1927年“四一二”事变爆发，死里逃生的芦焱遇到了一群准备刺杀屠先生的人。国民党的势力分为两派，屠先生掌管的军统和若水先生掌管的中统。芦焱加入了刺杀活动，但是因种种原因没能杀死屠先生。芦焱因刺杀屠先生...
1941年的上海，天目山老大双车、船帮老大笑面豹和共产党老陈一起谈判，老陈想劝大家共同抗日，结果谈判破裂，老陈掩护手下岳胜离开，并叮嘱他一定要把情报带给青山。笑面豹被明为双车手下实为日本奸细的邱宗陵杀...
由于听到惊蛰，说明上海方面出了事。芦焱想要回上海，可是需要穿过大砂锅到达两棵树之后才能到上海，路非常艰难。上海的大牢里，双车顾念与老陈的情谊，不愿意伤害老陈。老陈劝双车跟船帮兄弟和解，并说出了自己对于...
巴东来为了逃命也想办法离开一棵树。正走在去两棵树路上的芦焱，被时光拦住了去路。芦焱误以为是时光的天外山发动了对一棵树的攻击，对时光心怀怨恨。时光向芦焱解释攻打一棵树的不是他，而是高泊飞的黄沙会。最后时...
双车邀请船帮的三个人来喝讲和酒，差点被船帮的人暗杀，讲和再次破裂。双车接到屠先生的电报，屠先生要求双车对付共产党和若水的人，搁置对付日本人的计划。还在大砂锅的高泊飞发现了芦焱，此时芦焱已昏厥过去。高泊...
欠记旅店屋外传来马车声，卞融从马车下来上了一辆轿车过关了。芦焱很费解，为何她能如此轻松过关，欠老板告诉他能这样出去的想必不简单。忙了半天的芦焱来到大厅，军营的士兵冲进来抓住芦焱，巴东来紧跟进来，一块儿...
时光走后，门栓在镇里打了一发信号枪。听到信号后，高泊飞立即召人备战。门栓带领镇里天外山的十几号弟兄，进驻了欠记酒家。黄沙会那边，高泊飞派两个手下去欠记探风声。手下报告高泊飞，天外山的人要开战了。惊慌失...
青山想赶紧逃离两棵树，他找到了军营的连长，用藏在身上的银元换了逃命的路费。青山坐上回家乡的车，可没想到连长拿了钱就把青山扔在了半路。西北大饭店现在全是时光的人。时光得知青山逃跑的消息，让人监视着青山。...
时光认定芦焱是个假种子，但不确定青山的真假。时光要门栓安排芦焱在欠记住下。门栓觉得他这么做有违屠先生的意思。时光并不理睬门栓，立即安排调查青山、芦焱还有神秘枪手。而且时光特意安排门栓去调查芦焱。到了傍...
时光和门栓试图用辣椒水逼供藤雄不二，结果藤雄不二因辣椒水呛入肺中而死。不久前他透露此行的目的就是杀青山。门栓告诉时光，青山是共产党的重要人物，时光示意门栓要他派更多人过去盯死青山。时光一面派众人监视青...
芦焱拼命挣扎。只听时光一声“停”，门栓收不住势头，子弹从芦焱耳边呼啸而过。与此同时，青山戏耍跟踪他的二队兄弟，他将二队兄弟引到了一个食摊，要了三大碗羊肉泡馍，在不明就里的二队的监视之下，青山费力地吃光...
时光始终觉得芦焱就是真正的种子，而门栓觉得此时应把精力放在寻找失踪的青山身上，但固执的时光执意放弃对青山的搜索，他带领着众人监视芦焱的一举一动。屠先生发来急电，说要全面追捕青山。时光只好决定先杀芦焱，...
门栓要去做一件一直没做的事。门栓走后，便把芦焱托付给了努桑哈，努桑哈带着芦焱通过他们走私鸦片的密道去往上海。受伤的时光被天外山的兄弟们救了回来，但是大夫告诉时光，他的腿需要去西安治疗。时光决定截肢以求...
唯唯诺诺的欠老板看着时光离去之后，走进天外山之前所在的教堂，拿出了他藏着的行头换上。原来，欠老板是若水先生的死士。他回想起曾经亲眼见到青山护着芦焱的样子，断定芦焱便是真正的种子。他决定离开两棵树，先找...
陈亭组组长突然报信说，青山冲他们这边来了。时光命手下速速躲了起来。陈亭组组长被迫与青山见面。青山的目的竟然是要求见屠先生，青山其实是想诱时光现身，时光不得已只好去见青山。青山向时光提出，他没带够差旅费...
