Barry试图说服Sally和全班同学继续进行表演，尽管Cousineau不在，他在Moss侦探失踪后悲痛欲绝。随着Goran的离开，NoHo Hank和Cristobal的新伙伴关系面临着成长的痛苦和一些嫉妒的问题。在克利夫兰，Fuches了解到，替代杀手并不容易。
面对Noho Hank的压力，Barry努力完成一项重要的任务。在要求全班同学为原创作品挖掘他们的个人创伤后，Gene决定面对自己的过去。对她的代理人的访问让Sally感到失望。Fuches在克利夫兰试图回避问题。
作为班级项目的一部分，Gene责成Barry重温他的过去，而Sally则反思自己的个人历史。Barry提议为NoHo Hank的手下提供培训。Fuches在一个意想不到的地方找到了Barry。
当Sally过去的一个人物来到洛杉矶时，Barry的耐心受到了考验。Gene得到了一个惊喜，并鼓励Barry相信改变是可能的。
Barry从未预料到的一次邂逅产生了令人惊讶的效果。
为了准备与Sally的大戏，Barry与Gene合作，帮助他进入角色。Sally决心接受她的真相。Noho Hank与他新训练的手下准备了一个盛大的夜晚。Fuches去执行任务。
Barry在Gene的指导下为他的第一次试镜做准备。Sally在与一个主要电视制作人的会议上表明了立场。Noho Hank袒露心迹。
Barry为复仇而战。Noho Hank面临着被送回家的迫近威胁。Sally在表演班的大表演之夜做出了一个瞬间的决定。Fuches向一个意外的来源寻求帮助。第二季结局。
