徐光溥等人劝导罗祯祥无果，冯长宝利用换药的机会与罗祯祥攀谈起来，可是罗祯祥的抵触情绪作怪，不听冯长宝的忠告。
林剑松和乔少山为购买炸药做着准备，云济号返港的日子一天天临近，可是设计图迟迟拿不到，三人都有些焦躁。周秘书从电报局取出电文，发现密码中写明云济号与29日返回吕四港，今井下令带梁仪同前往吕四港接船，特务来到海威轮船强行带走梁仪同，孟美茹与义父告别。
梅机关内，今井向影佐汇报，眼线提供了一条线索，有人出了一笔钱购买炸药，判断正是林剑松等人，影佐下令巡逻队严密搜查进入上海的走私物品。
林剑松拿罗祯祥没有办法，决定将他与孟美茹一起送出上海，乔少山不情愿地给罗祯祥拍照制作证件，罗祯祥这才相信林剑松等人的诚意。徐光溥询问罗祯祥云济号的回港程序，罗告诉他云济号需要拖船拖进港口。要他去找一个叫何老大的拖船船主。