芦炎他们被召集到空地上集合，一个像保长的中国男人带着日本兵挑选着囚犯，他迅速地认出了欠老板，并且将欠老板和芦焱一起选走。因为游击队员每天晚上都会在日占区布上地雷，日本兵便每天都抓些犯人来踩地雷，而今天...
拥有了新身份的时光在日占区进出自如。时光的车与芦焱和欠老板擦身而过，他们却互相都没有看到对方。芦焱和欠老板又被带回了牢房，芦焱开始挖地道决定要逃出去。欠老板想起自己在家乡的妻儿，觉得自己这些年都犹如狗...
受伤的青山一直勉强支撑。在上海接应时光的人，便是同为军统的天目山老大双车。双车常常来看拉和老陈。拉和老陈通过双车的神情，猜出是时光要来上海。芦焱又被选中去踩地雷，踩到地雷的芦焱被一位日本军官救了。原来...
路上，若水先生的人前来接应欠老板，并且想要得到芦焱身上的种子。欠老板劝说芦焱把种子交给他，芦焱不愿意，趁机逃跑了。芦焱逃到了黄河边，欠老板和他的手下追了上来。欠老板要芦焱交出种子便可安全护送他，芦焱不...
在青山说话期间，只有时光是真的一边听一边思考着，时光的心开始动摇。就当青山即将揭开日本人阴谋的真相时，被屠先生的电报给破坏了。青山仍不放弃，他继续尝试着能感化时光，帮助他不要一错再错。时光一行人准备转...
青山希望时光能让自己在故地好好重游一番。而时光知道青山是要去见若水，青山也明白必定有人会跟踪，他只能到时候想办法甩掉。时光安排双车和他的天目山所有人全力跟踪青山，并命令只要青山和若水碰上就马上处理。第...
天目山的人发现青山不见了，慌忙的去追赶。这时，拿着追踪器饭团的乞丐被一帮没有吃的乞丐追着，而双车他们一直跟着追踪器跑来跑去被耍得团团转，最后才发现青山已经摆脱了他们的跟踪。此时，青山根据之前的暗示找到...
在回去的路上，时光碰到了日本方面的同行。时光的骨子里是痛恨日本人的，可是先生的意思，一直都是搁置日本人，先对付青山和若水。这让时光对他执著的东西有所质疑。回到酒店的时光又接到了屠先生的电报，要他尽快解...
最后青山说话了，暗示时光动手，青山不想连累时光。时光虽然于心不忍，最终还是开枪了结了青山。回到酒店，时光一个人悲痛地哭了。悲痛过后，时光终于等到了先生的电话。屠先生告诉时光，他即将来上海。与此同时，芦...
时隔四年之久，欠老板再次回到了上海，货郎带着欠老板去见若水先生。欠老板到了之后，发现见他的人并不是若水先生。原来船帮现在的主事冯河虎擅作主张，假冒先生之名，并且冯河虎还安排人控制了欠老板的家人，并以此...
芦焱坚决抵制日本。父亲芦之苇却是十足的汉奸。芦公馆外，岳胜偷偷与一神秘人接洽，意想不到的是这个神秘人居然是门栓，原以为门栓已经在西北战死，但这个时候他已经潜返回了上海。对于门栓、岳胜他们来说，现在仅有...
芦焱在送信的途中被一个神秘人拦下，这个神秘人说自己也是种子，要芦焱把种子交给他。但是此人却说不出那句种子都知道的笑话“送死的人来了”，于是被芦焱识破。芦焱趁机逃走，继续送信。没想到，他送的第一封信竟然...
时光将埋伏在那里的人杀死，与假的屠先生一起坐车回去。回上海的路上，他们遇到了欠老板等人的埋伏。芦焱目睹这一切，不自觉的就跟着刺杀的队伍向前走。时光见是芦焱，便放过了他一马。时光决定迅速离开上海。欠老板...
时光对欠老板的家人下手，切下小孩的手指威胁欠老板，让他杀了若水先生，投靠自己。欠老板找到联络人，要见若水先生，联络人拒绝了他。九宫追杀欠老板，为他制造机会，联络人死前终于告诉了他若水先生的联系方法。欠...
时光和双车互相试探，正说话着九宫回来。九宫兴奋而又炫耀的说自己打死了若水先生，可是屠先生却冷冷的告诉他这是假的，他被若水先生算计了。芦焱开始背写密码。芦焱又被卞融叫到了办公室，卞融满怀信心的告诉芦焱自...
