夜深人静，夏卢村里正冯景元引兵捉拿带领乡民抗捐的卢行瑫。卢行瑫夺马，携怀有身孕的妻子至岱山寺，让夫人入寺暂避，自己回去投案解救无辜乡亲，却被县令判处卢行瑫枷号示众，幸得侍御史相救。当夜大雨，李二娘临产...
卢行瑫在门前与惠能栽下一棵香荔树，父子二人其乐融融。另一边，冯景元为报复卢行瑫，收买强人偷袭卢行瑫家，却误袭卢家邻居木劳。冯景元又生一计，带家丁把卢行瑫押到村口，唆使三个强人当众诬蔑卢行瑫是同伙，卢行...
大旱之年，冯景元路过惠能家，令家丁采摘，被喝止后，挥刀猛砍香荔。李二娘挺身护树，腿中一刀，血流如注……十年之后，卢家门前的香荔已经长成大树。惠能每日打柴换钱度穷。一夜，桂花树下，木叶向惠能表白心声……...
惠能一日送柴归经金台寺，云游僧人普觉在廊下诵读《金刚经》，惠能深感其受，决定出家，普觉感其心诚，鼓励他去黄梅参拜弘忍。惠能将想法告知母亲和木叶，李二娘不免心酸，木叶泪流满面，舅舅李大发恼怒地要惠能跪到...
惠能历经坎坷来到东山寺，遇弘忍，自报家门只求作佛。弘忍问：“汝是岭南人，又是獦獠，若为堪作佛？”惠能大声应答：“人虽有南北之分，佛性本无南北，獦獠身与和尚不同，佛性有何差别？”弘忍为之震惊。同意收留惠...
弘忍召集阖寺大众明晨齐到法堂听法，道如去礁房传达弘忍旨意，只留惠能一人干活。惠能不慎被大石砸伤在地，弘忍亲至寮房探视惠能，表示早就认可惠能刚进寺时说的那些话，只怕他锋芒毕露，遭人嫉妒，才斥责他。弘忍要...
弘忍观偈，频频点头。法如、道如等向神秀祝贺。神秀含糊其词，难以掩抑内心激动。弘忍夜召神秀，告知他那首偈还没有认识到佛性。神秀大失所望，神秀再次提笔作偈，难出新意。弘忍晓谕全寺，三日之内，不论僧俗，皆可...
弘忍阅罢新偈，见众人有不服之色，便令侍者擦偈。道如等去礁房对惠能竭尽挖苦之能事。二更鼓敲响，惠能把白米倒进箩筐，把米糠倒进糠堆，惠能大步走出礁房，来到弘忍房前，天降大雨，但他如石雕般一动不动。三更鼓响...
黎明前弘忍与惠能来到大江边，弘忍要惠能坐船，由他操桨，惠能以自性自度说服师父，奋力荡桨。抵达岸边，望着弘忍的背影，泪水模糊惠能的双眼。弘忍回寺后，把神秀叫至禅房，告诉他达摩衣钵已传给卢行者，并勉励神秀...
东山寺上，神秀遵弘忍之命，离开东山寺，慧明号令众人随他追拿卢惠能，夺回衣钵，道如煽风点火，众僧随行！行程中，酒肉在前，道如诱惑难当，不惜还俗，当场脱下僧衣……夏卢村中，冯景元色心又起，把在溪边洗衣的木...
惠能离开拘系营，在芦苇丛中，逃过道如追赶。又被当地盗匪头领下药迷晕，强盗索要达摩衣钵不成，要结果惠能的性命，幸得张诚所救。惠能在茅蓬养伤，以禅意感化苦行僧了凡，了凡连夜送惠能去通往大庾岭的小路。自己却...
惠能从容把衣钵放大石上，慧明心虚发慌，两腿发软，竟然无法搬动。惠能动之以情，晓之以理。慧明幡然醒悟，下山遇到道如等，他说山上没有惠能，独自离去。惠能由曹阿旺陪同来到山明水秀的曹侯村。秀才刘志略之妹阿秀...
在刘家兄妹的引荐下，惠能到山涧寺拜谒无尽藏尼。交流后，无尽藏当下表示要去化缘，重修宝林寺，供惠能弘法讲道，造福一方。在无尽藏和众乡亲的努力下，焕然一新的宝林寺出现在曹溪源头。惠能金子般的品格打动阿秀，...
李二娘坚信儿子的为人，与众僧激辩。木叶领着乡亲们赶来声援，众僧趁乱逃跑。道如意外得知惠能在宝林寺说法，夜袭宝林寺，途经曹侯村，被巡夜的曹阿旺盘查出破绽，正要鸣锣报警，遭道如背后袭击。惠能打坐在禅房，烛...
