出乎意料地少，于树带领驼帮众人顺利地救出金五爷后，也都感觉诧异。就在于树和金五爷等人即将进入大批警察埋伏的老鹰嘴峡谷时，戴着面具以隐藏身份的秦天义和陈香等人赶到，引着金五爷等人从另外的岔...
陈香怀疑郝明轩参与陷害秦家一事，很可能另有隐情，应该再详加调查，但愤怒的秦天义决定在和郝家的退婚礼上当众向郝明轩问个明白。退婚仪式之后，就在郝明轩等人准备离开之时，秦天义突然喊出“人证”王麻子，然后质...
经过医生抢救，郝明娟总算保住一命，但她始终昏迷不醒，而且下半身已经瘫痪。陈俊对秦天义的仇恨达到了极点，决定利用渡边来彻底毁掉整个秦家，他和渡边最后达成约定，渡边寻机帮陈俊铲除秦家，之后陈俊则会设法帮渡...
郝明轩让人给秦天义送来一封信，约他独自去西山云台崖见面，说清一切。秦天义知道麻来叶麻来根兄弟一定不肯让自己独自冒险赴约，于是故意设计先将两人捆在房内，这才只身前往西山云台崖。云台崖上，郝明轩告诉秦天义...
云台崖上，秦天义和郝明轩一番激烈搏斗，最后秦天义不是郝明轩的对手，被他一刀砍中胸膛。看着倒在地上的秦天义，郝明轩不忍再下手，最后表示两家恩怨已了，至于秦天义是生是死，就听天由命吧。郝明轩离开后，陈俊突...
掉下悬崖的秦天义、乌云和麻来叶并没有死，原来悬崖下的深谷布满枯草落叶，形成了一个天然的缓冲垫，救了三人一命。三人沿一条天然隧道艰难地从谷底走了出来，之后乌云用自己身上的首饰，换购了一名路边村民的大车，...
金五爷和麻来叶在山中的青云观找到了张老道，因为当年金五爷曾救过张老道一命，所以张老道决定为了金五爷打破誓言，下山为秦天义救治。金五爷和麻来叶带着张老道返回驼村，为了节省时间营救秦天义，金五爷不顾危险，...
麻来叶和金虎带驼帮众人赶到山洞，但还是晚到一步，金五爷寡不敌众，死在了几名警察手中，他临终之前向麻来叶交代，把驼帮和金虎都托付给秦天义，让他好好照看。与此同时，仍然潜藏在张家口城内的于树根据情报，判断...
除了陈香带着一些秦家下人在西山留宿，得以幸免于难外，这夜秦家上下全被众日本杀手尽数屠杀，陈俊跑去祠堂，亲手杀死了抚养自己长大的周翠喜。陈香认定秦家遇难一定与渡边有关，想要硬闯大和会馆找渡边报仇，郝明轩...
张家口街头巷尾传起谣言，有人揣测正是陈家兄妹捣鬼，害了秦家，否则为何整个秦家遇难，就他们两人平安无事。因为陈香在都统府门前下跪施压的事，陈俊被黄厅长责骂了一番，陈俊找到陈香，劝她不要为秦家遇难的事太过...
巴特尔跟在麻来叶之后找到驼村来，乌云震惊地发现，巴特尔已经少了一只胳膊！在乌云的追问之下，巴特尔才悲痛地告诉她，当日他护送敖王爷返回察罕旗草原的途中，竟然遭遇了大批刺客，敖王爷不幸遇刺身亡。为了帮陈香...
巴特尔向乌云详细讲了当日敖王爷遇难的情形，并告诉她敖王爷临死之前，还说他期待看到乌云长大的样子。果然之后的乌云就像变了一个人一样，开始变得坚强和懂事，秦天义几人都十分欣慰。渡边再度以以前的问题账目胁迫...
王会长告诉渡边，陈香突然决定不卖矿产了，自己也没有办法，渡边十分恼火。陈俊知道渡边的真实身份后，开始懊悔自己的所作所为，他去找到黄厅长，拿出在秦家现场找到的日本人的手帕，并根据秦家死者的刀伤鉴定，以及...
郝明轩得知渡边竟然是日本关东军的间谍，震惊愤怒，冲动地表示要去杀死渡边报仇，陈俊劝他冷静下来，现在日本人势力很大，连都统府都轻易不愿得罪他们，他也要考虑郝家包括郝明娟的安全，郝明轩这才颓然放弃。秦天义...
郝明轩在云台崖底找到了陈俊使用的手刺，又通过郝明娟得知陈俊最近情绪低落，并且常常叨念要补救过错，郝明轩找到陈俊把手刺还给了他，陈俊谎称是自己在云台崖寻找秦天义时掉落的，最后又叮嘱郝明轩要照顾好姐姐陈香...
秦天义的身体已经基本恢复，他带着乌云在草原上骑马、看日出日落，并诚恳地告诉乌云，自己已经决定留在草原上和乌云厮守到老，乌云感动落泪。但之后经过深思熟虑，乌云还是把秦家满门被屠的消息告诉了秦天义。震惊悲...
陈香和郝明轩就要开枪射杀渡边之时，却被负责警戒的日本杀手发现，幸亏秦天义和麻来叶在暗处开枪击毙了几名日本杀手，陈香和郝明轩才得以有机会逃离。于树被上级调去了东北工作，上级派来保柱同志作为张家口地区的新...
秦天义和郝明轩一番交谈，最后两人判断，秦家被屠杀一定和陈俊以及渡边正雄有关，秦天义也得知了渡边的日本间谍身份，而陈香是最近才从郝明轩处得知秦振山当年出卖陈郝两家之事的，所以她一定不会和秦家遇难有关。郝...
为给哥哥麻来根报仇，麻来叶拉着金虎去警察厅门前埋伏，想暗杀陈俊。乌云看出巴特尔神情有异，一再逼问，但巴特尔因为答应了麻来叶，所以只是闭口不答。就在麻来叶和金虎动手之前，有人提前向在一起的陈香陈俊开枪，...
秦天义故意在张家口城制造轰动，他的用意只有一个，那就是吸引渡边的注意力，以让陈香等人能够更加安全。郝明轩也把天佑德所有的商铺全部关闭，然后将资金回笼，以准备配合和支持秦天义。渡边的手下查到陈俊带着陈香...
秦天义让人通知秦家矿地内的工人，全都提前撤离出来，然后引发炸药，将矿地坑口炸毁，以彻底断绝渡边想掠夺矿产资源的念头。随后他派人将乌云拿来的银票送去了马广进家，作为购买马家矿产的费用，然后还安排马广进全...
渡边以陈香的性命要挟秦天义，要他把秦家矿产全部转手给自己，秦天义答复他要回去考虑一下再做决定。秦天义返回秦家，将大和会馆内陈香的情况告知了郝明轩等人，乌云和郝明轩冲动地要趁夜闯入大和会馆救人，悔恨的陈...