在车上，屠先生一句训晚辈语气的“没出息”让时光终于再也抑制不住自己的感情，满面泪水。屠先生带着时光来到青山墓前，说了自己和青山、若水的年轻岁月。屠先生说时光已经变得不认同自己了，所以他放时光自由，让时...
芦焱被一封信派去找人盘活一笔死钱，没想到和他接头的竟然是叶顾白，叶顾白告诉他这是一笔50万的巨款，是不久前一个老人对自己说芦焱具有盘活这笔死钱的一切手续。回到基地岳胜告诉了芦焱这笔钱的来历，是当年的活...
屠先生对拉和老陈和邱宗陵用刑，拉和老陈不为所动，但邱宗陵交代了一切，原来此人所做的一切都是若水先生的阴谋。邱宗陵还交代，他其实是日本人，名叫小野川二郎，隶属日本驻上海特高科，是阿部的王牌间谍。正是他引...
冯和虎被若水先生戳穿，开战的局势越来越紧。芦之苇全力张罗芦焱和卞融相亲的事情。相亲时，卞融发现这个芦焱竟是和自己朝夕相对的何思齐，她气急败坏扇了芦焱一个巴掌扭头就走。芦焱坐在车上向岳胜抱怨，岳胜却向他...
芦焱因为与卞融的订婚很快拿到了几乎整个商会的权利，而他为了挣到更多的经费忙得不可开交。卞融对于芦焱的过于繁忙颇有微词。卞融告诉芦焱她要求的根本不是其他虚无的奢华，她需要的仅仅是芦焱能付出的一份安宁。芦...
在芦家的外墙外停着涂陌也就是之前时光的汽车。舞会上，门栓发现了涂陌。订婚仪式很快开始了，主持人大叫芦焱的名字，但是怕被涂陌发现，芦焱始终站在下面。直到卞融走到台前喊了芦焱在一棵树时的名字——何思齐。一...
为了躲开追兵，涂陌带着小佳逃入了船帮的地盘，小佳只得跟着涂陌一起躲避并帮他治疗。在涂陌休息的屋子里，他经过小佳的帮助伤势已经稳定，无聊之中两个人都说起了彼此的身世，直到得知小佳出身南京并且打算回到南京...
涂陌和小佳找到一家路边饭馆开始吃饭，之前趁着小佳不在意的时候发出去的情报，也被九宫收到。很快涂陌就接到了九宫的暗号。九宫已经带了全部人马一起来支援他，不过他以掌握若水先生线索为理由，决定让九宫对小佳肩...
芦焱带着卞融来到了他和门栓发情报的地方。卞融只想问芦焱爱她是不是真的。芦焱看着卞融犹豫良久最后却无只字片语，卞融离去。芦焱打开了之前生意人留给他的信封，他发现里面是他父亲留给他的一大笔财产。门栓和芦焱...
时光和小佳逃到一座工厂的废墟内，时光告诉小佳自己确定要跟她回南京，现在要做的就是冲出屠先生的包围圈。屠先生安排好九宫去追杀小佳。当屠先生进入上海之后，芦父告诉手下们一切按计划行事。芦焱不顾岳胜的阻拦，...
欠老板听到了汽笛响起，冲入工厂准备刺杀屠先生，结果中了埋伏，除了自己全员阵亡。欠老板被带到了时光面前，他再次确认了小佳的身份。时光杀死了小佳。芦焱回到家问父亲为什么将如此多的钱给自己，父亲打算把沪宁商...
芦焱被屠先生带走。岳胜和卞融在桥上截下了押送芦焱的汽车。芦焱被岳胜和卞融救下后见到了门栓，门栓得知芦焱就是若水儿子的信息便觉得芦焱也是汉奸，芦焱辩解，但是门栓不信，他觉得屠先生对于以后抗日有着重要的作...
阿部派来的人串通了警卫，准备带走若水先生。装疯的若水先生却提出一起喝了自己的酒才会跟他们走。两人饮下若水先生早已准备好的毒酒身亡。屠先生的车队带着芦焱、门栓二人去了废弃工厂。门栓因为受伤太重濒临死亡。...
屠先生放掉芦焱是为了将若水先生引出来干掉，他将杀掉阿部堪治的任务交给了时光。芦焱在林子里碰上了来救自己的父亲，父亲为了保住芦焱用出了最后的“绝招”，即跪下向屠先生认输，求他放芦焱一条生路。屠先生同意彻...
若水先生跟芦焱告别，让他带着希望和信仰活着。在说出“少年的中国没有学校”之后便被枪杀了，芦焱一个人前往一棵树。时光去找芦焱，时光也同时决定不再跟随屠先生继续走下去，他把芦焱送回了一棵树，时光决定去追寻...