无尽藏点化阿秀，阿秀在山涧寺出家为尼。南奔途中，惠能经过龙山，自家小屋近在眼前，但耳边响起弘忍教诲，毅然折回大路。道如等回到东山寺。弘忍却要他们先行忏众，在外并未犯戒，方可进寺。道如不愿具结忏悔，与了...
莫香父率家丁赶来，打跑道如和了尘，救出惠能和莫香。惠能以药酒治好了莫香的病，并教莫香广造药酒，遍施四方，求药者、感恩者无不视惠能为活菩萨。惠能谢拒挽留，登上竹筏离去，只留莫香伫立江边。原始森林里，又饥...
惠能不愿杀生，放走猎物，遭猎人三兄弟惩罚与刁难。猎人们生重疾，惠能冒雨独闯大森林，历经艰险，在镇上买到特效药，又连夜穿越泥泞山林路上，遭遇猛虎……回到营地，惠能几近虚脱，坚持把药煎好，一一喂进同伴嘴里...
年关将近，猎人们以烧炭、采集山珍草药换钱回家过年，惠能独留山中修禅。陡降大雪，猎人不放心，相约上山探望。滴水成冰的石窟中，惠能还在禅定之中，众人唤醒惠能，心疼落泪。惠能却充满禅悦之喜。密林深处是土著人...
部落首领同意惠能以烟熏火燎驱蝗，失败的代价就是砍头……不知不觉，惠能在猎人队已过了十五年。东山寺，弘忍巡山，睹池中老莲尚未零落，新荷已露尖尖角，顿生西归之意。惠能坐禅，神会弘忍，弘忍告知，达摩衣钵传给...
法会上，惠能以“心动”一说，语惊四座，得到印宗的赏识，惠能展示达摩衣钵，众人叩拜一代宗师。佛像前，香烟缭绕，印宗为惠能剃发。二月初八，三位大德为惠能授戒证戒。授戒仪式圆满结束，印宗拜惠能为师。法性寺菩...
得知惠能已成为一代宗师，李二娘欣慰地说惠能终于出家了，木叶的眼里流露出自豪。老病饥饿的冯景元要饭而至，木叶嫌弃地要赶他走，李二娘盛给他一碗白米饭，冯景无比羞愧。神秀得知惠能成为一代宗师决定重新剃发，再...
惠能见一对充当求雨供品的金童玉女被绑在山顶立柱上，他要乡民把他绑在立柱上，换下小儿。为救师父，怀让去找水源。两个时辰后，一道碗口粗的清泉喷射而出。无尽藏来向陈亚仙化缘求地扩大寺院，亚仙告知林中猛虎出入...
李二娘病危，木叶请来老当益壮的安道诚打马急驱五百里，奔赴宝林寺催促惠能还乡。至宝林寺，惠能五内欲摧，绕塔百匝，母子情牵的画面如在眼前，但大殿众僧等他说法开示，他仍然不舍离开宝林寺。安道诚性起，与手下架...
宝林寺菜园，惠能身穿打补丁的百衲衣，赤脚担粪浇园。钦差张期昌与广化上人前来宣诏，惠能婉拒皇家征召及达摩衣钵之请。夜里，大内高手潜入藏经阁，盗走达摩袈裟。惠能平静地说：法衣虽然宝贵，毕竟是身外之物，自性...
大师座前，神会班门弄斧大谈佛性，其实见解不深。没料到，惠能的禅杖已打在他身上。连打三下，从此老老实实跟着惠能学禅。道如找到张行昌，捧出银两，出示水晶佛珠，言受广化之托，要他连夜去行刺惠能，张行昌被说动...
武则天召见内将军薛简，要他到曹溪去，一定要把惠能请到京城来。二月初六，韦璩率众上山迎请惠能。薛简带人马赶到，拦着队伍，宣旨要惠能进京为皇帝说法。惠能不从，群情激昂，剑拔弩张。于此同时，张行昌混进队伍，...
子夜，张行昌潜入客寮，对坐禅中的惠能连砍三剑，如击金石。手中宝剑竟然吓落掉地。迷津点破，张行昌幡然醒悟。张行昌潜回玉泉寺，将道如押往曹溪向惠能谢罪。薛简辞行。惠能请他带一封信给女皇。武则天打开信竟是一...
唐玄宗先天二年（公元713年）盛夏。一片树叶从高大的白兰树落进池塘，惠能心有所动。惠能召集徒众，平静宣布，他要落叶归根，回故乡新州……旧居已成为皇家敕建的国恩寺，只有法堂前的那棵高大的荔枝树，不远处，...
